下蔡城外，淮水之上。
诸将见到车桥，无不惊喜，齐声向主将崔延伯贺道：此桥随意沉浮，既可切断赵祖悦逃路，又使战船不能通行，将军奇思，果然妙用无穷。
只因有此车桥，河上船不能行，梁将昌义之、王神念驻扎梁城，便不能够前进一步。
魏军主帅李平乘此机会，部署军队分水陆攻打硖石，攻克外城。乙丑日，城中粮尽，外面救兵不至，赵祖悦出城投降，终被李平诛杀，尽获其部众。
胡太后闻报攻克硖石，诏命崔亮乘胜深入。
崔亮领旨，来与李平商议进军。
李平却并不与崔亮商议，立即升帐聚将，持天子剑分派各将，从水旱两路一同出发，会军攻打浮山堰。
崔亮自谓在朝中资格无匹，见李平如此目中无人，勃然大怒，乃违抗李平指挥，借口患病请求撤还，且不待李平回书，就私自率本部撤军。
李平恼怒欲狂，上书请处崔亮死刑。
胡太后下诏言道：崔亮进退自作主张，违我战略计划，虽曾获小胜，怎免其大罪！然我日理万机，不轻易杀戮，可任其以后将功赎罪可也。
魏军兵分势弱，李平无计可奈，只得引军北还，以致此番南征又成画饼。
画外音：此番南征不成大功，皆因魏营诸路将帅争其爵位高下，互不听命之故。崔亮之所以敢抗李平之命，亦因有李崇抗己军令在先，朝廷亦未处分李崇之故。
镜头闪回，补说李崇抗命之事。
字幕：李崇，字继长，黎阳郡顿丘县人，魏文成帝元皇后李氏之侄，南宋济阴太守李方叔之孙，公爵李诞之子。袭爵陈留郡公，拜镇西大将军。
孝文帝整顿吏治之时，李崇为大使巡察冀州，任梁州刺史。
齐国犯边之时，复诏李崇为将军、荆州刺史，镇上洛。李崇积极整饬边戍，宣诏绥慰，每将所掠南齐国人悉数送还。齐国人感其恩德，亦遣还荆州人二百余口，两境无复烽火。
李崇治理荆州四年，甚有政绩，后任兖州刺史。
兖地多劫盗，李崇令各村建一楼，楼悬一鼓。盗发之处，双槌击鼓，四面诸村始闻者擂鼓一通，次闻者以二为节，后闻者以三为节，各击数千槌。俄倾之间声布百里，其中险要皆有人事先埋伏，盗窃始发便可擒拿。诸州置楼悬鼓之习，乃自此始。
李崇由此封侯，加封安东将军，并为副骠骑大将军。
太和初年，魏高祖南讨汉阳，李崇任梁州刺史。巴氐部杨灵珍遣弟杨婆罗与子杨双率步骑万余袭破武兴，与齐国相结。高祖授李崇为使持节、都督陇右诸军事，率众数万征讨。
李崇槎山分进，出其不意，歼敌大半，进居赤土。杨灵珍遣从弟杨建率兵五千屯龙门，自率精兵一万进据鹫硖。并在龙门以北伐树塞路，于鹫硖之口积聚木石，以拒官军。
李崇命统军慕容拒领兵五千，从别路夜袭龙门，自率军攻杨灵珍。
杨灵珍连战败走，俘其妻子，继而攻克武兴。齐国郑猷、王思考率兵救援杨灵珍，李崇又大破之，斩杨婆罗首级，杀千余人，俘获郑猷等，杨灵珍败逃汉中。
魏高祖在南阳览表，大悦道：使朕无西顾之忧者，皆李崇之功也。
乃诏命授予李崇都督梁、秦二州诸军事。未几，杨灵珍又袭据白水，李崇又率军破之，杨灵珍远遁，至此不敢复来。
世宗宣武帝初年，征李崇为右卫将军，兼七兵尚书，旋加抚军将军、正尚书，转左卫将军、相州大中正。
景明三年四月，鲁阳人柳北喜、鲁北燕等聚众数万反叛北魏，围逼湖阳。
李崇为使持节、都督征讨诸军事，累战破之，斩鲁北燕等，迁万余户于幽、并二州，世宗封李崇为魏昌县开国伯。
东荆州樊安举兵龙山，僭称大号，南朝梁国朝廷遣兵策应。
北魏诸将进攻失利，朝廷乃以李崇都督诸军讨之。李崇分遣诸将攻敌营垒，连战皆捷，生擒樊安。继击西荆，又获全胜。
魏帝加封李崇兼侍中、东道大使、征南将军、扬州刺史、都督江西诸军事。
李崇深沉有略，镇守杨州十年，常养精兵数千，所向摧破，屡平边患，号曰“卧虎”。南朝梁武帝谋除李崇，屡设反间计，而魏世宗却愈加信任李崇，不中其计。
延昌元年，大雨十三日不止，水淹杨州，房屋皆没。
属下劝李崇弃城北上，李崇凛然道：我受国重恩，忝守藩岳，淮南万里，系于吾身。一旦动脚，百姓瓦解，杨州之地恐非复归我国所属。某岂因爱一躯，取愧千载之后！但怜兹士庶，无辜与我同死，尔等可桴筏随高，人规自脱。某必死守此城，不离讯地半步。
州人裴绚乘水作乱，李崇率众歼灭，事后以洪水为灾请罪解任。
世宗不准，且下诏慰劝褒奖，授李崇为中书监、骠骑大将军、仪同三司。又授右光禄大夫，都督定、幽、燕、瀛四州诸军事。后征拜尚书左仆射，迁尚书令，加侍中。
李崇明于决断，然好财货，贩肆聚敛，家资巨万，营求不息。其长子世哲为相州刺史，亦无清白之状，邺洛市廛，收擅其利，为时论所鄙。
此番南北大战，梁武帝遣游击将军赵祖悦袭据西硖石，又遣昌义之、王神念二将溯淮而上取寿春，田道龙攻边城，路长平攻五门，胡兴茂攻开霍，杨州诸戍皆遭攻击。
李崇分遣诸将相持，密装船舰二百余艘，以待大军来援。
梁国霍州司马率众攻建安，李崇遣统军李神轨率军迎战，又命边城戍主邵申贤堵其要路，破敌于濡水，俘斩三千余人。
许昌县令陈平玉投梁，引梁军北进，李崇连上十余道表疏，请求朝廷救援。魏世宗遣镇南将军崔亮救硖石，南梁镇东将军萧宝夤于决淮东注，以阻北魏之军。
只因李崇不听崔亮将令，胡太后方以尚书李平节度诸军；李崇于是沿淮进击，策应李平、崔亮合攻硖石，这才大败梁将赵祖悦。
此时梁将萧宝夤决淮堰未破，但淮河水势日增，大大不利于北魏步骑作战。
李崇乃于硖石戍间编舟为桥，立船数十，各高三丈，十步置一篱，延至两岸。又于桥楼之北连复大船，东西竟水，防敌火栰。又于八公山东南筑城以备大水，号曰“魏昌城”。
闪回结束。此番南北大战，终因崔亮私自引兵北还，以至胜而不胜，不败而败。
胡太后为平衡各路将帅，诏命犒赏三军，叙功封赠随征诸将。论西硖石之功，以李崇为骠骑将军，加仪同三司，李平为尚书右仆射，崔亮进号镇北将军。
崔亮兀自不服，与李平当面争功于禁中大内，太后无奈，遂加崔亮为殿中尚书。
正当此时，中尉元匡上书，揭发于忠借国家有难，独揽大权，使裴植、郭祚蒙冤，宰相贬黜受辱，且矫诏自封仪同三司、尚书令，兼任崇训卫尉旧事。
以此推论，便有篡逆之实，既在大赦之后，应当公开诛戮。
皇太后回复道：于忠已受特恕，不好再追究罪责，其余皆依卿议。
元匡遂又上疏弹劾：侍中侯刚掠杀羽林卫，经廷尉依律而议，应处以大辟极刑。
侯刚本为尚食典御，凡三十年，因有德于太后，颇专恣用事，王公皆畏附之。
太后览奏，遂下诏道：侯刚因公事掠人，邂逅致死，于律不坐。
少卿陈郡袁翻上书：所谓邂逅者，谓其情状已露，隐避不引，考讯以理者也。今羽林卫士皆据实供认，并未抗辩，亦未拒不认罪。侯刚却依然命人拷打致死，怎能说是邂逅！
太后无奈，于是诏命削除侯刚三百户封邑，解除其尚食典御之职。
其后不久，胡太后复又追忆于忠功劳，重封为灵寿县公，同时亦封崔光为平恩县侯。
朝臣闻之，皆谓胡太后善和稀泥，可谓“顺其胡来”神功创始者。
镜头转换，按下淮水，再说梁州。
大将张齐因奉益州刺史鄱阳王萧恢将令，率三万兵马来袭北魏梁州武兴。
梁州刺史元法僧闻说梁军突至，遂遣其子元景隆，引领阖州兵马来拒张齐。张齐率其部众与元景隆战于葭萌关，一阵而大破之，屠十余城，遂围武兴。
元法僧婴城自守，见境内皆叛，遂急遣使间道驰往洛阳，告急于朝廷。
胡太后急命驿传，召镇南军司傅竖眼于淮南，诏命其再为益州刺史、西征都督，将步骑三千西赴武兴平乱。
傅竖眼奉诏引军入境，转战三日，行二百余里，九战皆捷，并击杀梁州刺史任太洪。川民及獠人闻说傅竖眼回来，皆大喜若狂，迎拜大军于路者相继。
张齐虽然人多，但惧傅竖眼威名，不敢与其相争，遂退保白水。傅竖眼率军入梁州，白水以东之民皆复安其业。
魏梓潼太守苟金龙兼任关城屯戍主将，因为当时病重，梁朝军队来时，不能指挥作战。其妻刘氏率城中百姓，复振守军，凭借城池抗击敌兵，紧守一百多日，兵士死伤过半。
守城副将高景阴谋叛变，被刘氏发觉，诛杀高景及其同党数十人。对剩余将士，平分粮食衣物，劳逸相同。众人莫不敬畏，且又依赖。
因水井位于城外，被梁兵把守，致城内断水，军民皆渴甚。幸遇天降大雨，刘氏令尽出公私布绢及衣服接雨，然后绞布取水，以所有器具储之，缺水之困方解。
傅竖眼率军来到，梁兵撤退，关城得以解围。因将刘氏之事上报朝廷，北魏朝臣皆都感念，遂奏封刘氏子为平昌县子爵。
镜头闪回，补叙傅竖眼来历。
字幕：傅竖眼，祖籍清河贝丘，北魏名将傅灵越之子。七世祖傅伷及六世祖傅遘，曾为后赵石虎朝太常卿。祖父傅融南徙渡河，携全家定居于磐阳。
傅融极为豪爽，生有三子，分别名唤灵庆、灵根、灵越，并有才力。傅融亦常以所生三子自负，谓皆足为当世之雄。
宋孝武帝刘骏在位，派萧斌、王玄谟入寇碻磝。当时傅融刚死，王玄谟便命其长子傅灵庆为部军主将。然而将攻城时，攻车为城内守军所烧。
傅灵庆惧被军法处置，遂诈作伤重不起，弃其部众，乘间与壮士数十骑遁还故里。
萧斌、王玄谟闻说大怒，欲命部将追而杀之。
左右谏阻道：傅灵庆兄弟三人并有雄才，兼其部曲多是壮勇，如彭超、户生之徒，皆一当数十者，箭不虚发。不可逼也，不如缓之！
王玄谟闻此乃止。傅灵庆至家，与二弟匿于山泽之间。从叔傅乾爱时为萧斌法曹参军，萧斌便遣傅乾爱诱呼其侄来归，以腰刀为信。
傅乾爱不知萧斌意欲图害傅灵庆，领命前往召侄，萧斌却密令壮健军士随之，嘱令袭杀傅灵庆弟兄三人，一个不留。傅乾爱既至灵庆所藏之处，对坐言谈未久离去。
萧斌所遣壮士伏于门外，见傅乾爱走远，执刃突入，擒傅灵庆而刺之。又捕其母崔氏，欲以为诱饵，待灵根、灵越兄弟二人自投罗网。
傅灵庆将死，与母崔氏诀别道：是我叔傅乾爱引刺客杀我，此仇绝不可忘。
其母泣而颔之，牢记在心。
傅灵根、傅灵越当时不在，侥幸得免。闻说兄长被害，遂逃奔河北。
傅灵越至北魏京师平城，来见高宗文成帝，诉说杀兄之恨，欲请兵报仇。因说齐民慕化北魏圣主，只要天兵一到，青州便可平定。
高宗拓跋浚大悦，遂拜傅灵越为镇远将军、青州刺史、贝丘子，使镇守羊兰城；傅灵根为临齐副将，镇守明潜垒。
宋帝刘骏恐傅灵越在边境扰动三齐，乃以傅灵越叔父傅琰为冀州治中，傅乾爱为乐陵太守。又命傅琰遣其门生，与傅灵越婢女诈为夫妇，往投傅灵越，以其母之命招之。
傅灵越思母极甚，遂信婢女之言，与弟灵根相约引军南还。
驻守羊兰魏军在后追击傅灵越，直追得上天无路，入地无门。多亏傅乾爱遣船迎之，傅灵越方才得免其难。傅灵根却因误期不得俱渡，终被驻守临齐主将斩杀。
傅乾爱出郡迎接傅灵越，问灵根愆期之状。灵越殊不应答，但言不知而已。
傅乾爱犹不知傅灵庆临终对其母遗言，不以叔侄为恶，见其身上衣服尽被血污，乃命左右拿出匣中乌皮裤褶，令灵越以作常服穿之。
傅灵越声言不须，不肯接受其赐。傅乾爱着恼：汝岂可著体上血污衣服，去见垣公也？
当时南宋大将垣护之为青、兖二州刺史，故此言之。
傅灵越奋声言道：垣公！垣公！我著此血衣，当见南方国主刘骏，岂但垣公也！
竟不肯著其新衣。及至丹阳，宋帝刘骏以礼待之，拜傅灵越为员外郎、兖州司马，带鲁郡；而傅乾爱亦迁青、冀司马，带魏郡。
叔侄二人俱还建康，傅灵越得见其母，闻知兄长临终遗言，方知是被叔父所害，便意恒欲为兄复仇。而傅乾爱只为叔侄情深，不设疑防，尚不知晓。
傅灵越知傅乾爱嗜好鸡肉葵菜，乃亲下厨炒作，下以毒药，傅乾爱饭还而卒。
后数年，傅灵越为太原太守，领戍升城。因随刘子勋反刘彧，拜为前军将军。刘子勋最终兵败，傅灵越为刘彧将领王广之所擒。
傅灵越不肯屈服，立而不跪，叫道：我傅灵越也！汝既得反贼，何不即杀？
王广之却不发怒，将傅灵越送诣辅国司马刘勔。
刘勔知其英名，躬自慰劳，诘其叛逆之因。
傅灵越答道：九州倡义，岂独在我一人？
刘勔又问：四方阻逆，无战不擒，主上皆加大恩，即其才用。卿何不早归天阙？
傅灵越答道：薛安都举兵淮北，威震天下。却不能专任智勇，只将重职委付子侄，致败之由，实在于此。然事之始末，某备皆参预，乃不赦之罪也。人生终必归于一死，某实无面求活，即请杀我，别无二言！
刘勔壮其意，送诣建康。刘彧欲加原宥，傅灵越终不悔改，刘彧无奈，乃杀之。
傅竖眼即傅灵越之子，沉毅壮烈，少有父风。入魏之后，镇南将军王肃见而异之，且奇其父节，倾心礼敬，表为参军。
因从王肃征伐，累有战功，稍迁给事中、步兵校尉、左中郎将，常为统军，东西征战。魏世宗时为建武将军，奉命征破扬州盗贼，还镇合肥，萧梁之民归顺者数千户。
其后武兴氐族首领杨集义反叛，推其兄子杨绍先为主，攻围关城。
梁州刺史邢峦遣傅竖眼讨之，杨集义率众迎战，不敌傅竖眼智勇兼备，频被击破而走。傅竖眼乘胜追北，乃克武兴，还师洛阳。
魏帝大悦，下诏封傅竖眼为假节，行南兖州事。后转昭武将军、益州刺史。当时以益州初置，其境逼近巴獠，魏帝命给傅竖眼羽林虎贲三百人，进号为冠军将军。
高肇伐蜀之时，魏帝复假杨竖眼为征虏将军、持节，领步兵三万先讨北巴。
萧衍闻北魏大军西伐，遂遣宁州刺史任太洪从阴平偷路入益州北境，欲扰动氐蜀，以绝魏军粮运之路。时因魏世宗突然驾崩，傅竖眼只得班师东归洛阳。