按下秦国，再说东晋。
晋孝武帝设朝，度支令上奏：自我朝隆和元年，哀帝为笼络江东大族，下诏减轻田租，规定亩税二升。因天下连年大收，府库亦致充盈。近岁江南丰稔，为示天子威德，请除度田收租之制。可规定王公以下，每人交税米三斛，即可免除本人劳役，臣启圣裁。
孝武帝诏准行之。
此令一行，江南之民皆归附大族之家避役，则江东大族势巨，朝廷不复能制。
另有司请奏，为防秦军南下掳掠，请移淮北之民于淮南，孝武帝亦准其奏。
晋太元二年七月，朝廷以尚书仆射谢安迁为司徒，谢安不愿失去实权，故作谦让而不拜受。于是孝武帝下诏朝议，复给谢安另加侍中，都督扬、豫、徐、兖、青五州诸军事，谢安方才受之。因尽迁淮北之民于淮南，便罢徐州刺史，诏命桓冲回师移镇上明。
是年同月，晋征西大将军桓豁病卒。
朝廷乃以桓冲都督江、荆、梁、益、宁、交、广七州诸军事、兼领荆州刺史，并以桓冲子桓嗣为江州刺史。
桓冲到镇，以前秦势力强大，将荆州治所从江北江陵移至江南上明。使冠军将军刘波镇守江陵，谘议参军杨亮镇守江夏，以阻扼前秦南侵。
太元二年十二月，王彪之卒，享年七十三岁。
淮北军民既已南迁，有近臣上疏奏帝，说秦国大将邓羌取汉中、西蜀诸郡，且屡遣兵袭扰晋境。孝武帝见朝中再无大将，心甚忧虑，遂向朝中诸臣求计。
群臣奏道：请陛下降诏，求文武良将具有才略者，命各郡举荐入朝，委以重任，使其镇御北方，则江南安宁。
孝武帝从之，于是颁诏天下，求荐文武良将。
谢安出班奏道：臣举一人，有万夫不当之勇，鬼神不测之谋，若以其为将，镇守北边，则秦军必不敢正觑我江南。
孝武帝：不知卿之所举，究系何人？
谢安：有道是举贤不避其亲。此人乃臣兄谢奕之子谢玄，字幼度。先与郗超同为丞相桓温参军，桓温多用其智，屡建大功。今桓温既死，其与郗超皆归还朝廷，供职班中。若使其总镇江北，管取边界安宁。
孝武帝准其奏请，于是召谢玄上殿，慰抚道：今秦兵节次犯境，卿叔父谢安荐卿有文武之才，朕纳其荐，拜卿为建武将军，监江北诸军事，总领沿江诸镇，屯守北岸。其责重于泰山，非同小可，惟贤卿用心调度，勿负朕望。
谢玄奏谢：臣本驽钝，不足以驰骋千里。今蒙陛下破格擢用，敢不尽力！
于是领职受印，辞帝下殿而出。谢安叔侄俱各受封重职，恼了中书郎郗超，愤然不悦。
郗超以其父郗愔乃是名公郗鉴之子，位遇应在谢安之上，但一直处于闲职，而谢安却能掌握朝政，对此早就愤恨不平。今闻其从侄谢玄又掌兵权，更增忿闷，遂俨然成疾。
好友前来探病，问道：今谢公举其侄领兵，公谓谢玄不能胜其任乎？
郗超虽与谢玄不和，但仍客观答道：以谢安之明，乃能违众举亲。以谢玄之才，复定能成功，不负所举。我与谢玄曾在桓丞相军府共事，见其用人能各尽其才，即使履屐之间小事，亦能使人得其所任。以此推断，故知其定能建立功勋。
好友闻此，喟叹而别。
郗超因守母孝而致仕在家，后孝服期满，朝廷起复其为散骑常侍，后又授为宣威将军、临海太守。郗超因所授官职位于谢玄之下，故称病而拒不接受。
太元二年十二月，郗超郁郁而终，年仅四十二岁。
郗超既死，兵权皆归谢氏。谢玄奉诏离京出镇广陵，招募骁勇之士，以充帐中将佐。
刘牢之、何谦、诸葛侃、高衡、刘轨、田洛、孙无终等响应招募，各因勇猛惯战或长臂善射而被选中。
谢玄任命刘牢之为参军，率精锐部队以作前锋，号称“北府兵”，皆使鲜甲怒马，拣选令敌人望而生畏者充任之。
字幕：刘牢之，字道坚，彭城郡人，雁门太守刘羲之孙，征虏将军刘建之子。
因其面色紫赤，须目异于常人，性格深沉刚毅，为人足智多谋，故此颇得谢玄厚爱。于是谢玄令刘牢之等在广陵训练北府兵，用以待时北征。
字幕：戊寅，晋太元三年、秦建元十四年。
四月初夏，秦王苻坚筹备已毕，举发全国之兵南征。以长乐公苻丕为征南大将军，率将军苟苌、石越、慕容垂等率步骑七万，进攻东晋重镇襄阳。
晋荆州刺史桓冲拥众七万据守上明，因惧怕秦兵强盛，竟不派兵救援。征西大将军桓豁表荐兖州刺史朱序，为使持节、监沔中诸军事、南中郎将、梁州刺史，前往镇守襄阳。
朝廷准奏，发诏令朱序引领本部军马，兼程前往襄阳上任。
襄阳百姓闻桓氏手握大军不来，却派兖州刺史前来坐镇，不由全城大惧，各欲弃城南逃。城中守将李伯护等亦各惊恐，进退失措。
刚欲商议举城降秦之时，新任梁州刺史朱序引部兵已至，李伯护逃走不及。
朱序从容登堂升帐，召集诸将道：秦皆步骑，并无舟辑，皆不习水战，焉能跨江攻我？不足为虞，诸公勿忧。
于是下令收拾战具，加固城墙，商议固守之计。
正计议间，突闻秦将石越率兵五千浮渡汉水而来，直至城下。
朱序闻报秦军兵临城外，亦感惊慌，便命百姓一起上城，固守中城。
石越率兵恃勇而来，先攻破外罗城，克其外郭，并夺获大船百余艘，以渡其余军。及至后面苻丕兵到，便督诸将来攻中城。
朱序母韩氏听说秦军到达，亲率府中婢女登城，察看城防情况。
行至城墙西北角，见有崩塌之处，以为不够坚固，于是亲率百余婢女及城中成年女子百多人，担土运石，更筑新城于城墙之内，斜筑城墙二十余丈。
秦军来到，西北角果遭攻破。朱序遂率兵众移到新城防守，秦军攻城不果，大损其众而还，兵退三十里下寨。襄阳人感激韩氏之德，遂称其新筑之城墙为夫人城。
苻丕败了一阵，复相持旬日，见军中粮草将要用完，乃与诸将商议，欲急攻襄阳城。
将军苟苌献计：今我众十倍于敌，但稍迁汉沔之民于许洛，塞其运粮之道，绝其援兵，便譬如网中之禽，何患不获？而必至多杀将士，急求其功哉？
苻丕听之，遂从其议。此时慕容垂已拔南阳，擒执南阳太守郑裔，与苻丕会兵于襄阳城下。苻丕大喜，令排宴相贺，并遣使献捷报于秦王。
苻坚闻报攻拔南阳，大喜若狂，遂大宴群臣，命以极醉为限，并令赵整作《酒歌》。
歌成，赵整宣读其文道：地列酒泉，天垂酒池；杜康妙识，夷狄先知。纣丧殷邦，桀倾夏国；由此言之，前危后则。
苻坚闻言警醒，遂以为酒戒，此后再宴群臣，尽礼稍饮而已。
南阳既陷，于是朱序固守襄阳，秦晋两军相持半年有余，展开拉锯之战，互有胜负，秦军攻城不下。直到十二月年终，苻丕未能攻下襄阳。
秦王苻坚遣人责备苻丕，并赐剑限令来春拿下襄阳，不然则以此剑自刎。
苻丕惶恐，下令诸军努力攻城，被朱序以檑木石炮打下，复又败退。
苻坚欲亲引大军来攻襄阳，阳平公苻融谏止：陛下既欲取江南，平灭晋室，固当博谋众虑，不可仓猝为之。若是止取襄阳一城，又岂足亲劳大驾乎！未有动天下之众而为一城者，此所谓隋珠弹雀之意也。
苻坚终纳其谏，遂乃止行。
谢安闻说襄阳被围危急，便请天子下诏，驰令驻江陵冠军将军刘波，率众八千北进襄阳，前往救援朱序。
刘波奉诏出兵，因此前随桓温北伐时屡败于秦，知道氐人向来凶悍，此时不免畏敌如虎，引军逡巡于途，日行三二十里，不敢驰突北进。
建元十五年二月，襄阳战事正酣，毫无节日详和气象。
襄阳都护李伯护恐城破后玉石俱焚，遂密遣其子坠城以出，私通秦军，请为内应。
苻丕与李伯护里应外合，由此攻破襄阳城。秦军生俘朱序，将其送至长安。
秦王以朱序能守臣节不渝，反拜为度支尚书；复以李伯护不忠，将其斩首。以中垒将军梁成为荆州刺史，礼而用之，配兵一万，使其镇守襄阳。
李伯护临刑流涕不堪，至此恨不当初。
此时慕容越攻拔顺阳，执太守丁穆，亦押送长安，请秦王发落。
苻坚敬其忠君守城不降，欲封其官，丁穆固辞不受，宁愿受戮。苻坚赞叹不已，终于遣而不杀，任其自去。
晋孝武帝闻报襄阳已失，遂以谢安为宰相，使退秦兵。
谢安闻报诸处失利，朝中众心危惧，于是每镇之以静，不露忧急之色。其为政期间但举大纲，不为小察，时人皆以当年王导相比，谓以“王谢”。
而若谓其文雅，尤比王导更有过之。
秦王苻坚只顾南下伐晋，不防后院起火，四处危机已起。
晋太武三年，先有巴西赵保据凉州而反，自称巴郡太守；十月又有豫州刺史北海公苻重据洛阳谋反，长史吕光遣人至长安告发。
秦王遂命吕光逮捕苻重，押送长安，免去豫州刺史，保留北海公爵位，遣返故里。
字幕：晋太元四年、秦建元十五年。
秦梁州刺史韦钟在西城包围晋魏兴太守吉挹，晋右将军毛虎生率众三万进攻巴中以救。前锋都护赵福至巴西，被秦将张绍击败，损折七千余人，毛虎生退屯巴东。
蜀人李乌聚众两万围攻成都，响应毛虎生，被苻坚遣破虏将军吕光讨灭。
四月，秦将韦钟攻克魏兴，吉挹自杀未遂，为秦军俘获，终绝食而死。
晋孝武帝下诏，赠谥吉挹为荆州刺史。并以北境战事迭起，年成不佳，命将皇室供御从俭，皇族供给和百官廪俸减半，其他赋役费用如不属军国需要，皆应停省。
七月，秦兖州刺史彭超上书秦王：臣请率军出击彭城，擒沛郡太守戴逯。若得彭城，便可趁秋冬水浅长驱大进，以取扬州。
苻坚壮其武勇，便即准奏，诏命彭超为都督东讨诸军事，大举南征。
彭超奉秦王诏命，尽率青、兖二州之军启行，水陆并进，往攻彭城，八月合围。
秦王苻坚为保必胜，复使大将俱难率步寇略淮阴、盱眙，侧应彭超，牵制晋军右翼。
晋孝武帝闻报大惊，急命右将军毛虎生率众出京，往镇姑孰以御俱难；复命谢玄率本部北府兵将，急驰往救彭城。
谢玄领命，即率万余人乘船北上，进兵泗口。
扎营已毕，欲遣使进城报与太守戴逯，令内外合兵夹击，却因敌军重重围困，信息难通，于是心怀重忧，苦思其计而不可得。
部将田泓猜知主帅之意，主动请缨：将军无非欲使人进彭城报与太守戴公，令其合兵夹击，而不得其使。某自幼生长于太湖边上，水性极佳，愿请涉水潜行而往。
谢玄：将军虽然壮勇，惟恐失陷于敌，反泄我军机密。
田泓：将军放心，某定不辱使命，将信息达于戴使君。若不能达，请斩我首。
谢玄许之，酌酒三杯，为壮行色。田泓潜至水边，不料果被秦军巡哨所获，押至大营。
彭超令搜田泓身上，最终搜出谢玄密信。遂令释其缚，将酒食待之，并以金帛相赐，告谓田泓：公若肯降我秦国，富贵不可限量。若执意不肯，则目下尸首两分。
田泓因自己使命未达，于是佯作投降，说道：某既为将军所获，如何不降？但不知有何差遣，定赴汤蹈火，在所不辞。
彭超大喜，告之以计：你还去彭城，只对戴逯言讲晋军已被我所败，逃回建康去了，只送此信，便是莫大之功。
田泓伪许之，于是在秦卒监押下至彭城门外，对城上叫道：天子令谢玄将军引军来救，不日便到，使君勉而待之，至期里外合击，必获大胜。
秦兵在身后跟随，听田泓如此传话，不由大怒，即引弓将其射杀于城下。
谢玄闻报田泓冒死，已与彭城守将戴逯传递消息，不由感动泪下。
于是设计，吩咐部将杨欲：彭超大军虽围彭城，但粮草尽在留城。我与将军精兵一万去攻留城，劫夺秦军粮草。只要引得彭超回救，不论是否劫获粮草，皆是将军大功。
杨欲奉令，引军大张旗帜，击鼓吹角而去。
彭超闻之，只得撤却彭城之围，引军还奔留城，以保护辎重。
至此田泓以一身之死，救了彭城阖城军民性命，徐州之民无不感念其德。戴逯即率城中百姓及士兵，弃城而走，到泗口来见谢玄。
谢玄遂救了戴逯及彭城军民，引领全军以还。
彭超至留城扑空，知道中计。遂复据彭城，留部将徐褒镇守，以后军将军俱难、洛州刺史邵保为先锋，率步骑数万向东，攻下淮阴、盱眙。
建元十五年五月，彭超、俱难集中步骑六万，复围攻东晋幽州刺史田洛于三阿。
三阿距重镇广陵只有百里，晋帝闻报被秦军被困，急令谢安立即沿江布防。谢安遣从弟征虏将军谢石统率舟师屯兵涂中，复遣兖州刺史谢玄率兵二万，自广陵往救三阿。
彭超、俱难闻晋军远来，料其兵必然疲惫，于是不待传餐就食，便率部众前来迎战。
谢玄兵虽远来，但方饱食，于是勇力向前冲突，彭超、俱难等便即大败，只得引残军退保盱眙，三阿之围遂解。
六月七日，谢玄与田洛率众五万进攻盱眙，又败秦军，连克盱眙、淮阴。
邵保战死，俱难等退兵淮北。
谢玄犒赏三军，激励众将，扬声说道：秦军兵穷势寡，卒无斗志，我宜疾速进兵，若得一军乘潮夺其上游，则彼军自走。不知哪位将军敢当此重任？
部将何谦奋勇出列请令：小将愿往。
谢玄壮之，于是遣何谦率舰艇二百，乘潮而上，夜焚淮桥。
俱难、彭超见淮桥已毁，恐后难退，只得向淮北败逃。谢玄、何谦与三阿守将田洛奋力追击，与秦军战于君川，遂大破秦军，杀伤过半。彭超、俱难弃军而逃，仅以身免。
谢玄还军于广陵，朝廷进为冠军将军，加领徐州刺史。
苻坚见彭超、俱难弃军逃回，遂下彭超于廷尉，令其自杀，俱难亦削爵为民。遂以毛当为徐州刺史，镇守彭城；王盛为南兖州刺史，镇守陆湖；王显为扬州刺史，镇守下邳。
秦晋淮上战事就此告一段落，复相持胶着于徐州以南、淮水以北。
西元三八零年，庚辰，东晋太元五年，前秦建元十六年。
是年正月，晋孝武帝始奉行佛法，在殿内设立供讲习佛经精舍，请沙门居住、讲经。尚书左丞王雅以为秦军临江近境，帝应勤于军政，上表劝谏，孝武帝不从。
秦王苻坚起用苻重，任为镇北大将军，镇守蓟城。征北将军、幽州刺史唐公苻洛自恃灭代有功，向苻坚求开府仪同三司，苻坚不准，苻洛因而怨愤，便与苻重联络，意欲反叛。
三月，苻坚以苻洛为都督益、宁、西南夷诸军事、征南大将军、益州牧。
苻洛以为此乃阴谋，遂听从幽州治中平规建议，起兵反秦，自称大将军、大都督、秦王，并分遣使者向鲜卑、乌桓、高句丽等地征兵，另派兵三万，助北海公苻重镇守蓟城。
四月，苻洛欲进攻长安，苻坚派左将军窦冲与步兵校尉吕光，率步骑四万讨伐。
窦冲等遂与苻洛战于中山，苻洛大败被擒，送至长安；北海公苻重因以蓟州兵助苻洛，便被吕光斩杀。
苻坚又遣屯骑校尉石越率兵渡海攻占和龙，斩幽州留守平规，由此苻洛之乱遂平。但苻坚复又大发宽容之心，不忍诛杀苻洛，只将其发配到西海郡而已。
当时氐族繁衍迅猛，秦王苻坚以其为忧。
于是下诏，将居于三原、武都等地氐族十五万户分散，使苻氏宗亲分别统领，使居于关陇及河西、塞北、雍凉、中原各方镇。
以征东大将军苻丕领三千户，仇池氐酋射声校尉杨膺为征东左司马、九嵕氐猷长水校尉齐午为右司马，各领一千五百户。
又给河州刺史毛兴、并州刺史王腾各配三千氐户；豫州牧、来原公苻晖及雍州刺史、钜鹿公苻睿各配三千二百氐户。
部族迁徙之际，苻坚亲送苻丕等至灞上，诸氐告别时皆失声痛哭。
近臣赵整谓此乃是秦国败亡之兆，但不敢述以直言，乃编歌谣谏阻：远徙种人留鲜卑，一旦缓急当语谁？
苻坚明其歌谣用意，但笑而不纳。
画外音：苻坚只此一纸分散迁徙族人诏命，实乃是自谫羽翼之举，后患深重。因徙诸氐族人于边远方镇，将鲜卑等异族留在中原腹地，便为淝水大败之后，境内各羌、鲜卑等族乘机复国伏笔，以致国土分崩离析，不复可制。倘若王猛在世，必不使其如此。
当年十月，东晋九真太守李逊起兵反叛。
十二月，晋设置东豫州，命毛当为刺史，镇守许昌，以抵御前秦。次年七月，交趾太守杜瑗引兵斩杀李逊，平息叛乱。
是年高僧慧远挂锡寒溪，于吴王避暑宫故基建寺，倡举净土宗。因晋孝武帝及秦王极力提倡，并身体力行，于此时起中国西北部及江南之地大多数人都信佛，乃渐为国教，与儒家分庭抗礼，其法律观则与儒、法、道三家截然不同。
秦建元十八年，秦王苻坚兄苻法之子东海公苻阳不愤其父之死，便与故丞相王猛之子王皮、朝臣周鸠三人谋反，却被密探侦知，报与秦王。
苻坚令司隶校尉领禁兵三百围府，将三人尽皆擒拿，缚于殿中阶下。
秦王怒问苻阳：你乃吾之亲侄，我有何待你不到之处，因要造反！
苻阳答道：并无他故，只因我父无辜被诛。父母之仇不共戴天，故此谋反。昔齐襄公曾复九世之仇，何况为臣！
苻坚闻言哭道：你父之死，事不在朕。
又问王皮：你乃丞相之子，又有何不足之处，也来造反！
王皮答道：臣父身为丞相，有佐命大功于国，而臣不得官禄，故此谋反。
苻坚怒道：丞相临终之时，曾向朕求十具牛以令耕田，不闻为卿求官。今观卿之心胸，果是知子莫若其父，此言何其明也。子非为官之才！
又问周鸠：你也造反，更为何故？
周鸠答道：某世蒙晋室大恩，生为晋臣，死为晋鬼，陛下勿须多问。
左右闻其此言，皆请杀之。
苻坚道：周鸠乃是烈士，秉志如此，岂惧死乎？杀之适足成其名耳。
于是皆令敕免不杀，徙苻阳于高昌，王、周二人流放朔方。因思王猛生前为秦国所立大功，又以王皮之子王永素性好学之故，擢升为幽州刺史。
是时西域车师前部王弥窴、鄯善王休密驮赴长安朝贡，表示愿助秦军征服西域诸国。并与秦王谈及西域人物，说起龟兹国有名僧鸠摩罗什，才貌双全，义识若神。
当时正值前秦兵马强盛，苻坚亦有经略西域之意，于是一拍即合。
来日升朝，遂下诏旨：令车师、鄯善二王遣使为向导，命骁骑将军吕光为使持节、都督西讨诸军事，令姜飞、彭晃、杜进、康盛四将为副，统率七万步卒、五千铁骑，前往征讨西域，并以陇西董方、冯翊郭抱、武威贾虔、弘农杨颖为四府佐将。
吕光等叩拜奉旨，祭旗誓师，辞帝西行。
秦王临行嘱咐吕光：卿此去务必生获鸠摩罗什，送其还归长安。
吕光：区区一个僧人，不劳陛下叮嘱，必要手到擒来。
字幕：吕光，字世明，滑州人，故太尉吕婆楼之子，出身于略阳氐酋世家。
阳平公苻融闻说秦王要远征西域，出班劝谏：陛下不可行此险计。
苻坚：此言何谓？
苻融：西域荒远，伐之无益。得其民则不可征用，得其地亦不可产粮，劳师动众，空费钱粮。昔汉武帝发数十万大军屡次征之，只为数匹汗血宝马，终致国库为之一空，实在得不偿失。况今日大王仅得江北之地，尚未一统天下，国力远不如汉武帝之时乎！
苻坚只因心仪鸠摩罗什，不听阳平公之谏，即命吕光引兵出征。
吕光慨然奏道：臣既受命于陛下，安敢不奋力向前，为国解忧。
于是誓师出京，于建元十九年正月西征，以车师、鄯善两**队为向导。西征大军行经高昌，越过三百里沙漠，整整行军一年，直至十二月隆冬，方得抵达西域焉耆。
晋太元八年，春二月癸未，黄雾四塞。三月，始兴、南康、庐陵大水，平地五丈。
秦王苻坚闻报江南灾异，以为伐晋时机已到，遂大聚群臣道：自孤承先帝大业以来，垂二十余载，四方略定。惟晋室偏据东南一隅，未服王化，今天降灾殃，是将其社稷移于我大秦之兆也。反观我大秦，今计举国之兵，可有九十余万，粮草不计其数。孤欲亲自率军征伐江东，一统寰宇，公等以为如何？
大臣朱彤出班奏道：今若三分天下，我大秦已据其二，更兼国富兵强，若起倾国之师躬行天罚，则江南克期可定，以成不世之功。
秦王闻奏大悦：卿言极妙，此亦孤之平生所志也。
权翼出班谏止：大王不可！臣以为晋不可伐。夫以纣王之无道，天下离心，八百诸侯不会而集，武王犹道其朝中有人，乃回师止旅。后比干谏而死，箕子、微子去国，三仁并亡，始奋戈牧野，而得成大功。今晋运虽微，未闻丧德如纣王，且君臣和睦，上下同心。朝中谢安、桓冲皆乃江表伟才，可谓晋亦有人。依臣愚见，晋不可伐，惟陛下慎之！
秦王心头一片火热之情，此言便如兜头冷水淋下，由是闻而不悦。
太子左卫帅石越出班言道：今岁镇星守于斗牛，福德在吴。天文有准，星象无差，伐之必有天殃。且晋据长江之险，民为朝廷所用，不可犯也。
秦王愈加不悦道：我闻武王伐纣之时，逆犯岁星，终一战而定八百年江山。天道幽远，未可知也。今以我百万之众，投鞭于长江，足断其流，彼又何险足恃！
石越：当年曹操、曹丕父子，皆谓长江是为天堑，陛下休要小觑。
苻坚：有生之年不能一统华夷，孤死不瞑目。
当时群臣议论纷纷，意见不一。苻坚令众臣退出，独留弟苻融决议。
苻融见左右无人，遂对兄道：陛下若欲听臣直言，则臣谓晋不可伐，其因有三。今天文星象大凶，天道不顺，此其一也；晋国上下一心，君臣无衅，此其二也；我国近年来数战不息，兵疲将怯，皆有畏敌之心，此其三也。晋未可灭，昭然甚明。我若劳师大举，恐难得万全之功。且臣之所忧，不仅于此。陛下宠育鲜卑、羌、羯，其异族布满京畿，皆与我结有深仇大恨，使太子独与弱卒数万自守京师，臣惧前方战事一旦蹉跌，则必有不虞之变，生于腹心肘腋，噬脐何及！陛下若以臣智识愚浅而不可采，则王景略一时英杰，陛下每拟于诸葛武侯，乃不记其临终之至嘱乎？
符融此时娓娓而谏，可谓抛心掏腹，全是金玉良言。
奈何此时苻坚头脑发热，油盐不进，一味固执道：夫天下者，天下之天下，非一人之天下也。故云秦失其鹿，天下共逐之，高才捷足者先得。量朕之才，不在晋帝以下；文武之贤，勇略过人，皆强于晋国清谈之辈，奈何不可伐耶！
苻融再拜泣奏：我虽建国于长安，然本戎狄之族，正朔不归于我。晋虽偏据江东微弱仅存，但是中华正统，气运未衰，天意必不绝之。天文星象为证，陛下何故非要逆天而行？
苻坚说道：帝王历数，岂有常耶！是你不知通变。我意已决，卿不必再言。
苻融见苦谏不从，只得辞出。
时有沙门名僧释道安为秦王所重，前来求见，适逢群臣皆退，苻融方出。
众臣皆在宫外未走，知道释道安为秦王极为敬重，于是上前围住，七嘴八舌说道：今陛下坚欲出兵东南，我等谏而不从。公既为天子敬重，何不发一言而救天下苍生？
释道安说道：贫僧敬诺，当进谏陛下。
于是使黄门转奏，求请进见秦王。
秦王闻说释道安求见，急命请入，见面便开门见山：孤欲兵伐东晋以收江南，进而一统天下。彼时则可与公南游吴越，泛长江以临苍海，不亦乐乎？
释道安笑道：自古兵凶战危，且乃执戟上将所为。陛下应天御世，居中土以制四维，自足以比德隆尧舜，何必非欲栉风沐雨，轻出万乘之体，以经略远方耶？
苻坚见话不投机，亦不肯听。释道安知不能解，于是只得辞出。
稍顷慕容垂入殿，秦王问道：我欲收江南以定天下，群臣皆道不可，公以为何如？
慕容垂奏道：今天下十分之七归秦，惟余东南一隅。若以陛下神武，文武群臣之贤能，则大兵一出，何期不挠？此军国大事，陛下尽可乾纲独断，所谓临大事而谋不与众也。当初晋武帝平吴之时，决断仅仗于杜预一人而已。诗云“谋夫孔多，是用不集”，若从众人之言，岂有混一四海之大功哉？
秦王闻奏大悦：与孤共定天下者，其惟卿一人耳！
于是赐帛五百匹与慕容垂，即令其为将，到兵部领印点兵。
皇后张夫人闻知，遂于内宫谏道：天地之生万物，圣主之治天下，皆因其自然而顺承之，故功无不成。黄帝服牛乘马，因其性也；禹浚九川，障九泽，因其势也；后稷播殖五谷，因其时也；汤武率天下而伐桀纣，因其心也。今朝野众臣皆云晋不可伐，陛下独决意为之，妾不知其何所因也？今自秋冬以来，鸡夜鸣、犬哀嚎、厩马多惊，武库兵器自动，皆非出师之祥，望陛下思之。
苻坚怒道：天下大事，你妇孺安得知道！
于是下诏全国，令民十丁抽一，良家子弟凡有材勇者，皆拜为羽林郎。
又对众臣说道：灭晋之后，孤将以司马昌明为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中，先在长安起造府第。
众臣闻此，并皆无言以对。诏旨下达旬日，京城良家子弟趋至者三万余骑。秦王令号为童子军，使赵盛之为少年都统，率领其众。
秦王率诸将阅兵，众将皆不欲随征，独慕容垂、姚苌及童子军踊跃怂恿。
苻融复以此谏道：慕容垂及姚苌非我族类，皆我大秦仇雠；良家少年子弟，皆不谙军旅之事，起哄好奇而已，其言岂能听之？
苻坚：朕意已决，不必再谏。今命卿为前锋大都督，率后将军张蚝、冠军将军慕容垂，领步骑二十五万先行南下，探敌之虚实，回报我知。
苻融只得领命，辞帝点兵而去。
慕容垂受命领兵先行，侄慕容楷、慕容绍皆向叔父贺道：秦王骄矜特甚，违众而行，且喜命叔父掌兵。复我燕国，建中兴之业，当在此行也！
慕容垂：二子可谓知天机者。若非尔等用命，谁与我成此大业？见机而行，切莫泄漏！
苻融将兵二十五万来至颖水扎营，将中军大帐设于颖口。使张蚝、慕容垂兵分左右拱卫中军，沿河连营百余里，旌旗弊日，戈戟如林。
苻坚又宣兖州刺史姚苌到长安，封为龙骧将军，抚谕道：朕当初便以此职建立功业，龙骧之号二十余年来从未封赠他人，今命卿率兵伐晋，故特以此号相授。自今山东之事尽委于卿，可领兵二十万从东路南下伐晋，接应苻融；贤卿可尽忠报国，休生二心。
姚苌再拜称谢：臣蒙陛下授以重任，万死不辞，焉敢心生异志。此次不灭东晋，则不生还来见陛下。
遂归还本镇，引兵而行。
左将军窦冲立于帝侧，进言道：自古王者无戏言。龙骧将军此号封人，且告知凭此建立帝业，是不祥之征，惟陛下察之。
秦王闻奏大悔，默然无应回宫。
八月仲秋，苻坚亲出长安，共率步兵六十万、骑兵二十七万、羽林郎三万，共九十万大军南下。同时又命梓潼太守裴元略率水师七万，从巴蜀顺流东下，直向建康。
百万秦军前后相接千里，旗鼓相望；东西万里，水陆齐进。
苻坚前锋大军至项城之时，凉州兵方始抵达咸阳，益州水军出于巴郡，幽、冀之兵方至彭城。秦兵浩浩荡荡而来，晋国君臣早已得知。
孝武帝急设朝聚会群臣，询问应敌之策。文武无不惊骇，尽都缄口不言。
宰相谢安出班说道：陛下养士千日，用在一时。今闻秦兵大至，则尽皆钳口结舌，是何理耶！臣虽不才，愿效犬马之劳，请兵数万以退秦军，答报陛下宠遇之恩。
孝武帝：卿虽大才，乃朕之元老股肱，不时要议大事，片刻难离朕之左右，且为宰相之重，不可亲出领兵。卿可另举大将，领兵去迎。
谢安奏道：既如此，臣举愚弟谢石为将，从侄谢玄任先锋都督，皆勇略双全，可破秦兵，保我主社稷江山无忧。
孝武帝道：非卿提醒，孤几乎忘之。
即下诏书，遣使去召谢石、谢玄。
王彪之出班谏道：谢玄乃一介儒生，恐非苻融之敌。
大臣周雍附奏：谢玄年轻德薄，恐诸将不服，则必生乱，有误陛下大事。（本集完）