鞭敲金镫响，齐唱凯歌还。西征四路大军初战匈奴告捷，凯旋班师回京。
明帝迎师回城，细阅各路军马战报，极为欣赏班超才兼文武，着实难得。于是不久便又下诏，命班超与从事郭恂出使西域，安抚丝绸之路沿途诸国。
班超奉旨，带领使团出京西行，间关万里，欲效博望侯张骞立功异域。说不得使团一路千辛万苦，先至鄯善国。鄯善王数十年不见汉家衣冠，此时闻说汉使来至，礼敬甚备，连日盛宴相待，宾主交谈甚欢。
数日后，班超欲请结盟，投书上殿。却见鄯善王颜色更变，不似往日热情备至。
班超以为其国内有事，或国王连日宴饮体乏，于是告辞而出；其后连日求见，发现国王不但接待疏懈，大异初见之时，而且目光游疑不定。
班超试图建议两国就此缔结盟约，鄯善王只顾左右而言他，不肯接口。班超无奈，只得退回馆舍，与副使郭恂分析其因，均不得要领。
便在此时，忽门口人影一闪，见一老者昂然而入，直向榻上居中高坐，嘿嘿哂笑。
班超问道：长者何来，因何只顾哂笑
老者不答，反而问道：尔等用手摸之，项上之首尚在否
班超大惊，暗道：我馆舍周围有百余人马看守，此人是如何进来，竟无人传报
抬头仔细看时，见来者葛衣布袍，须眉皆白，面容却灿若晚霞，犹如婴儿，也看不出到底多大年纪。便知来者不同凡俗，急离座施礼。
班超：老者究竟何来，因何发此惊人之语
老者：你休问我来历，只将酒肉献上。贫道自蜀中而来，夜行八百余里，无食不言。
班超急命从人：吩咐厨下，只将牛酒献上，越多越好。
从人应诺，出去安置。未待片刻，案上杯盘罗列，备满佳肴。
那老者也不客气，并不用箸筷，右手执壶，左手扯牛肉而食。顷刻之间，连食十余斤熟牛肉，饮酒六七壶，面不改色，只肚腹悄然隆起而已。
班超见老者食罢，又问：不知长者夜行八百余里至此，果有何见教
老者扯过坐褥擦拭双手，并揩嘴角已毕，这才笑道：半年未曾进食，今日方得半饱。将军若问贫道来历，我乃会稽余姚庄子陵，你可知否
班超听罢，吃惊更甚，举手止道：老者休言，待晚生试猜之。我光武世祖皇帝在长安游学之时，有一至交庄光，又名遵，字子陵。世祖建立东汉之后，此翁不肯出仕，隐居桐庐富春江畔垂钓，效那姜太公之行。又至齐郡泽中垂钓，被世祖请到京都洛阳相见。这位庄子陵老先生既与道长本乡，可有甚渊源不成
那老者听罢，哈哈大笑，将拇指往上一挑，赞道：了不起，不愧是班彪之子，果然家学渊源，博古通今。小老儿便是你所说庄光，因避今上明帝之讳，改称严子陵者也。
班超听罢不由骇然，与副使郭恂对视一眼，半晌无言。
郭恂失口叫道：怎么可能那庄子陵生于前汉元帝永光五年，逝于建武十七年，终岁八十。若以年岁算之，今当一百一十五岁矣！当世之人，焉有如此长寿者
严子陵闻此，只笑不答。
班超忽然开窍，大为惊喜道：不然。我闻道家习辟谷之术，常能寿至百岁以上，未为奇也。且当年老先生只求隐居，不欲为俗世所扰，故而诈死，也未可知。
严子陵笑道：福至心灵，孺子可教。你等不知，当年世祖光武帝闻说齐郡有垂钓老叟，怀疑是我，就命司徒侯霸，本与贫道乃是故交，前来查我形迹。某便自赴京城，居于馆舍，致书侯霸：“君房先生今得位至三公，很好。但怀仁心以辅圣主，天下悦之；奉承上意办事，小心我飞剑取你人头，身首异处！”侯霸见信大惊，封好上奏天子。
郭恂追问：天子怎说
严子陵答：刘秀笑云“此狂叟也，还是老样子”。当天就亲来馆舍寻我也。
班超笑道：是极，是极！晚生曾在家兄书房见到这段公案。其书中所记，老先生当时虽知天子亲至，但故意高卧不起。世祖直入先生卧室，以手摸先生之腹，软语求道：“噫！子陵高才，岂不能帮我理政分忧乎”先生装睡不答。因见世祖立候不走，这才睁眼，盯视世祖道：“昔以唐尧显德，尚有巢父、许由之辈闻授官职洗耳。读书人本各有志，何强迫人做官哉”世祖叹道：“子陵，我竟不能使你稍让步耶”于是出门叹息，登车而去。请问先生，此事可曾有诸
郭恂直听得张口结舌，暗道：如此欺君，也不怕杀头
严子陵答：腐儒信笔杜撰，岂能信之。天子威严，是我当日不能与其同车入宫而已。次日刘秀又派侯霸来请，我便入宫，谈说过去交往旧事，一起相处许多日来。
镜头闪回，光武帝时，深宫大内。
光武帝与故友严子陵相会宫中，因多年不见，相交甚欢，逐日畅饮。
有一日，两人皆醉。刘秀随意问道：老兄，你看我比昔日如何
严子陵将其相了一相，含糊作答：陛下无甚大变，只比过去稍肥而已。
皇帝见其言不由衷，便不再问，于是罢宴，与严子陵当夜同榻而眠。严子陵因酒酣睡熟，将右足压在刘秀肚腹之上；刘秀因为酒醉，也是一夜不觉。
次日晨起，刘秀任由严子陵在自己龙床酣睡，自己去上早朝。
众臣见驾已毕，光武帝尚未开口宣布议政，早有太史出班奏告：臣夜观天象，见有客星冲犯帝座，逼迫极甚。请于京城之中严防缉拿刺客，以防不虞。
刘秀大吃一惊，问道：可知这刺客藏于何处
太史：已于数日前混入王城，甚至便在禁宫之中，非同小可。
刘秀脸上变色，继而大悟，笑对众臣道：并无刺客，是我老友庄子陵与朕同睡一榻，昨夜酒醉失态，以其仙足压我龙腹而已。
众臣闻罢，各自失惊。御史出班上奏：陛下万乘之尊，岂可与庶民同榻而眠。那庄子陵既是贤士，又是陛下故交，臣请可授以谏议大夫之职，以体现陛下不忘旧情也。
刘秀：说得倒是，准卿所奏。
当日散朝，光武帝回到内宫，却见床榻已空，遍寻不见庄子陵身影。于是便问内侍：子陵先生哪里去了
内侍：臣启陛下，子陵先生今日早起，忽说头疼难忍，在这京城中再也住不得，随即出山离宫门，不知何处去了。
刘秀：这个老儿，倒也溜撒，跑得恁快。此必是不欲为朝廷俗务所缠，逃出洛阳，又归隐富春山耕读垂钓去也。也罢，人各有志，由他去罢。
闪回结束，鄯善国馆驿。
郭恂忽道：据在下祖父当年说道，庄子陵离开京城之后，在会稽郡一带游历。因见富春江、兰江及新安江三江交汇之地，有东西两湖，谓是风水宝地，开始修建围城。因其外形是为梅花之状，故当地乡民称为梅花城。郡守见之，于是具疏弹劾，说庄子陵在乌龙山造城，城内两湖便是龙目。若其城造就，乌龙必活，则必天下大乱。世祖皇帝闻奏大惊，立刻旨令郡守缩小建城规划，拆改城墙，将乌龙山西边平湖圈到城外。因为面积缩小，故此梅城又被称为半朵梅花。请问仙长，晚辈祖父所述，可是实情否
庄子陵笑道：哈哈，有趣，有趣。所谓真作假时真亦假，假作真时假还真，未料世间尚有这许多传说轶闻。此休得闲话，某今此来，是为你等项上人头，此为大事，不可儿戏。
班超：先生此来，与我二人项上人头，有何妨碍
庄子陵：班仲升！贫道与你祖父广平相班稚有旧，今日又吃了你的酒肉，则必须救你性命。我来问你，这鄯善国王，是否对你等汉朝使团前恭而后倨
班超惊道：老先生如何知道我等正为此事百思不得其解。
庄子陵道：你等不知，我却知道。此无他故，是因北匈奴使团来至，欲强迫鄯善王对汉朝绝盟杀使，归附其匈奴也。
班超本已估计必有重大变故，但未知是匈奴使团前来，此时终于得到证实。乃与郭恂互视一眼，倒地再拜：此地离京都间关万里，我等身处绝境，尚请指点活命之途。
庄子陵呵呵而笑：你随我来，便告诉你活命之法。
说罢扭身便走，更不稍停。
班超急忙起身，对郭恂等众人道：你等不可出门，各备刀杖伺候，待我回来。
于是舍了众人，急追出门。遥见庄子陵在前徐步而行，自己足下发力，却追之不及。直到城外旷野，庄子陵方才止步，由怀中掏出一个锦匣来，递予班超。
庄子陵：今日之事易为，匈奴使者数十人，汉使百余人，生死只在一瞬之间，不必我教之。惟汉族千年大计，原授予我徒邓禹，今赐于子，当善自为之。
班超伸手接过，打开锦匣，见内有三卷古册，一枚令牌，一副卷轴。详视之，古册是为《鬼谷子秘籍》，令牌为伏龙令，卷轴是为鬼谷子历代掌门谱系图表。
班超拜倒在地，说道：其中玄机，尚请先生教之。
庄子陵：天道幽微，不可言传。你当为鬼谷门第十三代祖师掌门，承复兴汉室之责。匈奴使者今居金亭馆驿，以子谋略必能应付，至若此后西域安定，皆在此举，子当善为。
言罢转身，扬长而去，瞬息不见。
班超略翻鬼谷子秘籍，便明其要，遂即回城，至馆舍聚使团部众，昂然说道：鄯善王若与匈奴结盟，则必杀我等。则我等当奈其何
众人：愿闻将军指令。
班超：箭在弦上，不得不发；不入虎穴，不得虎子！当今之计，独有因夜以火攻虏，使彼不知我多少，必大震怖，可殄尽也。
镜头转换，鄯善国金亭馆舍。
班超率领精选勇士三十六人，乘夜掩至匈奴使者所居金亭馆舍之外。然后吩咐郭恂：我自带六人，往其房后放火并且呐喊；公可引三十人于前门张弓以待，凡出门者杀之。
郭恂：将军放心，必不使其逃走一个！
当夜月黑风高，班超引六名壮士负薪而进，点着火把，引燃窗纸。不一时火起，刮刮杂杂，如同火鸦乱飞。
匈奴使节在室内睡梦正酣，忽被浓烟呛醒，乱作一团。起身看时，只见窗外大火涨天，亮如白昼；又闻馆舍四围喊杀声一片，于是惊惧异常，只得赤身出房，先逃离火厄。
未料虽脱火灾，难避箭矢。郭恂早引三十名神射手伏在墙上，张弓搭矢以待。由是对准门口，见一个射一个，箭无虚发。
可叹百十个匈奴勇士，不一时全部被射杀于院中；有十数个怕被射死，未敢出院者，亦皆葬身火海，并无一个幸免。
班超见再无人自室中出来，便引三十六名部下入院，扑灭余火，将匈奴使者首级全部割下，回归馆舍。检点部属，见竟无一个折损，就连受轻伤者也无。
郭恂赞叹道：班将军此计妙绝，当真有神鬼莫测之机。
班超笑道：事到如今，则不由鄯善国不归附我大汉也。
次日早晨，鄯善王升朝坐殿，巡城使入报：金亭馆舍昨夜失火，被烧成白地。
鄯善王惊问：则馆舍中匈奴使者，可曾逃出。
巡城使：谈何逃出，皆都变成无头之鬼也。
鄯善王：可煞作怪！既是被火烧死，又怎会没了头若是被人割了头去，又何必放火
巡城使：为臣不知，许是鬼神作怪。
鄯善王：焉有此事！便是鬼神杀人，也不必割了头去。着你速速去查！
巡城使应诺，正要下殿，忽听殿口一人叫道：不必查了。匈奴使者皆是本将军所杀！
此言一出，鄯善国满朝文武皆都大惊。循声看时，见班超已经走上殿来，背后跟随两名壮士，手中各提一只口袋，已被染成红色，尚有鲜血不断渗出。
鄯善王离座而起，颤声问道：贵使此言，却是何意
班超不答，将手一挥。两名壮士各将手中布袋扯开，往殿中一倾，只见数十个人头自袋中跌出，滚落一地，满殿血腥。
鄯善王及文武众臣低头细观，见那些人头俱都呲牙咧嘴，面目狰狞，无法辨认；但观其发型头饰，随即认出，不是匈奴使者，又是何人
班超不待鄯善王发问，施礼说道：本使奉汉天子之命，来与大王结盟和好；大王前恭而后倨，犹豫不定，皆因匈奴使节到达鄯善故也。今某将匈使杀死，以决大王之疑如何
鄯善王不知如何是好，悄问身侧国相：公以为如何
国相：若依臣愚计，既然班超等人如此明火执仗，耀武扬威于异域外国，则必有大军在后，因而有恃无恐也。倘问其擅杀之罪，则必引致汉军来伐。
鄯善王：则匈奴使者毙命于我国，当如何向其单于解释
国相：匈奴使节死于我国，则深仇已结，不可解矣。如杀汉使以偿，则非但不能与匈奴释怨，反又树敌于汉。依臣愚见，不若附汉，以拒匈奴。
鄯善王闻此，思量半晌，遂转怒为喜，亲下台阶，延请班超上坐，说道：上使休怪，某前恭而后倨，也是为匈奴强横，不得不然。本王知错矣，诚请纳子为质，归附汉朝。
班超喜道：大王深明大义，乃我两国之福也。
于是深加抚慰，并且宣扬大汉天子威德。
鄯善王点头称是，当场表示：此后我国诚心向汉，再不敢与匈奴结交。
班超与郭恂等于是便与鄯善国结盟缔约，纳质还朝。
班超率团回到敦煌，向兄长窦固详说此行经过，并自请擅杀匈奴使团之罪。
窦固大喜，上表皇帝，奏明班超出使经过，并请朝廷再选派使者，出使西域别国。
汉明帝览表大慰，经与朝臣商议，复诏窦固：似班超能臣，以其为使最佳，何必另选别人哉可拔班超为军司马，命继续完成出使西域任务可也。
窦固领旨，便唤来班超、郭恂，对其二人道：鄯善虽附大汉，西域尚有多国未服。我因你二人前番经历腥风血雨，立下大功，欲请朝廷别选使臣。奈天子甚重二公，复命为使。我观公等部从太少，欲再拨三百人马予之，可乎
郭恂想起在鄯善国中所遭惊险，欲待从之，班超却道：只要带领原来随从壮士三十余人足矣。若于异国他乡发生意外，人多何用徒增累赘而已。
窦固听他如此说法，于是从之。班超等人乃整顿行装，复向西域进发，先到于阗国。
当时于阗王广德刚攻破莎车国，称雄于天山南道；北匈奴却派使者驻在于阗，声称监护盟国，实际掌握于阗大权，广德敢怒而不敢言。因见汉使到来，不敢十分殷勤接待。
班超率领使团到达于阗，发现广德不甚礼貌，态度颇为冷淡，便知其由；遂对副使郭恂说道：公见于阗王之态度否此必是忌惮匈奴监国使者，恐触犯其怒也。
郭恂：又是一个鄯善国矣。
班超：公其勿忧，只静观其变可也。
汉朝使团到来信息，很快传到匈奴使官耳中。匈奴使官因知于阗国内巫风兴盛，便通过巫师，佯作天神口气对于阗王说道：你等何必非欲归顺汉朝致触我怒。今汉使团中有马，金毛黑唇，是我坐骑；尔等速速索而杀之，祭祀神座！
于阗王闻言大恐，遂派宰相私来比到汉使馆舍，向班超讨要黄马。
班超知其原委，痛快答应，并道：既是天神座骑，则要巫师自己到馆舍来牵。
私来比无由可驳，于是急命从人回宫，告知国王。广德不疑，果派巫师到馆舍牵马。
巫师气势昂昂，刚刚登堂入室，班超不由分说，拔剑上前，将其杀死。又喝令部从：拿下宰相私来比，痛打二百皮鞭；使其赍持巫师首级，送还于阗王。
私来比被打，痛得呲牙咧嘴，谢过不杀之恩，便要告辞回宫。
班超叫住，当场亲写书信一封，递与私来比道：你持此书还报国王，请其慎择向背。
私来比应诺，接过书信，忍痛上车回宫，呈报国王。于阗王详观其书，见班超在书中详论两国利害关系，并以道义责备，言辞犀利，恩威并施。
于阗王：本王早就耳闻，班超在鄯善国诛杀匈奴使者作为，尚不甚信；今见其斩我巫师首级，又重责我国相，方才信以为实也。国相，汉与匈奴，我谁与归
私来比：以臣之见，大汉实不可背，理应弃匈从汉。
于阗王深以为然，于是当即下令，杀死北匈奴使者；然后亲到馆舍，迎请汉使入宫，设国宴以待；并修国书，遣子入质，表示重新归附汉朝。
班超重赏于阗国王及其臣子，镇抚于阗而归。
画外音：西域天山南道各国闻知此事，皆都派出王子东入洛阳为质，请求附汉。西域与汉朝中断来往交通六十五年，至此才又逐渐恢复。
永平十六年秋，西域都护飞奏入京：龟兹国王倚仗匈奴势力，派兵攻破疏勒国，杀死国王，另立龟兹人兜题为疏勒王，叛我大汉。是否发兵平之，请旨定夺。
汉明帝复诏：即命班超为使，前往疏勒招降。若不从命，再发大军征伐。
永平十七年春，班超奉旨，再带使团西征，兼道向疏勒国进发。
哨马来报：前面距疏勒王兜题所居架橐城，还有九十里。
班超：传令众军，就地屯扎。田虑何在
田虑：末将在。
班超：命你持我节符，前去招降兜题。
田虑：诺，小将遵命。
班超：你听我说，那兜题乃是龟兹人，疏勒国民定不为其尽忠效命。将军此去可见机行事，其若不肯投降，就将其扣押可也。
田虑领命，只身独骑前往架橐城，持汉节到城下叫门，自称汉使，求见国王兜题。
兜题闻说田虑单骑前来，势单力孤，因此不以为意，便命放其入城，在王城赐见。
田虑入见，施礼已毕，略作寒暄，无非外交辞令。因见兜题说话皮里阳秋，完全不将自己以大汉天使相待，就知其根本没有投降之意。
于是想起班超行前所嘱，已经打定主意。依其公事，宣读汉天子诏书已毕，田虑忽然拔出腰间佩剑，乘兜题不备，抢上前去，将剑刃横担其颈。
因事发突然，兜题手下卫士俱都愕然，竟抛下国王不顾，皆惊惧奔走。
田虑遂挟持兜题下殿，出宫上马，出城疾驰，到汉使营寨复命。
班超对田虑大加夸赞，当即率众来到架橐城，集中疏勒文武官员，向其陈说龟兹种种恶行，宣布另立原疏勒国君之侄忠为王。
疏勒人大喜，心悦诚服，群臣拥立新王即位，情愿归附大汉天子。
疏勒王忠及一班官员要求杀死兜题，班超劝道：兜题乃是龟兹王傀儡，杀其无益于事。应放归国，使龟兹知道大汉天子恩威。
于是释放兜题，疏勒即告平定。
至此，班超两次出使西域，凭借智勇，先后使鄯善、于阗、疏勒三国臣服，再次成为汉朝藩属。西域诸国闻之，皆遣子入侍，与汉朝断绝六十五载，至此又复沟通。
镜头转换，北匈奴汗廷。
北匈奴单于闻说天山南北两道诸国皆都归附汉朝，由此大怒，乃重整旗鼓，复大举入侵云中郡。汉朝细作侦知匈奴大军出动，急飞报入云中郡帅府，告知太守廉范。
字幕：云中太守廉范，字叔度，京兆杜陵人氏，赵国名将廉颇后裔。曾祖廉褒曾任西汉朝右将军，祖父乃是莽朝大司马、益州刺史廉丹。
镜头闪回，叙述廉范生平。
廉范出身名将之家，继承父祖之风，武艺卓绝，深谙兵法，为人仗义豪侠，知恩必报。
廉范父亲未曾出仕，因此史册未载其名。因遭公孙述及延岑战乱死在蜀汉，尸骸不能归葬故里。廉范当时年幼，于是流离借居西州，后来辗转返归故乡。
年十五岁时，与家仆到西州接回父亲灵柩，收拾骨殖以归。
蜀郡太守张穆原是廉丹旧部，闻讯大为感动，送给财物以及车辆，助廉范移葬父骨。廉范不肯接受，与门客徒步而行，轮流肩背亡父灵柩，自成都返回葭萌关。
蜀郡中人闻说廉范孝行，皆都交口称赞。有船家张叟，不忍他主仆千里步行，坚执请入舟中，一路相送北上。未料船行中途触礁沉没，船上众人皆都赴水上岸。
惟有廉范怀抱父亲灵柩入水，至死不肯撒手。张叟及船工众人以长杆将廉范钩出，幸免于死，父柩亦未曾失落，旁观众人无不惊叹讶异。
廉范千里步行背负父骨归葬故里，后人皆谓其为孝子典范，并撰诗赞曰：亲丧徒步负，万里历岷峨。何事今人说，惟知襦袴歌。
廉范安葬父亲，守孝完毕，到京城洛阳学习，奉博士薛汉为师。
京兆、陇西二郡闻其孝行，争相聘请为官，廉范以学业未就不肯接受。求学期间，与洛阳人庆鸿结识，遂为刎颈之交。时人赞道：昔有管鲍，今有庆廉。
廉范学业有成，被陇西太守邓融聘为功曹，相待甚厚。后逢邓融获罪，被朝廷审查，因朝中无人，无力辩冤。廉范却在此时托病请辞，扬长而去。
邓融由此深为怨恨，对家人叹道：廉叔度空有贤名，未料竟是如此凉薄之辈也。
廉范离开陇西，东至洛阳，更名为范承，自请担任廷尉狱卒。
廷尉府吏见其熟悉法律典章，由是应允其请。其后不久，邓融被押解洛阳入狱，正归廉范管理。廉范尽心侍奉，非常勤劳，如对父母。
邓融观其面容，不由奇道：世间竟有面貌如此相同者耶某观你酷似我旧部廉某。
廉范斥道：公因困窘，看花眼矣。
此后不再与之交谈，却于暗中上下打点，使邓融告病，申请出监就医，廷尉终于许可。廉范又为其租房赡养，每日探视照顾，直到邓融病死，都不说明自己身份。
邓融死后，廉范又亲自赶车，送邓融灵柩回到原籍南阳，安葬完毕离开。
廉范回到洛阳，忽闻恩师博士薛汉因受诏校定图谶，不幸牵入楚王刘英谋逆一案，以至下狱而死。故人门生都不敢前往探视，只有廉范替恩师收殓安葬。
有司官吏将此事报于天子，明帝大怒，召廉范入宫责道：薛汉与楚王同谋，惑乱天下，卿何敢替其收殓下葬
廉范叩头奏道：臣谓薛汉认罪伏诛，已偿其过。臣不忍师生情谊殓之，罪该万死。
皇帝息怒问道：卿是廉颇之后乎与右将军廉褒、大司马廉丹何亲
廉范奏道：廉褒是我曾祖，廉丹乃是祖父。
皇帝说道：将门虎子，难怪卿胆敢如此。
于是非但不怪，并加赏赐。廉范因此出名，被推荐为秀才，数月之后升任云中太守。
闪回结束，云中府衙。
门将来报太守廉范：匈奴大举进兵入关，烽火连天，势不可当，请令定夺。
廉范闻报，遂命擂鼓聚将，与群僚计议应敌之策。
属吏建议：依照汉朝旧例，各边镇若遇来犯之敌，且人数超过五千，各镇就应发书向邻郡求救。今匈奴来势凶猛，势不能敌，请发救书于邻郡，是为上策。
廉范：诸公此非善计。既是敌势迅猛，若见我请求别郡之兵来援，必知城中兵寡势弱，反并力攻打，救兵何及公等勿忧，且看某以计退之。
遂布置四门守卫，亲率士卒上城御敌。
不一时探马来报：敌骑至矣，距城只有二十余里。
廉范抬头看天，见夕阳已落，晚霞渐隐，正是傍晚时节。由是传令：命城上所有士兵，各绑两个火把点燃，高举过顶，来回摆动，不得违误。
一声令下，无数火把燃起，遍布四面城墙，宛若游龙，灿如繁星。
天色黑透之时，敌骑大至。远见城上火光甚盛，以为汉兵救援已经到来入城，由是不敢夜间攻城，权且扎下营盘。各部大人相互商量，震惊欲退。
廉范在城头仔细观察，见匈奴兵阵角旗帜移动，知道是要退军。于是尽出库中牛酒，犒劳士兵，并传将令：众军饱餐战饭，然后击鼓鸣角，开城杀出！
时当凌晨，云中城门大开，汉军尽出，声喊如雷，地动山摇，冲向敌阵。
匈奴军正在惶惑迷离之际，不知有多少兵马来袭，遂上马奔走，不成队伍。
汉军奋勇追击，杀敌数百；匈奴自相践踏，倒是死伤逾千，一口气奔逃塞外，帐房辎重等军资尽为汉军所得。
从此匈奴无人不知廉范大名，不敢再轻易侵犯云中。
捷报入京，汉明帝大喜，下诏重赏太守范廉，褒奖云中所有将士，汉军威势大振。其后不久复又下诏，迁升廉范为武威、武都两郡太守，给予双俸待遇。
廉范在任期间，皆随当地风俗，教化训导百姓，政绩卓著，被朝廷称为能臣干将。
云中大捷之后，永平十七年。
汉明帝派遣窦固、耿秉、刘章三将，西出敦煌昆仑要塞，再次经略西域。
耿秉、刘章因知窦固善于用兵，乃自去符节玺印，将兵权交予窦固，任其调度。
由是三将合兵，共计一万四千余骑，数千里奔袭，进攻车师国。
窦固：随军向导，可将车师国地理报我。
向导：车师国分为前后两部，国师前王即后王之子，两处王廷相距五百余里。
窦固：车师后王部路途遥远，山谷险深，士卒苦寒，不如先攻前王部。
耿秉谏道：在下以为不然。我若先攻克后王部，前王部必然自服。若先攻前王部，则后王部必来救援，使我腹背受敌矣。惟将军慎思之。
窦固不答，尚自犹豫未决。
耿秉性暴，见班固不决，遂率本部军径直向北，进入后王部境内。窦固闻报大惊，恐其有失，只得挥令众军同时进讨。结果一战而胜，斩首数千级而还。车师后王安得大惧，乃出城向汉军投降。耿秉领安得谒见窦固，果然前王随之降服，车师国遂告平定。
窦固凯旋回师，具折上奏：车师既平，臣请重新设置西域都护及戊巳校尉。请以陈睦为都护；司马耿恭为戊校尉，屯后王部金蒲城；谒者关宠为巳校尉，屯前王部柳中城。
明帝皆都准奏，诏令窦固罢兵回京。
字幕：永平十八年，公元75年。
明帝下诏：令天下亡命之徒，除殊死大罪以外，皆可以缣缯赎罪。死罪交缣三十匹，斩右趾至髡钳城蛙舂交缣十匹，完城旦至司寇交缣五匹。吏人犯罪未被发觉，诏书下达之时肯至官府自首者，可免交半数赎缣。
是年春，北匈奴单于派鹿蠡王率三万骑进攻车师。
司马耿恭时为戊校尉，驻屯金蒲城，因派司马率二百人出城求援，被匈奴骑兵围剿，二百人全军覆没，匹马不还。
匈奴军随即攻杀车师后王安得，进而包围金蒲城。
耿恭见再无援兵来至，城中将士皆都惊恐，乃暗令众军皆用毒药涂于箭头，挽弓登城。因见匈奴骑兵大至，前锋已抵护城河边，便令巨嗓军士冲城下以匈奴语高叫。
军士依令叫道：汉家箭神在此，中我神箭者，创口必有奇异！
连呼三遍已毕，耿恭命令发射。匈奴兵应声倒下一片，余者皆退后十里，重新列阵。
未过半日，匈奴军士中箭者伤口皆烂，辗转呼号，痛不可当。
诸部大人想起汉军所说“箭神奇异”之语，不由十分恐惧，疑其必有神助，于是暂且停止攻城，扎下营寨。
当日晚间，忽然暴风雨大作。
耿恭以手加额道：真天助我也，胜过十万大军！
遂令偷开城门，率阖城人马乘风雨而出，攻入匈奴营寨，乱砍乱杀。匈奴大惧，以为汉家兵马既有神箭，又有风雨相助，万不可敌，遂即撤兵。
五月仲夏，耿恭因金蒲城缺水，疏勒城有溪流可以固守，便率军占据该城。
七月，北匈奴再次来攻，兵至疏勒城下。耿恭招募敢死数千人，以为先锋，出城迎面直击，各自奋不顾身。北匈奴骑兵逃散，在城下堵绝溪流，围困疏勒。
城外水源断绝，耿恭便命在城中掘井。然而深挖十五丈余，仍不出水。官兵焦渴困乏，甚至挤榨马粪汁以作饮用。耿恭亲自带领士兵挖井运土，仍不得水。
耿恭仰头叹道：我闻说从前贰师将军李广利拔刀刺山，飞泉从山中喷出。今汉室恩威并行，德被四海，焉能使我走投无路
于是整理衣服，向井再拜，并替将士祈祷。逾少顷片时，井中忽见水柱喷出。众人见此，齐呼万岁。耿恭便命官兵提水上城，在城墙上泼水嬉戏，给城外匈奴人看。
北匈奴再次以为神明帮助汉军，于是只得领兵撤退。
耿恭手扶垛口，眼望远去征尘，不由手舞足蹈，哈哈大笑。（本集完）