魏吴大战，对阵广陵。
孙韶侍勇过江迎敌，主帅徐盛知道主公甚爱此侄，虽恼其违背自己将令，但亦恐一旦有失，不好向吴主交待。乃唤大将丁奉入帐，授以密计，令引三千兵渡江，随后接应。
魏主曹丕东至广陵，闻报曹真兵列大江北岸，下令大开江道，放龙舟直至江中。
龙船巨大无朋，上建龙凤日月五色旌旗，仪銮簇拥，光耀射目。
曹丕遥望江南，不见一人，回顾刘晔、蒋济：东吴无军把守，可渡江否
刘晔：彼见我大军来至，如何不作整备陛下且看其动静，可发先锋渡江以探之。
曹丕然其高论，宿于江中。及至天晓，雾散云收，望见江南一带皆是连城。城楼上枪刀耀日，遍城尽插旌旗号带。魏兵见城上许多人马，尽皆胆寒。
原来徐盛束缚芦苇为人，执旌旗立于假城疑楼之上，以惑魏军。
曹丕正自惊疑不定，忽流星探马来报：蜀将赵云引兵出阳平关，径取长安。
魏文帝大惊失色，便教回军。
龙舟将次入淮，忽然鼓角齐鸣，刺斜里一彪军杀到，正是孙韶之兵。魏兵不能抵当，淹死者无数，诸将奋力救出魏主渡淮。
徐盛早令人在芦苇上预灌鱼油，尽皆烧着，顺风而下，火焰漫空。
曹丕大惊，急下小船傍岸上马，龙舟上早已着火。岸上丁奉杀来，众将力保魏主而走。孙韶、丁奉夺得马匹车仗、船只器械无数，徐盛全获大功。
魏主败归，忽探马来报张辽大破吴将吕范，并缴获大量舟船。
曹丕大慰，回兵洛阳，坐犹未定，扬州使节来报，因张辽病情严重，病亡于江都，终年五十四岁。曹丕为之流涕，诏赠谥张辽为刚侯，令其子张虎嗣爵。
曹魏黄初四年六月，洛阳大雨，伊、洛二水泛滥，毁坏屋舍无数，人多死伤。
侍中苏则左迁东平相，未至任所，便于途中病卒。后未几，凉州刺史温恢、太常卿领司隶校尉刑颙、散骑常侍兼越骑校尉荀纬、雍凉刺史张既相继病故；加之前番太尉贾诩、大将军曹仁、大将张辽等陆续病故，曹魏国此年可谓多事之秋，将星寥落。
至此曹魏营中，臧霸可谓第一猛将。此次若随魏主南征，吴将徐盛等则必难施其技。但曹操死时，臧霸所部青州之兵鸣鼓擅离；三路伐吴时臧霸虽因功受赏，但已遭文帝所忌。
曹丕即被徐盛所败，转而迁怒臧霸，谓其不来救驾，诏使曹休都督青、徐之军。
臧霸惊怒，向曹休大发牢骚：魏国屡败于东吴水军者，是朝廷不肯听从臧霸而已！若能借我步骑万人，必将其训练成无敌水军，横行江表，使东吴举国以降。
曹休听罢，即将臧霸此语告诉魏主。
曹丕却因此大疑，说道：高祖武皇帝崩于洛阳之时，天下震动。臧霸之军擅自离去，朕未治其罪。不料今却竟气壮如此，是何意耶！
乃效汉高祖伪游云梦之计，借口东巡，趁臧霸前来朝见，夺其兵权。
画外音：自关公失了荆州，今臧霸又失青、徐二州，蜀国借以北伐两支水军尽灭，就此再无水战之能，此为三国纷争胜负之大关键处，不可不知。
镜头转换，按下北魏，再说西蜀。
赵云引兵北出汉中，杀出斜谷道口，将至阳平关之次，忽报丞相诸葛亮文书到。
拆书视之，见说是益州耆帅雍闿归降东吴孙权，今又结连蛮王孟获造反，率蛮兵侵掠益南四郡，因此宣子龙回军，转为南征。
赵云闻命，甚为叹息，急收兵转回成都。
此时孔明在成都整饬军马，准备亲自南征。忽接葭萌关信使来报：骠骑将军、领凉州牧，斄乡侯马超因病身死，今有哀书到京，报与先主。
孔明大惊失色，展书看时，见是马超亲笔遗书：臣宗族门下二百余口，皆被曹操诛杀殆尽，只余臣从弟马岱。今臣即死，当以微族使弟继承，深托陛下，其无他言矣。
原来写书之时，尚不知刘备已驾崩于永安宫。马超死时，年仅四十七岁。
孔明览奏大哭道：今五虎大将已去其四，仅余赵子龙健在，至此将星寥落。某欲继先帝之志，复我大汉河山，正需大将斩敌建功之际，奈天不佑我，依靠何人领兵！
即将马超遗书上呈后主刘禅，请求厚赠，以劝勉诸将。
后主亦为之流泪不止，即下诏厚葬，并依马超遗言，令马岱继其宗族部曲，统领其兄之兵，镇守葭萌关隘口，以当西凉诸羌之兵。
诸葛丞相因马超新丧，便暂且息兵，以治理国事为要。遂建衙开府，在成都事无大小，皆亲自从公决断。期年之间，两川之民忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。
孔明见国力殷实，兵员渐充，便思北伐中原，只待可乘之机。
此时魏国，又是一番气象。曹丕南征败归，引咎反躬自责，因向辛毗谢罪认错，使相国华歆勤政治国，招引贤士。华歆推举管宁，曹丕亦早闻其名，即派安车征召来京。
字幕：管宁，字幼安，北海郡朱虚县人。身高八尺，须眉俊朗，与华歆、邴原为友，好游学天下，敬重名士陈寔，以其为师。
镜头闪回，叙述管宁其人。
汉末天下大乱，管宁与同郡邴原及平原人王烈逃难到辽东。
辽东太守公孙度早闻管宁大名，空馆以候，极尽礼敬。管宁拜见公孙度，只谈儒家经典而不语世事，后即隐居于山谷之中。
当时渡海避难来者多住辽东郡南，而管宁独居其北，表再不再迁徙之意。辽东士人闻管宁居此，渐来跟随同居，一月之间即成村落。
管宁就开始讲解《诗经》、《书经》，谈祭礼、整威仪、明礼让，人皆乐受其教。
曹操发布唯才是举令，屡次征召管宁，公孙度之子公孙康截留诏命，不对管宁宣布。曹操夺得河北之后，中原稍安，逃人皆回，只有管宁安闲自在，似有在辽东终老之意。
公孙康有称王之心，要授予管宁官职，最终不敢启齿。公孙康即死，弟公孙恭嗣位，因病不能理国，而公孙康之子公孙渊才智出众。
管宁担心祸乱将起，携家眷部属渡海，返归故籍北海郡。
公孙恭闻管宁南归，亲自送至南郊，厚赠服饰器物。管宁在辽东三十多年，公孙度、公孙康、公孙恭三代太守所赠，皆收藏不用，西渡之时全都封好退还。
其后不久，公孙渊果然袭夺公孙恭之位，反叛曹魏，僭号称王。
闪回结束。魏文帝使节至于北海，见到管宁，颁赐征召赦文，任为太中大夫。
管宁坚辞不受，致书文帝谢绝。文帝恼怒，欲问罪管宁，华歆极力谏阻，这才作罢。
管宁不肯出仕，国内儒士皆为仿效，独善己身，不肯应朝廷招引贤士之征。由是三府官员共同联名上奏：取仕应以品德为准，推举孝廉，不需以儒家经典为考。
华歆谏道：自董卓丧乱以来，六经无人再读，道德随之沦丧。当务之急宜提倡儒学，推崇王道。若只举孝廉不考六经，臣恐读书之风从此衰亡。如有特别优长而六经短缺者，可殊加任用。所虑者无此特殊人才，何虑有而不选
文帝即从其谏，于是复立太学，置《春秋》、《谷梁》博士，制五经课试之法。
字幕：魏文帝征吴败归之后，魏、蜀、吴三国之间兵戈不兴，各自休养生息。
蜀建兴二年，后主刘禅赐军师中郎将、丞相诸葛亮领益州牧。
吴黄武二年，吴王孙权以金印紫绶赐安国将军朱治，徙封故鄣，镇抚山越之民。经岁余，朱治因病还归吴郡而卒，寿终七十八岁。
魏黄初年间，河西鲜卑族逐渐强盛，轲比能、弥加、素利等割地统御，各有分界。
因恨当年夏侯渊平灭河西诸羌，此时不愿归服魏帝统辖，各部酋长乃相与集会，共同约誓，皆不得卖马与魏国，以免使其增益骑兵。
轲比能诱杀鲜卑大人步度根中兄扶罗韩，吞并扶罗韩部众，由此与步度根结怨。
步度根率众万余退保太原、雁门，遣使献马于曹魏求和，其后与轲比能互相攻击。鲜卑东部大人素利亦违前盟，卖马千匹与魏国，被轲比能攻击。
素利求救于魏主，曹丕便令护乌桓校尉田豫，率轻骑乘虚袭击轲比能军之后。
轲比能被田豫打败，由是对魏国不满，屡发兵袭扰幽、并二州。
黄初五年，魏尚书仆射杜畿受天子诏制作御楼船，试船时遇风沉没，被溺水而死，年六十二岁。曹丕为之流泪，追赠太仆，谥曰戴侯。
因为杜畿治丧之事，魏帝忽由河东想起汉中，于是下旨，令新城太守孟达进京来见。
孟达奉诏入都，多带重金，暗地给散朝中重臣，使在天子面前为己美言。
由此君臣相会，曹丕厚待孟达，十分亲热，赐与同车而出，以致文武朝臣侧目。天下士宦皆知，孟达两度叛国背主，其父又有交结宦官家风，故此侧目鄙视。
刘晔鄙视孟达，直说与宾客：此人日后必复为叛！
魏帝闻之，心中不乐。君臣同车而行之际，就问孟达平定益州两川之策。
孟达奏道：蜀汉两个托孤大臣，李严、孔明皆为臣挚友。他日孔明侵魏，必诱臣降。臣可将计就计，佯为内应，令孔明兵出上庸，暗伏甲兵擒之。孔明遭擒，则蜀国灭矣。
曹丕闻言大笑，连称妙计。不料却被随行司马懿悉数听去，半字不落。孟达在洛阳停留十余日，辞别魏帝回至新城。
其后未久，曹丕又思伐吴，诏令司马懿镇守许昌，改封向乡侯，转抚军、假节，加给事中、录尚书事。司马懿拜谢，领五千兵到许昌上任去了。
吴黄武二年四月，大都督陆逊和丞相孙邵率群臣上表，劝吴王即皇帝大位。
孙权怕引起蜀相孔明反感，致使孙刘联盟再度破裂，再三谦让，未曾答应。
画外音：吴蜀联盟即复，凡两国关系处理，孙权都令陆逊与诸葛亮通信自为，绝不干涉。为互通国书方便，孙权甚至复刻吴王玺一方，置于陆逊住所，以备随时取用，不必另行上奏。孙权每次与刘禅、诸葛亮来往书信，或两国互通文书，也先付陆逊查看，凡有不妥之处，即行修改后直接发出。君臣间相互信任如此，可谓自古罕见。
陆逊因驻守之地缺粮，上表吴王孙权，欲效当年魏公曹操屯田之策，令诸将各家属子女于屯营之地烧荒，广开农田，以备军用。
孙权当即诏复：江南乃鱼米之邦，土肥水丰，贤卿此计甚好！自即日起，凡孤父子及宗侄等辈，亦各领受一份农田，以孤驾车八牛分拉四犁耕作。虽不比上古圣贤所作，亦可享与众卿同等劳作之乐。
十月，陆逊又上表，劝吴王孙权广施恩德、减轻刑罚，宽田赋征收，停止户税收稽。孙权览奏即准，叹道：方信世间之事，果有英雄所见略同者。孤亦正思此事，未及于行，伯言奏章已至，且无一字不与孤意相符，喜忧与共，思虑实同。真奇缘哉！
字幕：蜀建兴三年，益州诸郡大收，由此国强兵壮，粮足库丰，百姓乐业。
这日丞相孔明正坐府中理事，忽接云贵永昌郡飞马来报：建宁太守雍闿又擒继任益州太守张裔，送于东吴主孙权。吴主又受其俘，鼓励其叛反蜀汉。雍闿由是自封为王，率军攻我新道县城。牂柯太守朱褒、越嶲太守高定受雍闿蛊惑，与之俱反。又勾结南王孟获，使其来援，同反朝廷。若不征伐，恐其坐大也。
孔明闻报，因发丞相符节至白帝城，令李严细查雍闿反状；遣越嶲刺史龚禄，引本部兵到安上县积极防备；又令蜀郡太常颀行，兼道南行至牂柯郡署，查清反叛事件本末。
李严领了丞相孔明令状，即令人往建宁暗自探查。不则一日，使者回报，雍闿拥兵闭关自重，连接蛮族诸部，果有反状。李严惊怒不置，因与雍闿交厚，连写六封书信给雍闿，解释其中利害，令其休反，应入朝请罪为上。
雍闿回书李严：弟闻天无二日，土无二王。今汉室陵替，魏、吴、蜀天下鼎立，正朔有三，是以致某虽为远人，亦惶惑不止，不知所归也。兄谓令小弟休反，某反谁来又命弟入朝请罪，却又入哪家之朝弟因不明其主，故敢自立为王，以待真命天子出也。
信中所云，极为傲慢。李严大怒，急派使报入成都。
再说太常卿颀行奉丞相诏命，率部到达牂柯，立刻收押郡中主簿，准备查明事实。
不料主薄妻弟见姐夫被拿，即将消息透给郡守朱褒，说丞相孔明使人来查反状。
朱褒早与雍闿勾结，怕被查出底细，引兵围署，杀害颀行，乘机发难，加入叛军。
又说越嶲刺史龚禄，尚未到达安上县，便被高定派兵中途截住，只得回军。
于是牂柯、越嶲二郡，俱从雍闿兴兵造反。雍闿贴出布告，夷人不服，众议纷纷。
雍闿见状，便造谣言，请蛮王孟获散布于各夷部酋长叟老：蜀帝刘备已崩，后主无道，颁下诏旨，令我南中各郡献上乌狗三百头，要胸前皆为黑毛；螨脑三千斤，斲木达三丈长者三千株。不能如期献上，即命屠城。此三样贡献，我等若不能得，则被屠灭矣！
于是夷人相信孟获谣传，对蜀汉皇帝大感气愤，纷纷加入叛军。
牂牁太守朱褒、越巂太守高定勾结蛮王孟获，大起蛮兵三万，攻打永昌。
永昌太守王伉与功曹吕凯死守孤城，告急入都，请求朝廷急速发兵平叛。
孔明方知蛮方为祸已成燎原之势，乃入朝堂，面奏后主：南蛮不服王化，占据州郡对抗朝廷，实为国家大患。臣当自领大军，前去征讨。
后主惊道：相父弃朕远征蛮荒，倘孙权、曹丕来攻，如之奈何
孔明答道：李严在白帝城可当陆逊，魏延守把汉中诸处关口，亦不必忧曹丕来攻。今臣先扫平蛮方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。
后主允道：惟相父斟酌行之。
班部内一人越众而出：丞相不可！南方不毛之地，瘴疫之乡；丞相秉钧衡重任，而自远征，非所宜也。雍闿等乃疥癣之疾，只须遣一大将讨之，必然成功，丞相何必亲历亲为
孔明视之，见乃南阳人王连，字文仪，现为谏议大夫。
便温言解释道：南蛮之地不习王化，收伏甚难，且易降而复叛。我当亲征，是使当地之民知道朝廷重视，不复反也。此去征伐非为杀戮，但为使后方安定无忧，实为百年大计。用兵时需慎重灵活，可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人也。
孔明决意已定，当即辞了后主，共起川军三万离了成都，望益州进发。
文武百官送出城外，参军马谡亦在百官队中。孔明请百官皆回，唯留马谡问道：我在荆州之时，早闻幼常素读兵书，手不释卷。此次南征，不知贤弟何以教我
马谡：丞相实为天人，何事不明但既蒙丞相见重，不耻下问，某只有一言相对，请丞相自为参酌。则便是“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。”
孔明大笑：幼常可谓知兵，亦知我心。贤弟此计，与我所谋略同。
马谡逊谢不止。孔明见左右无人，叮嘱道：某此去南征，短则一年，长则两三载方回。自你兄季常为东吴步骘所害，至今不知尸落何处。弟若有心，当启陛下请假月余，潜往武陵，寻到季常尸骸回来，则大慰我念。
马谡闻听，泪如雨下：此乃为弟者本份之事，何劳丞相慰抚某随后便去武陵。
二人并骑而言，又行出数十里路，马谡方泣别丞相，回转成都。
当日行军七十余里，扎下营寨。孔明升帐分派军马，犒赏三军，激励将士，重申军规，众将凛遵。当夜给散军饷，在中军帐会聚牙将以上首领，下达密令，兵分三路而进。
其一西路军：诸葛亮亲自为帅，率参军杨仪、越嶲太守龚禄为将，军力两万。西出越嶲郡（今四川西昌），消灭高定主力，随后进击益州郡（今云南东部），剿除雍闿、孟获；
其二中路军：以庲降都督李恢为主将，率兵三千，自平夷县（今贵州毕节）沿小路翻山越岭，迂回至益州郡，突袭蛮王孟获巢穴，切断孟获来援高定军之退路；
其三东路军：以门下督马忠为将，领兵三千，直取牂柯郡（今贵州黄平），消灭朱褒叛军。平定牂柯后马忠即为郡守，抚恤战后之民。
另派副将王平率四千军合后，并催促粮草，救护伤员，补充军械。
由此共是四路大军，计三万兵马。因国主刘备新丧未久，忧曹魏和东吴来攻，故如魏延、赵云、吴懿等有名上将，各自留守讯地，未随大军出征。
来日大军拔营起行。忽有关公第三子关索，率数名部骑前来投营，见丞相孔明自述：自荆州失陷，父亲被杀。长兄关平娶赵云之女为妻，生有一子关樾。吴兵袭取荆州时，嫂嫂抱着年方八岁侄儿逃出，避居乡下，今不知其踪。某与家人逃难在外公庄上，与舅父学艺五年，亦读先父所遗鬼谷门兵法。今舅父即亡，遂携全家来蜀，到成都面见陛下，蒙陛下拨宅安置，并资付先父之俸。某闻丞相南征，便向陛下请令，前来投军，到前敌杀敌立功。
孔明闻之，见关索依晰父关公模样，只是少了一部五绺长须；帐外所带几个部从，却是个个眉目如画，妖媚之态犹如妇人。不由触动心事，泪水长流，深加抚慰。
遂令其当场演了一回大刀，果然家传武艺，十分精熟。于是即令关索为前部先锋，一同征南，大队人马各依密计而行。说不得饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。
蜀汉建兴三年三月，诸葛亮率兵到达僰道，命令分兵而进。
细作回报：高定主力集结于旄牛、定筰、卑水一线，以逸待劳，欲与我大军决战。
孔明闻报冷笑，为吸引叛军主力决战，遂令大军前至卑水，安营扎寨。
关索请战，孔明不许：先歇兵止战，待其叛军皆集于卑水，以便一举消灭。
高定闻报孔明只带两万兵来，不由大喜，果率主力向卑水聚集，同时通报雍闿、孟获部自益州郡北上增援，亦向此地合围，共擒汉相诸葛亮，以成不世大功。
前至卑水，探知孔明在对岸扎营，高定亦令依山傍林下寨。
高定有部将鄂焕，身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟。因自负其勇，又思蜀兵远来疲惫，遂至中军请战。高定欲试蜀军战力，遂许之。
鄂焕领兵离寨，来至蜀兵营前搦战。孔明命先锋关索迎之，吩咐勿要生擒。
关索领命，出营列阵。两阵对圆，鄂焕拍马与关索交锋。战不数合，关索诈败绕阵而走，鄂焕随后赶来。转过阵角，只听扑嗒一声，犹如天崩地陷，鄂焕战马已被绊倒。
蜀军捆手上前将鄂焕绑了，送回中军大帐。
孔明令去其缚，赐以酒食待之。
那鄂焕倒也知道好歹，感激涕零，拜谢饶命之恩，表示情愿纳降。
孔明大喜，问道：你是何人部将
鄂焕：某是高定部将，现为帐前先锋。
孔明：我素知高定乃忠义之士，是为雍闿所惑，随其造反。我今放你回去，劝高太守引全军降我，可免遭大祸。你休看某兵少，乃前部之军也；大兵二十万已到益州，断了你等归路，另有十万大军屯于平夷，随后即来。
那鄂焕本来是个混人，认作实话，吃这一吓不轻，屁滚尿流拜谢而去，回见高定，言说孔明之德，并转告劝降之语。
高定虽感激孔明放了先锋鄂焕，但对其三十万大军来伐之说，毕竟疑惑未信。
次日辰时，高定见雍闿及孟获还没动静，即遣鄂焕引五百军潜离大营，南下去迎，催其速速进兵，在蜀兵大集之前合击孔明，以保必胜。
鄂焕领命，即引军往益州前来，日行一百余里，至夜露宿于江畔。因攀山越岭行军一整日，军士疲累致极，又是在自家境内，并不设岗哨，吃罢即睡，便如死猪。
定更时分，忽有一黑影自山林中出，摸进营帐，伸手捉住一个熟睡蛮兵，只一用力，便将其脖颈扭断，又顺手将尸首丢进江中，无声无息。
来者非别，正是蜀汉中护军统领陈到，奉丞相孔明密令，单骑跟随，来此暗地行事。即杀蛮兵，便换其衣甲，以炭墨涂面，悄悄躺倒假睡。
次日平明，鄂焕检点五百部卒，一个不少，遂命沿江向南。陈到怕被人认出，假作吃坏冷肉，跟在队伍之后捂着肚子而行，也自没人管他。
不则一日，前面迎着雍闿人马，蛮王孟获亦率众而至，总有万余人马。
鄂焕拜见雍、孟两位头领，转达主将高定之语，请兼程而进，到卑水大营合兵。
两位头领大喜允诺，杀牛宰羊，请鄂焕欢饮，并令三军饱食后出兵。
酒过其半，雍闿推要更衣，绕到帐后小解。陈到见时机难寻，忽起身拔刀，宛似一头大雕，早至雍闿背后，一刀将其首级切下，提在手中。
陈到一手提头，吸气长呼：高太守已降诸葛丞相，命我来取雍闿首级！
话即出口，帐中孟获、鄂焕及三军皆惊。见陈到纵身入林，转眼已无踪影。
孟获大怒，喝道：将高定部下杀了，一个不留！
话犹未了，起身拔刀，绕过桌案来擒鄂焕。
鄂焕不知事从何来，焉能束手就擒起身踢飞桌案，一个箭步跳到帐外，抢上战马，提了铁戟，高呼所部五百蛮兵，随己往外冲杀。
众蛮兵席地而食，起身寻找兵器时，鄂焕引兵已突出军营，向北急逃，追之不及。
孟获见鄂焕逃走，愈发坚信高定已降孔明，令部将前来杀死雍闿。于是止住前进，回军益州。雍闿所部群龙失首，只得扎营原处，先为主将发丧，焚了无首尸身。
镜头转换，蜀汉大营。
陈到回归卑水大营，向丞相献上雍闿首级：因丞相有命，不让伤了孟获性命，因此放他去了。但想必他也吓得不轻，不敢再来卑水交战也。
诸葛亮大喜，厚慰陈到，让其以亲兵身份隐于中军大帐，勿显本来面目。
于是即刻升帐，令关索为前锋，全军饱食战饭，向对面高定军果断发起攻击。
三军振奋，装束已定，饱食出营。
再说鄂焕逃回大营，面见高定：有一人作本军打扮，高呼高太守之命，杀了雍闿遁去，其武艺高不可攀，平生所未见过。请问太守，因何刺杀雍闿，又不使末将知道
高定大惊，疑惑不已。因见雍闿即死，孟获又不来援，一时进退两难。
正在这时，只听对面呐喊声大起，金鼓大作，蜀兵满山遍野杀来，便似排山倒海一般。高定慌急上马，由鄂焕保着出了大帐，见自家军兵四处逃散，乱作一团。
高定约束部下，还要再战，早被鄂焕伸手拉住丝缰，回身往西南便退。众兵见到主将大旗，即尾随而至，散而复聚。
关索随后掩杀，俘其大半，收兵奏凯回营。孔明升帐，诸将齐至，各叙其功。
孔明即谓关索：高定此败，定回邛都。小将军休辞辛劳，随后追击，趁其立足未稳不及防备，攻陷其城。邛都若失，高定则无城池可守，必为我所擒矣。
关索欣然领命，人不卸甲马不除鞍，即以两千精骑衔尾而至。
孔明果是神算，高定率领残部万人，果然撤到邛都。尚未来得及布置兵马，关索铁骑已至，只一个冲锋，城门已陷，蜀军如潮水般涌入城来，得了邛都。
鄂焕跃马挺戟，护着高定且战且走。关索追至，鄂焕恃勇上前，两人交锋。只三十余合，关索大喝一声，将鄂焕斩于马下。
可怜高定连一口热茶都没喝上，喘息未定，又被赶出城来，狂奔三十里才住。回顾只剩二千余残兵败将，个个盔歪甲斜，斗志全无。
关索令部下清扫战场，出榜安民。
丞相孔明率军到来，升衙坐定，又问关索：手不释戈，马不停蹄，尚有余勇战否
关索斗志凌云，叫道：再战三日不妨！
孔明大笑：即如此，且让你本部两千兵在城中休整，某再换三千精锐与你率领，前去追袭高定。西面离此五十里有一邛山，层峦叠障，高定必定在此歇马，驻于临水之谷。你可令众军皆带桐油及引火之物，伏于溪涧下流，又令人于上流头放火，齐声呐喊，声震山谷。高定乃惊弓之鸟，必带残部顺流而下逃走，则可全歼矣。
关索领命，重整精神，提矛上马，引军而去。
好个少年将军！连战三场，尚余勇可贾，不见疲惫之色。孔明使关索不遗余力，也是欲使其一战成名，不负其父一世忠勇；亦因手下无将，无奈之举也。
孔明料事如神，高定败出邛都，似惊弓之鸟、漏网之鱼，果然不敢在平陆扎营，遂引败兵退于邛山之中，寻到一处有水源山溪之谷，屯扎下来。
高定暗思：孔明远离成都，必不能久驻。且待其北归，某再重整兵马，再振雄风。
想得是好，未料关索马不停蹄，已率三千虎卫精壮，衔尾追来。（本集完）