字幕：建安二十二年正月，曹魏征吴。
曹操即立太子，治兵完毕，再次兴师伐吴，率军进入居巢。
征途漫漫，朔风劲吹，寒雨透甲，春寒料峭。曹操下令三军，向濡须口发动进攻。
孙权以吕蒙为都督，据守濡须坞，扼控濡水与长江交汇处，置强弩万张，以拒曹军。
天气恶劣，风雨交加。两军立于泥水之中，衣甲尽湿，苦不堪言，交互进攻，互有胜负。二月天气转好，曹操令前军进屯郝溪，大举而进。
因彼时张辽、臧霸未至，曹仁屯樊城，夏侯渊、张郃等守汉中，眼前并无上将，便命汉中降将杨白为先锋。
杨白虽为汉中名将，但不习水战，又不知地形，初领重任，手足无措，举止失当。恃勇而至，立足未稳，不及安营扎寨，便听濡须坞内一声炮响，遍地兵马杀来。
东吴三军都督吕蒙一马当先，亲自率兵出战。杨白挺刀出迎，被吕蒙一刀削下半个脑袋，死尸倒栽于马下。吴军齐上，一场激战，曹兵大溃，败退逃回大营。
曹操闻报，亲引大军赶到，复以泰山降将孙观为先锋大将，再对濡须口发起猛攻。
字幕：孙观，字仲台，兖州泰山人，匪号孙婴子。
镜头闪回，叙述孙观来历。
孙观早年与臧霸结伴，跟从徐州刺史陶谦讨伐黄巾，因功官拜骑都尉。
陶谦死后，将徐州让与刘备，孙观便为刘备部将。后因见吕布引兵袭夺徐州，孙观不耻吕布为人，不肯奉其为主，即与臧霸、吴敦、尹礼、昌豨等结交联合，屯军自守。
吕布与曹操交战之时，孙观因曹操当年屠杀徐州百姓，便随臧霸支援吕布以抗曹操。
其后吕布被曹操所灭，臧霸归降，再招降孙观等众，归于曹操部下。
孙观自追随曹操以来，与臧霸一起四出征伐，每战必一马当先，冲锋陷阵。因平定青州、徐州贼寇，计其功劳，仅次于臧霸，获封吕都亭侯。兄孙康亦讨贼有功，获封列侯。
河北之战时，孙观引军与曹操会师南皮，拜为偏将军，迁任青州刺史。
闪回结束。此次大战濡须，孙观随征，遂继杨白之任，统领前军，攻打濡须。
吕蒙见曹军复至，便与濡须都督蒋钦联手抗敌，毫不示弱，率军奋力抵挡。从早至午，曹军蜂拥而至，不断增兵。吕蒙等虽勇，但寡不敌众，堪堪势危。
正这此时，只见江面上号鼓连天，一支军马泊舟上岸杀来。吕蒙观之，原来是周泰率军而至。吴军大振，返身杀回，战阵复合。
曹将孙观见状，亲登高阜，援鼓而击，指挥曹军再进。
吴军虽得周泰一支生力军到，毕竟还是兵少，稍刻又显不支。正在此时，又一军从濡须城中杀出，为首二将，乃中郎将徐盛、偏将军朱然，各率一千军前来参战。
徐盛冲锋在前，抬头见高阜处有一曹将擂鼓呼战，引弓搭箭，发矢射去。只听弓弦响处，已射中孙观右肋，大叫一声跌下高台。幸被部下接住，不至于死，抢救而去。
孙观带箭推开部将，勉强上马，挥动令旗，命令中军缓缓退回，两翼张弓搭箭侧应。
吴军见对方兵多，兼且阵形不乱，由此不敢追击，遂引得胜之军，返回坞中。
吕蒙因大胜魏王，凯旋濡须坞中，亲设酒宴，与诸将贺功。酒席宴间，蒋钦向徐盛屡屡敬酒，在群僚面前盛赞其勇：我军以寡敌众，屡次履险。若非徐公一箭定乾坤，将曹将射下高台，曹军必不能退；若待曹操亲引其后军来时，我必危矣。
徐盛明知蒋钦与自己向来不和，见其如此，不由大为惊异。待见蒋钦称赞发乎热诚，这才放心，说道：某前曾擅自处死将军部属，将军不计前嫌，高风雅量，在下不及。
蒋钦笑道：将军禀公执法，何罪之有倘蒙不弃，愿为挚友。
吕蒙大喜，分别向二将献酒致敬。当时满座同欢，合力同心。
再说孙观带伤引军退回，途遇曹操亲引大军而至。
曹操闻报孙观擂鼓催战受伤，亲至其帐，善言慰劳：将军受此重创，犹为勇猛，真壮士也，堪与许仲康相比。但公身为大将，为国家梁柱，不宜更应惜身自重乎
孙观伤重，当晚死于营中。曹操甚为惋惜，即令其子孙毓袭其爵，领青州刺史。
次日，曹操亲引大军来战。吕蒙、蒋钦、周泰等人奋勇抵抗，渐渐力不能支。
孙权见不能胜，遂遣都尉徐详为使，前往曹操营中请降。
曹操虽然已占上风，因见长江天险难克，己方又接连阵亡两个先锋大将，遂同意其降。于是引军北还，留夏侯惇、曹仁、张辽等将分别屯驻江北，以防吴兵。
此战以魏国险胜罢兵，两家各自回军，重新派将布防。
曹操命温恢为扬州刺史，蒋济为扬州别驾，臧霸为扬威将军，与夏侯惇、曹仁、张辽同守长江以北沿岸要津。孙权命吕蒙为左护军、虎威将军，周泰为平虏将军，接替蒋钦任濡须督，率朱然、徐盛诸将，镇守濡须口。
朱然因周泰出身寒门，见其位在己上，表示不服。
孙权得知，大会诸将，盛排筵宴。酒酣耳热之余，命周泰当众解衣，见其遍体伤痕，皆如刀割，有几处至于深可见骨。孙权手指其创痕，问以伤由，周泰辄记昔日战斗，何时何处与何人争战受伤，一一对答。诸将听之，无不动容。
朱然由此大为惭愧，举酒向周泰陪罪，自此诚心悦服，愿奉其为主将。
孙权见朱然自认己过，即令周泰穿好衣服，把臂动情流涕道：幼平，卿为孤兄弟，战如熊虎，不惜躯命，被创数十，肤如刻画。孤何不待卿以骨肉，委卿以兵马之重乎
停酒罢宴，使周泰乘己座驾銮车，兵马夹道相从，鼓角而出，绕营游行，以示恩宠。
于是朱然、徐盛等乃服周泰，亲如兄弟。孙权见此，自引兵还于建业。
回建业后未及旬月，忽然接到哀报，说大都督鲁肃病逝于陆口。孙权号啕大哭，叹道：孤大业未成，老天奈何又折我股肱！
亲为举办丧事，参加葬礼。
西蜀军师中郎将诸葛亮闻之，也大为痛悼，并在成都为鲁肃举哀致祭。
关羽在荆州听闻噩耗，也为隔江遥祭。
画外音：关羽一直看不起吴人，每欲吞并东吴，皆为敬惮鲁肃一人而已。自鲁肃一死，继任大都督吕蒙又恨极关公狂傲，两家交恶便不可免。后失荆州，在此时已埋下伏笔。
镜头转换，建业吴宫。
孙权念念不忘鲁肃所立奇功，时或啼哭，常在朝会时向群臣提及，悲不能已。
鲁肃即卒，三军不能一日无帅，孙权即以从事中郎彭城严畯为东吴大都督，以代鲁肃，使督兵万人出镇陆口。
众人闻听此令大为惊奇，严畯亲友故旧皆代为欣喜，至府道贺。
严畯却大惊不已，急请入宫，上殿固辞：臣乃一介朴素书生，从来不谙军事，焉敢受主公托以三军之重若一但战败，则万死不足赎也。
发言恳恻，以至流涕。孙权细思其言有理，于是乃罢拜将之议，遂更改诏命：以左护军虎威将军吕蒙兼领汉昌太守，以代鲁肃三军大都督之职。
众臣大赞严畯，说其极有自知之明，能以大权相让吕蒙，着实难得。
孙权不直接任命吕蒙为三军都督真相：因深知吕蒙嫉恨关羽，怕其一旦掌握兵权，必将公报私仇，轻启战端，破坏孙刘联盟。至若初令严畯掌兵，亦是因其与周瑜、鲁肃相同，皆有大局远略，力主联合刘备，以共抗曹魏。只因严畯固辞，这才不得不换作吕蒙，继任大都督之职。只这一个失策，便决定此后孙刘必然失合，以致举国相攻，两败俱伤。
吕蒙拜帅未久，孙权忽又接报：大将凌统伤重不治，死于军营之中。
孙权闻报，大叫一声，哭倒在座。
镜头闪回，叙述凌统之死。
前番合肥大战，凌统力救孙权出围，直到主公脱险，自己身负重伤，弃马披甲而回。
孙权既惊又喜，泪流不止。凌统死而复醒，因见亲随三百人全部战死，痛不欲生。
孙权亲为拭泪道：公绩，死者死矣。只要有卿命在，还恐无兵乎
亲手为其脱下铠甲，更换衣服；又使人求得赖氏良药，敷于伤口，凌统才得不死。但伤毒留于体内，并未肃清。
凌统外伤初愈，便即上书请战：交州山岭中民多壮悍，不服王化。臣生于吴郡，颇谙彼山民风俗，深知可以恩威利诱，愿请兵往征，使其归顺主公。
孙权闻而大悦，迁升凌统为偏将军，所统兵士数目，较之以前增加一倍。即让其领本部兵东征，并令所属府郡：凡凌统所需军资，皆可先供给使用，然后上奏。
凌统领命，就此引兵东出。因其素来爱护士兵，沿途又召到精兵万人。每经府县或入公署之门，见本郡官员时必手持笏版恭敬尽礼；若遇亲旧老友，则情感更厚。
交州之民闻凌统引兵到来，大举出山归顺，愿为吴国之民。
凌统积劳成疾，又兼旧伤复发，班师还兵之时病死营中，年仅二十九岁。
闪回结束，建业吴宫。
孙权闻报昏厥，被内侍扶于床榻。复又以手拍床起身，悲哀不能自止，数日不食，一闻凌统之名则流涕不止，即命博士张承为凌统作诔，铭记于碑。
凌统生有二子，长名凌烈，次为凌封，都才几岁，尚未成人。
孙权收养二人在宫，爱如己子。每遇客人进宫，则唤过二子来说：此孤之虎子也。
至二子**岁时，又命宿儒葛光教其念书，每十日则学骑马射箭。因追念凌统功勋，封凌烈为亭侯，令率领其父凌统部曲。后凌烈有罪免官，改由凌封袭爵领兵。
东吴经累次大战之后，大将相继凋零。孙权日以为忧，心思良将。
定威校尉陆逊上书：今社稷纷乱，天下英雄各据一方，相持争雄，豺狼之敌窥我卧榻之侧。山越之寇怀有旧怨，依山据险为乱。丹阳四郡费栈等，煽动山越起事，充当曹军内应。内乱不平，难图远敌，臣请发兵征讨山越，择其精壮充军，为我所用，诚请裁之。
孙权览奏，深以为然，即令授给陆逊棨戟，都督会稽、鄱阳、丹阳三郡，进兵征讨。
字幕：陆逊，本名陆议，字伯言，吴郡吴县人，建安八年入孙权幕府，历任军职。
两军相遇，费栈人多势众，陆逊兵少，众寡悬殊。陆逊遂用疑兵之计，令于林间多插旌旗牙幢，又分布鼓角于四野，派人潜入山谷，于夜间到处吹号击鼓。
山越之民不懂兵法，四处逃窜。费栈约束不住，反与自家兵马相互冲撞，混拥成团。
陆逊趁机以精骑突出冲阵，敌兵大溃，阵斩费栈，降其部众。陆逊即勒令各山越族居民，迁徙到平原之地，编入户籍，种田纳赋，皆为吴主治下良民。
又从中挑选强壮者从军，得精兵数万人。
会稽太守淳于式上表，奏告陆逊违法征民，自己所辖百姓受其扰乱，孙权置之不问。
陆逊得胜班师回军，叙述诸将及众官之功，并称淳于式应予褒奖。
孙权问道：淳于式上书告你，卿何故却推其赏
陆逊答道：淳于式为休养百姓，故控告臣罪，乃是为公。若臣再诋毁其以混淆圣听，则是为私，此风绝不可长也。
孙权赞道：此乃长者之风，常人不能也。
便视陆逊为不世良将，由此渐渐重用，便有令其接任吕蒙大都督职位之意。
镜头转换，按下东吴，复说曹魏。
曹操回军邺城，冬十月，魏王宫建成，即差人往各处收取奇花异果，栽植后苑。
使者到吴地见孙权，传魏王令旨，命往温州取柑子。
孙权因前番请降，尊让魏王，便令人选大柑四十余担，使人星夜送往邺郡。行至中途，挑担役夫疲困，歇于山脚。
见一道长头戴白藤冠，身穿青袍，与脚夫言道：你等挑担劳苦，贫道替你挑一程何如
众人大喜，齐声道谢。于是那道长果替每担各挑五里，行走如飞，足不沾尘。众人接担再挑，感觉煞是奇怪，见担儿都轻了许多。
那道长临去，与押送柑子官吏说道：你去邺都见魏王，便说贫道乃魏王同乡，姓左名慈，道号乌角先生，特此致意。
说罢拂袖而去，刹时不见踪影。取柑使者满怀疑惑，至邺都见魏王呈上柑子。
曹操亲手剖食，但见皆是空壳，内无果肉。惊问缘故，取柑人便以左慈之事奏对。
听闻此事太过蹊跷，曹操未肯相信。以为定是取柑人作弊，将欲责罚。
门吏忽报：府外有个道人，自称名叫左慈，求见大王。
曹操愈加惊奇，便命召入。左慈迈步入厅，取柑人叫道：大王，此正是某途中所见之人，说是甚么乌角先生，便是他使邪术，取了果肉去。
左慈冲其扮个鬼脸，即与曹操见礼，长揖不拜。
曹操不悦道：先生何人，来此何为
左慈笑道：贫道乃兵家掌派左慈，来向大王传授长生之道。
曹操叱道：汝即是修行之人，何以妖术摄我佳果
左慈笑道：岂有此理，修道人从不偷人东西！
曹操便令取柑子过来，命其解释。左慈随手剖之，内皆有肉，其味甚甜。曹操大为惊奇，心想闲来无事，正好请教一些养生之道，便喝退取柑使者，赐左慈上坐，以礼而待。
画外音：你道左慈道长因何而来却有缘故。只因左慈早知曹操既晋魏王，必欲入兵西川。孔明此时平川不久，大兵未及调配，故来求见曹操，使些法术迷惑于他，使其丧失锐气信心，至不济也要拖住他数月，好使孔明从容派兵，先取汉中——为此而来。
左慈见“凭空摄物”之技奏效，曹操进入圈套，遂大模大样坐下，索要酒肉。
曹操正要看他道术，下令与之。见其刹时饮酒五斗，肉食全羊，面不改色。
曹操愈加惊奇，问道：道长此为何等法术，以至于此
左慈答道：此为末技，不值一笑。贫道曾于峨嵋山中学道三十年，忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲天书》。上卷天遁，中卷地遁，下卷人遁。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。大王何不跟贫道往山中修行当以三卷天书相授。
曹操沉吟半晌，胡乱答道：我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人，继承某位。
左慈笑道：益州刘玄德乃帝室之胄，何不让位与之不然，贫道当飞剑取你人头。
曹操大怒，喝令左右拿下，放倒在地，尽力拷之。
侍卫领命，着力痛打，左慈却在地上齁齁熟睡，全无痛楚。不一刻家人来报：管家曹二不知何故，竟满地打滚，口中讨饶不止，现已疼死。
曹操知道是左慈弄鬼，命取大枷锁了，送入牢中监收。接连监禁七日，不与饮食。
七日过后，曹操办完公事，忽然想起左慈，便去监中探看。只见枷锁尽落在地，左慈并无伤损，面皮红晕，也无饥饿之态。
曹操谓是得遇真仙，请其出监沐浴更衣，请到殿上，待之以礼，然后请问：世上果有长生之术否道长既能断人间烟火，可保长生而不死乎
左慈答道：我给大王说过，你却不信。某便数十年不食无妨，日食千羊，亦能尽。
曹操大喜，即召功臣勋旧相陪，设宴款待左慈。席间向众宾介绍：此位仙长左慈，道号乌角先生，与孤同乡。幼时学道峨眉山中，极有神通，今日光降邺都，实乃我等之幸。
众官听了，同声称赞，心下却未肯信。
稍顷菜肴齐备，曹操笑顾各位宾客，请教左慈：今日贵宾聚会，山珍海味齐备。惟缺松江鲈鱼，以为调料。仙长神通非凡，可否施术取至，让众宾一饱口福
左慈说道：此乃易事耳。
遂向内侍讨只铜盆，装满清水，又用竹竿安上鱼钩，就在盆中垂钓。顷刻之间，便钓出一条鲈鱼，在地上乱跳。命庖人细察，果是松江四腮鲈鱼。
曹操鼓掌大笑，又道：今日客多，一条不够，有两条才好。
左慈再下鱼饵，稍顷又钓出一条，新鲜可爱。
曹操又道：虽有鲈鱼，惜无蜀国之姜为佐。
左慈笑道：这也容易，待某出门买来。
曹操嘱道：仙长需亲到成都去买，在邺都买的不算。某去岁曾派人到蜀国买锦缎，今住在成都官驿。仙长去买姜时，需转告我使，命其多买二端蜀锦归来。
左慈应诺而去，片时回来，手托二斤生姜。因对曹操说道：贵使不在官驿，却在织锦铺里见到。某已传大王之命，令他多买二端蜀锦回来。
曹操以为鬼话，先将生姜拿来，令御厨验过，说果然就是川姜，邺城绝无此品。
左慈笑道：贫道便知，大王固然不信。贵使如此装扮，如此长相，颈中有瘤，可是
说得竟然丝毫不差。众宾见其愈出愈奇，无不惊骇。
画外音：其后又过半年，使者自成都而回，果然多买回二端织锦。曹操问其缘故，使者答道：“去岁某日，臣在织锦铺中遇见一个道人，长得如此模样，传达大王之令于我。臣思二端蜀锦之小事，其不必欺我，故而从之。”左慈道术，精妙如此。
当日宴罢，左慈请辞，扬长而去。离开半晌，众宾兀自议论不止。
虽然罢酒，曹操兴致不减，遂率众宾骑马出城，行步郊外，随行士大夫一百多人。
游玩半晌，日头西垂。左慈忽然出现，左手提一瓶酒，右手托一片干肉，送于曹操。
曹操环顾左右笑道：这一百余人，单请孤一人吃喝，仙长何其小气
左慈笑道：大王休急，管保你人人酒足饭饱。
随手向空中一抓，吹一口气，喝一声：疾疾如律令！
复往地下一指，便出现一只大箱。卫士开箱看时，见内有百余副酒盅盘盏，随手分给众宾，一副不多一副不少，恰如人数。
左慈亲手倾倒酒瓶，向每个官员敬酒，又撕其肉分之，百余官员无不醉饱。
吃喝已毕，左慈以手指天，又喝一声：疾疾如律令！
众官手中器具，立刻不见。左慈大笑，向曹操作一个揖，扬长而去，渺无其踪。
曹操觉得奇怪，即率百官回城，暗嘱邺城令，派人去追查其中缘故。
次日邺城令来报：臣派阖衙役吏访实，城中有一酒铺酒肉全失，店门却完好无损。
曹操惊而且怒：妖人左慈，必是孙权或刘备所派间谍，欲谋不利于我也。许仲康安在命你率引虎卫军巡城，一旦见到左慈，不问青红皂白，即挥刀杀之。
许褚领命，在城内巡察数日，将邺城地皮都翻转来，就是不见左慈踪影。只得至殿请罪，曹操无可奈何，也就只得作罢，暂将此事揭过。
这一日，曹操宴请文武，左慈忽现于席上，也不知是怎生进来。
曹操急令军士上前擒拿，左慈竟退进墙壁，忽然不见。不一刻，黄门来报，刚在集市上看见左慈。许褚率军而往，却见集市上人都化为左慈，无法分辨真假。
许褚回报，曹操愈怒，遂下令全国通缉左慈。
忽这一日，豫州郡守接报，说左慈现于阳城山顶。郡守已收到魏王通缉之令，立即派兵去追。左慈见军士来拿，连蹦带跳，忽然逃进羊群不见。
那领兵之将倒也乖巧，即对羊群呼道：奉魏王之命，不再杀害先生，要请去邺城做官。现已验证先生法术通神，便请出来相见如何
话音未落，忽见一只老公羊屈膝人立，说道：即是如此，何必忙乱！
众兵大叫：啊哈，此羊便是左慈！
争前去捉。未待近前，几百只羊都变成老公羊模样，屈膝人立道：何必忙乱如此！
领兵之将大惊，只得退去。阳城郡守不敢隐瞒，将左慈化羊之事报于魏王。
曹操懊恼异常，即请华歆进宫，问以何计治之。
华歆皱眉攒目，奏道：臣在江东之时，曾与孙伯符过从甚密。孙策因求雨之故，怒杀道士于吉，左慈即从河北一日间行至江南，拜见孙策，责其不应妄杀道门中人。还说若是孙策伏低认罪，于吉即可还魂，保其平定天下。孙策不信神仙道术之说，也想杀掉左慈。尚未举剑，左慈已知其意，转身而出。孙策骑马而追，但见左慈手持竹杖慢行于前，总不及其身。这才知道左慈果有道术，不敢追杀而归。此等异人，即便杀了，也会借尸还魂，前来报复，防不胜防。大王今日以此相询，臣知无不言，诚请放那左慈去罢。
曹操长叹一声，只得作罢。华歆告辞，曹操起身相送，却忽觉一阵旋晕，头疼难支。
镜头转换，按下曹操，再说太子曹丕。
曹丕博学多才，常与文士王粲、徐干、陈琳、阮瑀、应玚、刘桢等交好往来。
阮瑀五年前早亡，其余五人常出入太子府中，与曹丕讲经论典，讨论学问。曹丕撰《典论》五卷，其论甚奇，遍传邺都士子，众士子皆视曹丕以为文帅。
就在此时，魏王诏命下达，册立曹丕为太子，以承王嗣。
曹丕乐不可支，因见议郎辛毗在侧，一时得意忘形，竟抱其颈项雀跃喜道：辛君！你可知我心中，有多欢喜否
辛毗笑向太子道喜，回家之后，便以此事告之女儿宪英。
辛宪英闻听父言不喜，反而长叹：太子者，代君主宗庙社稷者也。代君不可以不戚，主国不可以不惧。宜戚宜惧，而反以为喜，何以能久我忧魏祚，其不昌乎！
辛毗大惊，急命女儿勿言。
太子《典论》即成，被主薄杨修得之，即将文稿拿与曹植来看。
进了府门，却见曹植正在厅上落泪。杨修大惊，急问道：殿下因何如此着恼
曹植：先生不知，自魏王既立曹丕为太子，封某为临菑侯，便即事事不顺，处处闹心。我心中不快，一日酒醉，忘却禁令，乘车行于驰道，并令门军打开司马门，出城游玩解闷。父王闻知大怒，竟将公车令杖击而死，再三重申诸侯科禁。另据父王家法，族中妇女不得身着华衣。我妻只因身穿刺绣花纹之衣，临漳河野游，恰被父王在铜雀台上看见，便令还家赐死。你说这些小事，若在曹丕拜为太子之前，又算得什么如今只因我妻穿件绣花衣裳，便被赐死，可见圣眷不再，王目无恩！
杨修：三年河西，三年河东。时来运转，也是人生常事，殿下宁耐些个。
曹植：先生来访，却为何事
杨修：太子修成《典论》，特地拿来，请殿下过目，品评品评。
遂将书稿呈上。曹植一目十行览罢，哼道：拾人牙慧，杂以梦中之语，何足为奇！
杨修见此，即令随从去将丁仪、丁廙兄弟请来，就在曹植府**谋一醉，以舒胸中不快。须臾，丁氏兄弟闻召而来，曹植将兄曹丕《典论》令二人阅之。
丁仪笑道：早已拜读过矣。文藻苦涩，受刘桢等文风禁锢，非为自创。
丁廙也道：太子虽亦有才，但与子建相比，永不及也。
曹植怒气稍息，于是命人摆酒。
画外音：曹植生性机警，颇多艺能，才藻敏赡，诸子之中除曹冲之外，最为曹操深爱。曹植每以文才自负，向来傲视公卿，除孔融之外，不屑与满朝士人为伍。平生最喜三友，便是王府主薄杨修，以及西曹掾丁仪、黄门侍郎丁廙兄弟。三人每于曹植府中聚会，诗词问答唱和，放荡形骸，绝世独立于文武群臣之外。前番因争世子之位害死崔琰，便是杨修和丁仪合谋手笔，令一代奸雄曹操钻入套中，自去辅弼，屈杀好人。
字幕：丁仪字正礼，丁廙字敬礼。父为沛郡人丁冲，与曹操自幼交好，可惜早亡。
镜头闪回，叙述二丁。
曹操对二丁相当青睐，又见丁仪才学美盛，欲将爱女清河公主下嫁，遂与曹丕商议。
曹丕：丁仪虽有文才，但恨眼睛太小，不堪与我妹为配。
曹操即纳曹丕之谏，转把清河公主嫁给族弟夏侯惇之子夏侯懋。（本集完）