1945年8月19日
唐博祥身着中将军装，代表中国军队接受了片山省太郎的正式投降，日军交出所有非个人用品的装备、武器、弹药，被约束在兵营里、不得随意活动。
蒋介石为了将来能彻底控制山西，大方的给了第130军三师六旅的编制，所以，缴获了日军第四混成旅团全部装备的唐博祥、马晋宁很忙，忙于扩军。
第130军隶属第二战区，阎锡山也不便公开阻止唐博祥扩军，况且他现在也是忙的焦头烂额，派兵接受各地日军投降、收编伪军，为了与八路军争地盘、抢兵员，阎锡山收编了近10万晋省伪军。
为了完全控制较富庶的晋南地区，阎锡山一面严厉拒绝了胡宗南部进入晋省，一面派他的嫡系、第19军史泽波部的4个师，前往上党地区接受日军投降，占据了长治、壶关、长子、潞城等地。
但上党地区恰好位于晋冀鲁豫根据地的太行分区与太岳分区两区之间，将两块根据地割裂开，而且还直接威胁八路军的军械修造、粮食存储等后勤基地。
八路军在晋东南坚持了八年敌后抗战，由于日军只向国民党指定的军队投降，史泽波所部得以楔入晋东南、占据了长治及其周围六座县城，但第19军也仅仅是蜷缩在几座城内，周边乡镇依旧是在八路军的控制下。
1945年8月14日。
蒋介石军队由于国民党军队大多都在西北、西南地区，他还没有做好打内战的各方面准备，谈判可以拖延时间，便于国民党军调动军队。
如果共产党不来重庆参加谈判，蒋介石就可以说是共产党拒绝和平谈判，从而发起内战，将战争责任推给共产党，基于这种思考，蒋介石给延安发去一封电报：
“万急，延安
毛泽东先生勋鉴
倭寇投降，世界永久和平局面，可期实现，举凡国际国内各种重要问题，亟待解决，特请先生克日惠临陪都，共同商讨，事关国家大计，幸勿吝驾，临电不胜迫切悬盼之至。”
1945年8月16日。
延安给蒋介石的第一封复电内容为：
“重庆蒋委员长勋鉴
未寒电悉。
朱总司令本日午有一电给你，陈述敝方意见，待你表示意见后，我将考虑和你会见的问题。”
蒋介石收到延安回电后，与众多智囊一致认为共产党胆怯、根本不敢来重庆，于是，1945年8月20日，蒋介石又言辞恳切的发出了第二封电报：
“延安
毛泽东先生勋鉴
来电诵悉，期待正殷，而行旌迟迟未发，不无歉然。朱总司令电称一节，似于现在受降程序未尽明了。查此次受降办法，系由盟军总部所规定，分行各战区，均予依照办理，中国战区亦然，自未便以朱总司令之一电破坏我对盟军共同之信守。朱总司令对于执行命令，往往未能贯彻，然事关对内妨碍犹小，今于盟军所已规定者亦倡异议，则对我国家与军人之人格将置于何地。
朱总司令如为一爱国爱民之将领，只有严守纪律，恪遵军令，完成我抗战建国之使命。
抗战八年，全国同胞日在水深火热之中，一旦解放，必须有以安辑之而鼓舞之，未可蹉跎延误。大战方告终结，内争不容再有。
深望足下体念国家之艰危，悯怀人民之疾苦，共同戮力，从事建设。如何以建国之功收抗战之果，甚有赖于先生之惠然一行，共定大计，则受益拜惠，岂仅个人而已哉!特再驰电奉邀，务恳惠诺为感。”
1945年8月22日，延安回电：
“重庆
蒋委员长勋鉴
从中央社新闻电中，得读先生复电，兹为团结大计，特先派周恩来同志前来进谒，希予接洽，为恳。”
接到延安第二封回电，蒋介石更加确信教员不敢到重庆来，于是，蒋介石决定像刘备三顾茅庐一样，把“期盼和平”的戏份演足，1945年8月23日，蒋介石又发了第三份电报：
“延安
毛泽东先生勋鉴
未养电诵悉，承派周恩来先生来渝洽商，至为欣慰。
惟目前各种重要问题，均待与先生面商，时机迫切，仍盼先生能与恩来先生惠然偕临，则重要问题，方得迅速解决，国家前途实利赖之。
兹已准备飞机迎迓，特再驰电速驾!”
1945年8月24日，延安回电：
“特急，重庆
蒋介石先生勋鉴
梗电诵悉。甚感盛意。
鄙人亟愿与先生会见，共商和平建国之大计，俟飞机到，恩来同志立即赴渝进谒，弟亦准备随即赴渝。
晤教有期，特此奉复。”
教员为了国家的和平、发展，不惜亲身赴险，打破了蒋介石的如意算盘，但是，一直到教员抵达重庆，国民党还没有做任何谈判的准备，与共产党有备而来不同，国民党直到这时才开始匆忙制定谈判纲领。
9月3日。
经过几天的交换意见之后，共方向国方正式提交了11条谈判要点。
在蒋介石的头脑中根本没有#34多党#34的概念，更不可能承认联合政府，他能接受的最大限度是共产党人来国民政府中#34做官#34而已。
为了表达诚意，在重庆谈判前，中共就在方案中有意隐去了“联合政府”的提法，只提出“参加政府”，这无疑是承认了国民党在政府中的主导地位，但即便共产党做出了巨大让步，蒋介石还是认为中共要求得太多。
国共双方斗争的焦点、是军队和解放区问题，谈判从一开始，便陷入了僵局。
1945年9月10日至15日。
国共代表连续举行了四次正式会谈，尽管双方在国民大会及政治会议等问题上都做了一些让步，但在核心的军队和解放区问题上，还是毫无进展。
1945年10月10日。
经过43天的艰苦谈判，国共双方代表签订《政府与中共代表会谈纪要》，即《双十协定》，并公开发表。
国民党政府接受中共提出的和平建国的基本方针，双方协议“必须共同努力，以和平、民主、团结、统一为基础”，“长期合作，坚决避免内战，建设独立、自由和富强的新中国”。
国共双方还确定召开各党派代表及无党派人士参加的政治协商会议，共商和平建国大计。
在重庆谈判期间，晋省爆发了第一场大规模内战上党战役，教员要求前线指战员放开手脚去打，八路军的战果越大、他和共产党代表团才会更安全。
原因是共产党通过上党战役告诉蒋介石、国民党，他们还远没有做好立即发动全面内战的准备，虽然国民党消极谈判、积极备战，但“双十协定”是国共两党采用协商的方式产生的一个正式文件，她是共产党努力避免内战的历史见证。