中山古国，表里山河。
经过六年征战，赵武灵王奋其英勇，连胜胡骑，中山国东部边地尽为赵国所得。
赵国边界由此向北推进，与燕国、代地相邻。赵国威势大振，诸侯侧目。
便在两国交战之时，在曲阳黄山之上，鬼谷赐王敖祖师心血来潮，遂对座下三徒授命，令各自下山，择其明君，建功立业。
哪三个徒弟头一个名曰廉颇，嬴姓廉氏，字洪野，中山国苦陉县人；第二个名曰白起，嬴姓白氏，秦国郿邑常兴镇白家村人；第三个名曰赵奢，嬴姓赵氏，又名禾犀，字老生，与白起同乡，亦是扶风郿邑人。
三徒谨领师命，收拾行囊，下山分别，各奔前程。
白起自回秦国，赵奢却不愿还乡，去投赵武灵王。
廉颇说道：敝邑中山国早晚必被赵国吞灭，我亦投赵王便了。
遂与师弟赵奢同行。兄弟二人来至邯郸，投递名刺，求见赵武灵王。果然是名校毕业，名声在外，与众不同。赵王见是鬼谷子门下，不由大喜，离座相迎，俱都用为将军，使与许钧、赵章、赵希同列，名爵仅次于赵袑、牛翦。
赵国因多年战争，消耗大量国力，士气不振。赵武灵王为归息士民，恢复元气，暂且息兵罢战，扶植赵尚为中山国君，作为傀儡附庸。因无仗可打，鬼谷二徒便为赵国练兵。
中山号称千乘之国，几近灭亡，天下诸侯皆惊，对赵武灵王既赞且惧。苏秦在齐国闻此，劝说齐王加固与韩、魏联盟，以御赵国。
镜头闪回。便在赵武灵王初伐中山国时，秦国出兵夺取函谷关，打通东出之路。
楚怀王闻而大惧，复与齐、韩结成合纵联盟。
秦昭王既据函谷险关，乃派向寿平抚宜阳，又令樗里子、甘茂攻打魏国。向寿乃是宣太后外族，与昭王自幼一起长大，是为发小，故得信用。既为宜阳郡守，便将出兵伐韩。
韩相公仲闻之，乃使苏秦之弟苏代前至宜阳，游说向寿：禽困覆车，公知之乎
向寿：此言何意
苏代：公欲兴兵破韩，公仲必率徒以抗，愿公孰虑。公爱于秦王，不如公孙奭，智能又不如甘茂。公孙奭党韩，甘茂亲魏，故秦王不信二人。今秦楚争彊，而公党楚，是与公孙奭、甘茂同道无异。公不如与秦王献谋，善韩以备楚，是外举不避雠，自然无患。今公取宜阳以为功，收楚、韩以安之，而诛齐、魏之罪，是以公孙奭、甘茂之愿，皆可化为泡影矣。
向寿便听苏代之言，暂罢伐韩之议。
甘茂伐魏，为防韩国与魏联盟，便向秦王建议，请将武遂归还韩国，秦昭王准奏。
向寿、公孙奭坚决反对，但未能阻止，于是怨恨甘茂，欲谄害之。甘茂恐惧，便放弃攻魏，只身逃走入齐。樗里子恐独力不能胜魏，只好与魏国讲和退兵。
甘茂亡秦奔齐，途中正逢苏代，替齐湣王王出使秦国。因恳请道：在下得罪秦王，惧而遁逃，妻子皆在秦国，无所容迹。君方为齐、秦二王所宠，愿以馀光，以赈济之。
苏代笑而许诺。于是使秦，政事已毕，顺便劝说秦王：甘茂，非常士也。其居秦累世皆得重用，秦之地形险易皆知。若被齐国所用，并约韩魏图秦，非大王之利也。依臣之议，大王不若重贽厚禄，迎还甘茂，置之鬼谷软禁，使其终身勿出，秦国自安。
秦王称善，遣使赍持秦国相印，迎接甘茂于齐国。甘茂知是诳骗之计，辞而不往。
苏代自秦还齐，复谓齐湣王道：甘茂者，贤人也。今秦赐为上卿，并以相印迎之。甘茂愿为大王之臣，故而推辞不往。国有贤士如此，大王何以礼之
齐王称善，即拜甘茂为上卿。秦王闻之，下令免除甘茂全家赋税，争揽甘茂。
甘茂既为齐国上卿，便即采纳苏秦建议，自请使楚，再缔合纵之盟。楚怀王新与秦国合婚，其情甚密；秦王闻说甘茂在楚，便遣使私谓楚王，命将甘茂送至秦国。
楚怀王便问宠臣范蜎：寡人欲送甘茂还秦为相，卿以为可否
范蜎奏道：切切不可。以秦惠王之明，武王之察，张仪之辩，甘茂皆能事之，并拜张仪为师，在秦国取十官而无罪。正因甘茂贤能，若使相秦，非楚国之利。大王此前尝用召滑相越，以致越国大乱，方为楚灭。大王若欲置相于秦，则莫若向寿；其与秦王是为发小，使其为相，必乱秦国，则为楚国之利也。
楚怀王听之，遂不送甘茂，并遣来使回报秦王，宜拜向寿为相。秦昭王闻此建议，以为有理，终以向寿为国相。甘茂于是不得复还秦国，数年后病卒于魏。
秦昭襄王三年，与楚怀王在黄棘会晤，签订“黄棘之盟”。
次年戊午，是周赧王十二年，齐湣王拜孟尝君为相，由此独揽齐国大权。
自齐宣王之世，苏秦专贵宠用，左右贵戚多有忌妒者；及湣王之时，苏秦复又结好孟尝君，因此恩宠未衰。自前番湣王不用苏秦之计，却依孟尝君之策，果然伐秦失利。
然而孟尝君复受多金之赏，左右遂疑齐王不喜苏秦，乃募壮士怀利匕首，行刺苏秦。
这一日散朝，苏秦步出殿外，尚未下阶，刺客忽至，直抢入怀中，挺刀便刺。及至匕首入腹，苏秦方才惊觉，急振双臂，将刺客推出。那刺客顺势滚下台阶，以为刺中要害，苏秦必死，于是冲出人群，瞬间穿街过巷，逃走无踪。
苏秦运用鬼谷秘术闭住穴道，含气屏息，复回殿中来见湣王，说以被刺之事。
齐湣王大惊，急命擒贼，一面传唤太医，来与苏秦疗伤。片刻之后，卫士还报，说刺客早已逸去，不可复得。
便在此时，太医来至，眼见匕首深入至柄，血流遍地，便即连连摇头；又搭腕号脉，更是不断叹息。苏秦自觉真气渐散，已知定然不幸，遂挥令太医退下，转谓湣王。
苏秦：臣有一计，可获刺客，但恐大王不肯行之。
齐湣王：先生但请吩咐，寡人无有不遵。
苏秦：臣死之后，愿大王斩臣之头，悬于城门。并号令于市，说苏秦为燕王行反间于齐，今幸被人诛死，刺杀苏秦者若来首告，赏以千金！则贼可得也。
言罢，伸手拔出匕首，大叫一声，血流满地而死。
齐湣王便依其言，斩下苏秦首级，号令齐市。一时观者如堵，无不惊诧，议论纷纷。
刺客正好前来打探消息，过其首级之下，看见布告内容，便觉又惊又喜；又见所悬赏格巨大，更是眉飞色舞，喜笑颜开。
守吏见此，心中起疑，上前喝道：你这人莫非是个失心疯
刺客：怎见得我便是个失心疯
守吏：不是失心疯，因何在此人头之下嘻笑不止
刺客：你却不知，刺杀苏秦者，正乃是某家！
守吏闻言大喜，因执其入宫，往见湣王，报说凶手自承其事。齐王便命司寇严刑鞫之，尽得背后主使之人，为此诛灭卿大夫数家。群臣见此，无不惊骇。
大夫甲：苏秦虽然身死，犹能用计自报其仇，可为鬼谷奇智，卓而不凡！
大夫乙：此所谓机关算尽，反误自身。
大夫甲：此言何解
大夫乙：其虽智计不凡，然而己身不免被人所刺，后又落得身首异处，却是为何
大夫甲：小弟不知，诚请指教。
大夫乙：此岂非朝燕暮齐，为人反覆不忠之果报耶
大夫甲：吓！果然如此。
苏秦死后未久，其门客便向齐王首告，说苏秦果是燕王所派间谍，谋弱齐国。齐湣王始悟苏秦之诈，自是复与燕国结仇有隙，时刻欲图报复。
苏代闻说此事，乃往说燕王：齐王已知我兄乃是燕国间谍，心中怀愤，欲发兵攻燕。
燕昭王：如此奈何
苏代：如今齐强燕弱，不可与战。依臣之计，不如请纳质子，与齐言和。
燕王：便依先生，请为寡人谋之。
于是便使苏厉引质子至齐，卑辞言和。
湣王允纳燕国质子，但犹恨苏秦不已，欲杀苏厉。
苏厉奏道：燕王闻说大王仇燕，本欲以国依秦，是臣兄弟力陈大王威德，以为事秦不如事齐，燕王故使臣纳质请平。大王奈何以疑死者之心，而加生者之罪乎
湣王闻言，转怒为喜，乃厚待苏厉，使为大夫，而使苏代留仕燕国。
苏秦死后未久，齐宣王后无盐氏钟离春便施骊山门奇术，闭气诈死。齐湣王为之举哀，金棺玉椁厚葬。七日之后钟离春遂解闭气还阳，掀开棺椁，出离墓室，还归渭水骊山。
骊山老母见徒弟还归，喜不自胜，因将掌门之位传于钟离春，闭关坐化，升仙而去。
钟离春继承掌门之位，是为第十二代骊山老母。因派弟子往云梦、黄山，拜见王禅、王敖二位祖师，告以苏秦身死之故。
二祖闻报，各自叹息：天数如此，谁能挽之！
乃于山上设祭招魂，将张仪、苏秦灵牌供于鬼谷诸仙之阁，名列长门师兄之位。由是王敖老祖来至云梦山，与孪生兄长王禅相见，各自闭关百日，掐算过往将来之事，测出鬼谷门六十四代掌门名字，录于兰谱，名为《鬼谷历代掌门谱序》：
创派祖师王禅，道号鬼谷子；二代祖师，田齐军师孙膑；三代祖师，燕国上将军乐毅；四代祖师，齐国徐福；五代祖师，济北黄石公；六代祖师，汉留侯张良；七代祖师，汉丞相陈平；八代祖师，汉淮南王刘安；九代祖师，汉御史大夫晁错；十代祖师，汉大将军卫青；十一代祖师，汉太傅疏受；十二代祖师，汉大司徒邓禹……
两位老祖一人一句，随口说出六十四位掌门名讳，相视大笑，轻松愉悦至极。
首徒孙膑耳听祖师口诵，援笔立就。复誊写两份，一份刻于竹简，置于云梦；一份书于绢帛，由王敖老祖携归黄山。
王敖拜别兄长王诩，便携绢帛兰谱，北归曲阳黄山。
此后王诩便金盆洗手，将授徒大业交付长门大弟子孙膑；王敖老祖好强斗胜，依然亲自授业，其后又招不少贤徒，最出色者两人，一个是秦国王翦，一个是赵国李牧。
镜头快进，复说列国之争。
楚怀王再被张仪所骗，退出合纵，复与秦盟。齐、魏、韩三国闻而大怒，由是合兵伐楚。秦国出兵救援，三国不敌，只得退兵。
秦国却不肯就此罢休，乘势攻取魏国蒲阪、晋阳、封陵，复取韩国武遂。
赵武灵趁齐、秦相争之际，攻取河北宗氏、休溷诸貉之地，设九原、云中二郡。
魏、韩屡败于秦，只得认输求和，魏襄王、韩太子婴入秦朝见。
楚太子横自秦国逃回郢都，秦楚两国自此交恶。
齐、魏、韩闻说秦楚交恶，再次发兵攻楚；齐派匡章为将，魏派公孙喜，韩派暴鸢，共攻楚国方城，杀楚将唐昧。韩、魏由此取得楚国宛、叶以北诸地。
唐昧部将庄蹻率军叛变，一度攻下楚国都城郢，将楚国分割成几块。
楚怀王大惧，由是遣使请和，并遣太子横为质于齐国。
此时在今阿尔泰山以东鄂尔多斯高原，兴起一个游牧民族，秦人谓曰匈奴。
当齐、韩、魏联军，与宋、秦、赵联军东西对峙之时，匈奴以头曼（今五原）为中心，进入河套地区，势力达至秦、赵、燕三国边境。
匈奴祖先，乃是夏后氏苗裔。夏桀之子淳维，或曰獯鬻，居于华夏部落边北，随其水草丰美之外游牧。商朝鬼方，西周猃狁，春秋戎狄，战国之胡，都是后世所谓匈奴。
秦昭王有吞灭山东六国之志，闻说楚王质其太子于齐，疑其背秦向齐，不由大怒。乃使樗里疾为将，兴兵伐楚。楚怀王使大将景缺率兵迎战，景缺出战不胜，兵败被杀。
败兵之讯传至郢都，楚国上下一片惊慌。正在此时，秦昭王使至，遗怀王书云：
寡人与王，约为兄弟，结为婚姻，相亲久矣。王弃寡人而纳质于齐，寡人不胜其愤，是以侵王之边境，然非寡人之情也。今天下大国，惟楚与秦，吾两君不睦，何以令于诸侯寡人愿与王会于武关，面相订约，结盟而散，还王之侵地，复遂前好，惟王许之。
楚怀王览书，即召群臣计议。
屈原进言：秦乃虎狼之国，楚屡次见欺于秦，大王若往，必不使归。
相国昭睢：屈灵均之言是也。王其勿行，速发兵自守，以防秦兵为上。
大夫靳尚：臣谓二公之言不然。楚惟不能敌秦，故兵败将死，舆地日削。今秦王主动欢然结好，求之不得。而复拒之，倘秦王震怒，益兵伐楚，奈何
楚怀王便从靳尚之议，命其随驾，往赴秦王之会。
秦昭王闻说楚怀王中计前来，哈哈大笑，当即传令：使我弟泾阳君，乘王车羽旄，诈为秦王，居于武关；命上将白起，引兵一万，伏于关内，以劫楚王；使将军蒙骜，引兵一万，伏于关外，以备非常。另遣使者往迎楚王，沿路不绝！
楚怀王见秦使络绎不绝而至，信之不疑，遂至武关。
泾阳君假扮秦王，迎出公馆。虽然锦袍玉带，但是举止有异，毕竟未具秦王气势。
怀王望而踌躇，心中怀疑，一时未肯下车。
泾阳君见此，知道已被怀王看出破绽，于是上前鞠躬：大王勿疑，臣乃王弟泾阳君，奉我兄之命前来迎接贤王，请移驾至秦，欢会歃盟。
楚怀王闻言大惊，欲待回车而走，已经来之不及。泾阳君当下不由楚王做主，喝令大将白起，领兵四下拥卫，西望咸阳而去。
靳尚当时随行怀王，见事不妙，便于途中觑个方便溜走，逃归楚国。
泾阳君既将楚怀王挟持，到至咸阳，遂命人奏报大王。秦昭襄王遂于章台大集群臣，以及诸侯使者，南面上坐，使楚怀王北面参谒，如藩臣之礼。
怀王大怒：寡人以婚姻之好，轻身赴会。君诱寡人至此，复不以礼相接，何意也
秦昭王答：向者，蒙君许我黔中之地，一直未曾履行。今日相屈，欲遂前约耳。倘君王朝许割地，暮即送归！
楚怀王道：寡人愿割黔中。请与君为盟，派将随我至楚，受地便了。
秦昭王道：盟不可信。须先遣使回楚，将地界交割，我方与王饯行。
怀王发怒：汝诈诱我至此，强要割地，寡人死即死耳，不受汝胁迫！
秦昭王闻言亦怒，乃罢章台之会，就此拘留楚怀王于咸阳城内。并放楚王随从回去，命还报楚国令尹，若不割让黔中之地，便不放楚王回国。
便在此时，靳尚已经逃回，报与令尹昭睢：大王被秦王所拘，欲得黔中之地交换！
昭睢惊道：如此吾王在秦，太子又质于齐，则楚国无君矣！
靳尚：某有一计，可诈献讣告于齐，便说楚王薨逝，以请太子还国就位。
昭睢：虽为欺诈，只得如此。
即遣靳尚使齐，诈称楚王已薨，迎太子奔丧嗣位。齐湣王闻说楚怀王已死，信以为真，便与近臣商议，欲就此扣留楚太子在齐，以求交换淮北之地。
孟尝君谏道：大王不可。楚王固非一子，皆可即嗣为君。我若留彼太子不释，彼国中必立别子为王，则我非但无尺寸之利，徒抱不义之名。
齐湣王低头深思，信以为然，乃应靳尚之请，礼归太子还楚。
熊横回到郢者，遂即楚王之位，是为顷襄王。昭睢上奏：新王即位，可通报于秦。
楚襄王准奏，乃遣使前往咸阳，通报秦王：赖社稷神灵，楚国已有新王矣。
秦王未料用尽心机，将楚怀王骗来咸阳，却被楚令尹昭睢一招破解，不由冲冲大怒。乃使白起为将，蒙骜副之，率师十万攻楚。
白起虽然年轻，但毕竟是鬼谷门弟子，杀法骁勇，智谋超群。于是引兵而出，旗开得胜，一路势如破竹，连经数战皆胜，轻取楚国十五座城邑而归。
秦王闻报大喜，亲出国都迎接凯旋之师，大赏随征将士，下令放假十日，举国狂欢。
楚怀王留秦岁余，便趁秦守渐渐懈怠，化妆成庖厨模样，以出城采买食材为由，与数名随从变服逃出咸阳，将欲东归楚国。
中午就餐之时，守吏不见楚怀王出室就餐，这才发现楚王已逃，不敢隐瞒，急报秦王。
秦昭襄王闻报大怒，立命诛杀看守，并发兵马四出，往东、南两路追之。楚怀王由此不敢东行，遂转北路，间道奔赴赵国，往投邯郸。
一路上爬冰卧雪，钻林伏荆，狼狈万状。
镜头转换，按下楚王夜奔，复叙赵国。
赵武灵王先娶韩国之女，生子赵章，立为太子。
至十六年，赵武灵王因梦到美人鼓琴，念念不忘；其后未久，忽然闻听大夫胡广自言，其女孟姚貌美，且善鼓琴。于是大喜，遂纳孟姚为妃，谓之吴娃，生子赵何。
韩夫人薨，便立吴娃为后，废太子赵章，改立赵何。
此后十年之间，赵武灵王忙于开疆拓土，亲自帅师略地，四方征伐。
因以为诸将不可专任守国，乃使群臣朝于东宫，传位于太子，是为赵惠王。使肥义为相，李兑为太傅，公子成为司马。又封长子赵章于安阳，号安阳君，使田不礼为安阳国相。
赵武灵王传位于太子之后，便自号主父，犹如后世所称之太上皇。
主父既让国君之位，将欲窥察秦国山川形势，以及观秦王为人，突发奇思妙想。乃化名赵招，诈称赵国使者，借告以拥立新君之事为由，赍持国书入秦，充当间谍。
赵武灵王由此率领使团西行，团队中暗携画工数人，一路图绘秦国地形。
赵招率团一路缓行，竟入咸阳，来谒秦王：外臣赵招，参拜秦王殿下。
秦昭襄王问道：贵使远来辛苦，左右赐坐。
赵招：谢坐。
秦王：汝先赵王年齿几何
赵招：正当壮年。
秦王：既在壮年，何以传位于子
赵招：寡君以嗣位之人多不谙事，欲及其在世，使太子娴习政务，故退为主父。然遇国家大事，未尝不主裁也！
秦王：汝主畏秦否
赵招：若不畏秦，不习胡服骑射矣。今赵国驰马控弦之士，十倍于昔，以此待秦，或可终徼盟好。
秦王喜其应对，甚相敬重。
主父辞出，还至驿馆。于是便留真赵招在秦，自己换上便服，引领数名随从，轻骑潜出咸阳东门，趁夕阳余辉，向东疾驰，绝尘而去。
秦昭王睡至中夜醒来，忽思赵国使者形貌魁梧轩伟，不似人臣之相，辗转不寐。天明传旨，宣赵国使臣相见。
真赵招入见，拜于阙下。
秦昭王大惊，怒问：前日所见赵招，因何不来你又是何人
赵招：大王息怒。大王前日所见赵招，实为我前赵王主父，因欲睹大王威容，故诈称下臣姓名相见。
秦王：则主父何在请来一会可也。
赵招：因恐大王见怪，前日还至馆驿，便驰马而东，今已归国都邯郸矣。
秦王：主父欺吾太甚！
因思已然追之不及，由此以礼遣返赵招，此后心跳不宁数日。
赵主父改装易服，自为间谍，出使异国，并与秦王当面相会，此举可谓石破天惊，前无古人，后无来者。与楚怀王被骗相见，大异其趣。
赵武灵王自秦还赵，复又向北出巡云中，又自代郡向西，间关万里，直至楼烦，方才收兵东还。回到国内之后，筑城于灵寿以镇中山，名赵王城。
王后吴娃亦于肥乡筑城，号为夫人城。
便在赵主父巡视代地之时，楚怀王逃出咸阳，奔至赵国，使从人报至邯郸城内。
赵惠王闻说楚怀王逃来至此，惊奇不置。因与群臣计议，恐触秦王之怒，且主父远在代地，不敢自专，于是闭关不纳。
楚怀王无奈，只得南奔大梁。未料未出百里，便被秦兵追及，复又押至咸阳。怀王愤怒至甚，呕血斗余，发病而薨，死在秦都。
秦王此时亦颇后悔，叹道：脑汁绞尽，空得恶名，何苦来哉！
于是下令收殓怀王尸身，遣使护送南下，归丧于楚。
楚人皆怜怀王为秦国所欺，客死外邦，齐出国都迎丧，无不痛哭，如丧考妣。
山东诸侯闻说此事，皆都深恶秦昭王无道寡义，于是复为合纵，以摈秦国。
三闾大夫屈原悲痛怀王之死，复恨此事全由子兰、靳尚二人所误，乃向新君屡屡进谏，劝顷襄王近贤远佞，选将练兵，图雪怀王之耻。
靳尚闻此，立即还击，便向顷襄王进谄：熊平自谓不得重用，心怀怨望。且每向人言，大王不报秦仇，是为不孝，子兰等不主伐秦，是为不忠。
顷襄王大怒，遂削屈原之职，放归田里。
屈原流放汩罗，每日行吟江畔，不修边幅。
屈原之姊熊媭已经远嫁他乡，闻说兄弟被贬流放，乃归还娘家，在江畔访寻到胞弟。
熊媭：楚王不听弟言，心已尽矣，忧思何益幸有田亩，何不力耕自食，以终余年
屈原难违姊意，乃秉耒而耕，里人皆为助力。熊媭居住月余，以为兄弟就此安贫乐道，不会复行偏激之举，于是殷切相嘱，然后离去，返回婆家。
熊媭去后三日，屈原弃其耒锄，仰天长叹：楚事至此，吾不忍见宗室之亡灭！
乃至江畔，抱石自投汨罗而死。其日乃是夏历五月五日，正当端午。
画外音：端字本义为正，午为中。端午，中正之意，午月午日午时，则为正中之正。古人以天干地支为载体，天干承载天道，地支承载地道，故设天干地支，以契天地人事之运。仲夏午月午日，飞龙在天，此时龙星处在正南中天，为全年周天运行中正之位，乃大吉大利之象。古人历来崇尚中正之道，端亦有初始之意，因此午月第一个午日，便谓端午。
里人闻说屈原投江自尽，争棹小舟出江拯救，已自无及。乃为角黍，投于江中祭之，恐为蛟龙撄食，系以彩线。
其后龙舟竞渡，亦因拯救屈原而起，至今自楚至吴，相沿成俗。
里人私为屈原立祠，因其姊归乡劝弟，故名其乡曰姊归，今有归州，亦因姊归得名。
楚怀王、屈原死后不久，秦相樗里疾亦卒。
赵主父出巡云中，回至邯郸。又暗遣赵人楼缓为间谍，赵咸阳以才能打动秦王，争夺秦国相位，终于得之。自此秦**政大事，以及秦王一举一动，皆为赵国得知。
主父还都，便使惠王听朝，自己偏坐于傍，观其行礼。因见长子赵章魁然丈夫之相，反北面拜舞于下，意甚怜之，遂欲分赵地为二，使赵章为代王。
既生此意，便即议于国相肥义。
肥义谏道：此事绝不可为！废长立幼，为周法不容。一国不容二君，更是自古以来通例。且因此而至生骨肉相残者，主公未知耶
主父见国相回答绝决，便知毫无回旋余地，由是悻悻回宫。
夫人吴娃见夫色变，便问何事怀忧。主父见问，复将欲立长子为代王之意说之。
吴娃亦谏道：此事绝不可为。
主父：夫人因何亦作此言
吴娃：妾身之外，还有何人如此劝谏大王
主父：国相肥义，亦如此说之。
吴娃：国相之论是也，望大王从之。
主父：却是为何
吴娃：昔晋穆侯生有二子，长曰仇，次曰成师。穆侯薨逝，子仇嗣立，都于翼城，封其弟成师于曲沃。其后曲沃益强，尽灭姬仇之子孙，并吞翼国。此段旧事，大王可知
主父：自然知晓。此等大事，岂有不知
吴娃：成师为弟，尚能戕兄，况以兄而临弟乎主父若封二王，吾母子将为鱼肉矣！
主父：夫人之言，非为无理。如此休矣，不必再议。
未料室内私言，窗外有人偷听。有旧曾服事公子章内侍，正执拂立于窗下，闻听主父主母对答之言，不由大惊，于是寻隙出府，将此私告于旧主。
赵章闻而怀愤，议与幕僚田不礼，欲图谋杀惠王，以代其位。
田不礼：主父尚在，须徐徐设谋，乘间图之。
赵章：惟君留意。事成之后，必与卿富贵共之！
田不礼：喏。公子有命，臣敢不尽心竭力！
镜头转换，赵国相府。
便在赵章与田不礼密议之时，公子成与大夫李兑来到相府，求见国相肥义。
肥义：公子与大夫夤夜光降，必有要事
公子成：闻主父欲立公子章为代王，此事有诸
肥义：有也。但已为我谏阻，息其念矣。
公子成：虽然主公息念，然公子章已起其意，奈何
肥义：公子章乃是一勇之夫，且无主父支持，不足虑也。
李兑：非也。公子章虽然少谋，奈何田不礼多智。其若起意谋逆，则叛党在暗，赵王在明，实难防之。大王处境堪忧，相国不可大意。
肥义：若果如此，卿其奈何
公子成、李兑：我等愿以身家性命，誓为赵王效劳。相国但有所命，赴汤蹈火不辞。
正说至此，门人来报：禀主公，有宗室公子阳文君赵豹，门外求见。
肥义：快请！
于是便引公子成、李兑二人迎出，至二门而止。赵豹入于二门，见公子成与李兑也在，便知是为公子章之事，各人心照不宣。迎至厅堂，四人见礼，分别叙座。
画外音：此时相府中四人，关系并不复杂。赵豹与肥义，同为赵肃侯托孤重臣，但不为赵武灵王所喜；李兑是为肥义弟子，公子成则受肥义举荐，方得赵王何重用。
肥义：公子此来，可是为公子章之故
赵豹：是也。我闻公子章密召田不礼入府，许久方出，此必有谋，于赵王不利。因此不揣冒昧，夤夜来访，提醒相国，小心在意。
肥义：既是如此，看来是箭在弦上，不得不发矣。
赵豹：相国有何良策
肥义：已有计矣。我今掌兵权，破其反谋不难。李兑、公子成，你二人各将此兵符，各带千骑宫卫禁军，移驻都城之外，准备随时起兵勤王。
李兑、公子成：喏！
肥义：公子豹，须劳你亲自坐镇邯郸，不许别军入城。
赵豹：相国尽管放心。只要某三寸气在，绝不许一兵一卒出入。
肥义：既是如此，分别行动。我这便进宫，劝大王严控兵符，不得随意假人。
镜头转换，主父禁宫。
赵武灵王代公子章讨封，先后被相国肥义及夫人先后所拒，心有不甘。
于是便命传唤公子章入宫，将欲封其为代王，但为相国及夫人所阻之事相告。
公子章感动莫名，倒地再拜：既相国及阿母不从，孩儿便不作此想，甘心为臣可矣。
主父：我儿身为长兄，果然甘居下僚乎
公子章：多谢父王眷顾，孩儿不敢心怀异志。
又拜四拜，于是辞出。主父内侍不解，望着公子章离去背影，若有所思。
主父：卿有何思，呆若木鸡
内侍：小臣愚钝，于此甚为不解，又不敢问，故此发呆。
主父：何事不解
内侍：主公欲封长公子为代王，为相国及主母所阻，也便休矣。主公却又将长公子唤入宫来，以其事泄之，却是为何臣实不解，便在于此。
主父：则依你之见，此是为何
内侍：须主公恕臣死罪，臣方敢直言。（本集完）