马邑小镇，写满沧桑。
高满政拜读高祖亲笔之书，感其诚意，遂幡然悔悟，入劝说苑君璋道：我本汉人，奈何屈身异类？不如尽杀突厥戍兵，率众南归。唐天子寄书来此，必定不肯亏负我等。
苑君璋大怒不从，两人不欢而散。
高满政恐被苑君璋谋害，便引本部军夜袭其营，范君璋不备，狼狈逃奔突厥。高满政乃杀苑君璋之子，以及突厥二百名守军，举马邑降唐。
唐高祖得高满政来降甚喜，遂拜其为朔州总管，进封荣国公，令追袭苑君璋。
高满政奉高祖之命出兵，大败苑君璋及突厥吐屯设。
武德六年四月，吐谷浑接连进犯芳州、洮州、岷州等地，芳州刺史房当树逃奔松州（今四川松潘）。唐高祖派岐州刺史柴绍前去救援岷州，柴绍误入埋伏，被敌重重包围。
吐谷浑据高临下，引弓射杀唐军，箭如雨下，情况十分危急。
然而便在此时，柴绍却于阵前好整以暇，派人弹奏琵琶，并令二位女子翩翩起舞。
吐谷浑士兵十分好奇，竟然纷纷停止射箭，只顾观看美女跳舞。柴绍却于此时暗派精锐骑兵，绕到吐谷浑背后突然袭击，由是转败为胜。
武德六年六月，苑君璋与突厥吐屯设侵犯马邑，被高满政击退。
此时刘世让拥兵镇守崞城，突厥两处南侵受阻，遂施离间之计，特遣间谍曹般陁前至长安，谎称刘世让与突厥通谋，要叛变唐朝。
唐高祖一向英明，但此番便信突厥离间之言，命将刘世让召回杀死，籍没全家。
镜头闪回，补叙刘世让其人。
字幕：刘世，字元钦，京兆醴泉人，初任隋朝征仕郎。
唐高祖李渊攻克长安后，刘世让便以其所守湋川（今陕西扶风）归附，李渊命为通议大夫。时有定汧源贼寇唐弼余党侵犯扶风郡，刘世让自请前往平定，为唐朝立下首功。因功授任安定道行军总管，继而奉命率军抵抗西秦霸王薛举。
只因寡不敌众，刘世让不幸战败，与弟刘宝同被薛举俘获。
薛举命将刘世让押至安定城下，教其往上喊话，说秦军已分兵五路，进逼长安城下，以此欺骗城中守将开门投降。
刘世让假作许诺，却往城中昂声高叫：敌兵悉数在此，不足惧也。公等应竭力坚守，以求保全大唐门户！
秦军诸将大怒，因请杀之，薛举敬其节操，终不忍杀。刘世让助弟刘宝逃回，报告敌军虚实，唐高祖大喜，赐其家绢帛千匹。
平定薛举之后，刘世让得以返回，唐高祖命为彭州刺史，不久又任陕东道行军总管，随永安王李孝基讨伐吕崇茂之叛。
一场激战，各路唐军皆都大败，刘世让、唐俭、独孤怀恩等一众唐将皆被敌军俘获。因知独孤怀恩阴谋反叛，刘世让设法逃回，将此要紧信息告诉唐高祖。
当时李渊正渡黄河，准备前往独孤怀恩军营，得此消息大惊，复又大加慰劳：贤卿脱狱而至，岂非天命来救我！卿昔陷于薛举，遣弟暗中逃回报告敌情；今又冒死来报险情，诚是为国以谋，而忘自身安危。
乃封刘世让为弘农郡公，赐庄园一座，田地百亩，钱一百万。其后刘世让因母死丁忧，复职后担任检校并州总管。
窦建德援救王世充时，刘世让率领一万骑兵从黄沙岭出发，袭击洛州。恰逢突厥侵犯唐朝边境，高祖诏令刘世让率军屯驻雁门。
刘世让率八百骑兵快速赶赴雁门，突厥处罗可汗大军先到，刘世让便退保武州。处罗可汗与高开道、苑君璋联合攻打，刘世让拼死以守。
当时鸿胪卿郑元璹被扣突厥，处罗可汗命其劝说刘世让投降。
刘世让厉声斥道：公为汉人，伟烈丈夫，怎能替夷狄作说客耶！
郑元璹惭愧而退。刘世让坚守月余，敌军退却。郑元璹其后回朝，向唐帝详述刘世让坚贞勇敢表现，高祖特加褒奖，赐给良马、金带，并金帛众多。
襄邑王李神符镇守并州，刘世让多有冒犯，因而被削名籍，流放康州。其后未久，唐高祖征召刘世让回朝，咨以边事，命守崞城，至此终死于突厥离间。
闪回结束。刘世让既死，高祖派遣右武侯大将军李高迁北上，协助高满政同守马邑。
苑君璋带万余突厥骑兵来攻马邑，未料李高迁突至，与高满政内外夹攻，范君璋大败。颉利可汗闻报大怒，亲率突厥大军围攻马邑。
李高迁出城迎战，临战时忽然胆怯，竟率部下二千多人趁夜出逃。突厥军半路截杀，大败唐军，李高迁人马损失过半。
颉利可汗乘胜引军猛攻马邑，高满政率兵迎战，有时一日十数战，惨烈异常。
颉利可汗攻城不克，意欲罢战，便遣使往长安，向唐朝求赐婚姻。唐高祖诏准，但以突厥退兵，撤围马邑为和亲条件。
眼见大唐与突厥即将化干戈为玉帛之际，未料隋朝义成公主为报隋炀帝灭国之仇，从中作梗，出面阻止赐婚议和。
义成公主此时在突厥已生活三十余年，先嫁启民可汗，后又陆续改嫁其三子始毕可汗、处罗可汗、颉利可汗。
据突厥习俗，可汗正妻在部族中有绝大威势，且可参与军政大事。义成公主既为四任可汗正妻，在突厥权势尤其高炽。
颉利可汗拗不过义成公主，只得罢议和亲，再行征战。由是联合燕王高开道，请其制作攻城器具，合力围攻马邑。
又过十数日，马邑城中粮食吃尽，高满政只好打算弃城而走。
便在此时，马邑城中却忽生变乱。武德六年十月二十日，唐将右虞侯杜士远于杀死主将高满政，率兵献出马邑城门，投降突厥颉利可汗。
苑君璋进入马邑城内，大加报复，杀死高满政部下三十余人，并其家人妻子，一个不留。
凶信传至长安，唐高祖悲悯良久，为其辍朝一日，复拜其子高玄积为上柱国，命承袭父亲官爵。十月二十五日，颉利可汗与唐朝议和，将马邑归还唐朝。
唐高祖李渊任命秦武通为朔州总管，驻屯马邑。
苑君璋部下都是中原人，厌恶此等内讧不已，又多年来疲于奔命，半数死于征杀，于是大多脱离，转而投奔唐军。
苑君璋恐惧非常，恐再遭内乱，便遣使向唐军主动投诚，请防守北边赎罪。
李高迁报与朝廷，唐高祖允诺，并遣雁门人元普为使，话符前言，送其免死铁券。
未料便在此时，恰遇突厥颉利可汗派人前来招降，苑君璋复又犹豫不决。其子苑孝政谏道：父亲既答应降于唐朝，又要贰于颉利可汗，是自取灭亡也。今粮食殆尽，人心又离，若不及时决断，恐再发生意外变故，儿孝政不忍见此惨祸！
因见父亲不应，随即单骑南奔。苑君璋急使人追回，然后召集众人商议。
恒安人郭子威进言：恒安地势险要，城墙坚固，足以驻军屯兵。且突厥正当强盛无比，主动为我依靠，将军居此以观天下风色可也，何必束手受制于人？
苑君璋赞同其议，遂将唐使元普送到突厥。
颉利可汗感其诚义，送以锦裘羊马，以作慰劳。
苑君璋进驻恒安，筹备再攻马邑，与唐朝对抗到底。部下由此大怨，争投恐吓信于行辕门内，并传语众军：若不早日降唐，必将苑氏父子诛灭。
苑孝政害怕至极，复欲策马出城投降唐朝，却被苑君璋拘禁，不得自由。其后苑君璋每与突厥入寇马邑，进犯太原，使边民吃尽苦头。
镜头转换，按下马邑，复说长安。
突厥频繁骚扰北疆，唐朝常年派兵防御作战，军粮耗费严重，边地人民不胜其荷。
有鉴于此，并州大总管府长史窦静上奏朝廷，力陈形势，请在并州屯田，以节省馈运。许多朝臣认为屯田麻烦，表示反对，窦静据理力争。
最终高祖采纳窦静意见，在并州地区实行屯田。其后每年收入谷物可达数千斛，足支军用。李渊大喜，擢拔窦静为检校并州大总管。
秦王李世民闻说窦静屯田大见成效，亦上疏奏请，在并州境内推广经验，增置屯田。
武德六年六月，瓜州（今甘肃酒泉）总管贺若怀广率部到达沙州（敦煌西），正遇沙州人张护、李通起兵反唐。贺若怀广率随从数百人退保子城，被张护等重重围困。
凉州总管杨恭仁闻报，派兵前去援救，却被张护等人打败。张护进围子城，杀死贺若怀广，拥立汝州别驾窦伏明为主，复率兵围攻瓜州。
瓜州长史赵孝伦组织人马奋力以抗，将其击退，并乘胜反攻沙州。
是年九月，窦伏明以沙州降唐。此为唐初一路反贼，不属隋末反王烟尘，故此不曾录于正史，后世大都不传其名，按下不提。
此后不久，唐廷派安抚使李大亮前往洪州，镇压张善安所部盗匪。
李大亮引军来至洪州，隔赣水布阵，与张善安遥相对话。因见其意动，遂单骑过河，到达张善安兵营，与其携手揽腕共语，以示彼此无猜。
武德六年十二月，张善安只率数十名亲兵，到李大亮营中回访。唐军将张善安亲兵挡在门外，只请其一人独进。张善安兀自不疑，坦然直入中军。
李大亮设宴以待，就说往年之事，欢若平生。
酒过三巡，张善安说道：善安当初既然降唐，便无反叛之意。怎奈被部下将士所误，重新沦落绿林，悔之莫及。今欲率部归降，又恐天子不能免罪。
李大亮说道：张总管既有归降之意，则与我便是一家人也。弟必于帝前全力遮护，以全家性命担保贤兄无罪。
张善安称谢不已，然而神色间毕竟不愉，似怀隐忧。
李大亮恐生反复，便生一计，暗遣心腹出帐，对张善安随从道：汝等还不速逃，更待何时？张善安因与我家元帅口角相争，今被拘帐中，既将开刀问斩矣！
众随从闻之，急上马回归大营，报说主将被李大亮扣留。诸将大愤，便皆争嚷，欲集全军出动，准备渡河攻打唐营，解救张善安。
便在此时，李大亮使者忽至，宣布张善安手书：我已重新归附唐朝，恐公等不从，故不返矣，你诸将去留自便。
众将欲待不信，却见果是主将笔迹。原来是李大亮趁张善安酒醉之时，诱其所书。众将不由大哗，皆都痛骂：好个张总管！只图自己荣华富贵，不惜出卖兄弟，去讨好别人。如此薄情寡义，我等何必腼面相随，不如散伙也罢。
随即各引本部人马，溃散而去。
此时李大亮便趁张善安醉卧帐兵，派将出兵追击，俘虏其部众大半，余者逃入山林。
张善安直到酒醒，方知部众已经离散，不由大恨李大亮使用诈计，但已后悔无及。
李大亮由是凯旋班师，将张善安押送长安，来见唐主李渊。张善安甘心认罪，并声称自与辅公祏并无来往，唐高祖李渊信以为实，遂赦免其罪，并优厚相待。
及至辅公祏败亡，唐军缴获张善安与辅公祏往来信件，报予天子。由是铁证如山，张善安无辞可辩，遂被高祖命斩于长安市衢。
张善安部众不多，但纵横淮南多年，且曾诛杀周法明，亦属一路诸侯，至此谢幕。
武德六年末，白简羌、白狗羌各遣使者到唐朝入贡，求为附庸。
诸羌风俗大致与党项相同，原来曾依附吐谷浑或党项。白简羌有精兵一万多人，皆都勇猛善战；白狗羌只有骑兵千人。
武德七年正月，唐朝便在白简羌、白狗羌之地，设置维州（今四川理县北）、恭州（今四川小金川西），派遣太守前往管理。并设州刺史，募兵训练，以守其土。
同年二月，高丽王建武亦派使臣来唐，并请唐天子颁赐历法。唐高祖册封建武为辽东郡王；百济王扶余璋为带方郡王，新罗王金真平为乐浪郡王。朝鲜半岛由此附唐。
此时黄河南北、江淮上下诸路反王诸侯俱灭，北方割据势力只余高开道。
因见唐朝势力日益强大，本有投降之意，但自知有反覆之罪，最后决定效仿苑君璋，凭恃突厥以做后盾，不再作降唐之想。
字幕：高开道，渤海蓨县（今河北景县）人，出身盐户，矫捷勇武，能追及奔马。
隋末格谦发动河间起义，自称燕王，拥众十万，是为十八家反王之一。高开道投奔，并不被格谦所看重。