秦国朝堂，君臣议事。
秦王闻听王猛之谏，大悟而喜：先生之计大妙。若非王公提醒，朕几自误！
因此马上改口，即从燕使之请，遣洛州刺史邓羌引两万精卒前来救燕。
初秋七月，燕国大将慕容垂、傅末波率八万大军前来抵抗晋军，两军对峙于枋头。诸将见晋军势大，各怀惧意，纷纷议论，莫衷一是。
司徒左长史申胤说道：以桓温声势，似能有为者。然由我观之，其必无成功。
黄门侍郎封孚大奇，问道：公何谓如此？
申胤：晋室衰弱，桓温**其国，朝臣皆不与同心，必将乖阻以败其事。桓温又骄而恃众，怯于应变。今既驱大军深入，需知兵贵神速，彼却干犯兵家大忌，值此可乘之机，反倒逍遥于中流，不趋其利，反欲持久，坐取其胜，天下宁有此事哉！若迁延时日，从秋至冬，休说水枯舟滞，便是粮草一旦不继，则必不战自溃，此自然之数也，某故预知其败。
封孚听罢此论，大为赞佩。
慕容垂升帐，谓诸将道：国事危矣，惟有决死一战。公等各宜尽心竭力，以报朝廷。
诸将：便请殿下派将，我等无不从命。
慕容垂点头，唤过范阳王慕容德：桓温大兵尽集于此，粮草需经漕运，必经石门运来。将军可引重兵前去紧守石门，不必与之出战，只需令其粮草不入，便是大功一件。
慕容德领命，自引一万精兵去了。
慕容垂又取第二支大令，付予偏将军李邽：桓温若见石门不通，必使人从旱陆运粮。将军可引一军抄山径险道，埋伏于险隘，务必尽得其粮草，以供我军使用。
李邽得令，自引本部军兼道埋伏去了。
先说慕容德一路，引一万兵至于石门，晋军尚未到达。
慕容德谓部将慕容宙道：将军可引一千军前去哨探，能战则战，不能战则回。
慕容宙：晋军向来轻佻，怯于攻坚陷阵，追击逃兵时又不计其败。某可引少数军去，则必能诱其前来。
慕容德称善，便使其引二百轻骑前去哨探，将余军分作三处埋伏。
慕容宙依计而行，引二百轻骑前哨至五六十里，果遇袁真引前锋大军前来，二军相遇。袁真见燕军兵少，尽驱大军来战，慕容宙稍一接战，回马便走。
袁真挥兵奋追，未出三四十里，燕军伏兵大起，慕容宙复引二百骑回战。袁真兵大败走回，又被燕军伏兵出截，三下夹攻。
袁真只顾单骑逃回本营，然后收拢余众，见折去五千人马，于是士气大挫。
桓温闻报石门兵败，不惊反怒，于是令将战船停于黄河北岸，引步军皆都上岸列阵。
慕容垂闻晋军登岸，亦领军出，两军在河岸对圆。
桓温领先出马，单叫慕容垂出阵，以马鞭点其额而叫道：某出兵不到百日，已尽得淮北及徐、豫二州，兵指邺都，不足百里。今大兵至此，你胡虏焉敢对抗天朝？识时务者，若能举国以降，尚不失封公封侯之位也。
慕容垂并不发怒，从容笑答：公不闻强弩之末，其势不能穿鲁缟者耶？趁此河中有水，公若退兵尚留脸面，若迟些时，恐片甲不归，悔之何及！
桓温大怒，回首问道：谁敢出马，与我擒此逆贼？
先锋军中有燕国降将段思，乃被废太妃段氏之弟，一见慕容垂两眼冒火，挺枪而出，叫道：让某见此头阵，取慕容氏首级，与我家姊报仇。
桓温允之，拨马回阵观战。
慕容垂见来者是段思，不由大怒，便要亲自出战，擒此叛国之贼。
只听背后马挂鸾铃响处，似一声炸雷响在耳边道：杀鸡焉用宰牛刀，有事末将服其劳。殿下请退，将此卖国之贼交予咱家！
一骑踏雪乌骓飞驰而至，让过慕容垂，拦住段思，交马只一合，已将段思擒拿过鞍，复回马回阵，将段思掷于地上，令军士绑了。自出马至擒将回阵，直瞬间之事。
两军皆大骇，慕容垂看时，见出马者正是参军爱将悉罗腾。
桓温大惊失色，回顾左右：彼军中竟有如此猛将耶？尔等原外国降将，不可轻易临阵，枉自坏了性命，且损我军威。
话音未落，军中恼了一人，也不请令，暴叫声中出马，直入敌方军阵，从斜刺里向悉罗腾背后杀至，欲抢回被擒段思。
桓温及诸将看时，却是原后赵降将李述。想是不忿桓温方才之语，这才奋勇而出。
说时迟，那时快，顷刻之间，李述已至敌军阵前，手中一杆银枪只在悉罗腾背心弄影。燕军一齐鼓噪，有人叫道：将军小心背后，有人暗算！
悉罗腾在马上回身，大叫一声，使一招顺水推舟春秋刀法，寒光闪处，李述首级已离身而起，旋转飞向空中，与尸身同时砰然落地。
李述坐下马背上无主，跑回本阵，连主人也不要了。
桓温见瞬间折了两员上将，不由心中着慌。
慕容垂将手中鞭梢一指，令击鼓吹号而进，上前冲杀。晋军大败，保着主将桓温走奔回船，驶离江岸，燕军这才不追，得胜还营。
桓温见首战不利，于是引军还于南岸，二军复又相持。
转眼之间，已入仲秋，天旱不雨。果不出郗超所料，汶水、清水及新开三百里河道渐浅，运行不畅，只容小舟往来。
桓温倒也不慌，命令豫州刺史袁真，引本部军进攻谯郡、梁国，凿通石门，连接睢水与黄河，用以运粮。
袁真领命，亦欲将功折罪，于是引兵力战，不几日即克谯郡、梁国，但因工程浩大，石门一时未能凿开。
慕容垂小胜数阵，已扭转屡败之势，稳住阵角军心。此时见桓温久持不战，料其必是分兵前往石门。慕容垂于是将计就计，命在大营中多增鼓角，虚插旌旗，并令一千骑兵分为两班，每日轮换，在江岸驱驰挑战，以惑晋军；却暗将手中大部骑兵一万五千人尽行交付己弟慕容德，令其趁夜潜行，越出桓温之后，直逼石门，以阻挠晋军开凿水路。
自己仍然留守枋头，以牵制桓温本部大军。
桓温因见燕军每日搦战，且有时慕容垂亲出跃马江岸，故此丝毫不疑，只在寨中浅斟慢酌，等待袁真捷报，一面遣使回朝催促粮草。
转眼又至九月暮秋，慕容德到达荥阳，与袁真战于石门。
袁真未料燕军竟忽然在此出现，仓促持兵迎之，一阵而溃，狼狈逃回谯郡。事到如今，凿通石门方案完全失败。
石门兵败消息传至枋头大营，桓温长叹一声，后悔不及。此时前进不得，粮草将尽，不敢坐困于此，只得下令悄悄收拾，预备全师而退。
十九日，因水浅难以行舟，桓温命令焚烧舰船辎重，全军弃舟登岸，由陆路向南撤退。恐燕军闻信来追，于是安排大将各引精兵断后，缓缓而退。
前燕众将见南岸火光大起，晋军船舰尽焚，急入帐请战：桓温**战船，必是粮尽退军。请殿下发令急追，必擒桓温，一战而定。
慕容垂笑道：桓温极善用兵，诸公不可造次。其大军初退惶恐，必严设警备，简其精锐以为后拒。我等此时击之未必得志，且有败兵之忧，不如缓之。彼若庆幸我军并未追来，必尽撤其伏而昼夜疾趋；我俟其士众力尽气衰之时，然后引轻骑击之，则无不克。
于是整点军马，趁黄河断流引三军涉溪而渡，进军河南，并使人兼程南下，于路放出风来，说晋军南撤途中河流、水井，都已被慕容德率骑军下过毒药。
桓温闻之，虽有犹疑，但宁信其有，不信其无，命令士兵远离河流，凿井而饮。
如此桓温大军一面撤退，一面遗井与追击燕军，南撤七百里。
慕容垂闻而大喜，将步兵辎重皆留之于后，只亲率八千骑兵在后面慢慢跟随，与桓温亦步亦趋。晋军以为燕军不敢深入，于是整队探路而行，每日只走五六十里。
如此走了十多日，终至襄邑。晋军眼见淮河在望，乃心中大定，不复防备。
桓温到此，亦长舒一口气，见天色已晚，下令就地临水傍林结营，休息一宵，明早起行。
三军安营已毕，争锅夺灶，一阵喧闹，传餐方罢便即进帐，放倒身躯便睡。因连日行军凿井，皆疲累已极，又见将及故国，故各营诸将皆鹿角不竖，岗哨不设，放心大胆已极。
当夜将至三更，忽闻马蹄顿地而来，犹如地动山摇。
慕容垂引八千久逸精骑奔到，直杀入晋营放火杀人，便似砍瓜切菜，轻易至极。
晋军直被斩杀万余，方猛醒披衣应战，睁眼看时，四面皆是燕国铁骑，眼前尽为滴血马刀，自家军将残肢断臂，零落满地；中伤士众，倒地辗转呼号——怎一个惨字堪说！
早有部将趁乱，从睡卧中扯出大将军桓温；来不及顶盔贯甲，只扯过一床毛毡，胡乱裹在身上，扶其上马，不分东西南北，只望着淮水狂奔。
晋军损兵万余，此时猛醒，余众仗着地埋精熟，亦随后向南奔逃，慕容垂追之不及。
桓温眼见河岸在望，自知河中必有自家战船，于是心中大定，缓下马来，以等后面步军。正在此时，路左忽然响起一通火炮，号角长鸣。
炮号声里，密林中一彪骑兵奔上坡来，迎面截住晋军，不分青红皂白，又是一通狂杀。桓温大惊，急问是何处兵马。
亲军来报：是燕国骑兵，旗号上书燕骠骑将军慕容字样，乃是慕容德兵马杀来也！
桓温惊呼：此贼不在荥阳，却如何却到了这里？如此，孤命休矣！
原来早在桓温南撤之时，慕容德见袁真被自己所败，则晋军粮道已断，必然南返败撤，故率骑兵星夜兼程，早早赶到襄邑设伏以待，至此已等了十日之久。
其未料晋军行程如此之慢，桓温若再不来时，正欲引军北返，却于此时等个正着。
桓温正在危急之间，一彪人马从斜刺里杀来，荡开慕容德骑兵。
为首大将正是前锋都督袁真，叫道：主公快走，某来断后！
慕容德这一阵好杀！直杀得人头滚滚，血满沟渠，晋军又折三万。
到至江边，桓温回顾部众，仅余七八千人。由是心中凄惶，令人催军前行，步军疲累至极，却已走之不动。桓温无奈，令众军坐于泥地里稍息，以待后军。
正在这时，忽听后面鼓声动地，不知又有哪里兵来，左右皆惊骇欲死，复催军起身。众军不起，桓温令禁军以马鞭抽之，却是抽起这个，那个复又坐倒，怨天恨地。
只见一军飞来，为首者正是郗超，叫道：秦王苻坚遣苟池、邓羌二将来接应燕军，从洛阳杀来，我三万军皆被其与燕军绞杀。今袁真将军拼死殿后，若再不走，俱为齑粉矣。
晋军听了，无须再加鞭打，爬起来就逃。
后面秦军果来，又被裹去三千步卒，只余五千兵马，回至谯城。秦兵追杀二十余里，收兵还国，桓温只得收集散卒，屯于山阳。
燕军还师归国，举国欢腾。慕容恪乘胜挥军西进，略地至崤谷、渑池。
燕王随即以慕容筑为洛州刺史，镇守金墉，慕容垂都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事，镇守鲁阳。
桓温深以此败为耻，又恐朝廷见责，于是使人上疏，皆归过于袁真，称其为前锋总督失略，致败三军，宜问重罪，念其前功，可贬为庶人。
晋帝从奏，诏命黜袁真为庶人，复令桓温还于本镇。
袁真军为桓温指挥所误，后又拼死救他性命，至此反为所谗，自然大怒。
遂据寿春叛变，并暗中勾结秦、燕二国，欲尽夺淮南之地。
至此朝廷大慌，复恐桓温亦因羞恼而反，不但不敢追究兵败之责，另命侍中罗含带牛酒于路劳军，并命其子桓熙为豫州刺史。
桓温遂先还军江陵，后又移镇广陵。
燕主慕容暐闻袁真寄书来降，不由大喜，诏署其为使持节、散骑常侍、都督淮南诸军事、征南大将军、领护南蛮校尉、扬州刺史，封宣城公。
袁真二子袁双之、袁爱之分别杀梁国内史朱宪、汝南内史朱斌，亦举兵叛晋。
来年二月癸酉，袁真不幸病死。陈郡太守朱辅立袁真之子袁瑾继嗣，自称豫州刺史，固守寿阳，求救于燕主慕容暐。
夏四月辛未，桓温部将竺瑶攻击袁瑾于武丘；八月癸丑，桓温再击袁瑾于寿阳。
太和六年春正月，秦王苻坚遣大将王鉴、张蚝来援袁瑾，却被桓温部将桓伊、桓石虔击败。不久桓温攻破寿春，俘获袁瑾。
于是命造槛车，将袁瑾、朱辅及其宗族数十人全部送往建康斩首。袁瑾妻女被赏赐将士为奴，其所侍养之数百乞活军则被活埋。
从此豫州彻底落入桓温之手，桓温再次掌握建康北门锁钥。
历史真相：桓温自负才能过人，久怀异志，因此屡次发动北伐，望效当初魏武帝曹操，先为国家建立功勋，然后回朝接受九锡，从而夺取政权。前两次得胜即归，不能彻底巩固战果，是恐自己长期远离朝廷，被朝中大臣反制。但因至此第三次北伐失败，桓温在朝中便声望大减，终至图谋不成。
寿春之战后，桓温曾问郗超：此胜可雪枋头兵败之耻乎？
郗超摇头道：未也。将军不如效仿伊、霍，废立皇帝，以重立威权。
桓温甚善其言，至此方知郗超对自己十分忠诚，并未因自己夺其父军心怀恨怨。
太和六年十一月，桓温带兵入朝，剑履上殿，威逼褚太后废除司马奕帝位。百官凛惧，并无一个敢言。
褚太后大惊问道：皇帝并无过错，何无故废之？
桓温：天子骄奢淫侈，纵欲伤身，患有瘘病，满朝皆知。因其无后，却使宠臣相龙、计好、朱炅宝等人与后宫美人私通，所生三子，皆充皇子建储为王。如此污秽宫掖，倾颓社稷，混淆王嗣，如何容得？
司马奕因纵欲患有瘘病是实，褚太后反驳不得，且惧桓温之势，只得集百官于朝堂，诏废司马奕为东海王。
而后桓温亲率百官至会稽王邸，迎司马昱入朝，拥立为帝，是为简文帝，改元咸安。
桓温既行废立，自思权臣恶名已经坐实，遂对朝中异己力量大加废徙。
武陵王司马曦好习武事，又在朝中担任太宰重职，桓温便以“聚纳轻剽，苞藏亡命”为由弹劾，免去司马曦与其子官职，令其返回封国。又逼新蔡王司马晃自首，称与司马曦、司马综、着作郎殷涓、太宰长史庾倩、散骑常侍庾柔等人谋反，将其收付廷尉，请予诛杀。
简文帝不许，但终将司马曦、司马晃废为庶人，殷涓、庾倩、庾柔等人皆被族诛。
颍川庾氏乃是晋朝高门望族，势力强盛，庾希、庾倩等兄弟六人皆为朝中显贵，深为桓温所忌；庾倩、庾柔被诛后，庾蕴饮鸩自尽，庾希则与弟庾邈、子庾攸之逃入海陵陂泽。
青州刺史武沈是庾希表兄，暗中为其供应粮饷。
庾友因儿媳桓氏是桓温侄女，最终得以幸免。
咸安二年，桓温得知庾希兄弟踪迹，欲要斩草除根，遂派军队前往搜捕。
庾希与武沈之子武遵在海边聚众抢夺船只，乘夜攻入京口，赶走晋陵太守卞耽。并打开监狱，放出数百囚徒，发放兵器，宣称奉褚太后密旨以除桓温，惩其擅行废立大罪。
卞耽逃往曲阿，征发诸县乡兵两千人，复来与庾希对抗。
庾希出城战败，只得回军退守城池。
桓温又命东海太守周少孙征讨，周少孙攻克京口，擒获庾希及其亲戚部众。最终庾希、庾邈、武遵以及子侄、部众被解至建康，全部诛杀，并夷三族。
桓温诛除庾氏，威势盛极，朝中群臣更无敢忤其意者。便是侍中谢安亦见而遥拜，更以君臣之礼奉之。
简文帝继位，进封桓温为丞相，欲留其在京师辅政。
桓温不敢放弃军权，于是辞让不受，率军返回白石，还镇姑孰。其后简文帝又派侍中王坦之征召桓温，请其入朝辅政，并增食邑万户，桓温再次推辞。
简文帝虽为皇帝，却常担心被桓温废黜，便向郗超询问：卿观桓温是否会再行废立？
郗超：臣以家族百口担保，大将军绝无此心。
简文帝稍微安心，但也开始暗聚势力，准备渐削桓温身边羽翼，弱其兵权。
桓温擅行废立，不仅百官震栗，自己亦恐怕朝野物议，且惧周边之国借此为由来伐，紧张不已，便派出心腹细作，至秦、燕两国打探反应。
晋朝政变消息传至秦国，前秦皇帝苻坚正率群臣围猎于万年，闻细作来报，便于大帐中询问王猛：桓温擅行废立，公以为此事若何？
王猛呵呵大笑道：桓温休矣。前帝司马奕孱弱，其尚能把控朝政，今代之以会稽王司马昱，其才胜废帝不知数倍，桓温控之不得，此非自掘坟墓乎？
苻坚大喜道：世间英雄所见略同。桓温此前败于灞上，今又败于枋头，十五年内使国家两受重挫，不反思己过，反废黜君主立威。六十岁老叟如此狂悖，则如何容于天下？
君臣正议之间，长安来报：燕主慕容暐遣使郝晷、梁琛来拜，感谢出兵相助之谊。
秦王苻坚闻报，便令尚书郎辛劲前去传令，请燕国二使至万年围场来见。
梁琛闻言不悦，说道：前番秦使至燕国邺都之时，我大燕君臣朝服备礼，洒扫宫廷，然后敢见。今秦王欲就野营赐见燕使，何其藐视我大燕陛下哉？外臣不敢闻命。
辛劲：自古天子若是离都外巡，乘舆所至便曰行在，何常居之有？且《春秋》所载亦有路遇之礼，何为不可？贵使此请，可谓胶柱鼓瑟。
梁琛：昔桓温窥我中原，燕危则秦孤，是以秦王为消己患，故与燕国修好，共抗外侮。两国交聘方始，宜崇礼尚义交欢，若是此般忽慢使臣，岂是修好之义？外臣并非不期而见，故贵国相见若不以礼，外臣不敢苟从。
辛劲于是还归万年，以燕使之语报于秦王。
苻坚肃然起敬，于是乃专设行宫，使百官尽列宫阙，然后备仪仗迎接，请燕使相见。
梁琛与郝晷闻此，方始入见秦王，备称燕王感谢发兵救危之事。
苻坚大悦，令排盛宴，以待来使。时梁琛从兄梁奕在秦国就职，为尚书郎，苻坚遂命典客官安排，宴罢使燕使以梁奕府宅为馆，使梁琛居之，方便其兄弟畅叙久阔之情。
梁琛坚拒道：昔诸葛瑾为吴国聘使于蜀，与其弟诸葛亮惟于公朝相见，退则不相私会。今臣奉燕王明诏为使而来，秦王安于私室，某不敢从也。
于是固请还居行营。其兄梁奕便来营中相见，叙罢兄弟之情，便问燕国之事。
梁琛正色说道：你我兄弟本心，各有所在。欲言本国之美，恐兄非所欲闻；欲言我国之恶，又非使臣之所宜。请兄只言家事，国事当议之于朝堂可也。
梁奕诺诺含愧，还报秦王。
苻坚乃命典客，使太子苻丕延请燕使到府相会，吩咐如此如此，以观梁琛应变之才。
梁琛应太子召请而往，至其府堂，赞礼官令燕国使臣行赞拜国君之礼，梁琛不从。
典客官讥讽道：对使臣而言，邻国之君，犹如己君；邻国储君，乃有何不同乎？
梁琛正色答道：休说是邻国储君，便是本国太子，亦不敢以其父之臣为臣，况他国之臣乎？礼有往来，情岂忘恭，但恐降屈为烦耳。
于是坚执不拜，常礼相见。
典客吏将此事如实还报秦王。
王猛：似梁琛之才，兼且忠贞之士，不可多得。大王何不留之，以备我国之用？
苻坚：孤恐惟其忠贞，终不能为他国所用。
王猛与燕使郝晷有旧，遂暗请至府，询问燕国朝内备细。
郝晷明知燕国将亡，欲自托于秦国，于是将本**情政事，积草屯粮之处一一说之，并画图表以献。王猛得图大喜，便如当年张松献图，武侯孔明狂喜之状。
盘桓宴请数日，燕使请辞秦王而归。
镜头转换，燕都邺城。
慕容垂自大败桓温之后，威名大振。太傅慕容评不喜，更对慕容垂忌恨有加。
慕容垂上奏：前番抗晋，将军孙盖等摧锋陷阵，应蒙殊赏，以劝为国用命之臣。
奏表既上，但被慕容评压住不报。
慕容垂大为不满，便在太后可足浑氏面前与慕容评据理相争。可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功，并与慕容评相谋，欲杀慕容垂。
慕容恪之子慕容楷闻知，急约慕容垂舅父兰建，夜至大司马府：太后与太傅谋诛将军！
慕容垂：如此怎好？
慕容楷：某闻先发制人，后发制于人。将军乃朝中干城，国中无人不知。今若引兵铲除慕容评及乐安王慕容臧，朝中余者则无能为矣。
慕容垂：骨肉相残而首乱于国，我有死而已，不忍为也。
兰建：你不忍为，人家却不认骨肉之亲。宫内欲除公之意已决，公不可不早发。
慕容垂：若必不可弥缝，我宁避之于外。
二人闻此，连连叹息，告辞而去。慕容垂心中忧虑，愁容满面，未敢将此事告诉诸子。
世子慕容令问道：父王如有忧色，岂非以主上幼冲，太傅疾贤，功高望重，愈见猜邪？
慕容垂：你怎知道？
慕容令：儿有一计，可免此祸，尚请父亲斟酌。
慕容垂：我儿有何妙计？
慕容令：主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。父若欲全身保族，又不失大义，莫若逃之龙城，逊辞谢罪，以待主上之察。若当初周公之居东国，庶几可以感寤而得还，此幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守险要以自保，亦其次也。
慕容垂深以为善，遂以打猎为由，微服出邺，欲归故都龙城。
行至邯郸之时，因幼子慕容麟自谓不受父亲宠爱，便逃还邺城，向慕容评告密。慕容垂左右部将随从见主人势衰，中途也多有离去者。
慕容评闻慕容麟密报，急来见燕主慕容暐，诏派西平公慕容强率兵追之，直到范阳。
慕容垂闻说追兵赶来，便使慕容令断后，慕容强不敢追赶而还。慕容垂乃遣散步骑，趁夜傍南山小路复还邺郡，隐于后赵显原陵。
乃杀白马以祭天地，遥祝先祖，休使慕容氏骨肉相残。
慕容令：太傅忌贤疾能，构事以来，人尤忿恨。今邺城官民望父返归，皆如婴儿思母，夷夏同之。父亲大人若袭其无备，取邺城如反掌耳。事定之后，革弊简能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，功之大者也。今日之便，诚不可失，父亲若给儿数骑，便足以办之。
慕容垂：事成诚为大福，不成悔之何及！不如西奔，可以万全。
于是率部西行至河阳，斩津吏而渡。行至洛阳，遂集合家眷，引妻段氏、舅兰建，子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，郎中令高弼等，一起投奔前秦。
乙泉戌将吴归闻慕容垂携家西去，急率兵追击，却被慕容令以伏兵之计击退。
慕容垂催动军马西行，一边修书，遣使先到长安，向秦主苻坚请降。
降书呈递秦宫，苻坚大喜欲狂，直从御座中跳将起来，以手加额说道：阿弥陀佛！孤得此公前来，大事成矣。
于是急令全班文武，出城迎接慕容垂入城。又唤大将邓羌近前嘱道：卿可带数十人带果酒前往，排列仪仗，以迎慕容将军，孤自后即引百官来也。
邓羌领命而去，秦王自带王猛等重臣随后出迎。
慕容垂发使既去，自引军缓缓而行，前面行至长安地界。
忽见一队军马约有百人迎来，为首一将轻裘软甲，于马上扬声问道：对面来者，可是燕国吴王慕容殿下乎？
慕容垂勒住坐骑答道：然也，不知将军贵姓大名，因何而来？
那员将闻听，急下马上前声诺：某乃秦国末将邓羌，奉我主之命，前来迎候殿下。
慕容垂闻是猛将邓羌，急忙下马答礼：原来是邓将军，垂闻名久矣。
邓羌即命捧过酒果，进献与道傍，请吴王及家人稍洗征尘。
慕容垂心下感动，暗道：人言秦王宽仁爱客，今观果然如此。
于是立饮数杯，复上马与邓羌同行，来至长安界口。
此后每行二十里一站，均有果品案酒相待，殷勤备至。是日天晚，前到馆舍，早见有百余人列于两侧，叉手侍立门户，又有乐队击鼓相迎。
稍时又有一将骑马奔至，却是秦国排名第二员大将张蚝，来至慕容垂马前施礼：奉我主秦王之命，为殿下远涉风尘，特命小将洒扫驿庭，以待宿歇。
慕容垂下马，与其同入馆舍，见早备筵席相待，水陆毕陈。当夜宿了一宵，次日早膳毕上马复行，不上数十里，只见远远一簇人马到来。
当中麾盖之下，正是秦王苻坚，左有王猛，右有权翼，亲自出城来接。
慕容垂远远看到，早先下马立于道左等候。秦王已至，各令下马，前来相见。
苻坚疾步上前，执手言道：久闻殿下高名，如雷灌耳，只恨不能相见。今闻殿下不弃敝邦，前来相投，实乃小王之幸也。
慕容垂拜伏于地，语含哽咽道：背国之将，承蒙陛下不弃见容，已出望外，陛下如此见重，臣何以克当！
秦王逊谢：长安奄有数郡，乃荒邑之地，只恐不堪将军歇马。
于是请慕容垂并辔入城，接连三日盛宴相待，只不提燕国及邺城之事。
慕容垂见秦王如此厚待，心中感念，于是倾其肺腹：亡国之臣，荷蒙厚恩，敢不粉身以报！若陛下信得过时，某愿竭尽全力，为陛下平定江南，生擒桓温以归，以报深恩。今东晋据江东六郡八十一州，犹不知足，屡使桓温来犯。燕主慕容暐坐拥中原之地，其性暗弱，亦必不能守。某闻天下非一人之天下，乃天下人之天下也，惟有德者居之。况大王仁义布于四海，占西京而即正统之位？陛下若有心图谋天下，臣当竭力助之，愿为马前之卒。
苻坚闻言大喜，复执慕容垂之手道：某欲图中原久矣，未得其人相助，亦畏将军守之。今既闻将军披肝沥胆，孤复何忧？某闻圣主贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。孤当与卿共定天下，大事若成，必还卿于本国，世封幽州，子孙不替。使卿虽去故国而不失人子之孝，归朕亦不失事君之忠，不亦美哉！
慕容垂父子听了，再拜称谢。
从此君臣相得，遂以慕容垂为右将军，赐金五百斤，在长安与其置以田宅，每有大事，必请至共同商议，毫无间隙。
王猛虽是鬼谷掌门之尊，亦无法堪破功名利禄，见慕容垂夺己之宠，不免心怀妒忌。
于是每自暗地里劝谏秦王：某观慕容垂父子之相，势如虎狼，绝非池中之物。主公若再加以重用，譬如假龙虎于风云，不可制矣。不如趁其立足未稳，早早除之，以免后患。
秦王向来爱才如命，闻此大为不悦：先生乃智谋之士，如何教某行此不义之事？孤正欲延揽英雄，以靖四海，平定天下；今幸得盖世英雄来归，奈何杀之！且其始至，某便推诚纳之，许以富贵与共，便如对先生一般无二。匹夫犹不弃言诺，况某乃万乘之主乎？
于是不听王猛，复加慕容垂为冠军将军。
梁琛为使入秦，自长安回归邺城，来见太傅慕容评道：臣入长安，见秦人日阅军旅，聚粮于陕东，阴有东征之意，我两国和协必不长久。今吴王慕容垂又往投之，秦王准纳其降，其与我决裂之意已明。太傅宜为之备，防西更甚于御南。
慕容评：卿观秦王苻坚，乃何如人也？
梁琛：英明而善断之主也。
慕容评：则其谋主王猛，又何如人也？
梁琛：名不虚传，实乃天下奇士。
慕容评：卿言过矣，不过一个丧邦流民，山中樵夫，何至于此！
梁琛又将此言奏于燕王，慕容暐亦不以为意。
皇甫真深以梁琛之奏为忧，遂上疏燕王：梁参军自秦国而回，深明其虚实，其奏甚是有理。臣请陛下选将益兵于西边，防患于未然，以保国泰民安。
燕主慕容暐览奏，亦不肯听。
王猛早在邺城安布细作，时刻打探燕国朝廷动静，往返于长安，不时向自己汇报。此时闻细作报说燕国走了吴王，朝廷竟毫无反应，不由好笑。
于是来见秦王苻坚，进言道：今燕国第一大将归降主公，燕主竟置之不问，且不加增设西边武备，是自讨其亡也。主公可使人前去邺城，以报燕国谢我出师相助之礼为由，而观其朝中虚实国策。若其军备严整，我可待之以时；若武备不堪，则即可发兵攻之。
秦王大悦从之，遂遣别驾石越出使燕国。
燕主慕容暐亲在太极殿接见，待以国礼，后命太傅慕容评款待。慕容评为示燕国强富，倾其库中所有而待，极尽奢华能事。（本集完）