建康皇宫，东晋朝堂。
晋哀帝向群臣问政，满朝大臣皆惧桓温威势，不敢异言。
殿上沉默多时，散骑常侍王述出班奏道：主上勿忧。此乃桓温见陛下初立，欲以虚声威震朝廷，非真欲迁都也。陛下但下诏从之，则其必自无后果。
于是哀帝复诏，准从迁都奏议，遣来使回报桓温。
使者还报：皇帝与群臣并无异议，愿从将军之请，迁都洛阳。
桓温大悦，乃问孟嘉：先生果是奇计，朝中百官不敢逆我之意。但若朝廷果若迁都洛阳，则秦燕二国乘此起兵，我等防务未备，则大事危矣。
孟嘉笑道：此事极易。主公可使人再上疏朝廷，谓关中残破，宜先使人前往修理宫殿。朝廷无钱，自息其事矣。
桓温从之，于是复使人入朝，奏知其事。朝廷果然回说库中无钱，难以修葺旧宫。
桓温大喜，对孟嘉及部下臣僚说道：朝廷大臣皆明知迁都之事不可为，而皆不敢上奏驳之，是因惧我之故也。如此之后，朝廷大事任我所为，无人敢逆。
诸将听罢，无不道贺。
自此桓温便萌发野心异志，但疑晋祚修短难知。因闻蜀地有个王见，素知天相，乃遣使召来，至夜入于内堂密问：闻卿善知天文，今国家命运气数修短如何，望卿实对我言之。
王见答道：晋室虽偏居江南，但世祀方永，不得便终。
桓温闻之不悦，暗道：如你所言，则我此生岂有机会？
次日遂命人送五千钱，绢一匹，至馆驿对王见说道：大将军命卿自裁，不必再复相见。
王见送走来使，对着钱帛哭道：桓温使人赐绢一匹，钱五千文，令我自裁。则其意使我以绢自缢，以钱买棺木。奈我并无亲人在此，谁其为我收敛尸骨？
哭了半日，忽想起习凿齿现为大将军府主簿，为人急公好义，何不往求之？
于是竟至习凿齿宅上求见，再拜诉道：某家住益州，乃蜀川占星之人。受桓大将军命远道而来，问以天文及国家气运之事，某以实对之，不知何处触彼之怒。今日一早，将军府有使来至驿馆，奉桓公旨意命我自裁。我死小事，奈尸骨无法返乡。因闻足下仁慈，请为小人备棺立碑，安葬于黄土，则感戴于九泉之下，来世必报恩公。
说罢叩首不已，悲不能禁。
习凿齿颇为惊异，问道：大将军赠你钱帛之时，说些甚话？
王见说道：桓公赐绢一匹，是让小人自缢；给钱五千，是命我置办棺材之费。
习凿齿笑道：足下即知天文，乃不知自己寿命乎？致因今日误会，差些枉死！足下未曾听说“干知星宿，有不杀之义”乎？桓公此乃用丝绢跟足下为戏，赐钱则是供足下回乡路途费用。所谓“自裁”者，命你将此绢帛量体而裁之，以做棉衣防寒也。此令足下离开此地，衣锦还乡，又何疑焉？
王见闻之大喜，再拜泣谢：某若不来造访先生，必误丧残生于异国他乡也。
于是次日五鼓，便去辞别桓温，将欲还乡。
桓温奇道：是何人教你来辞我回乡？
王见不善作伪，于是以习凿齿之言作答。
桓温笑道：习凿齿担心足下因误解而死，足下倒是因误解而得生。此真是三十年空读儒书，不如一问习主簿耳。
于是王见因习主薄一语得以活命而归，桓温亦由此益重习凿齿之才。
字幕：习凿齿，字彦威，襄阳人，家族殷富兴旺，世代为乡里豪绅。
习凿齿年轻时博学多闻，以文章着称。桓温时为荆州刺史，慕名召为从事。江夏相袁乔十分器重习凿齿，多次在桓温面前夸其才干，桓温便升其为西曹主簿，又迁任别驾。
桓温出兵征战，习凿齿或随军或留守，常处机要之位，任职理事颇有功绩。时有清谈文士韩伯、伏滔等，皆与习凿齿交情深厚；习凿齿为使入朝，丞相司马昱也十分敬重。
习凿齿返回荆州，桓温问道：以先生观之，会稽王是何等样人？
习凿齿答道：生平所未见者。
桓温见其所答之言与自己所问旨意不合，大为不悦，因降其职为户曹参军。
习凿齿与两位舅舅罗崇、罗友初时皆为州从事，及至习凿齿迁职为别驾，职位在二舅之上，于是不能自安，遂多次为二舅向桓温陈请升职。桓温后因被习凿齿激怒，便提拔其二舅相继为襄阳都督，却命习凿齿为荥阳太守，位在其舅之下。
桓温之弟桓秘也颇有才气，素来与习凿齿相好，因向其兄为习凿齿求情，桓温愈怒，非但不从其请，反将习凿齿免职为民。
习凿齿由此返回襄阳原籍，便给桓秘写信。其书略云：
自某离郡抵达襄阳，所见满目凄凉，固非言语所能备述。每省问家舅，西望隆中忆孔明之吟，东眺白沙思庞统之啸，北临樊墟慕邓攸之节，南顾城邑追羊祜之风。放眼檀溪，深念崔州平与徐元直友善；极目鱼梁，遥想司马徽教导刘玄德往事。未曾不徘徊多时，涌起无限伤感。每抚车辕不前，常怀感慨以泣。至于魏武置酒高会，孙坚在此身亡；裴秀杜预故居，繁钦王粲旧宅，往事遗迹星列，皆在眼前。芬香源于椒兰，清音发自琅玉。怀治世之才而为王佐，必将传其博风；抱高尚之志而行其德，定会遗其美事。前所提及八君子者，千载之下犹使人想见其为人，况其与今相距不远哉！此一时彼一时也，怎知今日之才不如从前？百年以后，则我与足下，亦当被后人视为刘景升耶？
桓秘观之一咏三叹，将此书示之于席间宾朋，则无不赞叹，以为奇绝妙文。
习凿齿闲居襄阳郡里，着写《汉晋春秋》裁定正逆，意在以此节制桓温图谋篡位。
按下习凿齿，复说桓温。兴宁元年，朝廷加授桓温为侍中、大司马、都督中外诸军事、假黄钺，赐羽葆鼓吹一部。桓温受命，便率水师进驻合肥，以王坦之为长史，郗超为参军，王珣为主薄，谢玄为东曹掾，分兵派将、置备僚属，准备北伐。
字幕：王坦之字文度，散骑常侍王述之子；郗超字景兴，小字嘉宾，出身于高平郗氏大族，太尉郗鉴之孙，会稽内史郗愔之子；王珣字元琳，小字法护，出于琅邪王氏，丞相王导之孙、中领军王洽之子；谢玄字幼度，出于陈郡谢氏，安西将军谢奕之子，谢安之侄。
谢玄自幼聪慧，与堂兄谢朗同为叔父谢安所重。
谢安曾问诸子侄道：我家子侄并不需参与政事，则为何还要具其才能耶？
诸人未有能答者，惟谢玄道：譬如芝兰玉树，欲其生于庭阶耳。
谢安闻而大悦，又问：贤侄喜欢《诗经》中何句？
谢玄回答：昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。
谢安大笑：子真乃性情中人。
桓温置备僚属既定，此后每临大事，必与王珣与谢玄谋之。因谢玄长须过腹，王珣身矮，故将军府中人云：髯参军，短主薄；能令公喜，能令公怒。
北伐大军未发，朝廷却忽遣侍中颜旄宣旨，诏请桓温入朝。
桓温以中原未复推托，朝廷下诏再征，桓温只得拜表而行。引军进至赭圻，朝廷却又令尚书车灌前来制止，不命率军进京。
桓温遂移镇姑孰，以弟桓豁监荆州、扬州之义城，雍州之京兆诸军事，领荆州刺史；加江州刺史桓冲监江州及荆、豫八郡诸军事。北伐之事也自不了了之，搁置下来。
隆和二年，晋哀帝改元兴宁，雅好黄老之术，因听信方士之言尝试辟谷，又铒食长生丹药，遂中铅汞之毒卧病，不能理政。
众臣只得复请崇德太后临朝称制，由会稽王司马昱摄政。
与此同年，前凉国发生奇异之事。
骠骑大将军、尚书令宋混正于书房寝卧，忽见张瓘从屋顶而下，掩入柱中，其柱发光，状若起火。宋混急呼人令挖掘烧柱之下，则无所见，乃大惊怖，因而寝疾。
凉主张玄靓及祖母马氏亲自前往宋府省疾，临榻而问：将军万一不幸，我寡妇孤儿将何以托！欲以林宗继将军之后，未知可乎？
宋混答道：臣子林宗幼弱，不堪大任。殿下倘未弃臣，臣弟宋澄政事颇逾于臣，但恐其懦缓，机事不称耳，殿下策厉而使之可也。
马太后与张玄靓从之，安抚而归。
宋混遂唤弟宋澄及诸子嘱道：我家深受朝廷大恩，当以死报，切勿恃势位以自骄人，使祸及我全家，辱及先人。
又勉强扶病接见朝臣，皆戒之以忠贞事君，未几而卒。
出殡之时京城军民皆来送葬，行路之人望见其柩，亦为之流涕不已，其得人心如此。
宋混死后，张天锡专权执政，无所不为。凉主张玄靓庶母郭氏因张天锡专政，与大臣欲谋诛之，因谋不密而致泄漏，反被张天锡将郭后一族皆杀。
张天锡一不做，二不休，又引兵入宫弑杀张玄靓，时年仅十六岁，便有如此手段。又遣使奉表至建康，请晋室赐封。晋帝从之，诏封其为西平公，管辖凉州。
匈奴刘卫辰闻凉州张天锡变乱成功，遂生效尤之心，亦起兵反代，欲谋自立。
代王什翼犍佯作不知，却秘密点兵三万，渡河击叛。
当时河冰未封，兵不能渡。代王下令将苇编绳横置于河面，拦其上游碎冰，即而冰合。又恐冰薄不坚，于是复以散苇置于冰上，则冰草相结，有如浮桥。
于是兵皆得渡，犹如天降，至于匈奴营垒。
刘卫辰不意大兵突至，毫无防备，未触即溃，急引军西走。
什翼犍下令休追，只收其部落十之六七户口以还。刘卫辰出奔降秦，秦主派兵送其还于朔方，并使护送之兵屯守其地。
代王还国，复讨西部叛者，亲临战阵，目中流矢，以至重伤。
部将既而擒其射手，众请碎割之，惩其箭射国主之罪。
什翼犍却道：当时彼亦各为其主，复有何罪！
遂令释之。因代主宽容如此，故此周边士民归附者甚众。
乙丑，兴宁三年，二月。晋孝哀帝因服食丹铒中毒，疾不能治，终至驾崩。
群臣迎其弟琅琊王司马奕即皇帝位，改元为太和。司马奕字延龄，乃是哀帝同母胞弟，因哀帝无子，故群臣迎而立之。
此时前燕国境内多水旱之灾，太宰慕容恪、司徒慕容评上疏自责，求归政于国。
燕主不允，说道：先帝所托重臣，今惟余二公。若云水旱之灾，是天降罪于我大燕，亦因朕不修德致令天怒，则与二公何干？岂为虚己谦冲，弃社稷之重而求清闲耶！
二人闻诏，逊谢乃止。
燕主：我闻晋哀帝崩，趁此机会，便请二位皇叔经略洛阳之地，可乎？
慕容恪：陛下何故忽发此念？
燕主：洛阳乃关中要地，向为赵汉所据，故晋军偏缩于江东，数十年不能得北渡汉沔。我若不取，一旦为晋军复得，派兵屯守，实为我心腹之患，睡不安枕。今彼国丧，朕欲请二叔为我谋之，不知若何？
慕容恪再拜奏道：臣等受先帝托孤之重，敢不效犬马之劳！臣欲取中原久矣，只是不得帝命。今既陛下有旨，臣等愿取洛阳，以报先帝顾托之恩。
于是辞帝下殿，点十万大军，使吴王慕容垂为先锋，杀奔洛阳而来。
洛阳守城将领沈劲闻说燕兵犯境，忙使偏将军杨钦点起城中氐兵五千之众，大开城门，驱兵出迎。
燕军阵内总督先锋慕容垂亲自出战，杨钦不敌，兼且兵少，于是大败。
杨钦不敢回城，收拾残军，一直走还江南。
燕太宰激励众将，身先士卒，齐力攻克洛阳。前锋擒执沈劲至营，慕容恪亲招其降，沈劲凛然不屈，只求速死。慕容恪因见沈劲相貌奇异，钦佩他是个英雄，便欲赦之。
将军慕舆虔道：沈劲虽是奇士，观其志度，终不为人所用。若是太宰今日放他归南，若引兵复来报仇，则必非我国守将能敌，反生后悔，不如成全其报国之志。
慕容恪无奈，只得忍痛杀之。
燕军既克崤渑，关中由是大震，秦王苻坚自引大军屯于陕城，以作防备。
慕容恪乃以慕容筑镇守金镛，慕容垂镇守鲁阳。自振师还邺，叹谓僚属：某前平广固，不能济辟闾蔚；今定洛阳，使沈劲为戮；虽皆非本情，实有愧于四海。
杨钦败还江南，上表朝廷请罪，并报主将为国尽忠之事。
晋帝褒嘉沈劲之忠，赠谥为东阳太守。为加强关中武备，又诏司马勋任征虏将军、监关中军事，兼任西戎校尉，并封通吉亭侯。
司马勋为政暴虐残酷，嗜杀成性。凡治中、别驾以及州内豪强大族，只要说话不合其心意，就当场命令将其斩首示众，有时则亲自引弓，将其射死于座中，类于前秦苻生作派。
关中及河西各郡县官，对其凶虐极以为忧。
司马勋欲占蜀地，效李特父子割据称王，因忌惮益州刺史周抚善战，方未轻举妄动。
桓温听闻风声，于是极力安抚，并使其子司马康任汉中太守。
司马勋不为所动，反而以为又得汉中，更增自己势力，于是愈更厉兵秣马，待时而动。并频频派出细作，往成都打探消息，预备一旦有机可乘，便自汉中入川。
兴宁三年二月，益州刺史周抚去世。晋帝使其子周楚承袭父爵，任益州刺史。
周抚在益州三十余年，甚有恩惠于百姓，民咸感其德，乃皆拥护其子为主。
细作自蜀中归汉中，报于司马勋，说周抚已死。
司马勋大喜，于是扯起反旗，于十月起兵反叛朝廷，引兵万余来攻成都。
梁州别驾雍瑞、西戎司马隗粹恳谏，司马勋不听，反将二人并皆诛杀。于是自称梁益二州牧、成都王，十一月兵进剑阁，攻打涪城。
西夷校尉毋丘暐不敢与战，弃城逃跑。
司马勋乘胜举兵大进，包围成都。益州刺史周楚大惧，急遣使至建康向朝廷告急。
桓温闻司马勋叛乱，亦命鹰扬将军、江夏相朱序为征讨都护，派其率军前去救援周楚。
字幕：朱序，字次伦，义阳平氏人，东晋名将益州刺史朱焘之子。
朱序领命，引兵一万五千，自江夏经由巴郡入蜀，逶迤向成都进发。
与此同时，荆州刺史桓豁亦派督护桓罴，攻司马勋之子司马康于南郑。次年五月，朱序至成都，令扎营于城东五十里，密差人射书入城，约会益州刺史周楚，共击司马勋叛军。
周楚得书大喜，暗中布置预备。
次日平明，周楚会集部下将佐，整顿军马大开城门，杀出城来。司马勋急出营迎战，不料背后鼓声如同爆豆，朱序引军抄其后路，与周楚军两路夹击。
司马勋大惊，走投无路，被周楚迎头赶上，马上一刀，砍下头来。
朱序驱兵合击追杀，尽擒司马勋同党，与周楚合兵入城，成都遂安。周楚命将司马勋首级传送姑孰，余党皆就地杀之。
转过天来，督护桓罴亦将南郑攻破，俘汉中太守司马康及弟司马陇，长史梁惮、司马金壹等，派人押送至姑孰。
大将军桓温在姑孰受俘，下令全部斩首，与司马勋一起传首京师建康。
朱序因功升任征虏将军，封襄平县开国子爵，其余随征诸将，各自升赏有差。
镜头转换，按下东晋，复说前燕。
燕国太宰慕容恪班师回到邺城，旋即病笃不起。燕王慕容暐亲领文武诸臣至府，前来视疾，并问以后事。
燕王入见慕容恪，执手泣道：叔父出征远劳，今得疾困重，倘若不治，当如之何？
慕容恪：吴王慕容垂文武兼才，乃管仲、萧何之属，陛下若任之于大政，国家可安。若舍之不用，则秦、晋必引兵来攻。只要江山社稷无恙，老臣今得天命而终，死复何恨！
慕容暐：叔父雅荐，敢不从之？愿从尊训。
言讫告乏，即引众臣还宫。
慕容恪自思燕王慕容暐暗弱，太傅慕容评又多猜忌，乃使人召慕容暐之兄乐安王慕容臧至卧，嘱托道：今南有遗晋，西有强秦，皆蓄进取之志。大司马总统全国大军，其职不可任非其人。我死之后，帝至亲者，惟子与慕容冲二人。尔等虽才识明敏，然年少未经艰难，少历大事，某恐变乱临头，不能措置。汝叔父吴王慕容垂天资英杰，智略盖世，你兄弟若能推而任之，则必能混一四海，成其大业。况其外寇，自不难荡平。切切记之。
言讫而卒，享年四十七岁。
燕王慕容暐闻之，恸哭终日，诏命厚葬，国人无不含悲。
丧葬已毕，燕王于是令其兄慕容冲为大司马，都督全国中外诸军事，总领六军。
镜头转换，按下前燕，复说前秦。
前秦甘露六年八月，已故秦主苻生之弟汝南公苻腾谋反，旋被镇压。
王猛劝谏苻坚：苻生之弟，尚有苻柳等五人。陛下若图长治久安，须皆将其除去。不除此五公，后必终为大患。
苻坚笃于宗亲之情，不从王猛之谏。
便在此时，哨马来报，说前燕大司马慕容恪病亡，慕容冲继承其职，统领全**马。
苻坚闻报，便有图燕之志，于是命匈奴左贤王曹毂为使，西戎主薄郭辩为副，前来邺城吊祭，并探其朝中虚实。
二人领命，遂至邺城。至馆驿中安置停当，郭辩对曹毂说道：燕国司空皇甫真之兄皇甫腆及二子皇甫奋、皇甫覆，现皆任职于我秦国。皇帝陛下命我二人探其朝中虚实，何不就问此公，庶为安全方便。
曹毂：我闻此公忠正耿直，恐不肯出卖彼国内情。公欲试探，可以私交暗自前去。
郭辩应诺，便携重礼，潜至皇甫真府拜见。
皇甫真：公乃秦国使节，不见我大燕天子，却入大臣私宅，是为何故？
郭辩：某本秦人，家父为秦王所诛，故寄命于左贤王曹公。令兄常侍皇甫腆及公之奋、覆二侄，并素来与某交厚，故特来相拜。
皇甫真闻言大怒：某任大燕司空，并无境外之交，公此言何意，勾连于我？公乃奸人，得无因攀托有故，欲行离间之事哉！
于是喝令家人送客，轰出郭辩，自入内宫，请燕王治郭辩之罪。
太傅慕容评急忙劝止：其为外国使节，前来吊丧。虽有离间之举，未可问罪于他国。
于是郭辩得免，吊祭已毕，与左贤王曹毂鼠窜还国。
秦王苻坚问道：卿等此去燕国，探得虚实如何？
曹毂未答，郭辩早上前回奏：燕之朝中虚实，臣尽得之矣。燕国政务无纲可图，满朝诸臣能鉴机识变者，唯皇甫真一人而已。
秦王笑道：燕国以六州之众，岂得不使有一二智士哉！如此彼国可攻而有之矣。
遂厉兵秣马，决意攻燕。
匈奴左贤王曹毂归国不久，寻即得疾而卒。秦王命将其部落一分为二，使其二子分别统辖，号其国为东曹、西曹。
王猛时任司隶校尉，力荐苻融、任群及处士朱彤等人，使其各得要职。
苻融为人聪辩**，文武出众，善断疑狱，见识远大，曾因微过不安，王猛赦而不问，信任如初。对居官不称职者，王猛弃之如腐鼠，并创立荐举赏罚制度及官吏考核标准。
未几三秦大治，秦人皆感王猛之德，以歌赞之：兵强国富，垂及升平，猛之力也。
苻坚深信王猛，令其裁夺一切军国内外之事，己则端坐垂拱于朝，毫不干涉。
秦王尝谓王猛：公日夜操劳，忧勤万机，孤则如周文王得姜太公，优哉游哉！
王猛逊谢：臣何敢比拟古人先贤？未料陛下评价如此，得无谬赞过分！
苻坚说道：据孤观之，姜太公岂比王公强哉！
并嘱太子及诸子弟道：尔等敬事王公，须与奉朕等同。
其称王公而不名，君臣相得如此。
秦主苻坚令境内公国各置郎中令、中尉、大农尉三卿，其僚属均由公国自命，朝中只委任郎中令。当时富商赵掇、丁妃、邹瓮等家累千金，朝中诸公竞相引之为卿。
黄门侍郎程宪上奏：诸公竞引富商为卿，个个鲜衣怒马，有损圣化，请陛下止之。
秦王深以为然，于是下令：非命士以上，不得乘车马。去都城百里之内，工商、皂隶及妇女不得服金银锦绣。复令有司推捡，凡引赵掇等人为国卿者，平阳、平昌、九江、陈留、安乐五公，均降爵轶为侯。
诏命即下，前帝苻生诸弟晋公苻柳、赵公苻双、魏公苻庾、燕公苻武不服，便即阴谋作乱。苻坚闻之，使人征四公还于长安，四公不从，各欲起兵造反。
苻坚复又诏使其各安原镇，四公又不从，会盟啮梨为信，谓必要背离朝廷之意。
苻坚大怒，对王猛说道：朕悔当初不听卿谏。公可率兵二万，前往讨伐四公。
画外音：秦王对四公屡加忍让，其实内有隐情。需知当时前秦之势，四面受敌：北有鲜卑拓跋氏代国建都平城，兼有其他部族军事集团；西有汉人张氏前凉政权盘踞姑臧，氐族杨氏占据仇池，吐谷浑居于龙固；东有前燕鲜卑慕容氏雄霸邺城；南有东晋司马氏政权虎踞建康。其余尚有若干割据势力，时生时灭。秦国处于四围之中，是以苻坚极恐一旦内乱，便为他国所乘，故此再三羁縻各宗室王公，以先平外围之敌。苻坚自得王猛辅政，先后通过政治、军事手段，至建元二年五月，匈奴刘氏部、乌桓独孤部、鲜卑没奕干部及拓跋部代国都先后归服前秦。七月，王猛率军进攻东晋荆州北境诸郡，初战告捷，掠取一万余户北还。翌年二月，王猛讨平羌族叛乱头目敛歧；四月大破前凉国主张天锡军，斩首一万七千级；继而兵不血刃，智擒原张氏部将李俨，夺占重镇枹罕。经此系列征战，四边皆定，秦王苻坚至此故下决心，方令王猛往征苻柳等四公反叛，前因后果，于此表过。
秦建元四年二月，王猛发兵东征。
魏公苻庾闻朝廷大军来征，恐不能敌，竟举陕城降燕，并请燕王发兵接应。
燕王慕容暐接到苻庾降书，不能自决，召集群臣计议。
范阳王慕容德奏道：苻氏骨肉乖离相残，投诚请援，此乃上天以秦赐燕。天与不取，反受其殃，吴越之事，足以为鉴。臣启陛下，宜命皇甫真引并、冀之众径趋蒲阪，吴王慕容垂引许、洛之兵驰援陕城，太傅总领京师虎旅以为合后。并传檄三辅，示以祸福利害，彼地诸侯必望风响应，则大事定矣。
燕王慕容暐正欲准奏，太傅慕容评越众而出，急谏止道：秦乃大国，今虽有难，未易图之。我朝廷虽明，未如先帝之时；我等智略，又怎及得太宰当年在时？先帝及太宰尚不敢轻伐强秦，况我等乎？今宜闭关保境，观其成败可矣。
燕王准奏，遂遣来使回去，不受其降。
苻瘐闻燕王不肯发兵，复遣使寄书于慕容垂及皇甫真道：苻坚与王猛皆乃人杰，欲谋图燕国久矣。公今不乘机取之，恐异日燕军兵临邺城，则悔之不及，惟望裁决之。
慕容垂览书，谓皇甫真道：今主上富于春秋，见识非凡；又有太傅识度卓绝，皆以为非苻坚、王猛之敌，况你我二人？
于是回书绝之，按兵不出。
十二月，王猛兵至陕城，列开阵势。苻庾只得勉强出战，未经一合，既被王猛遣将擒于阵前，守将遂献陕城以降。王猛使人押送苻庾至长安，来见秦王苻坚。
秦王问道：卿为我苻氏宗亲，因何谋反？
苻庾泣奏：臣本无反心，但以兄弟等屡谋叛逆，臣惧与彼等终是同死，故此反耳。
苻坚下泪：你素来本是长者，孤亦知非你本意，但谋逆大罪，罪不能赦。高祖不可无后，孤不罪及你诸子便了。
苻庾明白秦王之意，于是谢恩返家，自杀而死。
秦王赦其七子，以长子袭魏公爵，其余六子则继嗣于诸弟之无后者。
王猛既下陕城，复引军来攻蒲阪。晋公苻柳恃勇出城挑战，王猛闭垒不应。
苻柳以为王猛怯阵，便留世子守城，自己亲率二万人偷袭长安。
王猛早明其意，却假作不知，暗中派猛将邓羌率精兵伏于半路，截击苻柳军，自己则率大军断其归途，严垒以待。
邓羌引军埋伏，果然等个正着，将苻柳杀得七零八落，一战而胜，获其辎重无数。苻柳引残军败还，又遭王猛全师伏击。
苻柳只引随从数百骑逃入蒲坂，两万余众皆被俘虏。
王猛引得胜军攻破蒲坂，斩杀苻柳。
其余赵公苻双及燕公苻武，亦被王猛遣将俘杀。
至此四公叛乱皆平，王猛振旅还朝。
秦王苻坚大喜，迁王猛为侍中、中书令，并命其积极筹备灭燕。
晋太和四年，己巳，秦建元五年，燕建熙十年。
晋大将军桓温闻燕国太宰慕容恪已死，遂请旨起兵北上，与徐、兖二州刺史郗愔，江州刺史桓冲，豫州刺史袁真等会兵伐燕。
镜头闪回，京口北府大营。
郗愔引兵屯于北府，以镇京口。桓温有次前来阅兵，见其部下兵卒悍勇，当即赞道：京口美酒可饮，雄兵可用，将军实乃干国奇才！
口中虽然如此说，其实心下十分忌惮，就此不欲令郗愔掌握京口重镇。
郗愔却对桓温称赞信以为实，心下十分感动。此后不久，便即致信桓温，表示愿与其共辅王室，请求当再次北伐之时，自己愿率部出于河上，作为先锋。
郗愔之子郗超时为桓温参军，其书寄至军营，便先落到郗超之手。
郗超见父来书，因知桓温忌惮老父掌兵，于是暗中将原信毁掉，并以父亲名义伪造新书呈递桓温，自称老病，请以闲职休养。
桓温顺水推舟，表请改任郗愔为会稽内史，自领徐、兖二州刺史，兼并郗愔北府军。
闪回结束。当年四月，桓温兵出姑孰，与江州刺史桓冲、豫州刺史袁真一同北伐前燕。
参军郗超献计：今汴水方浅，恐其道远难通漕运，宜求别道而入。
桓温因并其父之兵，恐其怀恨设谋报复，遂不从郗超之策，偏入汴水北行。
六月，军至金乡，天旱水绝。桓温使将军毛虎生凿钜野三百里，引汶水会于清水。于是引舟自清水入河，舳舻三百余里相接，帆樯蔽日。
郗超见此复谏：清水入河，难以通运。若敌寇不与我战，运道必绝；则敌必因以为资，我复无所得，此危道也。不若兴众自陆路直趋邺城，彼必望风逃遁，北归辽、碣。若能出战，则事可立决。若恐胜负难料，务欲持重，则莫若顿兵河济，控引漕运，俟资储充备，来夏乃可进兵。舍此二策而连军北上，进不速决，退必愆乏。贼则因此势以日月相延，渐及秋冬，河水更必涩滞。北土早寒，我三军裘褐者少，恐于彼时所忧，非独无食而已。
桓温又不听从，说道：我命袁真攻开石门以通水运，必无阻碍，卿其勿言。
遂遣袁真率兵五千去攻石门，又遣桓玄攻拔湖陆。
燕王慕容暐闻说晋军来伐，遂使下邳王慕容厉将兵一万前来迎战。被晋将邓遐、朱序合兵出击，两下交锋，未及十合，慕容厉大败而还。
邓、朱二人引得胜之兵进击，复大败燕兵于林渚。
七月，桓温进驻武阳。前燕故兖州刺史孙元起兵响应，于是晋军顺利至于枋头，距燕国都城邺城已不足百里。
燕王慕容暐及太傅慕容评大惧，遂聚集文武言道：今太原王皇叔慕容恪已亡，国内无有良将，晋兵势大，将何以迎敌？
群臣皆奏：太原王临终之语，陛下如何忘记？吴王慕容垂有文武之才，何不用之率兵御敌？然后使人与秦和好，结为唇齿，请其以兵夹攻晋军之左，则可破桓温无疑。
慕容暐及慕容评听了群臣之议，不由对视一眼，颇感为难。因以二人之意，皆忌惮慕容垂之能，本不欲使其掌兵，恐其将来尾大不掉。
慕容暐：此计虽好，而今晋兵势大，恐远水难解近火，不如走奔和龙为上。
吴王慕容垂当时在场，听得不耐烦，出班叫道：陛下未经一战，何如此之怯耶！臣请将兵击之，如其不捷，走未迟也，何望风而纷纷自溃乎？
慕容暐：准奏。诏命慕容垂任南讨大都督，统各处军马五万，前往抵挡桓温。
慕容垂：臣荐司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾，各为参军从征。
因处危难当头，慕容暐也只好准了，但谓慕容垂乘国之危任用私党，极感愤怒。慕容垂对天子之怒懵然不觉，当即辞帝下殿，自去点兵。
慕容暐复纳群臣之议，遣乐松为使至长安，请求秦王苻坚发兵来救。
乐松领命，至长安来见秦王，呈递国书，说明求救之意。秦王苻坚与众商议，昂然说道：孤正恨燕国之强，欲借晋军弱之，我好得渔翁之利。奈何将兵助之，以养己患乎！
王猛密奏：若桓温进屯洛阳，收幽冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣！不如与燕合兵，以拒桓温。晋军若败，我再乘其弊以取之，不亦善乎？（本集完）