马不停蹄，紧追不舍。
关索引军进了邛山，便依丞相所嘱扎下营寨，派出军士扮作樵夫，打听高定屯兵之处。
暗探回报：高定屯兵之所，在此前五里深谷之中，沿溪两岸屯扎，防备严密。
关索暗赞丞相神算，遂令诸军将战马弃于山外，令一百人看守；亲带二千五百人潜行到山溪下流，埋伏妥帖；余人则带桐油及引火之物，到上流头纵火呐喊。
众军领命，各去行事。关索亲带人到下流设伏，披甲按剑以待。
当夜四更，高定睡得正香，忽听上流呼喊如雷，声动群山，不知有多少军马。
高定惊醒，急出帐看时，见上流头烟障弥漫，火焰张天，烧着两岸竹林蒿草，逼近营帐。众军大惊，也不及主将高定发令，早弃了盔甲，纷纷跳下溪去，顺流而下。
关索在下流便似渔翁张网待鱼，手到擒来，一个不漏。
天明之时，高定残军全被擒获，只不见主将高定。勒问被俘众军，也是不知。
关索率众兵四散寻找，却见一个无头尸身，高悬在一棵参天古树之上，看其所穿衣甲，正是高定。众蛮军叫道：谁能将我太守悬于此处，除非神人所为！
关索苦思不解，只得押送战俘回到邛都，面见丞相，说军士虽不曾走脱一个，但主将高定首级不见，尸身又无法取得，特来请罪。
孔明笑道：关将军功劳盖世，何罪之有高定首级，已在此矣。
令人打开案上包裹，鲜血淋漓，正是高定首级。
关索惊喜不止，问道：此是何人得来
孔明却不肯答，笑道：不论是何人所为，皆记作将军之功。
镜头闪回，关索引军去后。
陈到奉孔明密令，展开飞毛腿轻身功夫，尾随关索大军之后，潜入高定军营。因再次杀人换衣，扮作蛮兵，摘取高定首级，并将其尸身高挂古树之巅。
因蛮方之民皆信鬼神，故此便以轻功神技威吓，乱其军心，焉肯让众人知道
闪回结束。孔明见高定即死，叛军主力已经覆灭，心中大定，遂命探马出去探听孟获去向，又下令在邛都中歇兵五日，放假三天，但不许出离军营。
城中军民安之如堵，蛮人无不爱戴蜀相孔明。
五日之后，探马来报：雍闿军因死了首将，今皆驻扎泸水北岸，进退失据；孟获军已向益州郡老巢撤退，奔向南中。
孔明即令大军开拔，前至泸水。雍闿部众闻蜀相亲至，大半自动前来迎降，其余一哄而散。孔明令伐山上巨竹，编作船筏，准备渡河。
正在此时，马忠遣使前来报捷：东路军进展顺利，在牂柯郡击败朱褒，杀首将朱褒以下五百人，其余数千部从皆降，就此平定牂柯叛乱。
又几日，李恢使命亦至报捷：中路军直入南中蛮王巢穴，利用蛮族部落互不统属，蛮王引军北上之际，巧施离间，麻痹各部酋长，分别歼之。由此荡平南益，切断孟获退路。
于是未过旬日，东、中、西三路军皆都大获全胜。雍闿、高定既死，永昌之围自解。
永昌太守王伉出城迎接孔明，请入衙中坐定，大礼参拜。
孔明慰道：自雍闿初叛，至今数年，数郡皆反。唯公保此孤城，使我大汉不失南中之地，功莫大焉。不知谁与公谋守此城，以保无虞
王伉奏道：能得此郡无危，皆赖永昌不韦县人吕凯之力。
孔明遂请吕凯至，大加抚慰激赏，并问平蛮之策。
吕凯于怀中取出一图，说道：某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。献与明公，可为征蛮臂助。
孔明大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。
建兴三年五月，大军渡过泸水，进入益州郡内，依山傍水下寨。
诸葛亮聚会众将：前番我令关索擒杀雍闿、高定，又使马忠斩杀朱褒。皆因三人俱是汉官，背叛朝廷，不杀不足以儆不臣者。孟获蛮王乃化外之民，我来只为让其心服，从此归于朝廷治下，不以杀伐为要，更不欲灭其族类。今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。
众将均拜伏道：丞相智勇足备，我等敢不奉命，以身报效。
镜头转换，按下汉相，复说蛮王。
孟获退回益州郡，闻被李恢袭了巢穴，孔明又尾追而至，忿忿不平，遂引军至味县银坑洞，差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数万，克日齐备，要北上与孔明决战。
李恢使人探知其事，急命铺兵星夜兼程，来报丞相。
孔明得报，笑谓诸将：我正欲令蛮兵皆至，见吾之能，方始心服口服。
遂命以逸待劳，严阵以待。孟获引兵恨怒而来，直扣蜀寨搦战。
孔明登上碉楼，见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，便似凶神恶煞；手下万余洞丁各舞刀牌，往来冲突。
因令寨门紧闭，不许出战，并对诸将说道：蛮方之人不遵王化，今狂恶正盛，不可迎也；且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。
蜀军坚守数日，蛮兵虽然猛恶，却无攻坚器具，只是无可奈何。
孔明知蛮兵性躁，此时已多懈怠，乃聚诸将；又唤过吕凯，铺展地图，手指方位，密令如此如此，必获大胜，诸将受计而散。
是日狂风大起，蛮兵又在蜀营寨前骂战，或躺或卧。
忽听一声响炮，寨门大开，四壁厢火明鼓催，蜀兵杀到。蛮兵獠丁一时不备，从地上跳起身来，自相冲突，一时大乱。
孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔银坑洞外左寨。
忽一彪军从寨中杀出，乃是蜀将张翼，驱军一裹，便将洞丁裹去大半。
孟获急望右寨而走，又一彪军杀出，乃是蜀将张嶷，又截了小半兵去。只剩下数十个残兵败将，跟随孟获左右，不敢回洞，只望山谷中而逃。
正走之间，忽见南、北、西三处尘头火光大起，林中旌旗磨动，山口人喊马嘶。
孟获因此不敢进山，只得望东，沿着山间小路奔走。方才转过山口，见一片大林之前，数十从人引出一辆小车；车上端坐孔明。
孔明以羽扇相指，呵呵笑道：蛮王孟获！天败至此，吾已等候多时也！
孟获大怒，回顾左右：北人只擅使诡计害人！看此人乔模乔样打扮，必是蜀相诸葛孔明。今幸得在这里相遇，我等奋力前去，连人带车砍为粉碎，胜似杀他十万雄兵！
即率十数骑蛮兵猛力向前，抢到大林之前，趷踏一声，落入陷坑，后面从骑一齐塌倒。大林之内转出大将关索，引军将其一个个拖出陷坑，用绳索缚定。
孔明不理孟获，先到寨中招安蛮兵，并诸甸酋长洞丁，皆以好言抚慰。
众酋长及蛮兵未料上国丞相如此恩待，与传言之凶狠苛刻大不相同，不由面面相觑。
众酋长纷纷问道：蜀帝因何要使蛮人贡献黑狗、螨脑等物，不献则灭我族
孔明听了，已知其本，即谓众蛮酋道：大汉天子忠义仁厚，视民如子，绝无此事！此必是雍闿欺骗蛮王孟获，使蛮王又蛊惑尔等，随其造反也。
众蛮人听此，恍然大悟，痛悔不及。
孔明以酒肉相待，尽令放回。蛮兵酒肉已罢，皆欢天喜地而去，感泣之声相闻于途。
待蛮兵去远，孔明方令张翼押解孟获进帐。孟获立而不跪。
孔明佯怒：你身为蛮王，是非不明，受那雍闿蛊惑，竟敢擅杀朝廷官吏反叛。今天兵即至，又不倒戈以迎王师，反敢恃凶相抗，此灭族大罪也。今既被吾擒获，有何理说！
孟获却不害怕，昂然说道：某即受雍闿所惑，也是你北人多诈，口不应心，说不得了。我今被擒，亦是误中诡计，非战之罪，死不瞑目。若敢放我回去，必来报仇！
孔明即令去其绑缚，还其坐骑兵器：你既不服，我便放你回去搬兵，回来再战。
孟获耿耿出营，气哼哼地，来至迤西银冶洞，找洞主杨锋借兵助战。
杨锋闻蛮王受辱，慨然允道：既大王来借，某有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足敌蜀兵百万；更有五子，武艺足备，亦愿相助大王。
孟获大喜，遂引杨锋父子六人引兵前来报仇。不料早被孔明料到必是如此，伏兵半途相待，令关索以火攻之计破了杨家兵将，再擒孟获。
孔明即向杨家将诉说出兵委曲，设席相待，温言嘉谕。将杨锋父子皆封官爵，又重赏其部下洞兵。杨锋发誓生生世世永不反汉，拜谢而去。
杨锋父子去后，再令将孟获推上帐来，问道：上次战败不服，此番遭擒如何
孟获仍表不服。孔明赐以酒肉，使人还他兵器坐骑，再次放归。
镜头快速推进。孟获四处搬兵，先后请妻弟带来洞主、秃龙洞朵思大王、八纳洞木鹿大王、乌戈国主兀突骨出兵助战，皆被孔明或用阵法、或以兵法，擒而释之。对蛮王孟获，更是放而复擒，共计六擒六纵。第六番擒住蛮王，刀手将孟获推进中军大帐。
孔明问道：某再放你回去，还有兵可战否
孟获羞愧，但仍不服：本地各部族互不统属久矣。借来之兵不肯用命，方屡被丞相所擒。某祖居银坑山有三江之险，重关之固。丞相若就彼处将某擒之，则倾心服事汉主。
孔明笑道：某便再放你回去，重整兵马，来决胜负。如那时擒住，汝再不服，当灭九族。左右，去其绑缚，还其鞍马，纵其自去。
孟获回至故巢银坑山洞，见无兵可用，甚是慌张，只得令人请来胞弟孟优，陪自己喝酒解闷，在席间边说边哭，唉声叹气不止。
正哭诉之间，忽听屏风后一人大笑而出：身为男子，何无智如此我虽个妇人，愿与你出战，擒来那诸葛亮，任打任杀，让你出气便是。
孟获视之，却是自己结发之妻祝融夫人。
字幕：祝融夫人，火祖祝融氏之后，世居南蛮，善使飞刀，百发百中，从不落空。
因见丈夫懊恼，故此愿意出战蜀将，为夫主解忧。孟获起身称谢，一夜晚景不提。
次日侵晨，祝融夫人引宗党猛将数十员，洞兵万余人，出银坑宫阙，来与蜀兵对敌。方才转过洞口，一彪军拦住：为首蜀将，乃是张嶷。
蛮兵见有敌军来战，分两路摆开，犹如雁翅。祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐下卷毛赤兔马，奋勇奔出阵前。
张嶷从未见妇人跨马临阵，不由心下称奇，只得上前，二人骤马交锋。
战不数合，夫人按住长标，腾出手来，往空中一扬。张嶷眼花缭乱，空中一把飞刀落下，正中左臂，翻身落马。
张翼在后掠阵，急出阵救时，祝融夫人又向空中一招，也中飞刀，与张嶷双双被擒。
压阵官报入大帐，孔明忙令关索出战。关索详详问了二张被擒经过，愤怒出战。却见祝融夫人已回，将二张解入洞中。因不敢深入，只得回营。
孟获见夫人出师告捷，命在洞中设席庆贺。夫人令刀斧手推出二张要斩，孟获急止道：诸葛亮放我六次，今番若杀彼将，是不义也。且囚在洞中，待擒住诸葛亮，杀之未迟。
夫人便从其言，笑饮作乐。
关索回报丞相，说明日愿出阵破敌。孔明允之，并派两员副将为其掠阵。次日关索便引其五个貌美随从，引三千精兵出营，到南王洞前讨战。
祝融夫人闻听，冷笑三声，也带三千兵马，上马出迎。
关索见祝融夫人浑身上下火炭般红，暗暗称奇，便纵马上前交锋。二人战不数合，关索拨马便走，夫人不知是计，挺标来追。关索挂住铁刀，搭箭引弓，回身欲射。
祝融夫人看得清楚，暗道：可恨。却不是在关公面前卖弄刀法
遂按住标枪，向空中一招，飞刀自天而落，斩向关索肩颈。说时迟，那时快！早见关索身后一名侍从飞出，左手微扬，一物光华缭绕，飞到空中。当地一声，将飞刀击落。
祝融夫人看时，见击落自己飞刀之物，竟是一块五彩斑斓玉石。
夫人大为忿怒，舍了关索，又招飞刀，来斩那个侍从。那侍从这次却不飞石，在马上低头侧身，避开飞刀；同时抖手抛出赤绒套索，正中祝融夫人肩膊，四脚朝天，扯下马来。
其余四个侍从见了，一齐飞马向前，下马绑了祝融。
那飞石侍从收了套索，忽然哎哟一声，向自己头上一摸，颜色更变。原来适才毕竟躲避不及，被祝融夫人飞刀打落头巾，一头秀发披散而下——竟是个美貌女子。
关索将祝融夫人提回大帐，来向丞相复命。
孔明急令武士去除夫人绑缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，欲送夫人换张嶷、张翼二将。使者即去，笑问关索：以飞索套住祝融夫人者，究是何人
关索脸上一红，急唤五个部从入见，说道：请丞相勿怪，其五人皆为女子。使套索擒拿祝融夫人者正是小将之妻，鲍三姬是也。其余四人，皆是我妻自幼使唤婢女。
孔明视之，果然都是女子，个个美貌不俗。即问鲍三姬：侄媳武艺奇特，莫非家传
鲍三姬盈盈再拜：非也。妾乃骊山派门人，授业恩师骊山老母。有两个同门师姊，其名天下无人不知，其一名曰貂蝉，其二便是江东周郎之妻小乔。
孙明惊讶万分，赞叹不止，命在帐中摆宴庆功。
一夜无话，次日孔明升帐，张嶷、张翼二将已到大营，进帐拜见。孔明遂令医官为二将验伤，见刀上无毒，这才放心，亦令人将祝融送出大营，令其自归洞府。
孟获见夫人回来，急迎入洞中，夫妻们又羞又恼，于是闭门不出。
孔明闻报笑道：此是无计可施，故此赖皮。我等班师回去，且待数年，再来征伐。
即命拔寨起营，返归成都。众将大惊，关索叩马谏道：丞相不可！我等万里迢迢，大费钱粮周折，眼见孟获已为困兽，岂可就此前功尽弃
孔明笑道：引蛇出洞耳，将军岂不知耶
关索等方才大悟，欢声鼓舞，拔营而去。
蜀兵大军方退，蛮王已经闻报，即问其弟孟优：蜀兵连连获胜，忽然回兵，又是何计
孟优：能有甚计！此必是成都有事，蜀汉皇帝来诏催得紧急，其不得不退兵也。夫人被执，及兄六次遭擒之辱，皆可报于今日！
孟获信以为然，即率阖洞兵马，引宗党并所聚番人，约有六千蛮兵，随后掩杀而来。
镜头转换，蛮兵大起，势如狂飙。
追了一日一夜，前方将到盘蛇谷，遥见林间路上旌旗错乱，正是蜀国兵马往北溃逃。
孟获大喜，便率兄弟妻子，努力催骑上前。
转过山角，只见一队蜀兵无声无息，列成整齐阵势，个个手持弓弩，对准蛮兵；左右两侧高坡林中一望无际，亦不知有多少人马，皆备矢石以待。
孟获心知中计，急令退兵。左边张嶷，右边张翼两路军杀出，关索又从后方追来，三面夹击，将蛮王宗党并番将蛮兵，尽皆擒拿。
可怜！只剩孟获与妻、弟三匹马杀出重围，望回而走。
正走之间，忽听一棒锣响，只见山凹里一簇人马冲出，左有李恢，右有马忠，中间拥出一辆小车；车中端坐一人，相冠锦袍，正是武乡侯孔明。
孟获目瞪口呆，顾谓孟优：蜀国大军皆在后面，怎地诸葛亮却在这里
孟优张口结舌，无语可答。孟获急回马要走，李恢、马忠各率百名虎卫一拥而上，将孟获、孟优兄弟二人生擒活捉。旁边转过鲍三姬来，率四个婢女，将祝融夫人攫于马下。
孔明下令押过孟获，去其绑缚，并赐酒食，教其兄弟、夫妻、带来洞主、被俘宗党在别帐饮酒，自己却不再与其见面。
孟获与部下宗族正饮酒间，忽见帐帘掀起，中军书记官入帐敬酒，说道：丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。
孟获闻听此言，掷杯于地，掩面垂泪：七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎
遂同兄弟妻子宗党人等，离席来至中军帐外，匍匐跪倒，高呼谢罪：丞相天威，虽神灵不及。我南人终生不复反矣！
孔明见其真心归服，乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为蛮方之王，万洞宗主。
孟获宗党及诸部蛮兵，无不感恩戴德，回至部落，皆塑诸葛丞相之像，百代祭拜。
蛮王既降，誓不再反。孔明引军至于滇池，尽收诸部族渠帅以为蜀汉官属，诸渠帅各出当地金、银、丹、漆、耕牛、战马，以给军国之用。
至此南中益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平，孔明便令班师。长史费祎谏道：今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已归服，何不设置官吏，与孟获同守
孔明：蛮荒异族，置官而守，有三不易。留汉官则当留兵，兵无所食，一不易也；留汉官而不留兵，蛮人则必成祸患，二不易也；蛮人自有族律制度，终不遵守汉人条令，三不易也。今吾不留人，不运粮，与其相安于无事而已。
费祎及众将闻听此论，无不拜服。
历史真相：后世精研三国史者，皆谓并无关索其人，乃民间臆造，其实不然。只因魏、吴、蜀三国之中，唯蜀国不设史官，故后世并无信史，所谓史家之言，亦为道听途说。刘备是少帝刘辩拥立，其名不正，也不敢视孔明为臣，故不设史官。此为蜀汉之最怪异处，也是最关键处，读史者不可不知。某谓史有关索其人，是因关索南征，在滇黔一带留下很多传说遗迹，至今不可置疑。今贵州省关岭县，即以县城之东“关索岭”命名，另县城西南山顶有“关索洞”，传为关索养病之所。关索岭东有寺名“双泉寺”，原寺中供有关索像；县城西十余里后山岭上有“马圈地”，乃关索妻鲍三姬驻兵养马所在，至今遗迹宛然。另在云南马龙县城西南六十里，有大关索岭，其背面为小关索岭，亦因关索驻兵得名。今云南昭化古城北十里白龙江畔曲回坝上，则有鲍三姬墓。其墓高二丈余，由汉代画像砖拱砌而成，碑书“汉将军索妻关夫人之墓”，是为铁证。
镜头转换，蜀军还师。
蜀汉丞相孔明深入不毛之地，即定南方，经再三权衡，决定“不留兵，不运粮”，使当地名人为官，与各蛮族部落酋长自制其民。“一国两制”之法，当缘于此时。
遂任李恢为建宁太守，吕凯为云南太守，马忠为牂柯太守，又收降爨习、孟琰等地方豪门士族，与孟获一起授予官职，以此笼络南人。
孔明班师之际，移南中万余户劲卒及青羌族人到蜀地，分为五部，号为“飞军”。
又以其瘦弱者配给焦、雍、娄、爨等兵户之家，使为部曲。设置五部都尉，号为五子，故南人至今仍有“四姓五子”之说。
因孔明治蛮之策得以施行，其后南人之叛虽偶有兴起，但较汉末平稳良多。而多次叛乱甫兴，亦被马忠、李恢、吕凯等人快速平定。
平叛之后，孔明即施“和彝”之策，引进牛耕，使以狩猎为生部族渐去山林，徙居平地，建城邑，务农桑，从而定居，以务农本。蜀汉亦因其军资所出，国以富饶。
诸葛亮镇抚南中成功，引军回成都。
后主刘禅闻相父凯旋，率百官迎至城外三十里。回至城中，与出征诸将叙功，设太平筵会，重赏三军，自此远邦进贡来朝者二百余处。孔明奏准后主，将殁于王事者之家一一优恤。从此巴蜀及汉中人心欢悦，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，门人入报：崔州平从中原山阳郡来，有事求见。
孔明大喜，请入内室置酒以待，问道：我弟刘协现今可好
崔州平道：献帝被废为山阳公后，某与孟公威暗中保护，欲谋害者皆不能得手。夫人曹节致书其兄，曹丕便赐禁牌悬于山阳公门首，诏禁凡朝中大臣及门客，近门五十步者死，即再无人生此妄想。山阳公今随华佗学医，善医痈疮，山阳之民呼为医王。依某看来，你这位皇弟已乐痴于此道，不复有做天子之念也。
孔明怒道：此恐由不得他！兄与孟公威为汉家天下计，尚请尽力扶持。
崔州平道：谨遵殿下令旨。臣今番前来，并非专为山阳公，是有秘事禀报——魏帝曹丕病入膏肓，即将死矣！殿下若欲兴复汉室，时机将至，尚望早为之备。
孔明惊问：曹丕春秋正盛，未闻有疾，奈何便说其要将死
崔州平道：此乃司马仲达冒险透出，亲自致书于某说之，焉能是假
孔明即问：仲达而今安好某之真实身份，其已知之耶
崔州平道：仲达心怀汉室，每蓄异志，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其锋，不敢稍露。殿下身份是何等大事即连山阳公尚且不知，何况仲达
孔明道：崔兄说的是。以仲达之才，后必掌曹魏兵权。待到彼时，某使其反戈击魏，复兴汉室可也。此事干系重大，千万不可轻泄。兄再说魏帝曹丕究竟如何请道其详。
崔州平：曹丕今忽得病将死，实因甄妃之故。甄氏本乃袁绍次子袁熙之妻，貌如天仙。曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之时，被曹丕抢先得去。曹植不能与其兄长相争，遂写一篇《感甄赋》聊遣怀思。曹丕醋恼，逼其将此赋名字改为《洛神赋》，方算罢休。其后甄氏生有一子，名唤曹睿，字元仲，自幼聪明，曹丕甚爱。但自从曹丕篡汉为帝，则甄氏非但未被立为皇后，却突然失宠，并闹出一场宫廷大变。
镜头闪回，补叙甄妃。
字幕：甄氏，中山无极人，父甄逸曾为上蔡令。甄家乃中山名门，先祖甄邯于前汉末年曾任太保，其后世代担任重职。惟甄逸英年早逝，然其家亦不失为无极郡豪门望族。
甄妃出身世家望族，少时文静娴雅，志向不凡。八岁之时，府宅门口有马戏演出，声喧盈耳，达于内苑。四姊皆登楼观之，惟甄妃纹丝不动，并正色道：此非女子所宜也。
甄妃常偷取其兄笔墨纸砚，被兄长当面取笑，说妹子莫非想当女博士甄妃笑答：我闻古之贤惠女子，皆知前代成败，以为自诫。其若不读书，以何知之
黄巾贼起，河北战乱灾荒接连不断，中山无极颗粒无收。甄家藏谷颇丰，便趁灾年换成金玉珠宝，母亲和兄嫂都喜形于色。
甄妃当时只有十二岁，告其母兄：今兵荒马乱，珠宝乃为祸胎，所谓匹夫无罪，怀璧为罪。不如把家中谷物分给左邻右舍、同族乡亲。
母兄奇之，果从其议。冀州饿殍遍地，唯无极之民安度灾荒，皆出于甄氏之力。
甄氏十五岁时，生得眉似远山，眼若秋水；丰姿绰约，国色天香。袁绍闻其美而且贤，即聘为次子袁熙妻室。袁熙奉令镇守幽州，而甄妃则留在邺城照顾姑婆。
冀州即破，甄妃归于曹丕，因极贤惠，深得曹操和夫人卞氏喜爱。
据闻，甄妃并曾婉劝曹操奉天子以令诸侯，只做魏王，不篡汉室，曹操竟纳其言。
其后曹丕为帝，因怀疑甄妃与父曹操有失人伦丑事，遂日渐疏远，又纳安平广宗人郭永之女为贵妃。郭女亦甚有颜色；因其父尝说“吾女乃女中之王”，宫中皆号为女王。
郭贵妃欲谋为皇后，便与幸臣张韬商议，定下毒害甄氏之计。
时逢曹丕有疾，张韬诈称于甄夫人宫中掘得桐木偶人，上书天子生辰八字，是为魇镇诅咒之事。曹丕大怒，不及细想，遂将甄夫人赐死，继立郭贵妃为皇后。
郭后无出，便养曹睿为己子。虽甚爱之，毕竟是甄妃所生，所以始终不立为嗣。
魏黄初六年三月，曹丕再次征吴，引大军十万南征。五月兵至谯郡，约会众将，八月引船入淮。尚书蒋济上表，谓秋季水道难通，不如暂且回师，曹丕不从。
十月军至广陵故城，曹丕见当年陈登大败孙权处，不胜赞叹。
当时诸将俱集，戎卒数十万，旌旗数百里，布营于江北。日间旌旗蔽日，夜间则烛照连天。曹丕观之大喜，便有渡江之志，以待江水涨时下船。
不料是时天寒地冻，长江竟然结冰，战船不得入江，吴人又严兵固守，无隙可乘。
曹丕见大江难渡，遂仰天长叹：嗟乎，固天所以限南北也！
眼见军粮不继，无奈下令还师。吴国广陵太守孙韶见曹丕北还，遣部将高寿率敢死之士五百人，于夜间展开袭击。曹丕轻骑而逃，高寿猛追，获魏帝副车羽盖而还。
吴主孙权大喜，厚赏孙韶、高寿诸将。
曹丕兵败而还，屯兵于陈留界首。陈留太守孙邕急来参见，奉献方物，殷切拜问。文帝对孙邕此举大加夸奖，下诏予以褒扬。孙邕辞帝出帐，又至偏营探望同乡好友鲍勋。不料竟因此无意之举，竟然掀起一桩大案。（本集完）