在繁华的都市中，神农对眼前繁荣的景象感到无比欣慰。他知道，他已经引领人类走上了新的台阶，而他的使命即将圆满。于是，他开始考虑寻找一位有才华的接班人来接手他的位置。
他吩咐手下密切关注人类社会的动态，寻找那些能够引领未来的杰出人才。渐渐地，轩辕和蚩尤的名字进入了神农的视线，引起了他浓厚的兴趣。他决定亲自去考察，看看他们是否具备领导人类的能力，谁更适合成为全人类的领袖。
首先，他来到了以战斗力着称的九黎部落，见到了即将成年的蚩尤。神农并未直接现身，而是暗中观察，想了解蚩尤的真实面貌。
一段时间后，神农略感失落。蚩尤并非不够强大，但神农发现他缺乏仁爱之心，身上弥漫着浓重的杀伐气息。九黎部落崇尚武力，如果交给他，人类的未来充满不确定性。此外，神农也知道蚩尤的半人半巫身份，这让他更加犹豫。
神农并非轻视巫族，相反，他对巫族充满敬意，毕竟巫族曾是人类最大的帮手。况且，圣父大人与后土娘娘的关系非同一般，圣母娘娘甚至视后土为亲姐妹。不选择蚩尤，正是因为他的暴躁脾气，人类不会接受一个暴力的领袖。
于是，他离开了九黎部落，来到了轩辕所在的有熊部落。这里的人们亲如一家，与九黎截然不同，这让神农颇为满意。他随即寻找轩辕的所在。
在都市中的有熊部落，轩辕已成为部落的首领，他的父亲已功成身退。此刻，轩辕正在办公室处理事务，对他来说，这些事情轻而易举。只需一眼，他就能提出多种解决方案，然后挑选最佳策略解决问题。
神农在此观察了一段时间，总体上非常满意，决定不再隐藏，光明正大地出现在轩辕的门口。
“外面是谁？”轩辕问道。
“呵呵，是我，不知道你是否记得！”神农笑着推门而入。
轩辕循声望去，看见一位慈祥的老者走进房间，让人感到亲切。虽然有些熟悉，但一时想不起在哪里见过。不过，他还是微笑着行礼，礼貌地问：
“老人家您好，不知怎么来到轩辕这里，您又是何人呢？”
神农看着镇定自若且有礼的轩辕，满意地点点头，然后说：“呵呵，我是谁并不重要，我有几个问题想请教轩辕，不知你能否回答。”
“有何问题，请直言。”轩辕说道。
随后，神农询问了许多关于人类社会发展的问题，轩辕都能一一解答，提出的方案十分完善，让神农听后欣喜不已。
待轩辕回答完所有问题，神农大笑出声。
“哈哈，痛快！贤侄真是世间罕见的奇才，难怪能让有熊部落如此强大。”
“老人家过奖了，轩辕只是尽己所能，不值一提。”轩辕摇头道。
“最难能可贵的就是始终尽己所能，你做到了，这足以证明你的非凡。不必过于谦虚。”神农说道。
“哈哈，好吧，多谢老人家夸奖。老人家到现在还不愿透露身份吗？”轩辕笑道。
“现在可以说了，老夫便是烈山氏，神农！”神农笑着说道。
同时，神农也知道，轩辕的师父也是圣父大人钦点的，还是自己师父的妹妹，都是太阴星的主宰。真是缘分啊！
按此算来，自己还是轩辕的师兄。因此，神农自然倾向于轩辕。听到神农报出名字，轩辕大吃一惊，立刻起身行礼。
“有熊部落首领轩辕氏拜见共主神农！”
“好了，起来吧，不必这么气。”
“是。”
轩辕重新坐下，然后问道：“共主怎么会来到我们有熊部落？”
“老夫不仅来了这里，还去了九黎部落，见了他们的首领蚩尤。你们都是我人类的杰出人物，久闻大名。你们出生时都有异象，还记得伏羲圣人和人类三祖的命令吗？寻找天生异象之人，当初我，现在的你和蚩尤都是如此。”神农简单解释。
轩辕点点头，他很小的时候就听父亲提起过此事，每任部落首领都会关注此事。但提到蚩尤，轩辕面色变得严肃。
“九黎蚩尤！我之前也听说过他的名声，是个厉害的角色。”
“确实如此，老夫此行是为寻找人类的接班人。路上见过不少人才，但最终还是觉得你和蚩尤最合适。只是蚩尤性格凶悍，缺乏仁慈，九黎部落又崇尚武力，桀骜不驯。他若成为人类共主，对人类来说是福是祸，难以预料。”神农如此说道。
轩辕听到这里，内心激动。他对神农的认可深感感激，也很兴奋。但谈到蚩尤，他不便发表意见，以免显得落井下石，于是选择了沉默。
神农见轩辕沉默不语，略加思索便明白了他心中的想法。神农笑了笑，不在意地继续说：“离开蚩尤后，老夫来到你这里，轩辕，你很好，仁慈有爱，勇敢有礼，是最适合成为人类共主的人选。”
“我吗？共主要传位给我？”轩辕虽然有所猜测，但仍有些不敢相信地问道。