河北幽州，赤地千里。
王浚割据冀幽两州之地，为政苛暴，大兴土木。
部下将吏又贪污残忍，冀幽人民苦不堪言，被逼逃到鲜卑诸部；又遇旱灾蝗祸，于是内外离心，士卒疲弱。
赵汉昭武帝刘聪闻之，遣使到豫州葛陂大营，檄令石勒，前去讨伐王浚。
石勒奉诏，引发前仇旧恨，立即引兵北还，来伐王浚。原来石勒自投汉主刘渊，为将领兵以来，屡与王浚交战，实乃多年对头，仇恨冰冻三尺，原非一日之寒。
此时既奉汉天子明诏，回兵北上，便咬牙切齿，意欲一举消灭吞并王浚。
行军之次，大军所经各地坞堡，皆都坚壁清野，劫掠亦无所得。军中缺粮至甚，竟至士兵相互杀戮而食，眼见便生变乱，离散在即。石勒见此，不由大忧。
勉强引军行到东燕，前军来报：前面将至汲郡，郡守向冰拥兵数千，坚壁守于枋头。
石勒于是召集众将商议：我欲从棘津北渡，担心向冰派兵截击，奈何
右侯张宾进言：某闻向冰之船皆在河中，将军可选健勇兵士千人，秘密取道偷渡过去，袭夺其船以渡大军。我大军渡津，则必擒向冰。
石勒大喜：先生妙计，不让武侯！
立即下令：命支雄、孔苌等从文石津扎捆木筏偷渡，某率众从酸枣向棘津进军。
诸将领命，照计而行。
向冰正在枋中，哨马仓惶入报：石勒大军至矣。支雄等人劫了河上船只，偷渡过津；前面渡河之军，已至枋头壁垒门前。
向冰闻报大惊：对方过河人数多少
哨马：前后连络不断，未知其底细。
向冰心中惊疑，于是下令：全军坚守壁垒，不经我许可，不许轻易出战。
支雄见枋内兵不敢出，于是抓紧机会，争分夺秒，命部将复拖船只三十余艘下水，以渡兵众；又设三处伏兵，使主簿鲜于丰引领五百人马，至壁垒前挑战。
向冰见鲜于丰只带数百兵马，在门前耀武扬威，怒不可遏，下令大开营门出战。
鲜于丰见堡中数千兵齐出，惊呼一声，返身便逃。
向冰驱兵大进，欲抢回船只，沿津口赶出十里。却听一阵鼓响，支雄引三处伏兵一齐发动。向冰大败，弃垒而走，石勒军遂夺其堡中物资，获粮无数，汉军士气复又大振。
石勒军由此得以休整，复长驱进攻邺城，攻击北中郎将刘演于三台。
刘演急令备战，不料反被部将临深、牟穆等人阵前倒戈，率兵数万投降石勒。刘演逃到廪丘，石勒派石虎引军攻打，幽州刺史段匹磾派弟段文鸯救援，刘演逃到段文鸯军中。
石虎攻克廪丘，擒刘演之弟刘启。石勒即与诸将商议欲取三台，以为屯兵据点。
张宾进言：刘演虽败，尚留重兵数千固守于此。且三台险固，不能速下，徒伤兵马。
石勒：右侯又有何妙计
张宾：若依愚计，将军不如弃此三台，待其自行崩溃。王彭祖、刘越石乃是大敌，应趁其不备，秘密取其罕城。
石勒：攻下罕城，其后如何
张宾：取得罕城，可于此广积粮草，西向平定并、蓟二州。如此，则昔日齐桓、晋文之大业可成矣。邯郸、襄国乃赵之故都，依山傍险，形胜险要之地。将军可择两地之一为都，后令部将四出，授以奇策，覆亡纳降，兼弱攻昧，则众凶可除，帝业可图也。
石勒：右侯之言是也，此计又大妙。
于是引军进据襄国，扎营固垒。
张宾见得襄国，又进言于石勒：今我驻扎在此，越石、彭祖忌之，必趁我城池未固，物资不足之际发兵来攻。某有一计，使其自行前来送死。
石勒：愿闻其详。
张宾：广平诸县秋稼已熟，将军可分遣诸将，前去收掠野谷。再派使者到平阳，向天子陈说驻守此地之意，免遭朝廷猜忌。
石勒从之，遂向汉昭武帝刘聪上表陈情；同时分遣诸将，攻击冀州各郡县壁垒。
大军到处，各壁垒堡主大都降附，运送粮食以饷军士。
刘聪览表准奏，遣使持节至襄国，命石勒为使持节、散骑常侍、都督冀、幽、并、营四州，征讨诸军事、冀州牧，晋封上党郡公，食邑五万户，开府、幽州牧、东夷校尉未变。
石勒拜受汉帝封爵，提兵来攻幽州。
镜头转换，河北苑乡。
大军征进，哨马飞骑来报：启禀石将军，前有广平游纶、张豺拥数万兵众，接受幽州刺史王浚命令，筑堡建垒，保守苑乡，拦住我军北去要道。
石勒闻报，立即传令：此等宵小，也敢螳臂当车！
遂派夔安、支雄等七将，引精骑二万，发起攻击。七将奋勇，挥军力攻，只经半个时辰，便攻破苑乡外围壁垒。
游纶、张豺大惧，紧守内城，同时急修文书，遣人骑快马送去幽州，请发援兵。
王浚得书大怒，即下军令：派督护王昌为主将，传檄鲜卑部落将领段就六眷、段末柸、段匹磾等三人，令各率本部精卒，共计五万余兵前往讨伐石勒，夺其襄国巢穴！
石勒闻报，因当时襄国城池未修，即命构筑隔城双重寨栅，设置鹿角，以待敌军。
段就六眷率领本部人马先来，驻扎渚阳，按兵不动。
石勒：宜趁其大军未集，先击破此贼。
于是分遣诸将，前往渚阳挑战。诸将轻敌冒攻，接连被就六眷击败，渚阳城岿然不动。
探马报入汉营：诸将战之不利，段就六眷今在渚阳大造攻城器具，扬言欲来攻我襄国。
石勒问计诸将：襄国城廓不完，只靠鹿角寨栅守之，恐非易事。恐若长久不能解围，则外援不到，城内粮绝，即使孙吴再生，亦不能守。我欲出城与敌决战，公等谓之何如
诸将皆道：众寡难敌，我应固守襄国，敌疲则退，我乘势追击，则无不胜。
石勒不置可否，又问张宾、孔苌。
张宾：因我军寡势弱，段就六眷必谓我不敢出，由此懒于防守。段氏各军，以段末柸最为强悍。将军且休出战，却暗从北垒挖突门二十余道，待敌列阵未定，出其不意，直冲段末柸军，正所谓迅雷不及掩耳。段末柸军败，余敌自然溃散，彭祖指日可定也。
当此连战连败，形势窘迫之际，张宾说来却似胜券在握，诸将无不窃笑。
孔苌见张宾说得轻易，唯有附议，颔首而已，其实不以为然。
石勒却深知张宾之能，遂纳其计，即命孔苌为攻战都督，在北城挖墙，以造突门。
鲜卑军当时进驻北垒，阵势未定。
石勒亲率将士登上城楼，命令三军呐喊，擂鼓吹号，扰敌军心，吸引鲜卑将士注意。就在城上锣鼓喧天之时，孔苌指挥众军加紧赶工，已造好十道突门，尽藏精锐于内。
鲜卑军齐聚营垒之前，不知汉军擂鼓呐喊究是何意，起初尚看得津津有味，渐渐也就倦乏，不复为意，自去东倒西歪，各忙各事。
石勒见突门已然造就，便止其鼓号呐喊，将令旗往城下一挥。
孔苌得到暗号，一声喝喊，众兵自诸突门一齐出击，直冲对面鲜卑军阵。
鲜卑军猝不及防，不由大溃。孔苌奋勇上前，于万军之中生擒段末柸，就六眷等率余众逃散。孔苌挥兵乘胜追击，石勒亦率众出城，紧追不舍。
经此一战，鲜卑军尸伏三十余里，获披甲战马五千余匹。
就六眷收聚败兵，还驻于渚阳，灰心丧气。只得遣使入襄国求和，送铠马、金银与石勒，并请求以段末柸三弟作为人质，替换段末柸归国。
诸将见鲜卑王认输求和，皆劝石勒杀死段末柸，以挫鲜卑锐气。
石勒却道：辽西段氏鲜卑向乃强健之国，与我素无怨仇，不过为王浚唆使，方来与我作对。今若与其国结怨，非为上计。不如释之，使毁王浚之盟，则今后为我所用矣。
于是接受人质，派石虎与就六眷在渚阳立盟，双方结为兄弟，就六眷等人引退。又收段末柸为义子，命为使持节、安北将军、北平公，遣使送归辽西。
段末柸感激石勒大恩，每天朝南三拜，于是段氏归附石勒，从此王浚威势渐衰。
苑乡壁垒城中，游纶、张豺闻说汉军大胜，自知孤军难守，亦便遣使持书至襄国，向石勒请降，愿为赵汉藩臣。
石勒准其投降，任命游、张二人皆为将军。其后派兵进攻信都，杀死冀州刺史王象。
王浚闻报河北尽归石勒，今又杀了冀州刺史，断己一臂，于是切齿深恨，即命邵举代行冀州刺史之职，防守信都，双方复又相持。
字幕：建兴元年，石勒令石虎引兵攻击邺城三台。
经过激战，邺城被克。刘演逃到廪丘，将军谢胥、田青、郎牧等率三台流人投降。
石勒受其三将之降，任命桃豹为魏郡太守，以安抚流民。又派孔苌攻破定陵，杀兖州刺史田徽。青州刺史薄盛大惧，举城归降石勒，自此山东各郡县都相继被石勒夺取。
即便一直支持王浚之乌桓各部，此时亦皆背叛，暗中归附石勒，令王浚势力更弱。
王浚此时却尚不知同盟皆叛，乃传檄各军征伐，并派督护王昌、中山太守阮豹等将，率诸军联合段部鲜卑，与段疾陆眷、段文鸯和段末柸合兵，一同攻击襄国。
于是诸军并起，预备决战。
正在两军相持之际，探马来报王浚：今有并州刺史刘琨，令族人刘希在中山募兵，扬言欲来复夺冀州。代郡、上谷、广宁三郡军民尽叛，皆往投附刘希矣。
王浚闻报大怒，为夺回三郡，遂不惜冒险，急从襄国前线撤军，转而回讨刘琨。又派燕相胡矩与段疾陆眷合力攻杀刘希，驱其部众。
刘琨见此，无力与争，只有忍让，三郡得而复失，退守并州。
王浚既破刘希，即命女婿枣嵩督军屯于易水，并召命段疾陆眷一同进攻石勒。
段疾陆眷因此前多次违抗王浚之命，恐此次应召会被诛杀，于是犹豫不定。
石勒闻知大喜，急以厚资贿赂段部，于是段疾陆眷等鲜卑诸部皆不应王浚之召。
王浚恨之切齿，遂以重金利诱代王拓跋猗卢之子，以及右贤王拓跋日律之孙，使其攻打段疾陆眷。两路匈奴兵为贪重贿应命齐出，但皆被段氏所败。
汉军营中，石勒不见有转胜之机，在大帐内愁眉不展，坐卧不安。
正在这时，门军入报：有王浚手下参佐司马游，遣使前来下书。
石勒心中一动，急道：快快请入。
来使随门军入内，跪倒叩头：外将司马游下走小人，拜见石大将军。
石勒：我双方正在交战，是为敌国。你司马将军派遣你来，有何事见教
来使：不瞒将军，我家主公因无故被王浚贬官外调，故而恨怨，愿弃故主归降将军，并有密计献上。今有亲笔之书，诚请将军赐阅。
侍卫接过密书，呈于案上。石勒展书而观，见是约与自己里应外合，谋杀王浚之事。
石勒看毕不答，将密书示于张宾，问道：若依先生之计，当如之何
张宾览书，进言道：时机至矣，当决一死战。将军可回书司马游，行诈降之计，里应外合，以杀王浚。只不过须忍一时屈辱，如此如此而行。未知将军肯礼下于人乎
石勒笑道：我道是要效那三国时黄盖老将，打个半死，献苦肉之计，却原来只是这般。某幼时便被卖与人家为奴，此番只不过旧技重施，有何难为
于是写下回书，重赏司马游信使，遣其回营：卿可归报汝主，如此设计，必获成功。
送走来使，复遣使持重礼向王浚诈降，承诺愿背弃汉王刘聪，奉王浚为主。
镜头转换，幽州刺史行台。
王浚详览石勒降书，见其言辞卑屈，且又献上珍宝无数，于是大喜，暗思：某虽失去段部鲜卑和乌桓支持，却增石勒强助，足以相抵。
于是亲写回书，遣王子春为使前往石勒大营，允其率兵来降。
石勒闻说王浚遣使到来，不惜卑屈己身，极尽礼仪，亲自恭迎王子春入帐上座，特意藏匿精卒，皆以弱兵示之，以骄其志。
王子春昂然上坐，以王浚书信呈之，并代王浚赐石勒以尘尾。
石勒故作谦卑，不敢手接其书，先朝北向使者下拜，复双手捧而拜读；又南向拜受王浚所赠尘尾，假称：臣见尘尾，如见王使君本人亲至，敢不恭谨之至。
当下极备礼敬，厚待王子春，贿以重金多宝。令其刺探幽州军中虚实，为其内应，并做好充足准备，只待发动致命一击。
宴罢复派人随使者还归，向王浚奏称欲亲至幽州，支持王浚称帝。
这一套做作下来，王子春如沐春风，当夜尽欢，回报王浚。
王浚听罢王子春叙述会见石勒经过，不由大喜，晕然乎不知东西南北，即完全相信石勒之忠，遂回书令其引军来降。
石勒既得王浚回书，知道计策得售，于是引领部众来降，屯兵易水。
幽州督护孙纬率兵在此把守，见石勒自提大军而来，军容严整，怀疑有诈，入告王浚，要求出兵抗击石勒，不使其入境。
王浚以为是部将心怀嫉妒，于是不听孙纬谏劝，更遣特使持节至易水大营，令石勒率部直接前来相会。幽州部下诸将一齐出班，劝谏不可。
王浚怒道：石勒屡被我击败，今必是见责于其主刘聪，走投无路，方来降我。尔等何多疑如此，以阻壮士来路再敢谏者斩。
并命王子春前至易水迎接石勒，令其引军入城。王子春奉令，将城中诸将及各兵部署绘成一个图表，带在身上，兴高采烈出城，迎接石勒而去。
因有王子春手持王浚大令带路，复受幽州各郡军事布防之图，石勒一路畅通无阻，北渡易水，正式进兵幽州。于是兼程而行，乘夜行军至柏人县，并州各郡诸将尚自无备。
石勒复纳张宾建议，写书给刘琨：某今要为其明公消灭王浚，请公只作壁观可也。
刘琨得书，信以为真，故此终不救援王浚。
王子春持刺史节杖在前引路，兵行无阻，一直进至幽州治所蓟县，在城外扎下大营。
张宾复又献计，令石勒以送王浚礼物为由，先使部将驱赶数千头牛羊入城，阻塞大兵出城道路，如此如此而行。
石勒尽从其议，遣部将领计而去；自己却引大军，随王子春至于幽州城下。
王子春飞马入城，向王浚禀报：石勒率部来降，今在城外。
王浚闻报大喜，亲接出城；石勒拜见王浚，再三恭敬礼让。王浚见石勒一番英雄气概，不由大喜，遂引为知己，携手揽腕共入城中，商议共伐刘琨大计。
石勒说道：某与刘琨亦曾交过手来，不过如此。明公若从石勒之计，则请令诸将各引兵前往镇守关隘，待某筹集粮秣辎重，请为先锋，去夺并州，以为晋献之礼，如何
王浚闻言大喜，于是听从其计，令部下诸将各引部兵离开幽州，归于诸镇。
石勒见诸将皆出，不由大喜，遂以休整为名，请令己兵进城，王浚许之。石勒遂引大军入城，次日却暗令先时送礼部将，把数千头牛羊纵之上街，一时城中大乱，人人争抢。
有人告知王浚：石勒降兵不守军纪，纵牛羊上街，致使城内大乱。
王浚笑道：此必是下人疏虞，不小心开了栅栏，致使牲畜上街，何必大惊小怪！
于是唤来石勒：卿宜约束牲畜，归于圈栅，待发兵之时宰杀，以飨三军。
石勒领命而出，回归己营，召集诸将，立即下令：尔等可以捉拿争抢牛羊劫贼为名，放纵部兵在城内大肆抢掠，并尽夺王浚禁军，不得有误。
诸将奉令，各带部兵四出，城中立刻大乱。
幽州禁军不及提防，凡是出外阻止暴乱者，立刻便被打倒缴械，甚或被石勒兵杀死。便有逃走禁军头领连夜进宫，来报王浚：报主公，石勒率部叛乱，大闹都城。
王浚尚自不以为然，即令：将石勒请至府内问话。
石勒闻命，即引军二百入府，不去前面公厅，却直进内堂。
因见王浚妻在座，遂与之见礼，口称“嫂嫂”，挨肩擦胸，颇有挑逗之意。
王妻大怒，欲入内回避，被石勒上前一把扯住，笑道：王大都督与某，兄弟也。昔日汉寿亭侯在许昌时，曾与其兄刘备二位夫人同宅而居数载，亦无避忌，嫂嫂何必如此
于是按在座中，自己却凑上前来，与之并坐，连声叫唤：来人，快点献茶。
此时王浚在公厅等候石勒，良久不见到来，心下疑惑。
忽然内侍奔入，一迭声急报：不知何故，石勒直入内堂，与夫人说话取笑。
王浚大怒，离开公厅，直入后堂而来。一步踏入内厅，果见石勒与夫人并坐而语。不由火冒三丈，破口大骂：胡虏！孤待你如天高地厚，贼子竟敢乃尔！
石勒见王浚孤身回来，知道计策全部得售，哈哈大笑，站起身来，将面前桌案一脚踢飞，亦回骂道：狗奴！你骂老爷我是胡虏，岂不知自己已沦为亡国之奴耶！
王浚：我何为亡国之奴
石勒：你身为晋室重臣，国灭而不能死其君，乃谓不忠；自为一方诸侯，阖州之民赖之，却又漠视百姓生死，库有储粮而亲睹灾民饿馁，乃为不义。似你这等不忠不义之徒，尚有何颜面欲为石某之主！狗奴，你中了石某诈降之计矣。
王浚闻听顿悟，大悔当初不听孙纬之谏，回身便走。
石勒亲走上前，一把擒住王浚。即命五百精骑：将此贼监在营中，待回军时押到襄国；尽杀幽州守卫精兵万人，一个不留！
于是留驻蓟城两日，杀尽守卫，又焚毁王浚宫殿。
到第三日，石勒回兵襄国，临去时下令：留下刘翰守城，擢用裴宪和荀绰为官属，相助刘翰治理幽州政事。皆须尽心供职，不得违误。
三人下拜，口中应诺。
镜头转换，河北襄国。
石勒回到襄国，休息一夜，次日命自监中提来王浚，即问：今被我擒，尚肯降否
王浚不屈，破口大骂：我乃大晋忠臣，岂肯降你无信胡虏！
石勒大怒，下令推出杀之，将王浚首级装入匣中，送至平阳，传首京师。
汉昭武帝刘聪大喜，任命石勒为大都督、督陕东诸军事、骠骑大将军、东单于，并增封二郡。即命石勒西向并州，征讨刘琨。
刘琨闻说王浚被灭，石勒今又来攻打并州，不由大惊且悔，急问计于群下。
主薄张端进言：明公休慌，某有一计，可使其不敢来攻。
刘琨：不知需要多少军马钱粮
张端：不必军马钱粮。只需送一人至彼处，再兼使君一封手书，彼军自退。
刘琨：何人能退石勒之兵，书中又将何谓
张端：好教主公得知，当初那石勒只是一介胡奴，被将军捕获，售卖到平原茌平县，与其母王氏失散。王氏去路无着，曾与乞活贼随新蔡王司马腾东去，因饥饿病倒，为臣收留在府，以至于今。臣闻石勒至孝，若将其母送还，再附一封书信，其何能再反目相攻
刘琨这一喜非同小可，急速亲自作书，复请石勒母亲王氏至府，以鲜衣珠宝赠之，再派十名女侍伺候起居，遣内史张儒送到石勒大营。
石母与子分别十数载，陡闻儿子尚在人世，不由疑在梦中。
石勒整军欲发，忽闻中军入报：今有刘琨遣内史张儒前来求见，说是送将军母亲到来。
石勒闻言惊甚，且信且疑，急走出帐。果见老母正由张儒搀扶下车，白发萧然。
石母突见儿子，激动无已，伸手向前，且哭且呼：我儿，我儿！不料今生我母子还能再次相见！莫非是在梦中不成
石勒跪拜上前，与母亲抱头痛哭。哭罢多时止泪，迎接入营，问候别来之情。
王氏详为讲述母子离散之后所遇，并极称张端及刘琨大德。
张儒呈上书信，石勒览其书道：闻将军发迹于河北，席卷兖豫，纵横江淮汉沔之间，即自古名将，亦不能比。但将军攻城而不能有其众，掠地而不能占其土，云合星散者，此何故哉谓存亡决于其主，成败在于其君也。得其明主者谓之义军，附于叛逆者乃谓贼兵。义兵虽败而功业必成，贼兵虽胜而终究被灭，自古恒理也。昔赤眉、黄巾横行天下，一朝被灭者，因出师无名，相聚而为祸乱故耳。将军以卓越之资，威震海内，若择德崇之主归之，则必勋义堂正，富贵长享也。公若弃刘聪，则必除祸根；归有德之主，其福即至。公能纳诲，改过图新，则天下不足以平，蚁寇不足以除焉。今授公侍中、持节、车骑大将军、领护匈奴中郎将、襄城郡公，统领内外职务，兼有华戎封号。显封大郡，以彰公才；公宜受之，以孚民望。自古戎狄以为帝王者，未之有也；但若为名臣建立奇勋者，则常有之。今天下大乱，需雄才大略者出，闻将军攻城妙算，虽不读兵书而暗合孙吴兵法，此谓生而知之，学而知之处其次矣！某观当今之世，若籍以精骑五千付公，则凭将军才干，无有不可摧者。某心同其实，衷肠之言皆备于书，以达钧闻，恭候台命。
石勒览毕来书，暗自冷笑：某昔穷窘之时尚不肯投降司马睿，此时已占据河北，威震华夏，焉能向你刘琨纳降但念存母之德，此时倒是不宜反目。
想罢，遂请张宾回书刘琨，厚待张儒，赐以名马珍宝，令其回报。
张儒辞归并州，献上回书。
刘琨观其书道：天下功业不同途，此非腐儒所知。公当为晋朝尽节，而我异族难以为汉人效力。公今有馈母之德，我不引兵相攻，还师便了，存母命大恩，容当后报。
石勒拒绝招抚，本是意料中事，刘琨只求其不来攻夺并州，即已心满意足。于是将来书递予张端，哈哈笑道：此贼大字不识，倒骂先生为腐儒。
张端将书信掷于火盆，笑骂：这个胡奴，倒是一个真正匹夫！
满堂部将闻此，皆都哄然大笑。
石勒果然引师西还，一场大战就此化为无形。
建兴三年，刘聪更赐石勒弓矢，加崇为陕东伯，专掌征伐，并许其所拜授刺史、将军、守宰、列侯，不必再行审核批复。又以石勒长子石兴为上党国世子，裂土分茅厚封。
建兴四年，石勒率兵攻玷城，围困晋乐平太守韩据。韩据不敌，使人向刘琨求援。
刘琨时因代国拓跋猗庐旧部箕澹及卫雄来投，军力大振，已有打算借此讨伐石勒。因见韩据前来求援，于是尽出全国之兵，来与石勒对敌。
遂派箕澹率精骑二万为前锋，自率大军合后，进屯广牧，为箕澹声援。
石勒闻之，以为箕澹部众远道而来，必是筋疲力竭，不难应付，决意迎击。于是先在山中设下伏兵，继而亲率弱兵前往诱敌，向北佯败退兵。
箕澹引军深入追击，忽听号炮连响，伏兵四起。箕澹大败，引残军北逃代郡。
韩据只得放弃乐平城，匹马前来投奔刘琨。此战震动并州，刘琨部下将领大惧，皆无战心，长史李弘竟以并州投降石勒，令刘琨进退失据，唯有投奔幽州刺史段匹磾。
历史真相：西晋灭亡之后，在黄河之北尚有三个州郡忠于东晋朝，即是并州刘琨、幽州段匹磾、凉州张寔是。段匹磾乃辽西鲜卑段部部族大人，官至幽州刺史、假抚军大将军；是段务勿尘之子，段疾陆眷之弟。张寔字安逊，安定乌氏人，凉州刺史张轨之子。自西晋东西两京尽失，江北之地尽归刘汉，唯三州刺史不降，遥尊琅琊王司马睿为主，各保其地互为声援，欲复晋室，亦算得司马氏忠贞孤臣。故此并州刘琨既被石勒击溃，便来投靠段匹磾。
镜头转换，幽州蓟城。
段匹磾亲迎刘琨进入蓟城，亲近敬重非常，与刘琨结为兄弟，共御石勒。
建武元年三月，探马自南北来，报入幽州：琅邪王司马睿在建康承制改元，即晋王大位，改元建武，建立东晋王朝。
段匹磾闻此消息精神大振，于是召集部将，立台歃血盟誓，相约共同拥戴，辅佐晋室。遂发檄文遍告华夷，又遣左长史温峤、荣邵，奉呈上表及盟约誓文前往建邺，进劝晋王司马睿即皇帝位，号召天下诸侯北伐，重兴晋室社稷，还于旧都。
此表奏上，天下诸侯皆应。直至六月，晋王司马睿共收到一百八十人劝进书，众口一辞。
鉴于当时晋愍帝尚在汉都平阳，司马睿屡谏不从，婉言拒绝诸侯劝晋之表。江北诸侯闻此，未免大失所望，以为晋王再无图复江北失地之意，于是各怀三心二意。
建武元年七月，段匹磾在幽州推举刘琨为大都督，发檄邀请兄长辽西公疾陆眷、叔父涉复辰、弟段末波等段氏鲜卑诸部大人，约于固安会聚，共同征讨石勒。
疾陆眷、涉复辰二王接到檄文，各自动身，发兵南下，欲应段匹磾之请。段末波却感念石勒赦免送归之情，领兵急进，迎住疾陆眷、涉复辰，劝谏二王。
段末波：夫以父兄追从子侄兄弟之命者，乃耻辱之行也。况石勒兵精马壮，用兵若合孙吴，我等皆非其敌手，前已验之。便若侥幸立功，亦是段匹磾独收其利，对我等有何益处
疾陆眷、涉复辰闻而大悟，与段末波各自领军退还。
刘琨、段匹磾见三部皆不应命，又不能单独留守固安，只得回师蓟州。
二人回至蓟州，刘琨愤愤不平。自思英雄一生，终落至寄人篱下之境，虽被段匹磾恭敬有加，但毕竟心实不甘，于是镇日唉声叹气，愁眉不展。
段匹磾知其心思，置酒与刘琨解闷，席间说道：今虽失了并州，兄弟犹有幽州之地，未必不可恢复河北，复夺两京。弟闻凉州张轨父子拥兵数十万，兵强马壮，亦常有报国之心。张轨虽已病故，犹有其子张寔统领其众。若我等请张寔引兵来袭长安，其必应我。刘曜则必求救于刘聪，命石勒引兵西向长安。届时我可尽起幽州之军，尽复并州，兄谓如何
刘琨闻言大喜，于是急请段匹磾作书，自己亦签上“晋太傅，大将军，录尚书事刘琨”大名，遣人送往凉州。
镜头闪回，补叙张轨之事。
永兴年间，鲜卑贵族若罗拔能反叛，骚乱河西。
当时征西将军马隆已故，满朝文武无有敢引兵西征者，惟有张轨自动请命，愿赴雍凉。晋惠帝大喜，遂命张轨挂帅，西征平叛。
张轨遂派司马宋配征讨叛敌，斩杀若罗拔能，俘虏十余万人，威名大震。
晋惠帝遣使诏任张轨为安西将军，封安乐乡侯，食邑一千户。张轨从此镇守凉州，于是重新修建姑臧城，以为国都。
姑臧城本是匈奴人所建，南北长七里，东西长三里，地势如龙，故又称卧龙城。
匈奴人初修此城之时，汉末博士、敦煌人侯瑾曾对其门徒说道：日后城西泉水枯竭，将有双台立于泉水潭上，与城东门相望，其中定有王霸者出。
曹魏嘉平年间，郡吏果然建造学馆，在城西泉水潭上筑起两座楼台，与城东门正相遥望。至张轨重修此城，便为河西霸主，果应侯瑾当年之言。
永嘉初年，东羌校尉韩稚攻杀秦州刺史张辅。
少府司马杨胤向张轨进言：今日韩稚擅自诛杀张辅，明公应发兵惩之。《春秋》大义，诸侯相并，齐桓公不能救，则以此为耻。
张轨听从其议，派中督护泛瑗率兵往讨，先遣信使，寄书于韩稚。其书略云：
今朝廷纲纪不振，各方诸侯应并力勤王。适得雍州文书，谓明公兴兵内讧。鄙人督略一方，义在讨伐叛乱，本分之事也。今遣将士三万，络绎进发；忍见故旧受害之痛，心中怎可言状！古人作战，以保全国家为上，公若悬崖勒马，单骑前来军门谢罪，你我尚可共事，平定世难。特将此檄先于军次致于明公，莫谓言之不预也。
韩稚得书大惧，于是率部向张轨投降。
秦州既定，张轨派主簿令狐亚具折上报朝廷。太傅南阳王司马模大喜，使令狐亚持天子剑回赐张轨，委以陇西一切军政大事。
永嘉二年，王弥引兵来犯洛阳。张轨闻之，即派北宫纯、张纂、马鲂、阴浚等部将率领凉州军马进京勤王，大败王弥，复在河东击败刘聪。
怀帝司马炽嘉奖张轨之忠，进封为西平郡公，张轨推辞不受。
大败王弥及刘聪不久，张轨因患中风而不能语，命子张茂代管凉州。
别驾麹晁勾结酒泉太守张镇，暗召秦州刺史贾龛，阴谋使其取代张轨，以为自己傀儡。于是秘遣使节到京，请求尚书侍郎曹祛任西平太守，图谋相依互佐。
南阳王司马模不明就里，将欲允之，贾龛亦欲受职。
贾龛兄长闻说此事，责备其弟：张公乃当今名士，威名卓著，你有何德能可代
贾龛恍然大悟，便息此念，向朝廷固辞不就。朝廷览表，遂又命侍中爰瑜为凉州刺史，以代张轨之职。
治中杨澹探知麹晁及张镇阴谋，快马驰至长安，自割己耳上言，为张轨辩冤。南阳王司马模得知其中底细，恍然大悟，于是上疏朝廷，制止更换刺史之事。
时有凉州大族晋昌人张越，从陇西内史升任梁州刺史。张越志在统辖凉州，闻说张轨中风失语，便托病辞职回到河西，暗中谋划取代张轨。
于是派其兄张镇及曹祛、麹佩传书各郡，声言废免张轨刺史之职，以军司杜耽代理州事；复使杜耽上表朝廷，请求任张越为凉州刺史。欲知其谋如何，且听下回分解。（本集完）