飞鸟入网，虎投樊笼。
回到龙城，兰加难不令慕容宝入殿，但使其寓居外邸，派兵监守。到了夜间，便遣壮士潜入邸中，将慕容宝勒死在床。
可怜！因其无能惨败参合陂，导致亡国灭种之祸，今日才死，已是迟矣。
兰汗闻报故作大惊，前往抚尸痛哭，命为棺殓，追谥曰灵帝。又恐燕国故将起事，遂杀太子慕容策及王公卿士以下百余人。
慕容宝既死，兰汗便自称大都督、大单于、大将军，复自封昌黎王，改元青龙。诏封兄兰提为太尉，弟兰加难为车骑将军，封河间王慕容熙为辽东公。
兰汗弑帝自立，消息传至城外大营，将士皆闻而大哭。慕容盛闻变，亦哀痛不已，即拟入城奔丧。
将军张真极力劝阻：初时就因余崇看出兰加难色有异状，方力劝陛下不可进城，致为兰加难所杀。今兰汗既已弑帝自立，索求殿下不得，焉能再自投虎口！当今之计，不如挥军南下，往投范阳王，求借精兵，再来平乱复仇可也。
众将闻听，齐声称是。
慕容盛对众人说道：今兰汗初立，城中众心不服，犹有可为。范阳王距此千里之遥，远水岂能救得近火？我今拚死往告，自述哀穷，兰汗其性愚浅，必顾念婚姻，不忍害我。约过旬月，我得安排妥当，便足伸志，此谓枉尺直寻之策也。
遂不从张真及诸将之言，径入龙城赴丧，先使妻兰氏进求其母，为己乞免。
兰汗妻乙氏究是女流，见亲女涕泣哀请，自然代为缓颊。兰汗见妻女宛转哀鸣，免不得心肠软活，化刚为柔。
惟其兄兰提及弟兰加难，皆谓斩草留根，终足滋患，不如一并杀了慕容盛。
慕容盛妻闻此，又向伯叔叩头哀吁不已。
兰提与兰加难尚有为难之色，兰汗恻然道：我就赦汝夫婿，但须怀我德，毋记我嫌。
即遣子迎请慕容盛，引入宫中。慕容盛匍伏拜见兰汗，且泣且谢。兰汗还道他是诚心归附，一再劝慰，且伪言慕容宝实属自尽，并非加害，当即为慕容宝治丧。
当时宗室中有太原王慕容奇，系前冀州牧慕容楷之子，亦为兰汗外孙。兰汗于是亦将慕容奇宥免，任命为征南将军。
慕容奇既得受职，遂与慕容盛同列朝班，两人俱怀报复之心，尝与密谋。
兰提等屡次劝兰汗杀慕容盛，兰汗终不听从，兰氏兄弟间遂有违言，再不同心协力。兰提又骄狠荒淫，动逾礼法，与兰汗相见亦往往恶语相侵，兰汗情不能忍，益生嫌隙。
慕容盛密谓慕容奇：汝今可借征南将军名义，密往建安募集丁壮，以备举事之用。
太原王领诺，依计而行，于是募得数千精卒，据建安城自守，声讨弑君国贼兰汗。兰提闻变往报兰汗，兰汗即遣兰提往讨。
兰提：请先杀慕容盛，以除叛军内应，方可出兵。
慕容盛闻之，急入告兰汗：小儿自行入城投靠大人，怎敢起事？莫非有假托我名者，谋为内应不成！
兰汗瞿然道：此由太尉入报，当不相欺。
慕容盛：太尉兰提骄诈，不宜轻信。若使其发兵出讨，一旦为变，祸不胜言。
兰汗听信，即饬罢兰提帅印，另遣抚军将军仇尼慕挂帅，率众往建安城征讨慕容奇。
当时龙城数月不雨，自夏及秋，异常亢旱。
兰汗疑是得罪燕祖，致遭此谴，乃每日至燕太庙中顿首拜祷，又向故主慕容宝神主前叩陈前过，实由兰提、兰加难兄弟二人起意，应当坐罪，非干臣故云云。
兰提与兰加难得悉兰汗拜祷之言，怒不可遏，竟擅领部曲将士突袭仇尼慕军，杀毙无算。仇尼慕幸得不死，奔回告知兰汗，说陛下兄弟俱反。
兰汗不禁惊骇，立遣长子兰穆出讨。
兰穆虽然领命，但于临行时密语其父兰汗道：慕容宝死于父亲之手，慕容盛与我非是亲眷，乃为仇敌。今慕容奇起兵，慕容盛必与同谋，是故作不知也。此乃我父子心腹大患，急宜除去，再平内乱未迟。
兰汗半疑半信，欲召慕容盛入见，觇察情实，然后加诛。
慕容盛妻兰氏稍有所闻，忙以兄兰穆之语告夫君慕容盛。慕容盛闻听，于是伪称有疾，杜门不出。兰汗未见其与慕容奇勾结情状，亦便只好搁置不提。
龙城中有燕臣李旱、卫双、刘忠、张豪、张真等，皆与慕容盛旧交。因见兰穆势盛，便皆虚与周旋，被兰穆引为腹心，使李旱等往来慕容盛府中内室，以为监察之计。
哪知李旱等反向慕容盛输情，为其谋划献计，正好借机伺隙起事。
时逢兰穆奉旨出京平叛，击破兰提、兰加难等军，回城献捷。兰汗遂大飨将士，欢宴终日，父子二人统统饮得酩酊大醉，分归就寝。
当即便有宫中内侍，急诣慕容盛府宅，通报兰氏父子饮酒大醉之事。
慕容盛闻报大喜，便逾墙趋出，直往东宫。李旱等早已披甲执兵而待，即拥慕容盛斩锁入宫，入内宫来寻兰穆。
兰穆高卧未醒，被李旱手起刀落，立即毙命。
慕容盛得兰穆首级，携带出门，徇示大众。众未解严，尚扎住于东宫外面，闻说慕容盛杀了兰穆，大都踊跃赞成，便听慕容盛指挥，往内宫来攻兰汗。
兰汗醉寝宫中，至大众突入，才得惊醒，起视门外，遥见一片火光。
又见火光中露出许多刀锋利刃，料知不是好事，亟呼卫卒保护，偏偏卫卒皆已逃散，不知去向，任他喊破喉咙，并无一人答应。
兰汗跣足下床，欲返身避匿，奈两脚如痿躄一般，急切不能逃走。
此时外兵已夺门而入，趋近身边，不由分说，便即劈头一刀。
兰汗但觉脑袋上非常痛苦，站立不住，就致晕倒，一道灵魂出窍，与长子兰穆相会去了。兰汗子兰和与兰扬分戍令支、白狼，慕容盛连夜使李旱、张真驰往诱袭，相继诛死。
兰提、兰加难兵败外逃，也由慕容盛遣将掩捕，同时受戮。
由此龙城人民大悦，内外帖然。慕容盛因妻为兰汗之女，当坐死罪，因拟遣其出宫，迫令自尽。亏得献庄太子慕容令妃丁氏从旁力争，始得免死。
慕容盛因告于太庙，大敕境内，以长乐王摄行统制，诏命慕容奇罢兵。
慕容奇既拥重兵，复起异心，遂不受命。慕容盛大怒，即勒兵三万进至横沟，出击破之，擒获慕容奇，赐其自尽，于是龙城遂平。
慕容盛虽被众臣齐奉为主，但谦慕不骄，不称皇帝。当年以长乐王身份行使皇帝权力，立世子辽西公慕容定为太子，改年号为建平。
诏命将各王爵位降为公，文武百官各自恢复原位。时北魏袭击幽州，俘刺史卢溥以归；慕容盛派孟广平前去支援，未能追及魏兵而返。
慕容盛率三万军攻打高句骊，袭克新城、南苏，散发资产，迁五千余户于辽西。
其后在东堂召见百官，详核才能，破格提拔十二人，命有司各举贤才，足以佐治理天下文武双全者。
因在新昌殿设宴款待群臣，把酒言道：各位爱卿何不各抒己见？孤将择善而受之。
七兵尚书丁信是慕容盛舅表弟，年仅十五岁，上前奏道：臣谓君处皇位不骄，臣位虽高不危，乃下臣之愿也。
慕容盛笑道：丁尚书年龄不大，何出长者之言哉！
于是厚赏赐之。只因慕容盛御下甚严，对臣下颇多性暴猜忌，丁信才如此言之。
长乐三年，慕容盛讨伐库莫奚，俘获民户财物以归。
左将军慕容国、殿中将军秦舆、段赞谋反，策划率禁军袭击慕容盛，谋而不密事发，皆被慕容盛诛杀，死五百余人。
前将军思悔侯段玑与秦舆之子秦兴、段赞之子段泰等人趁人心动摇，夜间在皇宫中喧闹呼叫，欲复为其父报仇。慕容盛听到变故，率左右亲信出战，谋叛众人皆溃败。
忽有一贼徒从暗中跃出，以手戟击中慕容盛，致其重伤。
慕容盛乘辇上前殿，斥令禁卫清理内宫叛兵，并将叔父河间公慕容熙召来，交待后事。
慕容熙尚未入宫，慕容盛伤重不治，溘然长逝，时年二十九岁，共在位三年。
群臣闻变入宫，欲迎慕容盛之弟慕容元继位。但慕容熙因正受慕容盛之母丁太后宠爱，已被密迎入宫。
慕容熙欲将皇位让给慕容元，慕容元固辞，慕容熙乃即皇帝位。遂诛杀段玑、秦兴、段泰等人，灭其三族，又说慕容元因有弑帝嫌疑，亦被赐死。
遂改年号为光始，改称北燕台为大单于台，设置左辅、右辅，次于尚书。谥号先帝慕容盛昭武皇帝，庙号中宗，葬于兴平陵。
后燕政变不已，由此国力日下，再也无力争霸中原。
镜头转换，按下后燕，复说北魏。
魏主拓跋珪初据邺城，天行大疫，三军人马及马牛牲畜死者过半，部下皆思北归。
拓跋珪乃于邺城置行台，领军还至中山，聚诸将道：今赖祖宗之灵，天地保佑，诸将用命，文武之能，尽得燕都之地。我若与卿等北还，则山东一旦有变，岂非前功尽弃？
群臣皆奏：陛下可调将以守，则万无一失。
魏主遂诏封东平公拓跋仪为卫王，总兵五万，镇守中山；使略阳公拓跋遵总兵四万，镇守渤海合口。
于是回兵班师，还于平城，营造宫室，建宗庙立社稷，正京畿封国，制郊甸，遣使循行郡国。又命国中百姓尽效法汉人束发戴帽，违者治罪。
天兴元年二月，高车聚三十余部落谋叛。
魏主拓跋珪遣张衮率兵五万北巡，并命诸将分兵三路往袭高车。高车兵少，惧战自溃，因此魏兵大破高车三十余部落，获七万余人口，马三十余万匹。
卫王拓跋仪亦遣别将三万骑，追高车至大漠绝北之处，又破其七部。
高车诸部大惧各散，魏军大胜，收兵而还。
画外音：高车部落是北朝人对漠北游牧部落之泛称，并非一族。因其地泥沼难行，游牧迁徙时所制作车轮高大，辐数至多而得名。南朝人称为丁零，漠北人称其为敕勒或铁勒，本部族自号狄历。始居贝加尔湖，每趁匈奴和鲜卑衰弱之机，便入侵草原。亦有史家谓丁零、高车、铁勒乃维吾尔族先民，鬼方是丁零人族源。
天兴四年，拓跋珪在平城修建紫极殿、玄武楼、凉风观、石池、鹿苑台。
至魏主晚年，因服寒食散，刚愎自用，猜忌多疑，常因昔日不满而诛杀大臣。群臣大都惶恐度日，因动辄得咎而不敢作为，以致国内偷窃猖獗。
天赐年间，拓跋珪先后诛杀司空庾岳、北部大人贺狄干兄弟，及高邑公莫题父子。
拓跋仪往日曾与穆崇共谋刺杀拓跋珪，虽拓跋珪念其功勋而未被追究，但自疑逃亡，于是被追兵擒获，并被赐死。
天赐六年十月十三日，皇次子拓跋绍之母贺夫人有过失，拓跋珪将其幽禁于宫中，准备处死，到黄昏时未决。
贺氏密向子拓跋绍求救，拓跋绍与宫中守兵及宦官串通，当晚带人翻墙入宫，刺杀拓跋珪。拓跋珪惊醒，试图反击不果，终为所杀，时年三十九岁，葬于云中金陵。
长子拓跋嗣诛杀拓跋绍及其同伙，被群臣拥立即位，谥拓跋珪为宣武皇帝，庙号烈祖，后改谥号为道武皇帝，改庙号为太祖。
魏天兴三年秋，西方史书中首次记载匈奴人与罗马人战争。
隆安三年，鲜卑族慕容德攻占广固城，并于次年定都于此，史称南燕。
此年敦煌太守李暠趁中原战乱，在敦煌建立西凉国，建元庚子。西凉庚子，是中国历代帝王中唯一以天干地支作为年号者。
此年之后，楼兰国突然销声匿迹。
高僧法显西行取经，途经楼兰，说此地已是“上无飞鸟，下无走兽，遍及望目，唯以死人枯骨为标识耳”。这座丝绸之路重镇，在辉煌近五百年后，便即无声无息消失。
历史真相：据《水经注》载，自东汉以后，由于塔里木河中游注滨河改道，导致楼兰严重缺水。敦煌索勒率兵千人来到楼兰，又召集鄯善、焉耆、龟兹三国兵士三千人，不分昼夜横断注滨河，引水入楼兰以缓解缺水困境。尽管楼兰人为疏浚河道屡作努力，但楼兰古城最终因断水而被废弃。另有专家说楼兰之亡，是由于楼兰人盲目滥砍乱伐，以致水土流失，风沙侵袭，河流改道，气候反常，瘟疫流行，水分减少，盐碱日积，终造成王国消亡。然而给楼兰人最后一击者，却是瘟疫，急性传染，谓“热窝子病”，一人得病，满村人即死无噍类，绝无幸免。天生巨变，楼兰人只有选择逃亡，逆塔里木河而上，逐水草而居。复赶上大风沙埋天葬地而来，飞沙走石，声如厉鬼，楼兰国遂在混浊模糊中轰然而散。
楼兰此后遂为风沙领地，死亡之国。
另据史载，此年欧洲东部直到波斯高原地区大雪，气温骤降。因自然环境陡然恶劣，导致匈奴族人大规模向西，拓展生存空间，此为匈奴人二次大规模西征。
匈奴人二次西进，因其部族善战，以致成为多瑙河流域主宰。
此时匈奴部落中又出一个伟大领袖，其名叫乌尔特斯，亦有人译为乌尔丁。
只因大漠南北天气骤寒，不堪居住，乌尔丁只得率其族人一路往西，至于多瑙河畔，遣使向与罗马帝国交好。
公元四百年冬，东罗马帝国将军盖尼亚谋反，率军渡过多瑙河，被乌尔丁擒杀，将其首级还送君士坦丁堡东罗马帝国皇帝，两家从此结好。
但匈奴人屡侵罗马帝国外围日珥曼人部落，掠其人口领地。乌尔丁率部众袭击匈牙利，致当地哥特人以雷达盖斯为首，西逃至多瑙河中部，入侵罗马帝国巴诺尼亚省。
乌尔丁率匈奴人不舍，雷达盖斯遂翻越阿尔卑斯山，进入意大利。
西罗马帝国与其交战，乌尔丁率部赶至，与西罗马帝**前后夹击于法罗伦斯，雷达盖斯军大败，几乎全军覆灭。
画外音：雷达盖斯入侵意大利虽然失败，但因其冲进巴诺尼亚地区，却使当地居民种群发生巨变。原部族居民凡达尔人因瑞维人及阿兰那人混入，杂交混居。部分凡达尔人、瑞维人和阿兰那人继续西进，进入高卢。法兰克人拒战，凡达尔人大败，国王被杀，部众被杀二万人。阿兰那人及时赶到，与凡达尔人、瑞维人联手击败高卢人，尽情焚掠高卢。后因罗马驻军不断增强，迫使三族改道南下，越过比利牛斯山，进入西班牙。瑞维人在西班牙西北部建立瑞维王国，阿兰那人则在葡萄牙地区建国，半岛其他地区则为凡达尔人领地。其后凡达尔人渡过直布罗陀海峡，进入北非摩洛哥，势力逐渐扩展到迦太基地区。与此同时，阿勒力克率西哥特人进入西罗马帝国，皆因受匈奴不断威胁，才不得已离开家园，转向西方。
因为匈奴西迁，导致欧洲各民族部落重新划分地域，对后世影响可谓空前绝后。欧洲部落当时无力与匈奴对抗，故此被匈奴铁骑赶得东奔西逃，并引发欧洲混战，各自失国，再到异乡重新建国。匈奴人两次大规模西征，故此可谓改变整个世界历史。
总结来说，巴兰勃首次率匈奴人入侵，将日耳曼民族赶出俄罗斯南部顿河大草原，进入巴尔干地区；乌尔丁率匈奴人二次入侵欧洲，则迫使欧洲野蛮民族冲进罗马帝国，使西哥特人蹂躏意大利，并试图染指北非。后到“上帝之鞭”阿提拉再次进入欧洲之时，则使匈奴帝国开始其伟大复苏，复又西部征伐，乃至成立匈牙利帝国，实令世人震撼。
镜头转换，按下西北，再说东南。
东晋隆安三年，权臣司马道子患病，沉溺饮酒宴乐，每日都在醉乡，不问政事。
其子司马元显知道父亲声望不再，于是暗示朝廷，解除其父司徒及扬州刺史职务，以琅邪王司马德文为司徒，自任扬州刺史。
司马道子闻知大怒，但已无能为力。
司马元显信任庐江太守张法顺，以为谋主，又树立党羽，桓谦以下门阀权贵子弟都与其交往。因前番王恭、殷仲堪、桓玄、庾楷之乱，深知兵权重要，为增加兵源，遂下令三吴各公卿以下，原为官奴而被门阀转为荫客者，悉皆移置建康，号称为乐属，以充兵役。
此令一下，门第士族不满，东土之民嚣然。
镜头闪回，孙恩出场。
字幕：孙恩，字灵秀，琅琊人。孙秀家族后裔，世代信奉五斗米道，为天师道渠帅。
孙恩叔父孙泰因拜杜子恭为师，学习五斗米教秘术，被会稽王司马道子任为官员。
隆安二年王恭叛乱，孙泰以为东晋既要覆亡，故此煽动百姓，招集信众，并获三吴之民响应。后遭会稽内史谢輶揭发，孙泰被司马道子处死。
孙恩惧被叔父牵累，独自逃到海上，召集百余人众，等待机会复仇。
隆安三年，逢司马元显下令三吴各郡进乐属以充兵员，各郡士庶不满，人心不稳，各自逃奔入海，以避兵役。
闪回结束。孙恩于是趁机招降纳叛，自海岛迅速聚众二万，起兵叛晋。
时隔不久，孙恩便聚三吴官奴、荫客数万人，声势大振。遂先与部众登陆进攻上虞，杀上虞县令，其后进攻会稽郡城山阴。
会稽太守王凝之亦世奉天师道，闻报孙恩叛乱，并不出兵迎击，城中且不设防备。
府中属吏请太守征兵讨乱，王凝之则说：我已请道祖借鬼兵守住诸路要津，量此些许小毛贼，不足忧也。
不一时孙恩引大兵而至，因会稽城中无备，于是攻陷城池，执杀王凝之。
东吴八郡之人一时尽起，皆杀郡守以应孙恩。旬日之中，孙恩部从至有数十万之众。当时三吴地区少有战乱，承平日久，民不习战，故此各郡县驻军都望风溃散。
吴国内史桓谦、临海太守司马崇及义兴太守魏隐闻说叛军将至，皆弃郡城出逃。
孙恩于是率众据会稽，自称征东将军，强逼百姓为官属，号称其党徒为长生人，尽驱诸郡县令，使食其妻子，若不食便将县令肢解。所过之处又大行杀戮，四处放火、抢掠。
旬日之间，吴会大乱，由此朝野骚动，士民震恐。
当时孙恩部将之中，有天师道信徒卢循，字于先，小字元龙，范阳涿县人，乃东汉名儒卢植之后，后赵中书监卢谌曾孙。
卢循进言于孙恩：今吴中八郡响应将军者，是谓将军能除君侧之恶也。将军宜火速上表朝廷，典数会稽王司马道之及其子司马元显罪恶，请天子诛之，则江南士民必效命来归。
孙恩从之，于是写表，遣人入呈朝廷。其表略曰：
会稽王尸位素餐，荒废朝政，万民皆怨。毒赋天下，愁民岁广。使先帝肆醉崇朝，飞觞千尺作长夜之饮，致驾崩于宫中，乃为人臣者之暴也。今年老无能，犹不能避位退身，反私以其子元显篡夺政位，实乃目无君上！其父子既为政宰，宜进思尽忠王室，反为苛刻，生杀随意。天下切齿，推臣为首，请诛元凶首恶。愿陛下诛此国贼，则臣等入朝，待罪阙下。
晋安帝览表大怒，遂加司马道子为大将军，司马元显为中军将军，领兵卫守京师；命徐州刺史谢琰、兖州刺史刘牢之率军，讨伐孙恩。
二人领旨出朝，点兵十万，将欲起行。
刘牢之便问于帐下诸将：我营中缺少参军，公等谓何人堪当此重职？
偏将孙无终说道：某彭城京口里乡中有楚元王后裔名唤刘裕，字德舆，小字寄奴。有万夫不当之勇，可为参军之职。
刘牢之：此人甚等模样，能力比卿如何？
孙无终：此人身长七尺，细眉长髯，胆量过人，机谋出众。常笑齐桓、晋文无匡霸之才，论赵高、王莽少纵横之策；用兵仿佛孙吴，胸次并肩伊吕。若以末将比之，岂可相提并论！将军这里既缺少参军，若是礼请前来，必然收得妖贼。
刘牢之闻言大喜，即命孙无终携带表礼，前去京口里相聘刘裕。又因军情紧急，当即点兵起行，命于途中来见，共进征伐。
孙无终领命而去，连夜兼程回至京口里故乡，来见幼时伙伴刘裕。
一路无话，来至故乡，依照旧时记忆，径直寻到刘裕里巷。待推开大门时，见刘裕正在院中举锁抡棍，打熬气力。
于是站在门首叫道：寄奴贤弟，可还识得故人否？
刘裕听得门响，抬头见是孙无终，不由大为惊喜，问道：我兄何来？这十余年不见，忽然归家，必有喜讯报我。
孙无终大笑说道：我兄身具匡世之才，胸藏百万雄兵，常谓英雄无用武之地，今日风云际会，时机至矣。今有五斗米天师道妖贼孙恩作反，朝廷命谢琰、刘牢之率兵去讨，军中少一参军。某将我兄举荐，刘将军使我重礼来请，同去征讨。我兄仗胸中策略，立不世功勋，便在此时也。文书紧急，火速要行。
刘裕闻言大喜，即时收拾刀马衣甲，别了家人，随孙无终来至刘牢之大营。
刘牢之见刘裕堂堂七尺之躯，凛凛五绺长须，面如冠玉，丰骨奇异，遂一见倾心，随即拜为参军，承诺待有战功，再行升迁。
刘裕拜受，自谓凭胸中才学，斩贼立功乃探囊取物之易。
镜头闪回，叙述刘裕来历。
字幕：刘裕，字德舆，小字寄奴。祖籍彭城县绥舆里，汉楚元王刘交二十二世孙。因早年随晋室南渡，定居晋陵郡丹徒县京口里。
刘裕生于晋哀帝兴宁元年三月壬寅日，家境贫苦，母亲更因分娩后得疾，不久去世，只留下其父子二人，艰难度日。
其父刘翘家贫，因无力请乳母给刘裕哺乳，曾一度打算抛弃儿子。只因同宗刘怀敬之母伸出援手，养育刘裕，才得以存活。
刘裕长大后为人雄杰，气度宏大，风神奇伟，不拘生活小节，侍奉继母以孝顺闻名。
因早年因家境贫寒，靠砍柴、种地、打渔及卖草鞋为生，有时为补济家用，而去赌博樗蒲。因而常遭乡里贱视，时人多不能识其大才。
惟有琅琊王氏门中王谧，认为刘裕才能出众，且有大志，曾向其劝勉道：子虽贫寒，切勿自弃，必当为一代雄主。
刘裕年二十岁时，尚且一事无成。一日往市上卖履，换得五日之粮，遂至京口竹林寺游玩，偶困卧于讲堂之前。
寺中僧人忽见讲堂前五彩毫光灿烂，不由大惊，疑是起火，急忙提水来救。却见并无火起，只见刘裕在青石上倒卧，上有五色龙章，光焰罩身。
住持喝退众僧，轻轻将刘裕唤醒，邀至方丈贺道：尊公今虽困顿，然有金龙翼护，其后贵不可言，非为帝王，亦必诸侯。
刘裕闻言大喜，但却不露声色：上人休得妄言，不当人子。某山野农夫，亦不敢望此，禅师谬赞太过。此后贵寺若要买柴，某当送来。
于是辞了和尚，回家去讫。
刘裕次日见厨下无柴，免不得还要执柯肩绳，往新洲山中伐荻。
正往前行，忽见一大蛇拦路，刘裕忙掣腰间利斧，便欲动手斩蛇。那蛇看了刘裕几眼，入于草丛不见。
刘裕嗅其草丛奇香，于是割而收之，回家晾晒至干，捣碎为药。此后常带一些草药在于身上，余者皆藏于家中，依旧往新洲伐荻。
这一日刘裕往山中伐薪，因时久乏力，被利斧伤手，血流不止。
刘裕无可奈何，危急中想起怀中之药，将出敷于伤处，竟立刻止血，而且不留疤痕。刘裕大喜，归家复冲水服其草药，数日后竟至手力奇大，再往伐荻，不觉疲累。
数月之后，双手能力举千钧，击墙得破。
刘裕便知是蛇赠奇药，于是每去前番见大蛇之处，尽割其草以归，制成草药，每遇金创敷治，无不立愈。又因当日沙门寺僧之语，常记在心，闲暇时间讲文习武，手不释卷。
且将那伐荻利斧每日练习，自成套路，致长短兵器无不精通。孙无终未从军时因与其为邻，故知其能，方荐于刘牢之，有今日际遇，此处说明来历。
闪回结束。大军东征。
刘牢之率部抵达会稽，安营下寨已毕，即令参军刘裕：贼势不明，你可领三十骑前去侦察贼军动向，回报我知，本督以便安排引兵后进。
刘裕领命，遂引三十人前行。至二十里外，正遇孙恩亲引五千部众呼啸而至，势若排山倒海。刘裕部众见状大惧，便要返身而逃。
刘裕手举长刀高叫：今日与贼相遇，乃诸公建功立业之时也。我若还跑入营，刘将军无备，必被贼众所破，则我等获诛三族大罪矣。且其大军围裹追来，我数十骑安能逃命！
于是大喝一声，一马当先，冲入敌阵。
孙恩见对方只有二三十人，竟敢逆阵来击，不由诧异，遂亲捻长枪来斗刘裕，二十余合不分胜败。刘裕见贼众逼近，恐被围入阵中，遂丢个败势，沿江而走。
贼众追来，坐骑蹄滑，将刘裕甩下江堤。贼众欲下岸擒之，被刘裕挺刀上刺，连杀十余人。贼众不敢近身，刘裕乃得奋身上岸，复上战马，大呼杀贼。
孙恩亲自来迎，被刘裕按住长刀，引弓搭箭射之，正中右肩，长枪落地，返身便逃。
刘裕返背复招部众三十人，一齐杀入敌阵，杀贼百余。回顾部众，亦有十余人落马，余各带伤。此时刘裕已将生死置之度外，高呼酣战，手舞长刀，杀敌数十。
时近中午，刘牢之见刘裕打探不回，疑为贼困，于是遣子刘敬宣率骑兵主力八千人，相继进发前来。
刘敬宣引军行至江岸，见刘裕正与贼军大战，于是直挥大军而上，从左右两翼冲入敌阵。孙恩部众大扰，被斩杀千余人，返身便逃。
晋军乘胜追击，直杀得贼众十损七八，连追五十余里方才住脚。
刘敬宣率兵平定山阴，还报其父刘牢之。孙恩见战不能胜，于是尽驱部众逃回海上。
刘牢之大破贼兵，遂收军屯扎会稽，重赏刘裕，犒劳三军。并令刘裕持亲笔书往见徐州刺史谢琰，通报战事。
谢琰此时已攻下义兴郡，迎太守魏隐还郡，后又击败孙恩部众。当时既得刘牢之书信，知是首战得胜，不由大喜，便写回书，约其分兵共进，会兵于钱塘江。
谢琰乃故太宰谢安次子，因见刘裕长相奇伟不凡，问其家世来历，不由惊喜赞叹。
遂将父亲所遗鬼谷子掌门世谱拿出观之，见上面分明写着：二十八代祖师——前秦武侯王猛；二十九代祖师——晋吏部尚书谢安；三十代祖师——南朝宋天子刘裕。
谢琰叹道：仙师之言，能不信乎！
遂请刘裕至于内帐，将自王禅老祖以来历代鬼谷门之事详说，并授兵法秘籍、掌门世谱及五胡令牌与之，嘱道：鬼谷门立派之本，乃是仗所传绝学以辅明君，一统华夷建功立业也者。今汉祚虽自赵汉刘渊而绝，但华夏民族未绝，不可使五胡之族长据中原，以涂害我汉民也。子此番虽能以数十骑力敌孙恩五千部众，但武艺尚嫌粗劣，只凭力大耳；用兵韬略，亦未入其门。子将此兵法及武功秘要持回，秘密勤奋修练，勿负我父及历代仙师所托。
刘裕大喜，再拜而受。此后便为鬼谷门第三十代掌门。
于是向谢琰讨了回书，还报刘牢之，拜受鬼谷掌门一事，则隐过不提。
刘牢之遂依谢公之议，分兵合击，将孙恩各郡余部渐次消灭，会师钱塘，上奏朝廷。
晋文帝担心孙恩再来，于是令刘牢之还镇，留谢琰驻防会稽。
隆安四年，孙恩复引众登岸，再次进攻建康。谢琰复请调刘牢之引军前来，二人合力，再次击退孙恩。
因谢琰极具资历名望，当时朝议，皆谓其必定能平定叛乱，安定三吴。而谢琰三战孙恩皆胜，亦自轻敌，到会稽郡后既不安抚士民，亦不修整武备。
帐下诸将进谏：强贼在海，伺人形便，将军宜振扬仁风，收降纳叛，开其自新之路。
谢琰不以为然，对众大言：当年苻坚百万之众，尚且送死淮南；况孙恩仓皇逃到海上，怎能东山再起！若孙恩再来，正是上天不容，让其速来送死而已。
于是耽于围猎，并不练兵。
隆安四年五月，孙恩率众出浃口，攻余姚，破上虞，抵山阴县北之邢浦。谢琰初遣参军刘宣之击退孙恩，但不久孙恩又再进邢浦，败上党太守张虔硕，直向会稽进发。
部将皆谓：贼军复来，将军应在南湖设水军列阵，并分派伏兵，突击来袭叛军。
然而谢琰大意，皆不肯听。
五月己卯日，孙恩兵临会稽。谢琰轻敌，早晨不待传餐，便令部众出战，遣广武将军桓宝为前锋，自率大军绕行间道，欲迂回敌后，一举平定孙恩叛乱。
桓宝奉令引军而出，一战得胜，杀敌甚多。
孙恩又故伎重施，见战之不利，复引军还归船上，欲再泛舟入海；但见桓宝兵少，遂不即逃走，列其兵众于江面，与晋军水陆相持，以待时变。
谢琰派出先锋迎敌，自率大军在河塘之间窄路而出，欲抄袭叛军后路。
不料乡间遍布水塘，大军无法结阵而行，只得排成一字长蛇之形逶迤而行，人马杂踏，再无隐蔽可言。
岸上叛军细作发现谢琰大军，遂急下船，飞报主将：晋朝大军正沿江而行，欲抄我军后路，断我退往海上归途。
孙恩闻此大怒，说道：姓谢的，今番不是你，便是我！传令全军将船靠岸，在江面船舰中向陆上射箭，攻击晋军。
谢琰军队毫无防备，首尾不能相顾，一阵箭雨之后便前后断绝，四散奔逃。
孙恩见状大喜，急命全军上岸击杀，将晋军断作三截，分而围歼。
当时飓风突起，大雨如注，晋军大败于千秋亭。泥地不堪行走，晋军怨言四起。
孙恩见状，扬声叫道：杀谢琰父子者，赏千金，封万户侯！
晋军听了，众心涣散。谢琰见身周只余二百亲兵，于是传令突围。（本集完）
东晋隆安三年，权臣司马道子患病，沉溺饮酒宴乐，每日都在醉乡，不问政事。
其子司马元显知道父亲声望不再，于是暗示朝廷，解除其父司徒及扬州刺史职务，以琅邪王司马德文为司徒，自任扬州刺史。
司马道子闻知大怒，但已无能为力。
司马元显信任庐江太守张法顺，以为谋主，又树立党羽，桓谦以下门阀权贵子弟都与其交往。因前番王恭、殷仲堪、桓玄、庾楷之乱，深知兵权重要，为增加兵源，遂下令三吴各公卿以下，原为官奴而被门阀转为荫客者，悉皆移置建康，号称为乐属，以充兵役。
此令一下，门第士族不满，东土之民嚣然。
镜头闪回，孙恩出场。
字幕：孙恩，字灵秀，琅琊人。孙秀家族后裔，世代信奉五斗米道，为天师道渠帅。
孙恩叔父孙泰因拜杜子恭为师，学习五斗米教秘术，被会稽王司马道子任为官员。
隆安二年王恭叛乱，孙泰以为东晋既要覆亡，故此煽动百姓，招集信众，并获三吴之民响应。后遭会稽内史谢輶揭发，孙泰被司马道子处死。
孙恩惧被叔父牵累，独自逃到海上，召集百余人众，等待机会复仇。
隆安三年，逢司马元显下令三吴各郡进乐属以充兵员，各郡士庶不满，人心不稳，各自逃奔入海，以避兵役。
闪回结束。孙恩于是趁机招降纳叛，自海岛迅速聚众二万，起兵叛晋。
时隔不久，孙恩便聚三吴官奴、荫客数万人，声势大振。遂先与部众登陆进攻上虞，杀上虞县令，其后进攻会稽郡城山阴。
会稽太守王凝之亦世奉天师道，闻报孙恩叛乱，并不出兵迎击，城中且不设防备。
府中属吏请太守征兵讨乱，王凝之则说：我已请道祖借鬼兵守住诸路要津，量此些许小毛贼，不足忧也。
不一时孙恩引大兵而至，因会稽城中无备，于是攻陷城池，执杀王凝之。
东吴八郡之人一时尽起，皆杀郡守以应孙恩。旬日之中，孙恩部从至有数十万之众。当时三吴地区少有战乱，承平日久，民不习战，故此各郡县驻军都望风溃散。
吴国内史桓谦、临海太守司马崇及义兴太守魏隐闻说叛军将至，皆弃郡城出逃。
孙恩于是率众据会稽，自称征东将军，强逼百姓为官属，号称其党徒为长生人，尽驱诸郡县令，使食其妻子，若不食便将县令肢解。所过之处又大行杀戮，四处放火、抢掠。
旬日之间，吴会大乱，由此朝野骚动，士民震恐。
当时孙恩部将之中，有天师道信徒卢循，字于先，小字元龙，范阳涿县人，乃东汉名儒卢植之后，后赵中书监卢谌曾孙。
卢循进言于孙恩：今吴中八郡响应将军者，是谓将军能除君侧之恶也。将军宜火速上表朝廷，典数会稽王司马道之及其子司马元显罪恶，请天子诛之，则江南士民必效命来归。
孙恩从之，于是写表，遣人入呈朝廷。其表略曰：
会稽王尸位素餐，荒废朝政，万民皆怨。毒赋天下，愁民岁广。使先帝肆醉崇朝，飞觞千尺作长夜之饮，致驾崩于宫中，乃为人臣者之暴也。今年老无能，犹不能避位退身，反私以其子元显篡夺政位，实乃目无君上！其父子既为政宰，宜进思尽忠王室，反为苛刻，生杀随意。天下切齿，推臣为首，请诛元凶首恶。愿陛下诛此国贼，则臣等入朝，待罪阙下。
晋安帝览表大怒，遂加司马道子为大将军，司马元显为中军将军，领兵卫守京师；命徐州刺史谢琰、兖州刺史刘牢之率军，讨伐孙恩。
二人领旨出朝，点兵十万，将欲起行。
刘牢之便问于帐下诸将：我营中缺少参军，公等谓何人堪当此重职？
偏将孙无终说道：某彭城京口里乡中有楚元王后裔名唤刘裕，字德舆，小字寄奴。有万夫不当之勇，可为参军之职。
刘牢之：此人甚等模样，能力比卿如何？
孙无终：此人身长七尺，细眉长髯，胆量过人，机谋出众。常笑齐桓、晋文无匡霸之才，论赵高、王莽少纵横之策；用兵仿佛孙吴，胸次并肩伊吕。若以末将比之，岂可相提并论！将军这里既缺少参军，若是礼请前来，必然收得妖贼。
刘牢之闻言大喜，即命孙无终携带表礼，前去京口里相聘刘裕。又因军情紧急，当即点兵起行，命于途中来见，共进征伐。
孙无终领命而去，连夜兼程回至京口里故乡，来见幼时伙伴刘裕。
一路无话，来至故乡，依照旧时记忆，径直寻到刘裕里巷。待推开大门时，见刘裕正在院中举锁抡棍，打熬气力。
于是站在门首叫道：寄奴贤弟，可还识得故人否？
刘裕听得门响，抬头见是孙无终，不由大为惊喜，问道：我兄何来？这十余年不见，忽然归家，必有喜讯报我。
孙无终大笑说道：我兄身具匡世之才，胸藏百万雄兵，常谓英雄无用武之地，今日风云际会，时机至矣。今有五斗米天师道妖贼孙恩作反，朝廷命谢琰、刘牢之率兵去讨，军中少一参军。某将我兄举荐，刘将军使我重礼来请，同去征讨。我兄仗胸中策略，立不世功勋，便在此时也。文书紧急，火速要行。
刘裕闻言大喜，即时收拾刀马衣甲，别了家人，随孙无终来至刘牢之大营。
刘牢之见刘裕堂堂七尺之躯，凛凛五绺长须，面如冠玉，丰骨奇异，遂一见倾心，随即拜为参军，承诺待有战功，再行升迁。
刘裕拜受，自谓凭胸中才学，斩贼立功乃探囊取物之易。
镜头闪回，叙述刘裕来历。
字幕：刘裕，字德舆，小字寄奴。祖籍彭城县绥舆里，汉楚元王刘交二十二世孙。因早年随晋室南渡，定居晋陵郡丹徒县京口里。
刘裕生于晋哀帝兴宁元年三月壬寅日，家境贫苦，母亲更因分娩后得疾，不久去世，只留下其父子二人，艰难度日。
其父刘翘家贫，因无力请乳母给刘裕哺乳，曾一度打算抛弃儿子。只因同宗刘怀敬之母伸出援手，养育刘裕，才得以存活。
刘裕长大后为人雄杰，气度宏大，风神奇伟，不拘生活小节，侍奉继母以孝顺闻名。
因早年因家境贫寒，靠砍柴、种地、打渔及卖草鞋为生，有时为补济家用，而去赌博樗蒲。因而常遭乡里贱视，时人多不能识其大才。
惟有琅琊王氏门中王谧，认为刘裕才能出众，且有大志，曾向其劝勉道：子虽贫寒，切勿自弃，必当为一代雄主。
刘裕年二十岁时，尚且一事无成。一日往市上卖履，换得五日之粮，遂至京口竹林寺游玩，偶困卧于讲堂之前。
寺中僧人忽见讲堂前五彩毫光灿烂，不由大惊，疑是起火，急忙提水来救。却见并无火起，只见刘裕在青石上倒卧，上有五色龙章，光焰罩身。
住持喝退众僧，轻轻将刘裕唤醒，邀至方丈贺道：尊公今虽困顿，然有金龙翼护，其后贵不可言，非为帝王，亦必诸侯。
刘裕闻言大喜，但却不露声色：上人休得妄言，不当人子。某山野农夫，亦不敢望此，禅师谬赞太过。此后贵寺若要买柴，某当送来。
于是辞了和尚，回家去讫。
刘裕次日见厨下无柴，免不得还要执柯肩绳，往新洲山中伐荻。
正往前行，忽见一大蛇拦路，刘裕忙掣腰间利斧，便欲动手斩蛇。那蛇看了刘裕几眼，入于草丛不见。
刘裕嗅其草丛奇香，于是割而收之，回家晾晒至干，捣碎为药。此后常带一些草药在于身上，余者皆藏于家中，依旧往新洲伐荻。
这一日刘裕往山中伐薪，因时久乏力，被利斧伤手，血流不止。
刘裕无可奈何，危急中想起怀中之药，将出敷于伤处，竟立刻止血，而且不留疤痕。刘裕大喜，归家复冲水服其草药，数日后竟至手力奇大，再往伐荻，不觉疲累。
数月之后，双手能力举千钧，击墙得破。
刘裕便知是蛇赠奇药，于是每去前番见大蛇之处，尽割其草以归，制成草药，每遇金创敷治，无不立愈。又因当日沙门寺僧之语，常记在心，闲暇时间讲文习武，手不释卷。
且将那伐荻利斧每日练习，自成套路，致长短兵器无不精通。孙无终未从军时因与其为邻，故知其能，方荐于刘牢之，有今日际遇，此处说明来历。
闪回结束。大军东征。
刘牢之率部抵达会稽，安营下寨已毕，即令参军刘裕：贼势不明，你可领三十骑前去侦察贼军动向，回报我知，本督以便安排引兵后进。
刘裕领命，遂引三十人前行。至二十里外，正遇孙恩亲引五千部众呼啸而至，势若排山倒海。刘裕部众见状大惧，便要返身而逃。
刘裕手举长刀高叫：今日与贼相遇，乃诸公建功立业之时也。我若还跑入营，刘将军无备，必被贼众所破，则我等获诛三族大罪矣。且其大军围裹追来，我数十骑安能逃命！
于是大喝一声，一马当先，冲入敌阵。
孙恩见对方只有二三十人，竟敢逆阵来击，不由诧异，遂亲捻长枪来斗刘裕，二十余合不分胜败。刘裕见贼众逼近，恐被围入阵中，遂丢个败势，沿江而走。
贼众追来，坐骑蹄滑，将刘裕甩下江堤。贼众欲下岸擒之，被刘裕挺刀上刺，连杀十余人。贼众不敢近身，刘裕乃得奋身上岸，复上战马，大呼杀贼。
孙恩亲自来迎，被刘裕按住长刀，引弓搭箭射之，正中右肩，长枪落地，返身便逃。
刘裕返背复招部众三十人，一齐杀入敌阵，杀贼百余。回顾部众，亦有十余人落马，余各带伤。此时刘裕已将生死置之度外，高呼酣战，手舞长刀，杀敌数十。
时近中午，刘牢之见刘裕打探不回，疑为贼困，于是遣子刘敬宣率骑兵主力八千人，相继进发前来。
刘敬宣引军行至江岸，见刘裕正与贼军大战，于是直挥大军而上，从左右两翼冲入敌阵。孙恩部众大扰，被斩杀千余人，返身便逃。
晋军乘胜追击，直杀得贼众十损七八，连追五十余里方才住脚。
刘敬宣率兵平定山阴，还报其父刘牢之。孙恩见战不能胜，于是尽驱部众逃回海上。
刘牢之大破贼兵，遂收军屯扎会稽，重赏刘裕，犒劳三军。并令刘裕持亲笔书往见徐州刺史谢琰，通报战事。
谢琰此时已攻下义兴郡，迎太守魏隐还郡，后又击败孙恩部众。当时既得刘牢之书信，知是首战得胜，不由大喜，便写回书，约其分兵共进，会兵于钱塘江。
谢琰乃故太宰谢安次子，因见刘裕长相奇伟不凡，问其家世来历，不由惊喜赞叹。
遂将父亲所遗鬼谷子掌门世谱拿出观之，见上面分明写着：二十八代祖师——前秦武侯王猛；二十九代祖师——晋吏部尚书谢安；三十代祖师——南朝宋天子刘裕。
谢琰叹道：仙师之言，能不信乎！
遂请刘裕至于内帐，将自王禅老祖以来历代鬼谷门之事详说，并授兵法秘籍、掌门世谱及五胡令牌与之，嘱道：鬼谷门立派之本，乃是仗所传绝学以辅明君，一统华夷建功立业也者。今汉祚虽自赵汉刘渊而绝，但华夏民族未绝，不可使五胡之族长据中原，以涂害我汉民也。子此番虽能以数十骑力敌孙恩五千部众，但武艺尚嫌粗劣，只凭力大耳；用兵韬略，亦未入其门。子将此兵法及武功秘要持回，秘密勤奋修练，勿负我父及历代仙师所托。
刘裕大喜，再拜而受。此后便为鬼谷门第三十代掌门。
于是向谢琰讨了回书，还报刘牢之，拜受鬼谷掌门一事，则隐过不提。
刘牢之遂依谢公之议，分兵合击，将孙恩各郡余部渐次消灭，会师钱塘，上奏朝廷。
晋文帝担心孙恩再来，于是令刘牢之还镇，留谢琰驻防会稽。
隆安四年，孙恩复引众登岸，再次进攻建康。谢琰复请调刘牢之引军前来，二人合力，再次击退孙恩。
因谢琰极具资历名望，当时朝议，皆谓其必定能平定叛乱，安定三吴。而谢琰三战孙恩皆胜，亦自轻敌，到会稽郡后既不安抚士民，亦不修整武备。
帐下诸将进谏：强贼在海，伺人形便，将军宜振扬仁风，收降纳叛，开其自新之路。
谢琰不以为然，对众大言：当年苻坚百万之众，尚且送死淮南；况孙恩仓皇逃到海上，怎能东山再起！若孙恩再来，正是上天不容，让其速来送死而已。
于是耽于围猎，并不练兵。
隆安四年五月，孙恩率众出浃口，攻余姚，破上虞，抵山阴县北之邢浦。谢琰初遣参军刘宣之击退孙恩，但不久孙恩又再进邢浦，败上党太守张虔硕，直向会稽进发。
部将皆谓：贼军复来，将军应在南湖设水军列阵，并分派伏兵，突击来袭叛军。
然而谢琰大意，皆不肯听。
五月己卯日，孙恩兵临会稽。谢琰轻敌，早晨不待传餐，便令部众出战，遣广武将军桓宝为前锋，自率大军绕行间道，欲迂回敌后，一举平定孙恩叛乱。
桓宝奉令引军而出，一战得胜，杀敌甚多。
孙恩又故伎重施，见战之不利，复引军还归船上，欲再泛舟入海；但见桓宝兵少，遂不即逃走，列其兵众于江面，与晋军水陆相持，以待时变。
谢琰派出先锋迎敌，自率大军在河塘之间窄路而出，欲抄袭叛军后路。
不料乡间遍布水塘，大军无法结阵而行，只得排成一字长蛇之形逶迤而行，人马杂踏，再无隐蔽可言。
岸上叛军细作发现谢琰大军，遂急下船，飞报主将：晋朝大军正沿江而行，欲抄我军后路，断我退往海上归途。
孙恩闻此大怒，说道：姓谢的，今番不是你，便是我！传令全军将船靠岸，在江面船舰中向陆上射箭，攻击晋军。
谢琰军队毫无防备，首尾不能相顾，一阵箭雨之后便前后断绝，四散奔逃。
孙恩见状大喜，急命全军上岸击杀，将晋军断作三截，分而围歼。
当时飓风突起，大雨如注，晋军大败于千秋亭。泥地不堪行走，晋军怨言四起。
孙恩见状，扬声叫道：杀谢琰父子者，赏千金，封万户侯！
晋军听了，众心涣散。谢琰见身周只余二百亲兵，于是传令突围。（本集完）
东晋隆安三年，权臣司马道子患病，沉溺饮酒宴乐，每日都在醉乡，不问政事。
其子司马元显知道父亲声望不再，于是暗示朝廷，解除其父司徒及扬州刺史职务，以琅邪王司马德文为司徒，自任扬州刺史。
司马道子闻知大怒，但已无能为力。
司马元显信任庐江太守张法顺，以为谋主，又树立党羽，桓谦以下门阀权贵子弟都与其交往。因前番王恭、殷仲堪、桓玄、庾楷之乱，深知兵权重要，为增加兵源，遂下令三吴各公卿以下，原为官奴而被门阀转为荫客者，悉皆移置建康，号称为乐属，以充兵役。
此令一下，门第士族不满，东土之民嚣然。
镜头闪回，孙恩出场。
字幕：孙恩，字灵秀，琅琊人。孙秀家族后裔，世代信奉五斗米道，为天师道渠帅。
孙恩叔父孙泰因拜杜子恭为师，学习五斗米教秘术，被会稽王司马道子任为官员。
隆安二年王恭叛乱，孙泰以为东晋既要覆亡，故此煽动百姓，招集信众，并获三吴之民响应。后遭会稽内史谢輶揭发，孙泰被司马道子处死。
孙恩惧被叔父牵累，独自逃到海上，召集百余人众，等待机会复仇。
隆安三年，逢司马元显下令三吴各郡进乐属以充兵员，各郡士庶不满，人心不稳，各自逃奔入海，以避兵役。
闪回结束。孙恩于是趁机招降纳叛，自海岛迅速聚众二万，起兵叛晋。
时隔不久，孙恩便聚三吴官奴、荫客数万人，声势大振。遂先与部众登陆进攻上虞，杀上虞县令，其后进攻会稽郡城山阴。
会稽太守王凝之亦世奉天师道，闻报孙恩叛乱，并不出兵迎击，城中且不设防备。
府中属吏请太守征兵讨乱，王凝之则说：我已请道祖借鬼兵守住诸路要津，量此些许小毛贼，不足忧也。
不一时孙恩引大兵而至，因会稽城中无备，于是攻陷城池，执杀王凝之。
东吴八郡之人一时尽起，皆杀郡守以应孙恩。旬日之中，孙恩部从至有数十万之众。当时三吴地区少有战乱，承平日久，民不习战，故此各郡县驻军都望风溃散。
吴国内史桓谦、临海太守司马崇及义兴太守魏隐闻说叛军将至，皆弃郡城出逃。
孙恩于是率众据会稽，自称征东将军，强逼百姓为官属，号称其党徒为长生人，尽驱诸郡县令，使食其妻子，若不食便将县令肢解。所过之处又大行杀戮，四处放火、抢掠。
旬日之间，吴会大乱，由此朝野骚动，士民震恐。
当时孙恩部将之中，有天师道信徒卢循，字于先，小字元龙，范阳涿县人，乃东汉名儒卢植之后，后赵中书监卢谌曾孙。
卢循进言于孙恩：今吴中八郡响应将军者，是谓将军能除君侧之恶也。将军宜火速上表朝廷，典数会稽王司马道之及其子司马元显罪恶，请天子诛之，则江南士民必效命来归。
孙恩从之，于是写表，遣人入呈朝廷。其表略曰：
会稽王尸位素餐，荒废朝政，万民皆怨。毒赋天下，愁民岁广。使先帝肆醉崇朝，飞觞千尺作长夜之饮，致驾崩于宫中，乃为人臣者之暴也。今年老无能，犹不能避位退身，反私以其子元显篡夺政位，实乃目无君上！其父子既为政宰，宜进思尽忠王室，反为苛刻，生杀随意。天下切齿，推臣为首，请诛元凶首恶。愿陛下诛此国贼，则臣等入朝，待罪阙下。
晋安帝览表大怒，遂加司马道子为大将军，司马元显为中军将军，领兵卫守京师；命徐州刺史谢琰、兖州刺史刘牢之率军，讨伐孙恩。
二人领旨出朝，点兵十万，将欲起行。
刘牢之便问于帐下诸将：我营中缺少参军，公等谓何人堪当此重职？
偏将孙无终说道：某彭城京口里乡中有楚元王后裔名唤刘裕，字德舆，小字寄奴。有万夫不当之勇，可为参军之职。
刘牢之：此人甚等模样，能力比卿如何？
孙无终：此人身长七尺，细眉长髯，胆量过人，机谋出众。常笑齐桓、晋文无匡霸之才，论赵高、王莽少纵横之策；用兵仿佛孙吴，胸次并肩伊吕。若以末将比之，岂可相提并论！将军这里既缺少参军，若是礼请前来，必然收得妖贼。
刘牢之闻言大喜，即命孙无终携带表礼，前去京口里相聘刘裕。又因军情紧急，当即点兵起行，命于途中来见，共进征伐。
孙无终领命而去，连夜兼程回至京口里故乡，来见幼时伙伴刘裕。
一路无话，来至故乡，依照旧时记忆，径直寻到刘裕里巷。待推开大门时，见刘裕正在院中举锁抡棍，打熬气力。
于是站在门首叫道：寄奴贤弟，可还识得故人否？
刘裕听得门响，抬头见是孙无终，不由大为惊喜，问道：我兄何来？这十余年不见，忽然归家，必有喜讯报我。
孙无终大笑说道：我兄身具匡世之才，胸藏百万雄兵，常谓英雄无用武之地，今日风云际会，时机至矣。今有五斗米天师道妖贼孙恩作反，朝廷命谢琰、刘牢之率兵去讨，军中少一参军。某将我兄举荐，刘将军使我重礼来请，同去征讨。我兄仗胸中策略，立不世功勋，便在此时也。文书紧急，火速要行。
刘裕闻言大喜，即时收拾刀马衣甲，别了家人，随孙无终来至刘牢之大营。
刘牢之见刘裕堂堂七尺之躯，凛凛五绺长须，面如冠玉，丰骨奇异，遂一见倾心，随即拜为参军，承诺待有战功，再行升迁。
刘裕拜受，自谓凭胸中才学，斩贼立功乃探囊取物之易。
镜头闪回，叙述刘裕来历。
字幕：刘裕，字德舆，小字寄奴。祖籍彭城县绥舆里，汉楚元王刘交二十二世孙。因早年随晋室南渡，定居晋陵郡丹徒县京口里。
刘裕生于晋哀帝兴宁元年三月壬寅日，家境贫苦，母亲更因分娩后得疾，不久去世，只留下其父子二人，艰难度日。
其父刘翘家贫，因无力请乳母给刘裕哺乳，曾一度打算抛弃儿子。只因同宗刘怀敬之母伸出援手，养育刘裕，才得以存活。
刘裕长大后为人雄杰，气度宏大，风神奇伟，不拘生活小节，侍奉继母以孝顺闻名。
因早年因家境贫寒，靠砍柴、种地、打渔及卖草鞋为生，有时为补济家用，而去赌博樗蒲。因而常遭乡里贱视，时人多不能识其大才。
惟有琅琊王氏门中王谧，认为刘裕才能出众，且有大志，曾向其劝勉道：子虽贫寒，切勿自弃，必当为一代雄主。
刘裕年二十岁时，尚且一事无成。一日往市上卖履，换得五日之粮，遂至京口竹林寺游玩，偶困卧于讲堂之前。
寺中僧人忽见讲堂前五彩毫光灿烂，不由大惊，疑是起火，急忙提水来救。却见并无火起，只见刘裕在青石上倒卧，上有五色龙章，光焰罩身。
住持喝退众僧，轻轻将刘裕唤醒，邀至方丈贺道：尊公今虽困顿，然有金龙翼护，其后贵不可言，非为帝王，亦必诸侯。
刘裕闻言大喜，但却不露声色：上人休得妄言，不当人子。某山野农夫，亦不敢望此，禅师谬赞太过。此后贵寺若要买柴，某当送来。
于是辞了和尚，回家去讫。
刘裕次日见厨下无柴，免不得还要执柯肩绳，往新洲山中伐荻。
正往前行，忽见一大蛇拦路，刘裕忙掣腰间利斧，便欲动手斩蛇。那蛇看了刘裕几眼，入于草丛不见。
刘裕嗅其草丛奇香，于是割而收之，回家晾晒至干，捣碎为药。此后常带一些草药在于身上，余者皆藏于家中，依旧往新洲伐荻。
这一日刘裕往山中伐薪，因时久乏力，被利斧伤手，血流不止。
刘裕无可奈何，危急中想起怀中之药，将出敷于伤处，竟立刻止血，而且不留疤痕。刘裕大喜，归家复冲水服其草药，数日后竟至手力奇大，再往伐荻，不觉疲累。
数月之后，双手能力举千钧，击墙得破。
刘裕便知是蛇赠奇药，于是每去前番见大蛇之处，尽割其草以归，制成草药，每遇金创敷治，无不立愈。又因当日沙门寺僧之语，常记在心，闲暇时间讲文习武，手不释卷。
且将那伐荻利斧每日练习，自成套路，致长短兵器无不精通。孙无终未从军时因与其为邻，故知其能，方荐于刘牢之，有今日际遇，此处说明来历。
闪回结束。大军东征。
刘牢之率部抵达会稽，安营下寨已毕，即令参军刘裕：贼势不明，你可领三十骑前去侦察贼军动向，回报我知，本督以便安排引兵后进。
刘裕领命，遂引三十人前行。至二十里外，正遇孙恩亲引五千部众呼啸而至，势若排山倒海。刘裕部众见状大惧，便要返身而逃。
刘裕手举长刀高叫：今日与贼相遇，乃诸公建功立业之时也。我若还跑入营，刘将军无备，必被贼众所破，则我等获诛三族大罪矣。且其大军围裹追来，我数十骑安能逃命！
于是大喝一声，一马当先，冲入敌阵。
孙恩见对方只有二三十人，竟敢逆阵来击，不由诧异，遂亲捻长枪来斗刘裕，二十余合不分胜败。刘裕见贼众逼近，恐被围入阵中，遂丢个败势，沿江而走。
贼众追来，坐骑蹄滑，将刘裕甩下江堤。贼众欲下岸擒之，被刘裕挺刀上刺，连杀十余人。贼众不敢近身，刘裕乃得奋身上岸，复上战马，大呼杀贼。
孙恩亲自来迎，被刘裕按住长刀，引弓搭箭射之，正中右肩，长枪落地，返身便逃。
刘裕返背复招部众三十人，一齐杀入敌阵，杀贼百余。回顾部众，亦有十余人落马，余各带伤。此时刘裕已将生死置之度外，高呼酣战，手舞长刀，杀敌数十。
时近中午，刘牢之见刘裕打探不回，疑为贼困，于是遣子刘敬宣率骑兵主力八千人，相继进发前来。
刘敬宣引军行至江岸，见刘裕正与贼军大战，于是直挥大军而上，从左右两翼冲入敌阵。孙恩部众大扰，被斩杀千余人，返身便逃。
晋军乘胜追击，直杀得贼众十损七八，连追五十余里方才住脚。
刘敬宣率兵平定山阴，还报其父刘牢之。孙恩见战不能胜，于是尽驱部众逃回海上。
刘牢之大破贼兵，遂收军屯扎会稽，重赏刘裕，犒劳三军。并令刘裕持亲笔书往见徐州刺史谢琰，通报战事。
谢琰此时已攻下义兴郡，迎太守魏隐还郡，后又击败孙恩部众。当时既得刘牢之书信，知是首战得胜，不由大喜，便写回书，约其分兵共进，会兵于钱塘江。
谢琰乃故太宰谢安次子，因见刘裕长相奇伟不凡，问其家世来历，不由惊喜赞叹。
遂将父亲所遗鬼谷子掌门世谱拿出观之，见上面分明写着：二十八代祖师——前秦武侯王猛；二十九代祖师——晋吏部尚书谢安；三十代祖师——南朝宋天子刘裕。
谢琰叹道：仙师之言，能不信乎！
遂请刘裕至于内帐，将自王禅老祖以来历代鬼谷门之事详说，并授兵法秘籍、掌门世谱及五胡令牌与之，嘱道：鬼谷门立派之本，乃是仗所传绝学以辅明君，一统华夷建功立业也者。今汉祚虽自赵汉刘渊而绝，但华夏民族未绝，不可使五胡之族长据中原，以涂害我汉民也。子此番虽能以数十骑力敌孙恩五千部众，但武艺尚嫌粗劣，只凭力大耳；用兵韬略，亦未入其门。子将此兵法及武功秘要持回，秘密勤奋修练，勿负我父及历代仙师所托。
刘裕大喜，再拜而受。此后便为鬼谷门第三十代掌门。
于是向谢琰讨了回书，还报刘牢之，拜受鬼谷掌门一事，则隐过不提。
刘牢之遂依谢公之议，分兵合击，将孙恩各郡余部渐次消灭，会师钱塘，上奏朝廷。
晋文帝担心孙恩再来，于是令刘牢之还镇，留谢琰驻防会稽。
隆安四年，孙恩复引众登岸，再次进攻建康。谢琰复请调刘牢之引军前来，二人合力，再次击退孙恩。
因谢琰极具资历名望，当时朝议，皆谓其必定能平定叛乱，安定三吴。而谢琰三战孙恩皆胜，亦自轻敌，到会稽郡后既不安抚士民，亦不修整武备。
帐下诸将进谏：强贼在海，伺人形便，将军宜振扬仁风，收降纳叛，开其自新之路。
谢琰不以为然，对众大言：当年苻坚百万之众，尚且送死淮南；况孙恩仓皇逃到海上，怎能东山再起！若孙恩再来，正是上天不容，让其速来送死而已。
于是耽于围猎，并不练兵。
隆安四年五月，孙恩率众出浃口，攻余姚，破上虞，抵山阴县北之邢浦。谢琰初遣参军刘宣之击退孙恩，但不久孙恩又再进邢浦，败上党太守张虔硕，直向会稽进发。
部将皆谓：贼军复来，将军应在南湖设水军列阵，并分派伏兵，突击来袭叛军。
然而谢琰大意，皆不肯听。
五月己卯日，孙恩兵临会稽。谢琰轻敌，早晨不待传餐，便令部众出战，遣广武将军桓宝为前锋，自率大军绕行间道，欲迂回敌后，一举平定孙恩叛乱。
桓宝奉令引军而出，一战得胜，杀敌甚多。
孙恩又故伎重施，见战之不利，复引军还归船上，欲再泛舟入海；但见桓宝兵少，遂不即逃走，列其兵众于江面，与晋军水陆相持，以待时变。
谢琰派出先锋迎敌，自率大军在河塘之间窄路而出，欲抄袭叛军后路。
不料乡间遍布水塘，大军无法结阵而行，只得排成一字长蛇之形逶迤而行，人马杂踏，再无隐蔽可言。
岸上叛军细作发现谢琰大军，遂急下船，飞报主将：晋朝大军正沿江而行，欲抄我军后路，断我退往海上归途。
孙恩闻此大怒，说道：姓谢的，今番不是你，便是我！传令全军将船靠岸，在江面船舰中向陆上射箭，攻击晋军。
谢琰军队毫无防备，首尾不能相顾，一阵箭雨之后便前后断绝，四散奔逃。
孙恩见状大喜，急命全军上岸击杀，将晋军断作三截，分而围歼。
当时飓风突起，大雨如注，晋军大败于千秋亭。泥地不堪行走，晋军怨言四起。
孙恩见状，扬声叫道：杀谢琰父子者，赏千金，封万户侯！
晋军听了，众心涣散。谢琰见身周只余二百亲兵，于是传令突围。（本集完）
东晋隆安三年，权臣司马道子患病，沉溺饮酒宴乐，每日都在醉乡，不问政事。
其子司马元显知道父亲声望不再，于是暗示朝廷，解除其父司徒及扬州刺史职务，以琅邪王司马德文为司徒，自任扬州刺史。
司马道子闻知大怒，但已无能为力。
司马元显信任庐江太守张法顺，以为谋主，又树立党羽，桓谦以下门阀权贵子弟都与其交往。因前番王恭、殷仲堪、桓玄、庾楷之乱，深知兵权重要，为增加兵源，遂下令三吴各公卿以下，原为官奴而被门阀转为荫客者，悉皆移置建康，号称为乐属，以充兵役。
此令一下，门第士族不满，东土之民嚣然。
镜头闪回，孙恩出场。
字幕：孙恩，字灵秀，琅琊人。孙秀家族后裔，世代信奉五斗米道，为天师道渠帅。
孙恩叔父孙泰因拜杜子恭为师，学习五斗米教秘术，被会稽王司马道子任为官员。
隆安二年王恭叛乱，孙泰以为东晋既要覆亡，故此煽动百姓，招集信众，并获三吴之民响应。后遭会稽内史谢輶揭发，孙泰被司马道子处死。
孙恩惧被叔父牵累，独自逃到海上，召集百余人众，等待机会复仇。
隆安三年，逢司马元显下令三吴各郡进乐属以充兵员，各郡士庶不满，人心不稳，各自逃奔入海，以避兵役。
闪回结束。孙恩于是趁机招降纳叛，自海岛迅速聚众二万，起兵叛晋。
时隔不久，孙恩便聚三吴官奴、荫客数万人，声势大振。遂先与部众登陆进攻上虞，杀上虞县令，其后进攻会稽郡城山阴。
会稽太守王凝之亦世奉天师道，闻报孙恩叛乱，并不出兵迎击，城中且不设防备。
府中属吏请太守征兵讨乱，王凝之则说：我已请道祖借鬼兵守住诸路要津，量此些许小毛贼，不足忧也。
不一时孙恩引大兵而至，因会稽城中无备，于是攻陷城池，执杀王凝之。
东吴八郡之人一时尽起，皆杀郡守以应孙恩。旬日之中，孙恩部从至有数十万之众。当时三吴地区少有战乱，承平日久，民不习战，故此各郡县驻军都望风溃散。
吴国内史桓谦、临海太守司马崇及义兴太守魏隐闻说叛军将至，皆弃郡城出逃。
孙恩于是率众据会稽，自称征东将军，强逼百姓为官属，号称其党徒为长生人，尽驱诸郡县令，使食其妻子，若不食便将县令肢解。所过之处又大行杀戮，四处放火、抢掠。
旬日之间，吴会大乱，由此朝野骚动，士民震恐。
当时孙恩部将之中，有天师道信徒卢循，字于先，小字元龙，范阳涿县人，乃东汉名儒卢植之后，后赵中书监卢谌曾孙。
卢循进言于孙恩：今吴中八郡响应将军者，是谓将军能除君侧之恶也。将军宜火速上表朝廷，典数会稽王司马道之及其子司马元显罪恶，请天子诛之，则江南士民必效命来归。
孙恩从之，于是写表，遣人入呈朝廷。其表略曰：
会稽王尸位素餐，荒废朝政，万民皆怨。毒赋天下，愁民岁广。使先帝肆醉崇朝，飞觞千尺作长夜之饮，致驾崩于宫中，乃为人臣者之暴也。今年老无能，犹不能避位退身，反私以其子元显篡夺政位，实乃目无君上！其父子既为政宰，宜进思尽忠王室，反为苛刻，生杀随意。天下切齿，推臣为首，请诛元凶首恶。愿陛下诛此国贼，则臣等入朝，待罪阙下。
晋安帝览表大怒，遂加司马道子为大将军，司马元显为中军将军，领兵卫守京师；命徐州刺史谢琰、兖州刺史刘牢之率军，讨伐孙恩。
二人领旨出朝，点兵十万，将欲起行。
刘牢之便问于帐下诸将：我营中缺少参军，公等谓何人堪当此重职？
偏将孙无终说道：某彭城京口里乡中有楚元王后裔名唤刘裕，字德舆，小字寄奴。有万夫不当之勇，可为参军之职。
刘牢之：此人甚等模样，能力比卿如何？
孙无终：此人身长七尺，细眉长髯，胆量过人，机谋出众。常笑齐桓、晋文无匡霸之才，论赵高、王莽少纵横之策；用兵仿佛孙吴，胸次并肩伊吕。若以末将比之，岂可相提并论！将军这里既缺少参军，若是礼请前来，必然收得妖贼。
刘牢之闻言大喜，即命孙无终携带表礼，前去京口里相聘刘裕。又因军情紧急，当即点兵起行，命于途中来见，共进征伐。
孙无终领命而去，连夜兼程回至京口里故乡，来见幼时伙伴刘裕。
一路无话，来至故乡，依照旧时记忆，径直寻到刘裕里巷。待推开大门时，见刘裕正在院中举锁抡棍，打熬气力。
于是站在门首叫道：寄奴贤弟，可还识得故人否？
刘裕听得门响，抬头见是孙无终，不由大为惊喜，问道：我兄何来？这十余年不见，忽然归家，必有喜讯报我。
孙无终大笑说道：我兄身具匡世之才，胸藏百万雄兵，常谓英雄无用武之地，今日风云际会，时机至矣。今有五斗米天师道妖贼孙恩作反，朝廷命谢琰、刘牢之率兵去讨，军中少一参军。某将我兄举荐，刘将军使我重礼来请，同去征讨。我兄仗胸中策略，立不世功勋，便在此时也。文书紧急，火速要行。
刘裕闻言大喜，即时收拾刀马衣甲，别了家人，随孙无终来至刘牢之大营。
刘牢之见刘裕堂堂七尺之躯，凛凛五绺长须，面如冠玉，丰骨奇异，遂一见倾心，随即拜为参军，承诺待有战功，再行升迁。
刘裕拜受，自谓凭胸中才学，斩贼立功乃探囊取物之易。
镜头闪回，叙述刘裕来历。
字幕：刘裕，字德舆，小字寄奴。祖籍彭城县绥舆里，汉楚元王刘交二十二世孙。因早年随晋室南渡，定居晋陵郡丹徒县京口里。
刘裕生于晋哀帝兴宁元年三月壬寅日，家境贫苦，母亲更因分娩后得疾，不久去世，只留下其父子二人，艰难度日。
其父刘翘家贫，因无力请乳母给刘裕哺乳，曾一度打算抛弃儿子。只因同宗刘怀敬之母伸出援手，养育刘裕，才得以存活。
刘裕长大后为人雄杰，气度宏大，风神奇伟，不拘生活小节，侍奉继母以孝顺闻名。
因早年因家境贫寒，靠砍柴、种地、打渔及卖草鞋为生，有时为补济家用，而去赌博樗蒲。因而常遭乡里贱视，时人多不能识其大才。
惟有琅琊王氏门中王谧，认为刘裕才能出众，且有大志，曾向其劝勉道：子虽贫寒，切勿自弃，必当为一代雄主。
刘裕年二十岁时，尚且一事无成。一日往市上卖履，换得五日之粮，遂至京口竹林寺游玩，偶困卧于讲堂之前。
寺中僧人忽见讲堂前五彩毫光灿烂，不由大惊，疑是起火，急忙提水来救。却见并无火起，只见刘裕在青石上倒卧，上有五色龙章，光焰罩身。
住持喝退众僧，轻轻将刘裕唤醒，邀至方丈贺道：尊公今虽困顿，然有金龙翼护，其后贵不可言，非为帝王，亦必诸侯。
刘裕闻言大喜，但却不露声色：上人休得妄言，不当人子。某山野农夫，亦不敢望此，禅师谬赞太过。此后贵寺若要买柴，某当送来。
于是辞了和尚，回家去讫。
刘裕次日见厨下无柴，免不得还要执柯肩绳，往新洲山中伐荻。
正往前行，忽见一大蛇拦路，刘裕忙掣腰间利斧，便欲动手斩蛇。那蛇看了刘裕几眼，入于草丛不见。
刘裕嗅其草丛奇香，于是割而收之，回家晾晒至干，捣碎为药。此后常带一些草药在于身上，余者皆藏于家中，依旧往新洲伐荻。
这一日刘裕往山中伐薪，因时久乏力，被利斧伤手，血流不止。
刘裕无可奈何，危急中想起怀中之药，将出敷于伤处，竟立刻止血，而且不留疤痕。刘裕大喜，归家复冲水服其草药，数日后竟至手力奇大，再往伐荻，不觉疲累。
数月之后，双手能力举千钧，击墙得破。
刘裕便知是蛇赠奇药，于是每去前番见大蛇之处，尽割其草以归，制成草药，每遇金创敷治，无不立愈。又因当日沙门寺僧之语，常记在心，闲暇时间讲文习武，手不释卷。
且将那伐荻利斧每日练习，自成套路，致长短兵器无不精通。孙无终未从军时因与其为邻，故知其能，方荐于刘牢之，有今日际遇，此处说明来历。
闪回结束。大军东征。
刘牢之率部抵达会稽，安营下寨已毕，即令参军刘裕：贼势不明，你可领三十骑前去侦察贼军动向，回报我知，本督以便安排引兵后进。
刘裕领命，遂引三十人前行。至二十里外，正遇孙恩亲引五千部众呼啸而至，势若排山倒海。刘裕部众见状大惧，便要返身而逃。
刘裕手举长刀高叫：今日与贼相遇，乃诸公建功立业之时也。我若还跑入营，刘将军无备，必被贼众所破，则我等获诛三族大罪矣。且其大军围裹追来，我数十骑安能逃命！
于是大喝一声，一马当先，冲入敌阵。
孙恩见对方只有二三十人，竟敢逆阵来击，不由诧异，遂亲捻长枪来斗刘裕，二十余合不分胜败。刘裕见贼众逼近，恐被围入阵中，遂丢个败势，沿江而走。
贼众追来，坐骑蹄滑，将刘裕甩下江堤。贼众欲下岸擒之，被刘裕挺刀上刺，连杀十余人。贼众不敢近身，刘裕乃得奋身上岸，复上战马，大呼杀贼。
孙恩亲自来迎，被刘裕按住长刀，引弓搭箭射之，正中右肩，长枪落地，返身便逃。
刘裕返背复招部众三十人，一齐杀入敌阵，杀贼百余。回顾部众，亦有十余人落马，余各带伤。此时刘裕已将生死置之度外，高呼酣战，手舞长刀，杀敌数十。
时近中午，刘牢之见刘裕打探不回，疑为贼困，于是遣子刘敬宣率骑兵主力八千人，相继进发前来。
刘敬宣引军行至江岸，见刘裕正与贼军大战，于是直挥大军而上，从左右两翼冲入敌阵。孙恩部众大扰，被斩杀千余人，返身便逃。
晋军乘胜追击，直杀得贼众十损七八，连追五十余里方才住脚。
刘敬宣率兵平定山阴，还报其父刘牢之。孙恩见战不能胜，于是尽驱部众逃回海上。
刘牢之大破贼兵，遂收军屯扎会稽，重赏刘裕，犒劳三军。并令刘裕持亲笔书往见徐州刺史谢琰，通报战事。
谢琰此时已攻下义兴郡，迎太守魏隐还郡，后又击败孙恩部众。当时既得刘牢之书信，知是首战得胜，不由大喜，便写回书，约其分兵共进，会兵于钱塘江。
谢琰乃故太宰谢安次子，因见刘裕长相奇伟不凡，问其家世来历，不由惊喜赞叹。
遂将父亲所遗鬼谷子掌门世谱拿出观之，见上面分明写着：二十八代祖师——前秦武侯王猛；二十九代祖师——晋吏部尚书谢安；三十代祖师——南朝宋天子刘裕。
谢琰叹道：仙师之言，能不信乎！
遂请刘裕至于内帐，将自王禅老祖以来历代鬼谷门之事详说，并授兵法秘籍、掌门世谱及五胡令牌与之，嘱道：鬼谷门立派之本，乃是仗所传绝学以辅明君，一统华夷建功立业也者。今汉祚虽自赵汉刘渊而绝，但华夏民族未绝，不可使五胡之族长据中原，以涂害我汉民也。子此番虽能以数十骑力敌孙恩五千部众，但武艺尚嫌粗劣，只凭力大耳；用兵韬略，亦未入其门。子将此兵法及武功秘要持回，秘密勤奋修练，勿负我父及历代仙师所托。
刘裕大喜，再拜而受。此后便为鬼谷门第三十代掌门。
于是向谢琰讨了回书，还报刘牢之，拜受鬼谷掌门一事，则隐过不提。
刘牢之遂依谢公之议，分兵合击，将孙恩各郡余部渐次消灭，会师钱塘，上奏朝廷。
晋文帝担心孙恩再来，于是令刘牢之还镇，留谢琰驻防会稽。
隆安四年，孙恩复引众登岸，再次进攻建康。谢琰复请调刘牢之引军前来，二人合力，再次击退孙恩。
因谢琰极具资历名望，当时朝议，皆谓其必定能平定叛乱，安定三吴。而谢琰三战孙恩皆胜，亦自轻敌，到会稽郡后既不安抚士民，亦不修整武备。
帐下诸将进谏：强贼在海，伺人形便，将军宜振扬仁风，收降纳叛，开其自新之路。
谢琰不以为然，对众大言：当年苻坚百万之众，尚且送死淮南；况孙恩仓皇逃到海上，怎能东山再起！若孙恩再来，正是上天不容，让其速来送死而已。
于是耽于围猎，并不练兵。
隆安四年五月，孙恩率众出浃口，攻余姚，破上虞，抵山阴县北之邢浦。谢琰初遣参军刘宣之击退孙恩，但不久孙恩又再进邢浦，败上党太守张虔硕，直向会稽进发。
部将皆谓：贼军复来，将军应在南湖设水军列阵，并分派伏兵，突击来袭叛军。
然而谢琰大意，皆不肯听。
五月己卯日，孙恩兵临会稽。谢琰轻敌，早晨不待传餐，便令部众出战，遣广武将军桓宝为前锋，自率大军绕行间道，欲迂回敌后，一举平定孙恩叛乱。
桓宝奉令引军而出，一战得胜，杀敌甚多。
孙恩又故伎重施，见战之不利，复引军还归船上，欲再泛舟入海；但见桓宝兵少，遂不即逃走，列其兵众于江面，与晋军水陆相持，以待时变。
谢琰派出先锋迎敌，自率大军在河塘之间窄路而出，欲抄袭叛军后路。
不料乡间遍布水塘，大军无法结阵而行，只得排成一字长蛇之形逶迤而行，人马杂踏，再无隐蔽可言。
岸上叛军细作发现谢琰大军，遂急下船，飞报主将：晋朝大军正沿江而行，欲抄我军后路，断我退往海上归途。
孙恩闻此大怒，说道：姓谢的，今番不是你，便是我！传令全军将船靠岸，在江面船舰中向陆上射箭，攻击晋军。
谢琰军队毫无防备，首尾不能相顾，一阵箭雨之后便前后断绝，四散奔逃。
孙恩见状大喜，急命全军上岸击杀，将晋军断作三截，分而围歼。
当时飓风突起，大雨如注，晋军大败于千秋亭。泥地不堪行走，晋军怨言四起。
孙恩见状，扬声叫道：杀谢琰父子者，赏千金，封万户侯！
晋军听了，众心涣散。谢琰见身周只余二百亲兵，于是传令突围。（本集完）
东晋隆安三年，权臣司马道子患病，沉溺饮酒宴乐，每日都在醉乡，不问政事。
其子司马元显知道父亲声望不再，于是暗示朝廷，解除其父司徒及扬州刺史职务，以琅邪王司马德文为司徒，自任扬州刺史。
司马道子闻知大怒，但已无能为力。
司马元显信任庐江太守张法顺，以为谋主，又树立党羽，桓谦以下门阀权贵子弟都与其交往。因前番王恭、殷仲堪、桓玄、庾楷之乱，深知兵权重要，为增加兵源，遂下令三吴各公卿以下，原为官奴而被门阀转为荫客者，悉皆移置建康，号称为乐属，以充兵役。
此令一下，门第士族不满，东土之民嚣然。
镜头闪回，孙恩出场。
字幕：孙恩，字灵秀，琅琊人。孙秀家族后裔，世代信奉五斗米道，为天师道渠帅。
孙恩叔父孙泰因拜杜子恭为师，学习五斗米教秘术，被会稽王司马道子任为官员。
隆安二年王恭叛乱，孙泰以为东晋既要覆亡，故此煽动百姓，招集信众，并获三吴之民响应。后遭会稽内史谢輶揭发，孙泰被司马道子处死。
孙恩惧被叔父牵累，独自逃到海上，召集百余人众，等待机会复仇。
隆安三年，逢司马元显下令三吴各郡进乐属以充兵员，各郡士庶不满，人心不稳，各自逃奔入海，以避兵役。
闪回结束。孙恩于是趁机招降纳叛，自海岛迅速聚众二万，起兵叛晋。
时隔不久，孙恩便聚三吴官奴、荫客数万人，声势大振。遂先与部众登陆进攻上虞，杀上虞县令，其后进攻会稽郡城山阴。
会稽太守王凝之亦世奉天师道，闻报孙恩叛乱，并不出兵迎击，城中且不设防备。
府中属吏请太守征兵讨乱，王凝之则说：我已请道祖借鬼兵守住诸路要津，量此些许小毛贼，不足忧也。
不一时孙恩引大兵而至，因会稽城中无备，于是攻陷城池，执杀王凝之。
东吴八郡之人一时尽起，皆杀郡守以应孙恩。旬日之中，孙恩部从至有数十万之众。当时三吴地区少有战乱，承平日久，民不习战，故此各郡县驻军都望风溃散。
吴国内史桓谦、临海太守司马崇及义兴太守魏隐闻说叛军将至，皆弃郡城出逃。
孙恩于是率众据会稽，自称征东将军，强逼百姓为官属，号称其党徒为长生人，尽驱诸郡县令，使食其妻子，若不食便将县令肢解。所过之处又大行杀戮，四处放火、抢掠。
旬日之间，吴会大乱，由此朝野骚动，士民震恐。
当时孙恩部将之中，有天师道信徒卢循，字于先，小字元龙，范阳涿县人，乃东汉名儒卢植之后，后赵中书监卢谌曾孙。
卢循进言于孙恩：今吴中八郡响应将军者，是谓将军能除君侧之恶也。将军宜火速上表朝廷，典数会稽王司马道之及其子司马元显罪恶，请天子诛之，则江南士民必效命来归。
孙恩从之，于是写表，遣人入呈朝廷。其表略曰：
会稽王尸位素餐，荒废朝政，万民皆怨。毒赋天下，愁民岁广。使先帝肆醉崇朝，飞觞千尺作长夜之饮，致驾崩于宫中，乃为人臣者之暴也。今年老无能，犹不能避位退身，反私以其子元显篡夺政位，实乃目无君上！其父子既为政宰，宜进思尽忠王室，反为苛刻，生杀随意。天下切齿，推臣为首，请诛元凶首恶。愿陛下诛此国贼，则臣等入朝，待罪阙下。
晋安帝览表大怒，遂加司马道子为大将军，司马元显为中军将军，领兵卫守京师；命徐州刺史谢琰、兖州刺史刘牢之率军，讨伐孙恩。
二人领旨出朝，点兵十万，将欲起行。
刘牢之便问于帐下诸将：我营中缺少参军，公等谓何人堪当此重职？
偏将孙无终说道：某彭城京口里乡中有楚元王后裔名唤刘裕，字德舆，小字寄奴。有万夫不当之勇，可为参军之职。
刘牢之：此人甚等模样，能力比卿如何？
孙无终：此人身长七尺，细眉长髯，胆量过人，机谋出众。常笑齐桓、晋文无匡霸之才，论赵高、王莽少纵横之策；用兵仿佛孙吴，胸次并肩伊吕。若以末将比之，岂可相提并论！将军这里既缺少参军，若是礼请前来，必然收得妖贼。
刘牢之闻言大喜，即命孙无终携带表礼，前去京口里相聘刘裕。又因军情紧急，当即点兵起行，命于途中来见，共进征伐。
孙无终领命而去，连夜兼程回至京口里故乡，来见幼时伙伴刘裕。
一路无话，来至故乡，依照旧时记忆，径直寻到刘裕里巷。待推开大门时，见刘裕正在院中举锁抡棍，打熬气力。
于是站在门首叫道：寄奴贤弟，可还识得故人否？
刘裕听得门响，抬头见是孙无终，不由大为惊喜，问道：我兄何来？这十余年不见，忽然归家，必有喜讯报我。
孙无终大笑说道：我兄身具匡世之才，胸藏百万雄兵，常谓英雄无用武之地，今日风云际会，时机至矣。今有五斗米天师道妖贼孙恩作反，朝廷命谢琰、刘牢之率兵去讨，军中少一参军。某将我兄举荐，刘将军使我重礼来请，同去征讨。我兄仗胸中策略，立不世功勋，便在此时也。文书紧急，火速要行。
刘裕闻言大喜，即时收拾刀马衣甲，别了家人，随孙无终来至刘牢之大营。
刘牢之见刘裕堂堂七尺之躯，凛凛五绺长须，面如冠玉，丰骨奇异，遂一见倾心，随即拜为参军，承诺待有战功，再行升迁。
刘裕拜受，自谓凭胸中才学，斩贼立功乃探囊取物之易。
镜头闪回，叙述刘裕来历。
字幕：刘裕，字德舆，小字寄奴。祖籍彭城县绥舆里，汉楚元王刘交二十二世孙。因早年随晋室南渡，定居晋陵郡丹徒县京口里。
刘裕生于晋哀帝兴宁元年三月壬寅日，家境贫苦，母亲更因分娩后得疾，不久去世，只留下其父子二人，艰难度日。
其父刘翘家贫，因无力请乳母给刘裕哺乳，曾一度打算抛弃儿子。只因同宗刘怀敬之母伸出援手，养育刘裕，才得以存活。
刘裕长大后为人雄杰，气度宏大，风神奇伟，不拘生活小节，侍奉继母以孝顺闻名。
因早年因家境贫寒，靠砍柴、种地、打渔及卖草鞋为生，有时为补济家用，而去赌博樗蒲。因而常遭乡里贱视，时人多不能识其大才。
惟有琅琊王氏门中王谧，认为刘裕才能出众，且有大志，曾向其劝勉道：子虽贫寒，切勿自弃，必当为一代雄主。
刘裕年二十岁时，尚且一事无成。一日往市上卖履，换得五日之粮，遂至京口竹林寺游玩，偶困卧于讲堂之前。
寺中僧人忽见讲堂前五彩毫光灿烂，不由大惊，疑是起火，急忙提水来救。却见并无火起，只见刘裕在青石上倒卧，上有五色龙章，光焰罩身。
住持喝退众僧，轻轻将刘裕唤醒，邀至方丈贺道：尊公今虽困顿，然有金龙翼护，其后贵不可言，非为帝王，亦必诸侯。
刘裕闻言大喜，但却不露声色：上人休得妄言，不当人子。某山野农夫，亦不敢望此，禅师谬赞太过。此后贵寺若要买柴，某当送来。
于是辞了和尚，回家去讫。
刘裕次日见厨下无柴，免不得还要执柯肩绳，往新洲山中伐荻。
正往前行，忽见一大蛇拦路，刘裕忙掣腰间利斧，便欲动手斩蛇。那蛇看了刘裕几眼，入于草丛不见。
刘裕嗅其草丛奇香，于是割而收之，回家晾晒至干，捣碎为药。此后常带一些草药在于身上，余者皆藏于家中，依旧往新洲伐荻。
这一日刘裕往山中伐薪，因时久乏力，被利斧伤手，血流不止。
刘裕无可奈何，危急中想起怀中之药，将出敷于伤处，竟立刻止血，而且不留疤痕。刘裕大喜，归家复冲水服其草药，数日后竟至手力奇大，再往伐荻，不觉疲累。
数月之后，双手能力举千钧，击墙得破。
刘裕便知是蛇赠奇药，于是每去前番见大蛇之处，尽割其草以归，制成草药，每遇金创敷治，无不立愈。又因当日沙门寺僧之语，常记在心，闲暇时间讲文习武，手不释卷。
且将那伐荻利斧每日练习，自成套路，致长短兵器无不精通。孙无终未从军时因与其为邻，故知其能，方荐于刘牢之，有今日际遇，此处说明来历。
闪回结束。大军东征。
刘牢之率部抵达会稽，安营下寨已毕，即令参军刘裕：贼势不明，你可领三十骑前去侦察贼军动向，回报我知，本督以便安排引兵后进。
刘裕领命，遂引三十人前行。至二十里外，正遇孙恩亲引五千部众呼啸而至，势若排山倒海。刘裕部众见状大惧，便要返身而逃。
刘裕手举长刀高叫：今日与贼相遇，乃诸公建功立业之时也。我若还跑入营，刘将军无备，必被贼众所破，则我等获诛三族大罪矣。且其大军围裹追来，我数十骑安能逃命！
于是大喝一声，一马当先，冲入敌阵。
孙恩见对方只有二三十人，竟敢逆阵来击，不由诧异，遂亲捻长枪来斗刘裕，二十余合不分胜败。刘裕见贼众逼近，恐被围入阵中，遂丢个败势，沿江而走。
贼众追来，坐骑蹄滑，将刘裕甩下江堤。贼众欲下岸擒之，被刘裕挺刀上刺，连杀十余人。贼众不敢近身，刘裕乃得奋身上岸，复上战马，大呼杀贼。
孙恩亲自来迎，被刘裕按住长刀，引弓搭箭射之，正中右肩，长枪落地，返身便逃。
刘裕返背复招部众三十人，一齐杀入敌阵，杀贼百余。回顾部众，亦有十余人落马，余各带伤。此时刘裕已将生死置之度外，高呼酣战，手舞长刀，杀敌数十。
时近中午，刘牢之见刘裕打探不回，疑为贼困，于是遣子刘敬宣率骑兵主力八千人，相继进发前来。
刘敬宣引军行至江岸，见刘裕正与贼军大战，于是直挥大军而上，从左右两翼冲入敌阵。孙恩部众大扰，被斩杀千余人，返身便逃。
晋军乘胜追击，直杀得贼众十损七八，连追五十余里方才住脚。
刘敬宣率兵平定山阴，还报其父刘牢之。孙恩见战不能胜，于是尽驱部众逃回海上。
刘牢之大破贼兵，遂收军屯扎会稽，重赏刘裕，犒劳三军。并令刘裕持亲笔书往见徐州刺史谢琰，通报战事。
谢琰此时已攻下义兴郡，迎太守魏隐还郡，后又击败孙恩部众。当时既得刘牢之书信，知是首战得胜，不由大喜，便写回书，约其分兵共进，会兵于钱塘江。
谢琰乃故太宰谢安次子，因见刘裕长相奇伟不凡，问其家世来历，不由惊喜赞叹。
遂将父亲所遗鬼谷子掌门世谱拿出观之，见上面分明写着：二十八代祖师——前秦武侯王猛；二十九代祖师——晋吏部尚书谢安；三十代祖师——南朝宋天子刘裕。
谢琰叹道：仙师之言，能不信乎！
遂请刘裕至于内帐，将自王禅老祖以来历代鬼谷门之事详说，并授兵法秘籍、掌门世谱及五胡令牌与之，嘱道：鬼谷门立派之本，乃是仗所传绝学以辅明君，一统华夷建功立业也者。今汉祚虽自赵汉刘渊而绝，但华夏民族未绝，不可使五胡之族长据中原，以涂害我汉民也。子此番虽能以数十骑力敌孙恩五千部众，但武艺尚嫌粗劣，只凭力大耳；用兵韬略，亦未入其门。子将此兵法及武功秘要持回，秘密勤奋修练，勿负我父及历代仙师所托。
刘裕大喜，再拜而受。此后便为鬼谷门第三十代掌门。
于是向谢琰讨了回书，还报刘牢之，拜受鬼谷掌门一事，则隐过不提。
刘牢之遂依谢公之议，分兵合击，将孙恩各郡余部渐次消灭，会师钱塘，上奏朝廷。
晋文帝担心孙恩再来，于是令刘牢之还镇，留谢琰驻防会稽。
隆安四年，孙恩复引众登岸，再次进攻建康。谢琰复请调刘牢之引军前来，二人合力，再次击退孙恩。
因谢琰极具资历名望，当时朝议，皆谓其必定能平定叛乱，安定三吴。而谢琰三战孙恩皆胜，亦自轻敌，到会稽郡后既不安抚士民，亦不修整武备。
帐下诸将进谏：强贼在海，伺人形便，将军宜振扬仁风，收降纳叛，开其自新之路。
谢琰不以为然，对众大言：当年苻坚百万之众，尚且送死淮南；况孙恩仓皇逃到海上，怎能东山再起！若孙恩再来，正是上天不容，让其速来送死而已。
于是耽于围猎，并不练兵。
隆安四年五月，孙恩率众出浃口，攻余姚，破上虞，抵山阴县北之邢浦。谢琰初遣参军刘宣之击退孙恩，但不久孙恩又再进邢浦，败上党太守张虔硕，直向会稽进发。
部将皆谓：贼军复来，将军应在南湖设水军列阵，并分派伏兵，突击来袭叛军。
然而谢琰大意，皆不肯听。
五月己卯日，孙恩兵临会稽。谢琰轻敌，早晨不待传餐，便令部众出战，遣广武将军桓宝为前锋，自率大军绕行间道，欲迂回敌后，一举平定孙恩叛乱。
桓宝奉令引军而出，一战得胜，杀敌甚多。
孙恩又故伎重施，见战之不利，复引军还归船上，欲再泛舟入海；但见桓宝兵少，遂不即逃走，列其兵众于江面，与晋军水陆相持，以待时变。
谢琰派出先锋迎敌，自率大军在河塘之间窄路而出，欲抄袭叛军后路。
不料乡间遍布水塘，大军无法结阵而行，只得排成一字长蛇之形逶迤而行，人马杂踏，再无隐蔽可言。
岸上叛军细作发现谢琰大军，遂急下船，飞报主将：晋朝大军正沿江而行，欲抄我军后路，断我退往海上归途。
孙恩闻此大怒，说道：姓谢的，今番不是你，便是我！传令全军将船靠岸，在江面船舰中向陆上射箭，攻击晋军。
谢琰军队毫无防备，首尾不能相顾，一阵箭雨之后便前后断绝，四散奔逃。
孙恩见状大喜，急命全军上岸击杀，将晋军断作三截，分而围歼。
当时飓风突起，大雨如注，晋军大败于千秋亭。泥地不堪行走，晋军怨言四起。
孙恩见状，扬声叫道：杀谢琰父子者，赏千金，封万户侯！
晋军听了，众心涣散。谢琰见身周只余二百亲兵，于是传令突围。（本集完）
东晋隆安三年，权臣司马道子患病，沉溺饮酒宴乐，每日都在醉乡，不问政事。
其子司马元显知道父亲声望不再，于是暗示朝廷，解除其父司徒及扬州刺史职务，以琅邪王司马德文为司徒，自任扬州刺史。
司马道子闻知大怒，但已无能为力。
司马元显信任庐江太守张法顺，以为谋主，又树立党羽，桓谦以下门阀权贵子弟都与其交往。因前番王恭、殷仲堪、桓玄、庾楷之乱，深知兵权重要，为增加兵源，遂下令三吴各公卿以下，原为官奴而被门阀转为荫客者，悉皆移置建康，号称为乐属，以充兵役。
此令一下，门第士族不满，东土之民嚣然。
镜头闪回，孙恩出场。
字幕：孙恩，字灵秀，琅琊人。孙秀家族后裔，世代信奉五斗米道，为天师道渠帅。
孙恩叔父孙泰因拜杜子恭为师，学习五斗米教秘术，被会稽王司马道子任为官员。
隆安二年王恭叛乱，孙泰以为东晋既要覆亡，故此煽动百姓，招集信众，并获三吴之民响应。后遭会稽内史谢輶揭发，孙泰被司马道子处死。
孙恩惧被叔父牵累，独自逃到海上，召集百余人众，等待机会复仇。
隆安三年，逢司马元显下令三吴各郡进乐属以充兵员，各郡士庶不满，人心不稳，各自逃奔入海，以避兵役。
闪回结束。孙恩于是趁机招降纳叛，自海岛迅速聚众二万，起兵叛晋。
时隔不久，孙恩便聚三吴官奴、荫客数万人，声势大振。遂先与部众登陆进攻上虞，杀上虞县令，其后进攻会稽郡城山阴。
会稽太守王凝之亦世奉天师道，闻报孙恩叛乱，并不出兵迎击，城中且不设防备。
府中属吏请太守征兵讨乱，王凝之则说：我已请道祖借鬼兵守住诸路要津，量此些许小毛贼，不足忧也。
不一时孙恩引大兵而至，因会稽城中无备，于是攻陷城池，执杀王凝之。
东吴八郡之人一时尽起，皆杀郡守以应孙恩。旬日之中，孙恩部从至有数十万之众。当时三吴地区少有战乱，承平日久，民不习战，故此各郡县驻军都望风溃散。
吴国内史桓谦、临海太守司马崇及义兴太守魏隐闻说叛军将至，皆弃郡城出逃。
孙恩于是率众据会稽，自称征东将军，强逼百姓为官属，号称其党徒为长生人，尽驱诸郡县令，使食其妻子，若不食便将县令肢解。所过之处又大行杀戮，四处放火、抢掠。
旬日之间，吴会大乱，由此朝野骚动，士民震恐。
当时孙恩部将之中，有天师道信徒卢循，字于先，小字元龙，范阳涿县人，乃东汉名儒卢植之后，后赵中书监卢谌曾孙。
卢循进言于孙恩：今吴中八郡响应将军者，是谓将军能除君侧之恶也。将军宜火速上表朝廷，典数会稽王司马道之及其子司马元显罪恶，请天子诛之，则江南士民必效命来归。
孙恩从之，于是写表，遣人入呈朝廷。其表略曰：
会稽王尸位素餐，荒废朝政，万民皆怨。毒赋天下，愁民岁广。使先帝肆醉崇朝，飞觞千尺作长夜之饮，致驾崩于宫中，乃为人臣者之暴也。今年老无能，犹不能避位退身，反私以其子元显篡夺政位，实乃目无君上！其父子既为政宰，宜进思尽忠王室，反为苛刻，生杀随意。天下切齿，推臣为首，请诛元凶首恶。愿陛下诛此国贼，则臣等入朝，待罪阙下。
晋安帝览表大怒，遂加司马道子为大将军，司马元显为中军将军，领兵卫守京师；命徐州刺史谢琰、兖州刺史刘牢之率军，讨伐孙恩。
二人领旨出朝，点兵十万，将欲起行。
刘牢之便问于帐下诸将：我营中缺少参军，公等谓何人堪当此重职？
偏将孙无终说道：某彭城京口里乡中有楚元王后裔名唤刘裕，字德舆，小字寄奴。有万夫不当之勇，可为参军之职。
刘牢之：此人甚等模样，能力比卿如何？
孙无终：此人身长七尺，细眉长髯，胆量过人，机谋出众。常笑齐桓、晋文无匡霸之才，论赵高、王莽少纵横之策；用兵仿佛孙吴，胸次并肩伊吕。若以末将比之，岂可相提并论！将军这里既缺少参军，若是礼请前来，必然收得妖贼。
刘牢之闻言大喜，即命孙无终携带表礼，前去京口里相聘刘裕。又因军情紧急，当即点兵起行，命于途中来见，共进征伐。
孙无终领命而去，连夜兼程回至京口里故乡，来见幼时伙伴刘裕。
一路无话，来至故乡，依照旧时记忆，径直寻到刘裕里巷。待推开大门时，见刘裕正在院中举锁抡棍，打熬气力。
于是站在门首叫道：寄奴贤弟，可还识得故人否？
刘裕听得门响，抬头见是孙无终，不由大为惊喜，问道：我兄何来？这十余年不见，忽然归家，必有喜讯报我。
孙无终大笑说道：我兄身具匡世之才，胸藏百万雄兵，常谓英雄无用武之地，今日风云际会，时机至矣。今有五斗米天师道妖贼孙恩作反，朝廷命谢琰、刘牢之率兵去讨，军中少一参军。某将我兄举荐，刘将军使我重礼来请，同去征讨。我兄仗胸中策略，立不世功勋，便在此时也。文书紧急，火速要行。
刘裕闻言大喜，即时收拾刀马衣甲，别了家人，随孙无终来至刘牢之大营。
刘牢之见刘裕堂堂七尺之躯，凛凛五绺长须，面如冠玉，丰骨奇异，遂一见倾心，随即拜为参军，承诺待有战功，再行升迁。
刘裕拜受，自谓凭胸中才学，斩贼立功乃探囊取物之易。
镜头闪回，叙述刘裕来历。
字幕：刘裕，字德舆，小字寄奴。祖籍彭城县绥舆里，汉楚元王刘交二十二世孙。因早年随晋室南渡，定居晋陵郡丹徒县京口里。
刘裕生于晋哀帝兴宁元年三月壬寅日，家境贫苦，母亲更因分娩后得疾，不久去世，只留下其父子二人，艰难度日。
其父刘翘家贫，因无力请乳母给刘裕哺乳，曾一度打算抛弃儿子。只因同宗刘怀敬之母伸出援手，养育刘裕，才得以存活。
刘裕长大后为人雄杰，气度宏大，风神奇伟，不拘生活小节，侍奉继母以孝顺闻名。
因早年因家境贫寒，靠砍柴、种地、打渔及卖草鞋为生，有时为补济家用，而去赌博樗蒲。因而常遭乡里贱视，时人多不能识其大才。
惟有琅琊王氏门中王谧，认为刘裕才能出众，且有大志，曾向其劝勉道：子虽贫寒，切勿自弃，必当为一代雄主。
刘裕年二十岁时，尚且一事无成。一日往市上卖履，换得五日之粮，遂至京口竹林寺游玩，偶困卧于讲堂之前。
寺中僧人忽见讲堂前五彩毫光灿烂，不由大惊，疑是起火，急忙提水来救。却见并无火起，只见刘裕在青石上倒卧，上有五色龙章，光焰罩身。
住持喝退众僧，轻轻将刘裕唤醒，邀至方丈贺道：尊公今虽困顿，然有金龙翼护，其后贵不可言，非为帝王，亦必诸侯。
刘裕闻言大喜，但却不露声色：上人休得妄言，不当人子。某山野农夫，亦不敢望此，禅师谬赞太过。此后贵寺若要买柴，某当送来。
于是辞了和尚，回家去讫。
刘裕次日见厨下无柴，免不得还要执柯肩绳，往新洲山中伐荻。
正往前行，忽见一大蛇拦路，刘裕忙掣腰间利斧，便欲动手斩蛇。那蛇看了刘裕几眼，入于草丛不见。
刘裕嗅其草丛奇香，于是割而收之，回家晾晒至干，捣碎为药。此后常带一些草药在于身上，余者皆藏于家中，依旧往新洲伐荻。
这一日刘裕往山中伐薪，因时久乏力，被利斧伤手，血流不止。
刘裕无可奈何，危急中想起怀中之药，将出敷于伤处，竟立刻止血，而且不留疤痕。刘裕大喜，归家复冲水服其草药，数日后竟至手力奇大，再往伐荻，不觉疲累。
数月之后，双手能力举千钧，击墙得破。
刘裕便知是蛇赠奇药，于是每去前番见大蛇之处，尽割其草以归，制成草药，每遇金创敷治，无不立愈。又因当日沙门寺僧之语，常记在心，闲暇时间讲文习武，手不释卷。
且将那伐荻利斧每日练习，自成套路，致长短兵器无不精通。孙无终未从军时因与其为邻，故知其能，方荐于刘牢之，有今日际遇，此处说明来历。
闪回结束。大军东征。
刘牢之率部抵达会稽，安营下寨已毕，即令参军刘裕：贼势不明，你可领三十骑前去侦察贼军动向，回报我知，本督以便安排引兵后进。
刘裕领命，遂引三十人前行。至二十里外，正遇孙恩亲引五千部众呼啸而至，势若排山倒海。刘裕部众见状大惧，便要返身而逃。
刘裕手举长刀高叫：今日与贼相遇，乃诸公建功立业之时也。我若还跑入营，刘将军无备，必被贼众所破，则我等获诛三族大罪矣。且其大军围裹追来，我数十骑安能逃命！
于是大喝一声，一马当先，冲入敌阵。
孙恩见对方只有二三十人，竟敢逆阵来击，不由诧异，遂亲捻长枪来斗刘裕，二十余合不分胜败。刘裕见贼众逼近，恐被围入阵中，遂丢个败势，沿江而走。
贼众追来，坐骑蹄滑，将刘裕甩下江堤。贼众欲下岸擒之，被刘裕挺刀上刺，连杀十余人。贼众不敢近身，刘裕乃得奋身上岸，复上战马，大呼杀贼。
孙恩亲自来迎，被刘裕按住长刀，引弓搭箭射之，正中右肩，长枪落地，返身便逃。
刘裕返背复招部众三十人，一齐杀入敌阵，杀贼百余。回顾部众，亦有十余人落马，余各带伤。此时刘裕已将生死置之度外，高呼酣战，手舞长刀，杀敌数十。
时近中午，刘牢之见刘裕打探不回，疑为贼困，于是遣子刘敬宣率骑兵主力八千人，相继进发前来。
刘敬宣引军行至江岸，见刘裕正与贼军大战，于是直挥大军而上，从左右两翼冲入敌阵。孙恩部众大扰，被斩杀千余人，返身便逃。
晋军乘胜追击，直杀得贼众十损七八，连追五十余里方才住脚。
刘敬宣率兵平定山阴，还报其父刘牢之。孙恩见战不能胜，于是尽驱部众逃回海上。
刘牢之大破贼兵，遂收军屯扎会稽，重赏刘裕，犒劳三军。并令刘裕持亲笔书往见徐州刺史谢琰，通报战事。
谢琰此时已攻下义兴郡，迎太守魏隐还郡，后又击败孙恩部众。当时既得刘牢之书信，知是首战得胜，不由大喜，便写回书，约其分兵共进，会兵于钱塘江。
谢琰乃故太宰谢安次子，因见刘裕长相奇伟不凡，问其家世来历，不由惊喜赞叹。
遂将父亲所遗鬼谷子掌门世谱拿出观之，见上面分明写着：二十八代祖师——前秦武侯王猛；二十九代祖师——晋吏部尚书谢安；三十代祖师——南朝宋天子刘裕。
谢琰叹道：仙师之言，能不信乎！
遂请刘裕至于内帐，将自王禅老祖以来历代鬼谷门之事详说，并授兵法秘籍、掌门世谱及五胡令牌与之，嘱道：鬼谷门立派之本，乃是仗所传绝学以辅明君，一统华夷建功立业也者。今汉祚虽自赵汉刘渊而绝，但华夏民族未绝，不可使五胡之族长据中原，以涂害我汉民也。子此番虽能以数十骑力敌孙恩五千部众，但武艺尚嫌粗劣，只凭力大耳；用兵韬略，亦未入其门。子将此兵法及武功秘要持回，秘密勤奋修练，勿负我父及历代仙师所托。
刘裕大喜，再拜而受。此后便为鬼谷门第三十代掌门。
于是向谢琰讨了回书，还报刘牢之，拜受鬼谷掌门一事，则隐过不提。
刘牢之遂依谢公之议，分兵合击，将孙恩各郡余部渐次消灭，会师钱塘，上奏朝廷。
晋文帝担心孙恩再来，于是令刘牢之还镇，留谢琰驻防会稽。
隆安四年，孙恩复引众登岸，再次进攻建康。谢琰复请调刘牢之引军前来，二人合力，再次击退孙恩。
因谢琰极具资历名望，当时朝议，皆谓其必定能平定叛乱，安定三吴。而谢琰三战孙恩皆胜，亦自轻敌，到会稽郡后既不安抚士民，亦不修整武备。
帐下诸将进谏：强贼在海，伺人形便，将军宜振扬仁风，收降纳叛，开其自新之路。
谢琰不以为然，对众大言：当年苻坚百万之众，尚且送死淮南；况孙恩仓皇逃到海上，怎能东山再起！若孙恩再来，正是上天不容，让其速来送死而已。
于是耽于围猎，并不练兵。
隆安四年五月，孙恩率众出浃口，攻余姚，破上虞，抵山阴县北之邢浦。谢琰初遣参军刘宣之击退孙恩，但不久孙恩又再进邢浦，败上党太守张虔硕，直向会稽进发。
部将皆谓：贼军复来，将军应在南湖设水军列阵，并分派伏兵，突击来袭叛军。
然而谢琰大意，皆不肯听。
五月己卯日，孙恩兵临会稽。谢琰轻敌，早晨不待传餐，便令部众出战，遣广武将军桓宝为前锋，自率大军绕行间道，欲迂回敌后，一举平定孙恩叛乱。
桓宝奉令引军而出，一战得胜，杀敌甚多。
孙恩又故伎重施，见战之不利，复引军还归船上，欲再泛舟入海；但见桓宝兵少，遂不即逃走，列其兵众于江面，与晋军水陆相持，以待时变。
谢琰派出先锋迎敌，自率大军在河塘之间窄路而出，欲抄袭叛军后路。
不料乡间遍布水塘，大军无法结阵而行，只得排成一字长蛇之形逶迤而行，人马杂踏，再无隐蔽可言。
岸上叛军细作发现谢琰大军，遂急下船，飞报主将：晋朝大军正沿江而行，欲抄我军后路，断我退往海上归途。
孙恩闻此大怒，说道：姓谢的，今番不是你，便是我！传令全军将船靠岸，在江面船舰中向陆上射箭，攻击晋军。
谢琰军队毫无防备，首尾不能相顾，一阵箭雨之后便前后断绝，四散奔逃。
孙恩见状大喜，急命全军上岸击杀，将晋军断作三截，分而围歼。
当时飓风突起，大雨如注，晋军大败于千秋亭。泥地不堪行走，晋军怨言四起。
孙恩见状，扬声叫道：杀谢琰父子者，赏千金，封万户侯！
晋军听了，众心涣散。谢琰见身周只余二百亲兵，于是传令突围。（本集完）
东晋隆安三年，权臣司马道子患病，沉溺饮酒宴乐，每日都在醉乡，不问政事。
其子司马元显知道父亲声望不再，于是暗示朝廷，解除其父司徒及扬州刺史职务，以琅邪王司马德文为司徒，自任扬州刺史。
司马道子闻知大怒，但已无能为力。
司马元显信任庐江太守张法顺，以为谋主，又树立党羽，桓谦以下门阀权贵子弟都与其交往。因前番王恭、殷仲堪、桓玄、庾楷之乱，深知兵权重要，为增加兵源，遂下令三吴各公卿以下，原为官奴而被门阀转为荫客者，悉皆移置建康，号称为乐属，以充兵役。
此令一下，门第士族不满，东土之民嚣然。
镜头闪回，孙恩出场。
字幕：孙恩，字灵秀，琅琊人。孙秀家族后裔，世代信奉五斗米道，为天师道渠帅。
孙恩叔父孙泰因拜杜子恭为师，学习五斗米教秘术，被会稽王司马道子任为官员。
隆安二年王恭叛乱，孙泰以为东晋既要覆亡，故此煽动百姓，招集信众，并获三吴之民响应。后遭会稽内史谢輶揭发，孙泰被司马道子处死。
孙恩惧被叔父牵累，独自逃到海上，召集百余人众，等待机会复仇。
隆安三年，逢司马元显下令三吴各郡进乐属以充兵员，各郡士庶不满，人心不稳，各自逃奔入海，以避兵役。
闪回结束。孙恩于是趁机招降纳叛，自海岛迅速聚众二万，起兵叛晋。
时隔不久，孙恩便聚三吴官奴、荫客数万人，声势大振。遂先与部众登陆进攻上虞，杀上虞县令，其后进攻会稽郡城山阴。
会稽太守王凝之亦世奉天师道，闻报孙恩叛乱，并不出兵迎击，城中且不设防备。
府中属吏请太守征兵讨乱，王凝之则说：我已请道祖借鬼兵守住诸路要津，量此些许小毛贼，不足忧也。
不一时孙恩引大兵而至，因会稽城中无备，于是攻陷城池，执杀王凝之。
东吴八郡之人一时尽起，皆杀郡守以应孙恩。旬日之中，孙恩部从至有数十万之众。当时三吴地区少有战乱，承平日久，民不习战，故此各郡县驻军都望风溃散。
吴国内史桓谦、临海太守司马崇及义兴太守魏隐闻说叛军将至，皆弃郡城出逃。
孙恩于是率众据会稽，自称征东将军，强逼百姓为官属，号称其党徒为长生人，尽驱诸郡县令，使食其妻子，若不食便将县令肢解。所过之处又大行杀戮，四处放火、抢掠。
旬日之间，吴会大乱，由此朝野骚动，士民震恐。
当时孙恩部将之中，有天师道信徒卢循，字于先，小字元龙，范阳涿县人，乃东汉名儒卢植之后，后赵中书监卢谌曾孙。
卢循进言于孙恩：今吴中八郡响应将军者，是谓将军能除君侧之恶也。将军宜火速上表朝廷，典数会稽王司马道之及其子司马元显罪恶，请天子诛之，则江南士民必效命来归。
孙恩从之，于是写表，遣人入呈朝廷。其表略曰：
会稽王尸位素餐，荒废朝政，万民皆怨。毒赋天下，愁民岁广。使先帝肆醉崇朝，飞觞千尺作长夜之饮，致驾崩于宫中，乃为人臣者之暴也。今年老无能，犹不能避位退身，反私以其子元显篡夺政位，实乃目无君上！其父子既为政宰，宜进思尽忠王室，反为苛刻，生杀随意。天下切齿，推臣为首，请诛元凶首恶。愿陛下诛此国贼，则臣等入朝，待罪阙下。
晋安帝览表大怒，遂加司马道子为大将军，司马元显为中军将军，领兵卫守京师；命徐州刺史谢琰、兖州刺史刘牢之率军，讨伐孙恩。
二人领旨出朝，点兵十万，将欲起行。
刘牢之便问于帐下诸将：我营中缺少参军，公等谓何人堪当此重职？
偏将孙无终说道：某彭城京口里乡中有楚元王后裔名唤刘裕，字德舆，小字寄奴。有万夫不当之勇，可为参军之职。
刘牢之：此人甚等模样，能力比卿如何？
孙无终：此人身长七尺，细眉长髯，胆量过人，机谋出众。常笑齐桓、晋文无匡霸之才，论赵高、王莽少纵横之策；用兵仿佛孙吴，胸次并肩伊吕。若以末将比之，岂可相提并论！将军这里既缺少参军，若是礼请前来，必然收得妖贼。
刘牢之闻言大喜，即命孙无终携带表礼，前去京口里相聘刘裕。又因军情紧急，当即点兵起行，命于途中来见，共进征伐。
孙无终领命而去，连夜兼程回至京口里故乡，来见幼时伙伴刘裕。
一路无话，来至故乡，依照旧时记忆，径直寻到刘裕里巷。待推开大门时，见刘裕正在院中举锁抡棍，打熬气力。
于是站在门首叫道：寄奴贤弟，可还识得故人否？
刘裕听得门响，抬头见是孙无终，不由大为惊喜，问道：我兄何来？这十余年不见，忽然归家，必有喜讯报我。
孙无终大笑说道：我兄身具匡世之才，胸藏百万雄兵，常谓英雄无用武之地，今日风云际会，时机至矣。今有五斗米天师道妖贼孙恩作反，朝廷命谢琰、刘牢之率兵去讨，军中少一参军。某将我兄举荐，刘将军使我重礼来请，同去征讨。我兄仗胸中策略，立不世功勋，便在此时也。文书紧急，火速要行。
刘裕闻言大喜，即时收拾刀马衣甲，别了家人，随孙无终来至刘牢之大营。
刘牢之见刘裕堂堂七尺之躯，凛凛五绺长须，面如冠玉，丰骨奇异，遂一见倾心，随即拜为参军，承诺待有战功，再行升迁。
刘裕拜受，自谓凭胸中才学，斩贼立功乃探囊取物之易。
镜头闪回，叙述刘裕来历。
字幕：刘裕，字德舆，小字寄奴。祖籍彭城县绥舆里，汉楚元王刘交二十二世孙。因早年随晋室南渡，定居晋陵郡丹徒县京口里。
刘裕生于晋哀帝兴宁元年三月壬寅日，家境贫苦，母亲更因分娩后得疾，不久去世，只留下其父子二人，艰难度日。
其父刘翘家贫，因无力请乳母给刘裕哺乳，曾一度打算抛弃儿子。只因同宗刘怀敬之母伸出援手，养育刘裕，才得以存活。
刘裕长大后为人雄杰，气度宏大，风神奇伟，不拘生活小节，侍奉继母以孝顺闻名。
因早年因家境贫寒，靠砍柴、种地、打渔及卖草鞋为生，有时为补济家用，而去赌博樗蒲。因而常遭乡里贱视，时人多不能识其大才。
惟有琅琊王氏门中王谧，认为刘裕才能出众，且有大志，曾向其劝勉道：子虽贫寒，切勿自弃，必当为一代雄主。
刘裕年二十岁时，尚且一事无成。一日往市上卖履，换得五日之粮，遂至京口竹林寺游玩，偶困卧于讲堂之前。
寺中僧人忽见讲堂前五彩毫光灿烂，不由大惊，疑是起火，急忙提水来救。却见并无火起，只见刘裕在青石上倒卧，上有五色龙章，光焰罩身。
住持喝退众僧，轻轻将刘裕唤醒，邀至方丈贺道：尊公今虽困顿，然有金龙翼护，其后贵不可言，非为帝王，亦必诸侯。
刘裕闻言大喜，但却不露声色：上人休得妄言，不当人子。某山野农夫，亦不敢望此，禅师谬赞太过。此后贵寺若要买柴，某当送来。
于是辞了和尚，回家去讫。
刘裕次日见厨下无柴，免不得还要执柯肩绳，往新洲山中伐荻。
正往前行，忽见一大蛇拦路，刘裕忙掣腰间利斧，便欲动手斩蛇。那蛇看了刘裕几眼，入于草丛不见。
刘裕嗅其草丛奇香，于是割而收之，回家晾晒至干，捣碎为药。此后常带一些草药在于身上，余者皆藏于家中，依旧往新洲伐荻。
这一日刘裕往山中伐薪，因时久乏力，被利斧伤手，血流不止。
刘裕无可奈何，危急中想起怀中之药，将出敷于伤处，竟立刻止血，而且不留疤痕。刘裕大喜，归家复冲水服其草药，数日后竟至手力奇大，再往伐荻，不觉疲累。
数月之后，双手能力举千钧，击墙得破。
刘裕便知是蛇赠奇药，于是每去前番见大蛇之处，尽割其草以归，制成草药，每遇金创敷治，无不立愈。又因当日沙门寺僧之语，常记在心，闲暇时间讲文习武，手不释卷。
且将那伐荻利斧每日练习，自成套路，致长短兵器无不精通。孙无终未从军时因与其为邻，故知其能，方荐于刘牢之，有今日际遇，此处说明来历。
闪回结束。大军东征。
刘牢之率部抵达会稽，安营下寨已毕，即令参军刘裕：贼势不明，你可领三十骑前去侦察贼军动向，回报我知，本督以便安排引兵后进。
刘裕领命，遂引三十人前行。至二十里外，正遇孙恩亲引五千部众呼啸而至，势若排山倒海。刘裕部众见状大惧，便要返身而逃。
刘裕手举长刀高叫：今日与贼相遇，乃诸公建功立业之时也。我若还跑入营，刘将军无备，必被贼众所破，则我等获诛三族大罪矣。且其大军围裹追来，我数十骑安能逃命！
于是大喝一声，一马当先，冲入敌阵。
孙恩见对方只有二三十人，竟敢逆阵来击，不由诧异，遂亲捻长枪来斗刘裕，二十余合不分胜败。刘裕见贼众逼近，恐被围入阵中，遂丢个败势，沿江而走。
贼众追来，坐骑蹄滑，将刘裕甩下江堤。贼众欲下岸擒之，被刘裕挺刀上刺，连杀十余人。贼众不敢近身，刘裕乃得奋身上岸，复上战马，大呼杀贼。
孙恩亲自来迎，被刘裕按住长刀，引弓搭箭射之，正中右肩，长枪落地，返身便逃。
刘裕返背复招部众三十人，一齐杀入敌阵，杀贼百余。回顾部众，亦有十余人落马，余各带伤。此时刘裕已将生死置之度外，高呼酣战，手舞长刀，杀敌数十。
时近中午，刘牢之见刘裕打探不回，疑为贼困，于是遣子刘敬宣率骑兵主力八千人，相继进发前来。
刘敬宣引军行至江岸，见刘裕正与贼军大战，于是直挥大军而上，从左右两翼冲入敌阵。孙恩部众大扰，被斩杀千余人，返身便逃。
晋军乘胜追击，直杀得贼众十损七八，连追五十余里方才住脚。
刘敬宣率兵平定山阴，还报其父刘牢之。孙恩见战不能胜，于是尽驱部众逃回海上。
刘牢之大破贼兵，遂收军屯扎会稽，重赏刘裕，犒劳三军。并令刘裕持亲笔书往见徐州刺史谢琰，通报战事。
谢琰此时已攻下义兴郡，迎太守魏隐还郡，后又击败孙恩部众。当时既得刘牢之书信，知是首战得胜，不由大喜，便写回书，约其分兵共进，会兵于钱塘江。
谢琰乃故太宰谢安次子，因见刘裕长相奇伟不凡，问其家世来历，不由惊喜赞叹。
遂将父亲所遗鬼谷子掌门世谱拿出观之，见上面分明写着：二十八代祖师——前秦武侯王猛；二十九代祖师——晋吏部尚书谢安；三十代祖师——南朝宋天子刘裕。
谢琰叹道：仙师之言，能不信乎！
遂请刘裕至于内帐，将自王禅老祖以来历代鬼谷门之事详说，并授兵法秘籍、掌门世谱及五胡令牌与之，嘱道：鬼谷门立派之本，乃是仗所传绝学以辅明君，一统华夷建功立业也者。今汉祚虽自赵汉刘渊而绝，但华夏民族未绝，不可使五胡之族长据中原，以涂害我汉民也。子此番虽能以数十骑力敌孙恩五千部众，但武艺尚嫌粗劣，只凭力大耳；用兵韬略，亦未入其门。子将此兵法及武功秘要持回，秘密勤奋修练，勿负我父及历代仙师所托。
刘裕大喜，再拜而受。此后便为鬼谷门第三十代掌门。
于是向谢琰讨了回书，还报刘牢之，拜受鬼谷掌门一事，则隐过不提。
刘牢之遂依谢公之议，分兵合击，将孙恩各郡余部渐次消灭，会师钱塘，上奏朝廷。
晋文帝担心孙恩再来，于是令刘牢之还镇，留谢琰驻防会稽。
隆安四年，孙恩复引众登岸，再次进攻建康。谢琰复请调刘牢之引军前来，二人合力，再次击退孙恩。
因谢琰极具资历名望，当时朝议，皆谓其必定能平定叛乱，安定三吴。而谢琰三战孙恩皆胜，亦自轻敌，到会稽郡后既不安抚士民，亦不修整武备。
帐下诸将进谏：强贼在海，伺人形便，将军宜振扬仁风，收降纳叛，开其自新之路。
谢琰不以为然，对众大言：当年苻坚百万之众，尚且送死淮南；况孙恩仓皇逃到海上，怎能东山再起！若孙恩再来，正是上天不容，让其速来送死而已。
于是耽于围猎，并不练兵。
隆安四年五月，孙恩率众出浃口，攻余姚，破上虞，抵山阴县北之邢浦。谢琰初遣参军刘宣之击退孙恩，但不久孙恩又再进邢浦，败上党太守张虔硕，直向会稽进发。
部将皆谓：贼军复来，将军应在南湖设水军列阵，并分派伏兵，突击来袭叛军。
然而谢琰大意，皆不肯听。
五月己卯日，孙恩兵临会稽。谢琰轻敌，早晨不待传餐，便令部众出战，遣广武将军桓宝为前锋，自率大军绕行间道，欲迂回敌后，一举平定孙恩叛乱。
桓宝奉令引军而出，一战得胜，杀敌甚多。
孙恩又故伎重施，见战之不利，复引军还归船上，欲再泛舟入海；但见桓宝兵少，遂不即逃走，列其兵众于江面，与晋军水陆相持，以待时变。
谢琰派出先锋迎敌，自率大军在河塘之间窄路而出，欲抄袭叛军后路。
不料乡间遍布水塘，大军无法结阵而行，只得排成一字长蛇之形逶迤而行，人马杂踏，再无隐蔽可言。
岸上叛军细作发现谢琰大军，遂急下船，飞报主将：晋朝大军正沿江而行，欲抄我军后路，断我退往海上归途。
孙恩闻此大怒，说道：姓谢的，今番不是你，便是我！传令全军将船靠岸，在江面船舰中向陆上射箭，攻击晋军。
谢琰军队毫无防备，首尾不能相顾，一阵箭雨之后便前后断绝，四散奔逃。
孙恩见状大喜，急命全军上岸击杀，将晋军断作三截，分而围歼。
当时飓风突起，大雨如注，晋军大败于千秋亭。泥地不堪行走，晋军怨言四起。
孙恩见状，扬声叫道：杀谢琰父子者，赏千金，封万户侯！
晋军听了，众心涣散。谢琰见身周只余二百亲兵，于是传令突围。（本集完）
东晋隆安三年，权臣司马道子患病，沉溺饮酒宴乐，每日都在醉乡，不问政事。
其子司马元显知道父亲声望不再，于是暗示朝廷，解除其父司徒及扬州刺史职务，以琅邪王司马德文为司徒，自任扬州刺史。
司马道子闻知大怒，但已无能为力。
司马元显信任庐江太守张法顺，以为谋主，又树立党羽，桓谦以下门阀权贵子弟都与其交往。因前番王恭、殷仲堪、桓玄、庾楷之乱，深知兵权重要，为增加兵源，遂下令三吴各公卿以下，原为官奴而被门阀转为荫客者，悉皆移置建康，号称为乐属，以充兵役。
此令一下，门第士族不满，东土之民嚣然。
镜头闪回，孙恩出场。
字幕：孙恩，字灵秀，琅琊人。孙秀家族后裔，世代信奉五斗米道，为天师道渠帅。
孙恩叔父孙泰因拜杜子恭为师，学习五斗米教秘术，被会稽王司马道子任为官员。
隆安二年王恭叛乱，孙泰以为东晋既要覆亡，故此煽动百姓，招集信众，并获三吴之民响应。后遭会稽内史谢輶揭发，孙泰被司马道子处死。
孙恩惧被叔父牵累，独自逃到海上，召集百余人众，等待机会复仇。
隆安三年，逢司马元显下令三吴各郡进乐属以充兵员，各郡士庶不满，人心不稳，各自逃奔入海，以避兵役。
闪回结束。孙恩于是趁机招降纳叛，自海岛迅速聚众二万，起兵叛晋。
时隔不久，孙恩便聚三吴官奴、荫客数万人，声势大振。遂先与部众登陆进攻上虞，杀上虞县令，其后进攻会稽郡城山阴。
会稽太守王凝之亦世奉天师道，闻报孙恩叛乱，并不出兵迎击，城中且不设防备。
府中属吏请太守征兵讨乱，王凝之则说：我已请道祖借鬼兵守住诸路要津，量此些许小毛贼，不足忧也。
不一时孙恩引大兵而至，因会稽城中无备，于是攻陷城池，执杀王凝之。
东吴八郡之人一时尽起，皆杀郡守以应孙恩。旬日之中，孙恩部从至有数十万之众。当时三吴地区少有战乱，承平日久，民不习战，故此各郡县驻军都望风溃散。
吴国内史桓谦、临海太守司马崇及义兴太守魏隐闻说叛军将至，皆弃郡城出逃。
孙恩于是率众据会稽，自称征东将军，强逼百姓为官属，号称其党徒为长生人，尽驱诸郡县令，使食其妻子，若不食便将县令肢解。所过之处又大行杀戮，四处放火、抢掠。
旬日之间，吴会大乱，由此朝野骚动，士民震恐。
当时孙恩部将之中，有天师道信徒卢循，字于先，小字元龙，范阳涿县人，乃东汉名儒卢植之后，后赵中书监卢谌曾孙。
卢循进言于孙恩：今吴中八郡响应将军者，是谓将军能除君侧之恶也。将军宜火速上表朝廷，典数会稽王司马道之及其子司马元显罪恶，请天子诛之，则江南士民必效命来归。
孙恩从之，于是写表，遣人入呈朝廷。其表略曰：
会稽王尸位素餐，荒废朝政，万民皆怨。毒赋天下，愁民岁广。使先帝肆醉崇朝，飞觞千尺作长夜之饮，致驾崩于宫中，乃为人臣者之暴也。今年老无能，犹不能避位退身，反私以其子元显篡夺政位，实乃目无君上！其父子既为政宰，宜进思尽忠王室，反为苛刻，生杀随意。天下切齿，推臣为首，请诛元凶首恶。愿陛下诛此国贼，则臣等入朝，待罪阙下。
晋安帝览表大怒，遂加司马道子为大将军，司马元显为中军将军，领兵卫守京师；命徐州刺史谢琰、兖州刺史刘牢之率军，讨伐孙恩。
二人领旨出朝，点兵十万，将欲起行。
刘牢之便问于帐下诸将：我营中缺少参军，公等谓何人堪当此重职？
偏将孙无终说道：某彭城京口里乡中有楚元王后裔名唤刘裕，字德舆，小字寄奴。有万夫不当之勇，可为参军之职。
刘牢之：此人甚等模样，能力比卿如何？
孙无终：此人身长七尺，细眉长髯，胆量过人，机谋出众。常笑齐桓、晋文无匡霸之才，论赵高、王莽少纵横之策；用兵仿佛孙吴，胸次并肩伊吕。若以末将比之，岂可相提并论！将军这里既缺少参军，若是礼请前来，必然收得妖贼。
刘牢之闻言大喜，即命孙无终携带表礼，前去京口里相聘刘裕。又因军情紧急，当即点兵起行，命于途中来见，共进征伐。
孙无终领命而去，连夜兼程回至京口里故乡，来见幼时伙伴刘裕。
一路无话，来至故乡，依照旧时记忆，径直寻到刘裕里巷。待推开大门时，见刘裕正在院中举锁抡棍，打熬气力。
于是站在门首叫道：寄奴贤弟，可还识得故人否？
刘裕听得门响，抬头见是孙无终，不由大为惊喜，问道：我兄何来？这十余年不见，忽然归家，必有喜讯报我。
孙无终大笑说道：我兄身具匡世之才，胸藏百万雄兵，常谓英雄无用武之地，今日风云际会，时机至矣。今有五斗米天师道妖贼孙恩作反，朝廷命谢琰、刘牢之率兵去讨，军中少一参军。某将我兄举荐，刘将军使我重礼来请，同去征讨。我兄仗胸中策略，立不世功勋，便在此时也。文书紧急，火速要行。
刘裕闻言大喜，即时收拾刀马衣甲，别了家人，随孙无终来至刘牢之大营。
刘牢之见刘裕堂堂七尺之躯，凛凛五绺长须，面如冠玉，丰骨奇异，遂一见倾心，随即拜为参军，承诺待有战功，再行升迁。
刘裕拜受，自谓凭胸中才学，斩贼立功乃探囊取物之易。
镜头闪回，叙述刘裕来历。
字幕：刘裕，字德舆，小字寄奴。祖籍彭城县绥舆里，汉楚元王刘交二十二世孙。因早年随晋室南渡，定居晋陵郡丹徒县京口里。
刘裕生于晋哀帝兴宁元年三月壬寅日，家境贫苦，母亲更因分娩后得疾，不久去世，只留下其父子二人，艰难度日。
其父刘翘家贫，因无力请乳母给刘裕哺乳，曾一度打算抛弃儿子。只因同宗刘怀敬之母伸出援手，养育刘裕，才得以存活。
刘裕长大后为人雄杰，气度宏大，风神奇伟，不拘生活小节，侍奉继母以孝顺闻名。
因早年因家境贫寒，靠砍柴、种地、打渔及卖草鞋为生，有时为补济家用，而去赌博樗蒲。因而常遭乡里贱视，时人多不能识其大才。
惟有琅琊王氏门中王谧，认为刘裕才能出众，且有大志，曾向其劝勉道：子虽贫寒，切勿自弃，必当为一代雄主。
刘裕年二十岁时，尚且一事无成。一日往市上卖履，换得五日之粮，遂至京口竹林寺游玩，偶困卧于讲堂之前。
寺中僧人忽见讲堂前五彩毫光灿烂，不由大惊，疑是起火，急忙提水来救。却见并无火起，只见刘裕在青石上倒卧，上有五色龙章，光焰罩身。
住持喝退众僧，轻轻将刘裕唤醒，邀至方丈贺道：尊公今虽困顿，然有金龙翼护，其后贵不可言，非为帝王，亦必诸侯。
刘裕闻言大喜，但却不露声色：上人休得妄言，不当人子。某山野农夫，亦不敢望此，禅师谬赞太过。此后贵寺若要买柴，某当送来。
于是辞了和尚，回家去讫。
刘裕次日见厨下无柴，免不得还要执柯肩绳，往新洲山中伐荻。
正往前行，忽见一大蛇拦路，刘裕忙掣腰间利斧，便欲动手斩蛇。那蛇看了刘裕几眼，入于草丛不见。
刘裕嗅其草丛奇香，于是割而收之，回家晾晒至干，捣碎为药。此后常带一些草药在于身上，余者皆藏于家中，依旧往新洲伐荻。
这一日刘裕往山中伐薪，因时久乏力，被利斧伤手，血流不止。
刘裕无可奈何，危急中想起怀中之药，将出敷于伤处，竟立刻止血，而且不留疤痕。刘裕大喜，归家复冲水服其草药，数日后竟至手力奇大，再往伐荻，不觉疲累。
数月之后，双手能力举千钧，击墙得破。
刘裕便知是蛇赠奇药，于是每去前番见大蛇之处，尽割其草以归，制成草药，每遇金创敷治，无不立愈。又因当日沙门寺僧之语，常记在心，闲暇时间讲文习武，手不释卷。
且将那伐荻利斧每日练习，自成套路，致长短兵器无不精通。孙无终未从军时因与其为邻，故知其能，方荐于刘牢之，有今日际遇，此处说明来历。
闪回结束。大军东征。
刘牢之率部抵达会稽，安营下寨已毕，即令参军刘裕：贼势不明，你可领三十骑前去侦察贼军动向，回报我知，本督以便安排引兵后进。
刘裕领命，遂引三十人前行。至二十里外，正遇孙恩亲引五千部众呼啸而至，势若排山倒海。刘裕部众见状大惧，便要返身而逃。
刘裕手举长刀高叫：今日与贼相遇，乃诸公建功立业之时也。我若还跑入营，刘将军无备，必被贼众所破，则我等获诛三族大罪矣。且其大军围裹追来，我数十骑安能逃命！
于是大喝一声，一马当先，冲入敌阵。
孙恩见对方只有二三十人，竟敢逆阵来击，不由诧异，遂亲捻长枪来斗刘裕，二十余合不分胜败。刘裕见贼众逼近，恐被围入阵中，遂丢个败势，沿江而走。
贼众追来，坐骑蹄滑，将刘裕甩下江堤。贼众欲下岸擒之，被刘裕挺刀上刺，连杀十余人。贼众不敢近身，刘裕乃得奋身上岸，复上战马，大呼杀贼。
孙恩亲自来迎，被刘裕按住长刀，引弓搭箭射之，正中右肩，长枪落地，返身便逃。
刘裕返背复招部众三十人，一齐杀入敌阵，杀贼百余。回顾部众，亦有十余人落马，余各带伤。此时刘裕已将生死置之度外，高呼酣战，手舞长刀，杀敌数十。
时近中午，刘牢之见刘裕打探不回，疑为贼困，于是遣子刘敬宣率骑兵主力八千人，相继进发前来。
刘敬宣引军行至江岸，见刘裕正与贼军大战，于是直挥大军而上，从左右两翼冲入敌阵。孙恩部众大扰，被斩杀千余人，返身便逃。
晋军乘胜追击，直杀得贼众十损七八，连追五十余里方才住脚。
刘敬宣率兵平定山阴，还报其父刘牢之。孙恩见战不能胜，于是尽驱部众逃回海上。
刘牢之大破贼兵，遂收军屯扎会稽，重赏刘裕，犒劳三军。并令刘裕持亲笔书往见徐州刺史谢琰，通报战事。
谢琰此时已攻下义兴郡，迎太守魏隐还郡，后又击败孙恩部众。当时既得刘牢之书信，知是首战得胜，不由大喜，便写回书，约其分兵共进，会兵于钱塘江。
谢琰乃故太宰谢安次子，因见刘裕长相奇伟不凡，问其家世来历，不由惊喜赞叹。
遂将父亲所遗鬼谷子掌门世谱拿出观之，见上面分明写着：二十八代祖师——前秦武侯王猛；二十九代祖师——晋吏部尚书谢安；三十代祖师——南朝宋天子刘裕。
谢琰叹道：仙师之言，能不信乎！
遂请刘裕至于内帐，将自王禅老祖以来历代鬼谷门之事详说，并授兵法秘籍、掌门世谱及五胡令牌与之，嘱道：鬼谷门立派之本，乃是仗所传绝学以辅明君，一统华夷建功立业也者。今汉祚虽自赵汉刘渊而绝，但华夏民族未绝，不可使五胡之族长据中原，以涂害我汉民也。子此番虽能以数十骑力敌孙恩五千部众，但武艺尚嫌粗劣，只凭力大耳；用兵韬略，亦未入其门。子将此兵法及武功秘要持回，秘密勤奋修练，勿负我父及历代仙师所托。
刘裕大喜，再拜而受。此后便为鬼谷门第三十代掌门。
于是向谢琰讨了回书，还报刘牢之，拜受鬼谷掌门一事，则隐过不提。
刘牢之遂依谢公之议，分兵合击，将孙恩各郡余部渐次消灭，会师钱塘，上奏朝廷。
晋文帝担心孙恩再来，于是令刘牢之还镇，留谢琰驻防会稽。
隆安四年，孙恩复引众登岸，再次进攻建康。谢琰复请调刘牢之引军前来，二人合力，再次击退孙恩。
因谢琰极具资历名望，当时朝议，皆谓其必定能平定叛乱，安定三吴。而谢琰三战孙恩皆胜，亦自轻敌，到会稽郡后既不安抚士民，亦不修整武备。
帐下诸将进谏：强贼在海，伺人形便，将军宜振扬仁风，收降纳叛，开其自新之路。
谢琰不以为然，对众大言：当年苻坚百万之众，尚且送死淮南；况孙恩仓皇逃到海上，怎能东山再起！若孙恩再来，正是上天不容，让其速来送死而已。
于是耽于围猎，并不练兵。
隆安四年五月，孙恩率众出浃口，攻余姚，破上虞，抵山阴县北之邢浦。谢琰初遣参军刘宣之击退孙恩，但不久孙恩又再进邢浦，败上党太守张虔硕，直向会稽进发。
部将皆谓：贼军复来，将军应在南湖设水军列阵，并分派伏兵，突击来袭叛军。
然而谢琰大意，皆不肯听。
五月己卯日，孙恩兵临会稽。谢琰轻敌，早晨不待传餐，便令部众出战，遣广武将军桓宝为前锋，自率大军绕行间道，欲迂回敌后，一举平定孙恩叛乱。
桓宝奉令引军而出，一战得胜，杀敌甚多。
孙恩又故伎重施，见战之不利，复引军还归船上，欲再泛舟入海；但见桓宝兵少，遂不即逃走，列其兵众于江面，与晋军水陆相持，以待时变。
谢琰派出先锋迎敌，自率大军在河塘之间窄路而出，欲抄袭叛军后路。
不料乡间遍布水塘，大军无法结阵而行，只得排成一字长蛇之形逶迤而行，人马杂踏，再无隐蔽可言。
岸上叛军细作发现谢琰大军，遂急下船，飞报主将：晋朝大军正沿江而行，欲抄我军后路，断我退往海上归途。
孙恩闻此大怒，说道：姓谢的，今番不是你，便是我！传令全军将船靠岸，在江面船舰中向陆上射箭，攻击晋军。
谢琰军队毫无防备，首尾不能相顾，一阵箭雨之后便前后断绝，四散奔逃。
孙恩见状大喜，急命全军上岸击杀，将晋军断作三截，分而围歼。
当时飓风突起，大雨如注，晋军大败于千秋亭。泥地不堪行走，晋军怨言四起。
孙恩见状，扬声叫道：杀谢琰父子者，赏千金，封万户侯！
晋军听了，众心涣散。谢琰见身周只余二百亲兵，于是传令突围。（本集完）