大业五年，炀帝至燕支山，北胡麴伯雅、吐屯设等二十七国皆出迎接。
炀帝大喜，乃置西海（青海湖西岸）、河源（青海湖南境）、鄯善（罗布泊西南）、且末（今新疆且末）四郡，调发戍卒，大兴屯田，以卫西域商路。
其后未久，隋炀帝东征高句丽，复召柳謇之为检校燕郡事，供应东征大军粮秣后勤。东征不利班师燕郡，因迁怒柳謇之，以供应不周为罪，将其发配戍守岭南。
柳謇之最终死在洭口，年止于六十岁。
为保障巡游及征伐之资，隋帝命民部侍郎裴蕴阅实全国户口，不得有违匿不实之处。
裴蕴曾为刺史，深知民间户籍脱漏甚多，因此奏令貌阅。结果只在大业五年一岁之中，便检出四十四万三千丁，六十四万一千五百口。
此时隋朝共有一百九十郡，一千二百五十五县，八百九十万余户。疆域东西九千三百里，南北一万四千八百一十五里，是隋朝极盛时代。
便当此时，突厥启民可汗病卒，其子及群臣发哀报至长安。隋炀帝大为悲悯，为之废朝三日，诏命启民长子咄吉继立汗位，史称始毕可立。
始毕请以庶母义成公主为妻，隋帝下诏，准依其俗。
画外音：启民可汗复姓阿史那，名染干，阴山突厥族人，东突厥可汗沙钵略之子也。自开皇十九年降隋，对突厥统一于隋，做出积极且重要贡献，有大功于华夏文明。
公元610年，隋大业六年。
隋炀帝欲东巡会稽，遂命开掘江南运河，凿通镇江至杭州段，广十余丈，使可通龙舟，并在沿岸设置驿宫、草顿之所，长达八百余里。
因见百官皆服裤褶，军旅不便，遂下诏曰：从驾涉远者，文武官皆戎衣，五品以上通著紫袍，六品以下兼用绯绿。胥史以青，庶人以白，屠商以皂，士卒以黄。
为炫耀中国富足，复诏命西域各族使者、商人，于本年齐集洛阳。命从正月十五夜开始，在天津街开设盛大百戏场，给西域人演奏百戏。
戏场周围五千步，有一万八千余人奏乐，声闻数里，灯光照耀如同白昼。还勒令将洛阳城内外树木用帛缠饰，市人穿上华丽服装，甚至卖菜摆摊，也用龙须席铺地。
西域商人若经饭馆门前，主人须盛情邀请，醉饱出门，不取分文。并欺骗客人说：中国富足，饭店酒食照例不要钱。
胡商稍黠者便问：中国也有衣不蔽体者，何不将缠树缯帛，以给穷人为衣？
国人张口结舌，无言以答。
正月初一，天色未明。东都建国门忽现数十人，皆身穿白衣，头戴素冠，焚香持花，自称弥勒佛。监门侍卫皆跪地叩头，便被白衣人夺取武器，图谋起事。
齐王杨暕恰遇此事，便命随从擒拿，将数十人全部斩首，随即展开搜捕，连坐者千余家。
是年炀帝命朱宽招抚流求，流求不从。天子大怒，遂派虎贲郎将陈棱及朝请大夫张镇周为将，率水军从义安出海，经高华屿诸岛，到达流求。
流求人初见船舰，尚且以为是大陆商旅，多来军中，请求贸易。陈棱尽俘其民，率兵登岸。流求王渴刺兜派兵拒战，隋军乃占领流求都城，将渴剌兜斩首，俘获一万七千人。
陈棱、张镇周等班师，至京献俘。炀帝重奖，颁赐百官。
前御史大夫张衡督建楼烦城有功，隋炀帝遂复加起用，命其督役江都行宫。江都郡丞王世充诬奏张衡频减行宫用具，炀帝于是发怒，命将张衡锁诣江都，除名为民，放还田里。
是年三月，帝命王世充替代张衡，以领江都宫监。
字幕：王世充，本姓支，字行满，西域胡人，幼时跟从其母改嫁新丰王氏，因从王姓。性狡诈、有口才，广读书籍，喜好兵法，并精通律令。
王世充善于察言观色，炀帝到江都时皆阿谀奉承，雕饰池台，奉献珍物，故此得宠。
除王世充外，炀帝更喜裴矩，因而赞道：裴矩大识朕意，凡所陈奏，皆朕之成算，未发之顷，矩辄以闻；自非奉国尽心，孰能若是！
更有右翊卫大将军宇文述、内史侍郎虞世基、御史大夫裴蕴、光禄大夫郭衍等，皆以谄谀得宠。宇文述善于供奉，帝身侧侍卫咸取其为榜样。
郭衍知帝好游乐，便尝劝天子五日一朝即可。炀帝以其忠心耿耿，对群臣说道：满朝文武之中唯有郭衍，心与朕同。
画外音：杨广为帝，临朝凝重，发言降诏，辞义可观。而内好声色，在两都及各地巡游之际，常以僧、尼、道士、女官自随，谓之四道场。每日于苑中林亭间盛陈酒馔，敕燕王与梁公萧钜、及高祖嫔御为一席，僧、尼、道士、女官为一席，自与诸宠姬为一席，略相连接。罢朝即从宴饮，更相劝侑，酒酣淆乱，靡所不至，以是为常。杨氏妇女之美者，往往进御。出入宫掖，不限门禁，至于妃嫔、公主皆有丑声，帝亦不加问罪。
夏六月，甲寅日，天子下诏，规定江都太守品级与京尹相同。
大业七年春二月己未日，隋炀帝升钓台，临杨子津，大宴百僚。六日之后，自江都行幸涿郡，御龙舟渡河，入永济渠，诏攻高丽。
乃命元弘嗣往东莱海口造船三百艘，官吏督役，昼夜赶工。又征全国各地水陆兵甲，不论远近，限期会集涿郡。
又发江淮以南水手万人，弩手三万人，岭南排镩手三万人，全部奔赴涿郡。又令河南、淮南、江南造戎车五万乘，更征山东、河南民夫供应军需，运黎阳及洛口诸仓粮米。
隋炀帝调兵征粮，举国就役，致使耕稼失时，田畴多荒，谷价踊贵，斗直数百钱。
幽州总管元弘嗣往东莱海口造船，官吏督役严苛。造船匠人昼夜立于水中，略不敢息，自腰部以下皆生蛆，死者什之三四。
夏四月，庚午，天子车驾至涿郡临朔宫，文武从官九品以上，并令给宅安置。
秋七月，发江淮以南民夫及船，运黎阳及洛口诸仓米，并载兵甲及攻取之具至涿郡。役人填咽于道，昼夜不绝，死者相枕，臭秽盈路，天下骚动。
冬十月，乙卯，底柱崩，偃河逆流数十里。
自是所在群盗蜂起，不可胜数，徒众多者至万，攻陷城邑。
山东因是进攻高丽军事基地，故徭役最重，加以水旱灾荒不断，因此农民不堪苦役，就此爆发起义。
大业七年，山东邹平人王薄率众聚义，于长白山（今山东章丘、邹平）起兵反隋。
王薄出身铁匠之家，自称知世郎，以抗朝廷征役为名，于长白山雕窝峪聚众起义，自作歌曰：要抗兵，要抗选，家家要把铁器敛。敛起铁来做成枪，昏君脏官杀个光。
歌谣迅速传遍长白山区，旬日之间，参加起义人数增至万余。
王薄见其歌谣威力奇大，复作《无向辽东浪死歌》。歌辞道是：
长白山前知世郎，纯着红罗锦背裆。长矛侵天半，轮刀耀日光。上山吃獐鹿，下山吃牛羊。忽闻官军至，提刀向前荡。譬如辽东死，斩头何所伤！莫向辽东去，迢迢去路长。老亲倚闾望，少妇守空房。有田不得耕，有事谁相将。一去不知何日返，日上龙堆忆故乡。莫向辽东去，从来行路难。长河渡无舟，高山接云端。清霜衣苦薄，大雪骨欲剜。日落寒山行不息，荫冰卧雨摧心肝。莫向辽东去，夷兵似虎豺。长剑碎我身，利镞穿我腮。性命只须臾，节侠谁悲哀。功成大将受上赏，我独何为死蒿莱！
山东之民为避兵役，闻歌多归附王薄。歌谣流传之处，山东各地并起反叛。
平原人刘霸道，是为豆子航（滨州）当地豪强，累世仕宦，赀产富厚，且喜游侠，家中食客常有数百人众。由是率民起义，依豆子航为根据地，负海带河，据依险阻，以抗征兵。起义者聚其周围，迅速便至十余万人，号称“阿舅军”。
又有清河漳南（今山东武城）人孙安祖，家为大水漂没，妻子饿死；县令又逼服兵役，孙安祖悲愤交加，乃刺杀县令，投奔好友窦建德家。
字幕：窦建德，贝州漳南县（故城）人，轻财好义，轻死重诺。
曾有同乡遭父母之丧，家境贫寒无力安葬，当时窦建德正在耕田，立即放下农活回家，搜敛家中财物，送去助理丧事，深受乡亲称赞。先曾当过里长，因犯法出逃，后遇朝廷大赦始还。父亲去世之时，送葬者一千多人，凡有人送礼，一概辞谢不受。
时逢朝廷招兵征讨高丽，郡里委任窦建德为二百人长。
窦建德闻说孙安祖杀死县令来投，二话不说，便予收留，藏匿家中。
孙安祖献计：文帝在位时，天下富裕兴旺，以百万人马征讨辽东，尚被高丽打败。今水灾频仍，百姓贫困，皇帝不恤民情，还要亲征辽东，是取败之道也。况往年西征，国家元气未复，百姓疲困；今又出兵，必酿动乱。大丈夫只要不死，就该建功立业，现正当其时也。
窦建德鼓掌笑道：俗语云英雄所见略同，真是一点不假。今县境内有高鸡泊，方圆数百里，湖沼中蒲草深密，可藏数万兵马。若以抢劫为生，亦足够生活积蓄；借以聚集人马，待时局动荡，必可为惊天动地大事也。
乃招集数百人众，使孙安祖带领进入高鸡泊内，自称将军。
又有鄃县人张金称，也邀集上百人众起事，在黄河险要水域活动。又有蓨县人高士达兴兵造反，招集一千余人，在清河郡一带杀官造反。
当时各股盗匪沿路屠杀抢劫百姓，焚烧房屋，惟独不到窦建德家乡骚扰。郡县官府料定窦建德必与盗匪勾结，遂捕其家属，不论老少，一并杀之。
窦建德当时在外，闻说全家被杀，遂率两百族人逃跑，投靠高士达。
高士达自称东海公，命窦建德为司兵。后孙安祖被张金称所杀，数千部众皆投窦建德。
又有东郡韦城（今河南滑县）人翟让，亦于此时率众起兵反隋。
翟让为人勇敢，颇有胆略，初任东郡法曹，触法当斩，为狱吏救脱，遂于瓦岗（今滑县南）起义，与单雄信、徐世勣依据瓦岗为寨，众至万余，部下多为渔猎好手，善使长枪。
单雄信乃曹州济阴县（今山东菏泽曹县）人，骁勇矫捷，善用马槊，号称“飞将”。交好同郡徐世勣，与其结为兄弟，誓同生死。
徐世勣后改称为李世勣，又名李勣，字懋功，出身高平北祖上房徐氏，曹州离狐（今菏泽东明县）人，迁居到滑州卫南县（今河南浚县）。徐世勣本是富豪之家，史称其家多僮仆，积栗数千钟。其父徐盖乐善好施，救济贫苦，不管关系亲疏。
当山东大乱之时，徐世勣只有十七岁，因劝说翟让：我等占据瓦岗，皆乃乡里乡亲，不宜侵扰。宋、郑两州地近御河，商旅众多，于彼处劫掠官私钱物，岂不方便。
翟让称善，于是在运河上劫取财物。不久兵威大振，聚有徒众万余人。
是时山东群雄并起，告急文书如同雪片报至京城。
隋炀帝尚且不以为意，又派裴矩与处罗可汗之母向氏到玉门关晋昌城，劝说处罗入朝。处罗既奉母命，到涿郡临朔宫朝见。
炀帝待以殊礼，设宴款待，将其部众分置于会宁（今陕西靖边）、楼烦（今山西雁门关北）。处罗自带五百骑，常从炀帝巡游。
杨广复赐其号为曷婆那可汗，赏赐甚厚，又以信义公主许配为妻。
西突厥迭经内争，力量大大削弱，已经不能与隋朝抗衡，或为患边境。长孙晟当初所献“首尾猜嫌，腹心离阻”战略目的，就此达成。
大业八年正月，炀帝下诏誓师，水陆并发，进攻高丽。陆路又分左右两路各十二军，共一百一十三万余人，号称二百万，馈运者倍之。
炀帝亲授节度，下达诏命：左十二军分别兵出镂方、长岑、溟海、盖马、建安、南苏、辽东、玄菟、扶馀、朝鲜、沃沮、乐浪诸道；右十二军分别兵出黏蝉、含资、浑弥、临屯、候城、提奚、蹋顿、肃慎、碣石、东施、带方、襄平诸道，然后合兵进击平壤。
每军大将、亚将各一人；骑兵四十队，百人为队，十队为团；步兵八十队，分为四团。辎重散兵，亦为四团。日遣一军，相去四十里，连营渐进，共四十日发完，首尾相继，鼓角相闻，旌旗纵亘九百六十里。
御营复合十二卫、三台、五省、九寺，分隶内、外、前、后、左、右六军，随后出发，横亘八十余里。水路军由右翊卫大将军来护儿总帅，出东莱浮海前进，船舰相接数百里。
出师之盛，可谓空前。暮春三月，造浮桥以渡辽水。高丽王率师来迎，隋朝诸军相继登岸，大战于东岸，高丽兵大败，死者万计。隋军乘胜进围辽东城，炀帝后至，诏赦天下，命刑部尚书卫文升、尚书右丞刘士龙安抚辽左之民，免税十年，建置郡县。
开战之前，隋炀帝反复告诫诸将：凡军事进止，皆须奏闻待报，毋得专擅。