江东大营，周、刘会议绝兵北道，夺取南郡之事。
刘备：若依都督之见，则何人足称其职
周瑜：足称其职者，除非皇叔二位兄弟，关云长和张翼德，无论哪个都可去得。
鲁肃接口赞道：妙哉，我谓除非云长将军不可。其曾当着曹操所有诸将之面，斩颜良、诛文丑，又在古城之外三通鼓未歇，便杀蔡阳，哪个不惧
一语方罢，三人齐声仰天大笑。周瑜拍案叫道：真是英雄所见略同也。
刘备见窗户纸已被捅破，于是说出心中之意：南郡江陵城中粮多，易守难攻，足为疾害。某可使三弟张翼德领其部下千人，愿为攻城先锋。那曹仁、曹纯、曹洪兄弟虽勇，翼德一人亦足当之。二弟关羽率兵断绝曹军北道，亦不在话下。只是其手下只有五百校刀手，兵少不足以当此重任。周都督可分二千军马，仍由江东大将管领，交付云长使用，从夏水渡过江北，截取曹仁后路，使与徐晃等五将断绝联系。则南郡便为孤城难守，曹仁岂有不走之理
周瑜点头称是，即点二千精兵，使苏飞为将，随刘备还归樊口，听从关羽号令。
刘备告辞，率苏飞二千兵回，吩咐二弟关羽领兵登船，顺夏水北上；又唤三弟张飞，领部下一千人马至江东营寨，与周瑜合兵，共击江陵。
画外音：虽然周瑜机变百出，在与刘备此次斗智之中，却输半筹。刘备如此布置，是因自己兵少，赤壁战时未出大力，若于攻打江陵时再不出些力气，则战后江陵必归东吴，自己仅得荆南四郡，绝非己愿。但若与周瑜并力攻打江陵，与曹仁拼起消耗，便即得不偿失。由是自动请令，使关羽迂回夏水以抄曹仁后路，只需袭扰徐晃等五将，便可建大功。
关羽虽是马上战将，但因曾随公子刘琦在江夏管领水军经年，此时已是水战高手。又深知兄长如此派兵用意，于是欣然领命，率本部五百校刀手，及苏飞两千水军，就此登程。
刘备叮嘱再三：弟孤军深入敌后，此去务须在意，休要逞勇恋战，自陷险境。
关羽心下感动，说道：不劳兄长挂怀，弟定不辱命。
于是别了刘备，率战船百只，每船军士二十五人，在樊口沿夏水而下，转驱东北。
眼见离得江陵远了，关羽即命苏飞率水军沿江而行，己则乘赤兔马上岸，率五百校刀手沿江岸巡哨，水陆并进，彼此护卫。
这日正溯汉江而上，探马来报：前面已近汉津，曹将徐晃沿江而来，约有一千人马。
关羽暗道：徐公明本驻樊城，怎生到了这里想是来援江陵，只得拼力一战。
遂命五百人马一字排开，自己纵马上前，手挺青龙刀拦在当路。
徐晃奉令巡防北道，闻报南郡恶战方酣，于是率军南下，来援曹仁。一路之上讨灭中庐、临沮、宜城沿途山贼，清理行军道路，不想在此与关公相遇。
昔为故友同袍，今为两国仇敌，无话可说，只得开打。二人见面，于马上施礼道劳已毕，徐晃先遣副将出战，只交马一合，便被关公劈于马下，身首两分。
徐晃无奈，只得放下面皮，亲抡大斧上阵。
关公因未参与赤壁之战，憋着一腔气力，将刀法展动，战有三十回合，徐晃遍体流汗，渐感不支。关公暗喜，正欲刀斩其马，力擒徐晃，却听西北角上马蹄声疾。
马蹄响处，一员大将飞驰而至，高声叫道：关云长，休得逞威，某来也！
话音未落，弓弦响亮。关公俯身急躲，一支利箭掠背而过。起身甩脸看时，却是满宠带着当阳守军而来，一箭解了徐晃之危。
徐晃得救，回马再战；满宠也弃弓挥刀而上，与关公三人做丁字形厮杀。
关公毫无惧色，力敌二将，又战了二十个回合，不分胜败。正在此时，只听喊声大作，却是吴将苏飞率领水军登岸，杀将过来。
满宠此次出城所带兵少，眼见众寡不敌，自己二人又战不过关公，遂向徐晃递个眼色，虚砍一刀便走。徐晃会意，紧随其后，退入当阳，闭门不出。
关公见此，并不恋战，与苏飞分兵北上，直趋襄阳。
满宠不知关公之意，怕当阳县城有失，不敢追击，只是派出探马，远近探听动静。
徐晃在当阳待了十数日，知道关公已经远离，不会再来攻城，倒底放心曹仁不下，遂告辞满宠，率所部千人南下江陵。
此时关公已至襄阳，将二千五百军尽列于城下。
守将乐进听闻关公到来，以为江陵与当阳皆失，不由大惊，便与副将李典列阵城外。那乐进是员悍将，在许都之时，惟他与蔡阳不服关羽。
此时见面，乐进不忿，上前便搦关公交战。
苏飞纵马上前，却被李典当住，二人交马，双枪并举。
鼓声响处，乐进不顾生死，只管猛冲猛杀，转眼间与关公已战十个回合。
关公爱惜其勇，且想起曹操对自己许多好处，不愿伤其爱将，战够多时，未下毒手。
正斗到紧要之处，陡听那边厢李典一声大喊，苏飞肩上鲜血迸现，已经带伤。苏飞不敢再战，呐一声喊，向后便逃。
关公见此，怕军士溃散，只得撇了乐进，与苏飞断后掩护，缓缓而退。
乐进不知进退，正要赶时，却被李典拦住：能得这位尊神退去也就罢了，赶他做甚
乐进这才止步，与李典收拾军马进城，紧闭城门不出。
关公受兄长之命，正要他闭门不出，只要不去支援江陵。此时见目的已经达到，便不计较胜败，与苏飞及军士都上了战船，在襄阳城下停留数日，又折而向东。
船队刚至寻口，见一只船队自汉津逆流而上，旗上大书：江夏太守文聘。
原来文聘闻听关羽与乐进战于汉襄，特率江夏水兵前来助战，故在此相遇。因素知关公之勇，自己逆流而上，故此先下手为强；两军甫接，便令急放火箭，射向敌船。
当时已是仲春，江上东南风正盛，关公船队一船着火，就近船只即刻烧着一片。江东军士纷纷跳入江中，争抢上岸逃命。
关公不防文聘有此一手，止喝军士不住，只得下令将船靠岸，骑赤兔马登上陆地，五百校刀手左右相随。
苏飞就便带着船队避开火船，顺流而下，掠过江夏船队，沿着汉水北岸直下汉津。
文聘见关公上岸，自己本不愿与其交战，即率水军截击苏飞，命令继续放射火箭。
不料苏飞所率江东人马极善水战，且又会看风头，当即变换队形，迅速与江夏水军形成交插之势。文聘由此恐怕误烧己兵，不敢再放火箭。
关公立马高阜，拟令夺船杀敌，忽听上流有人高声喊喝：关羽休走，乐某来也！
文聘在江中正与苏飞对垒，恐被关公夹击，忽见乐进前来助战，不由大喜，精神倍增。
苏飞见襄阳兵出，亦怕被曹军合击，急令船队退出纠缠，冲往下游汉津渡口。文聘怕江夏有失，命船队紧紧跟上敌船。
岸上就此只剩关羽和乐进二人，各自引兵相对。
关公恼怒乐进对己轻视无礼，心中杀机顿起，大喝一声，抖开丝缰，倒拖青龙刀，赤兔马似泼风一般冲下高坡，直奔乐进，便似一道红色闪电。
乐进见关羽迅如狂风，自高坡冲下，忽地想起其在白马坡斩颜良之时，于万马军中如出入无人之境；只吓得一下子斗志全无，愣在马上呆若木鸡，直如引颈待死之状。
说时迟，那时快！一阵风过，乐进头盔落地，滚入江中。
关公叫道：乐进！曹营诸将之中，哪个不惧关某偏你这厮不知好歹，屡次欺我。今次看在曹丞相面上，先寄你项上之首，下次再战，绝不相饶！
说罢引马自去，去追前面战船，并不回头。乐进呆愣在江岸之上，不敢再来纠缠。
关公赶至汉津古渡，招呼己船近岸，登船仗刀，直至文聘之前，喝道：文仲业！你久食刘荆州之禄，却随刘琮降曹，宁不自愧看在旧日面上，某不杀你。今荆襄七郡将重归公子刘琦之手，某劝你速回江夏，向公子纳降，是你便宜。如若不然，早晚青龙刀下作鬼！
文聘见关公如此快速即至，以为乐进已然被杀。又闻说江陵将被孙刘联军攻陷，心中更是不安，暗道：若非江陵被围，关羽如何敢率孤军，深入荆襄腹地
想到此处，自思不是关羽对手，落得尚有旧日情面，不至反目，遂就坡下驴：文聘无礼，君侯休怪。公子刘琦来时，某即举江夏之地迎降！
于是挥动令旗，命水军撤出汉津，缓缓向江夏而退。回头望时，关公果然并不来追。
关公大言吓走文聘，不由舒一口气，暗道：又一个不敢去救南郡的了！既当阳、襄阳、江夏皆不敢动，我绝兵北道之命已自完成。这便全军南行，有何不可
于是召来苏飞，将本意说了。苏飞大喜，与关公依旧兵分两路，向江陵徐徐进发。
再说乐进，被关公削落头盔留命不杀，追又不敢，退又含羞，心实不甘。忽见江面上横着三二十只江东快船，全是被文聘用火箭烧坏了的，俱都飘浮于岸边，七零八落。
于是灵机一动，命人找来引火之物，将那些船只聚拢起来，再放一把火，烧个精光。又命随从：回去之后，只说关羽被我战败，烧其大半战船，不许对外泄露真情。
众军见说有功无过，自然满口应诺。
乐进引军回城，对李典说已尽烧孙刘联粮船辎重，关羽及苏飞狼狈而走，追之不及。
李典信以为真，拜表入于许都，替乐进报功。曹操得表甚喜，遂封乐进为延寿亭侯，加讨逆将军，李典及文聘皆有升赏。
画外音：关公与苏飞率军游击于襄阳与当阳之间，沿江南北袭扰曹军，前后长达一年之久。其间数度与乐进、徐晃、文聘、满宠交战，历尽艰险，几经危难。苏飞携水军游曳于汉水、蛮河、竹皮河、丰乐河、敖河、南北湖河、长滩河等水路，行走于汉津，皆是河路纵横之地，与关公互相照应，牵住樊城、襄阳、当阳、江夏、寻口五关诸城之兵，使之不敢轻易南援曹仁。于此观之，刘备绝兵北道之策甚为英明，孔明、周瑜、鲁肃皆都赞叹佩服。
镜头转换，汉水南岸、江陵东北。
关公在此扎营，以当北道前来救援之兵。周仓忽然入帐报说：禀君侯，大事不妙。有一只军马自东北沿江而来，旗号上书汝南李通。其来甚速，离营不足五里！
关羽闻报，急披甲出帐，上马挺刀迎敌。
未出营门，早见一员大将突至寨前，下马砍拔护营鹿角，旁若无人。
关公高声喝道：大胆李通，何敢乃尔。关某在此，还不速速退去！
李通闻是关公，并不惊慌，飞身上马，挥众前行，五百校刀手当之不住。
关公大怒，突至李通近前，劈手就是一刀。李通横担枪杆，以力磕挡，便听喀嚓一声，枪杆被青龙刀劈为两段，刀头不停，又劈开李通护心宝甲，将及皮肉。
李通哪里知道，关公此刀足有八十二斤，凭空劈下来时，怕不有千斤之力虽然未受外创，但已受了内伤，当即喷出一口热血，一个跟头跌下马来。
关公欲要上前，复加一刀。曹军人多，将李通救起上马，绕营而逃。后面曹军大队人马赶来，关羽令周仓让过中军，击其后队，诛杀一千余人，但曹军已穿营而过。
正在此时，苏飞在江中听到喊杀之声，率军登岸赶来，见曹军已然走远，悔之不迭。
李通仗着人多突破关公防线，向南郡进军，傍晚之时已见江陵城墙。因见天色已晚，又觉身体伤痛难挨，遂下令当住要道下寨，以防关羽前来劫营。
安顿已毕，李通感觉胸腔内热血上涌，难受至极，勉强卸了盔甲，连晚饭也不吃，躺卧在床。当夜晚间内伤发作，竟死于军营之中。
可怜一代悍将，竟因一时大意，被关公青龙刀震裂内脏而死。
副将见主将已死，不敢举哀，将李通尸体用软甲裹了，置于木匣。
又令探马：前去江陵探听动静。若得便时，便进城面见曹仁将军，约期合兵突围。
探马得令而去，直奔江陵。
却说曹仁牢据江陵坚城，仗着城内粮多，与孙刘联军打打停停，相拒年余，未被攻破。这日升帐，令粮官查库，报说存粮已不足三日军用。
曹仁大慌，不知所措。门军忽然入报：今有李通将军麾下哨马，衙外求见。
探马登堂拜见曹仁，报说：我家主将带两万兵马前来解围，因冲营时与关羽交战受伤，昨夜死于军中。副将用事，令小人进城面见将军，请令定夺。
曹仁闻说李通死了，不由大恸。但闻说两万兵马来援，这一喜非同小可，便道：你且回去报知副将，即刻起营，前来江陵城外，与周瑜决一死战。
探马得令，飞马而去。曹仁即派使者出城，前往周瑜营中约期决战。
周瑜见曹仁忽肯求战，亦自大喜，批回明日决战。即请刘备、张飞商议，布置人马。
刘备说道：彼城中兵力约有五万，我两家四万余人，故此势力均衡，一年来相持不下。曹仁忽然求战，其因不外乎有二。一谓城内粮尽，欲以进为退，打完这一仗即趁势弃城退兵；二谓北面救援已至，要与城外援兵合击我军。
周瑜：皇叔所言甚是。云长及苏飞将军并无战报，则非救兵到来，而是彼粮将尽矣。明日必是决战，曹仁城破军溃，在于此时也。
刘备：即请都督布兵。备与三弟翼德，敢不听命而行
周瑜大喜，于是升帐派将：命大将甘宁率军五千，与张翼德部军千人为先锋；程普、韩当为左翼，黄盖、周泰为右翼，各领兵五千。本督与皇叔率引大队人马为中军，明日四鼓饱餐战饭，五更列阵出兵。各去点兵，不得违误！
刘备见周瑜用兵得当，与张飞赞叹领命而去。江东诸将，自也各去预备。
次日一早，两家部众皆都盔明甲亮，擂鼓而进。曹仁令牛金为先锋，自为中军，曹洪、曹纯为合后，只留陈矫领些少军士守城，其余军兵尽起，列阵于城外。
三通鼓罢，周瑜不与曹仁斗将，直接挥动令旗，发出暗号。
陡听三声号炮，只见甘兴霸在左，张翼德在右，两股骑兵一齐向前，直冲对面中军。
曹仁大惊，急令曹洪当住甘宁，牛金当住张飞。四匹战马相交，不到三合，张飞大吼一声，如同惊雷，将牛金挑到半天云里，复又将尸体甩向曹洪。
曹洪吃了一吓，被甘宁一枪扯下半幅战袍，只得回马便走。却冲动自家阵角，曹兵人马似浪潮一般，往后便退。
吴军阵中复又三声炮响，程普、韩当自西边杀来，黄盖、周泰自东边杀来，中军将佐凌统、徐盛、丁奉、蒋钦、潘璋、陈武、吕蒙齐至。
曹兵由此大败，三路军皆被冲散，不敢回入江陵，只得绕城而走。
曹仁十数骑被困重围，多亏曹洪从斜刺里杀入；李通副将率两万汝南劲卒亦至，混战一场。曹仁由此得以透围而出，引败军奔走，径投襄阳。
周瑜在江陵城下受了一年窝囊气，且挨了一箭，全拜曹仁所赐，焉肯舍放
即率全体吴军在后追赶，并下达悬赏令：必要追到襄阳，不可停步。凡生擒曹仁者，赏万户侯，杀死以首级来献者，升三级，赐千金！
江东军马闻令，追之愈疾。曹仁狼狈至极，上天无路，入地无门。
忽见一哨人马驰来，马上将军正是徐晃。曹仁喜极而泣，高叫：公明救我！
徐晃立命列阵，让过曹仁，拦住吴军去路。甘宁奔袭在前，便待上前，与徐晃放对。
周瑜率领大军赶到，正要下令展开围击，忽听西北角上杀声大起，有两支军马驰来。定睛看时，却是曹将满宠、文聘，前来接应曹仁。
正在这时，忽见苏飞驰马而至，叫道：都督且请回兵，关羽趁乱夺了江陵。
周瑜大惊，急令鸣金回兵。回首呼唤刘备、张飞时，却早已不见踪影。
曹仁见吴兵回军，自是喜出望外，遂弃南郡、当阳、寻口，渡过襄江，回归樊城。
周瑜、程普率军径到江陵城下，只见城门紧闭。
敌楼上站立一员大将，赤面长须，正是关羽，向城下叫道：都督少罪！关某奉兄长将令，已取此城。某率孤军断绝曹军北道，历尽艰险，也理合得一城池歇马，你去取别城罢。
周瑜哭笑不得，命令甘宁引数千军马，径取荆州；凌统引数千军马，径取南郡。
正分拨间，鲁肃自外而至，对周瑜道：我与刘备、张飞共击曹仁，你道他们半途而走，去了何处却是一个夺了南郡，一个袭了荆州。
周瑜：这个大耳贼，直如此惫赖！
鲁肃：不关刘备之事，全是那孔明早就安排下的。伊籍和马良早入城中，以为内应，献了城门，兵不血刃。孔明早就预为之计，真乃天下奇才！
周瑜：子敬是为孙氏，或为刘氏耶事已至此，竟夸起诸葛村夫，真乃令人气煞。
鲁肃：岂有此理。某与你莫逆之交，又蒙孙将军知遇之恩，岂能心向刘备不过是赞孔明多智，不择手段耳。
周瑜：小人行径，可笑至极。我欲与刘备、诸葛亮共决雌雄，复夺城池。你看如何
鲁肃：都督是气糊涂了，此计万万不可。今我孙刘两家联手与曹操相持，未分成败，曹仁在襄阳、樊城之军远多于我；主公又攻合淝不下，屡为张辽所阻。若我两家互相吞并起来，倘曹兵乘虚而至，其势危矣。公瑾且耐，容某亲见玄德，且看他怎么说。
众将闻言齐赞有理，周瑜只得听从。
镜头转换，荆州城外。
鲁肃引十数从者径至，命人叫城，求见刘备。
军士报入城中，顷刻城门大开，刘备、孔明迎出，接鲁肃进城入衙，叙礼请座。
鲁肃怒道：大战未决之时，孔明先生跑得好快，带赵云乘虚取了荆南四州。刘皇叔更是机灵，趁我周都督追杀曹仁之时，又令云长袭了江陵，你与翼德袭了荆州和南郡。作为同盟之军，可有如此精于算计者乎前者曹操引十万之众，破皇叔于当阳长坂，眼看走投无路；不是我主倾江东六郡全力杀退曹兵，皇叔与孔明先生何在曹兵败走，荆州七郡合当归于东吴。皇叔向以仁义之名布于天下，用诡计夺占荆襄，使江东空费钱粮军马，于理不合罢。
刘备听了鲁肃之言，并无一字可答，只是低头掉泪，一语不发。
鲁肃惊问：就算某言语重了一些，皇叔何至于此
孔明在一旁道：我主公烦恼，并非因子敬言重，而是中年丧妻，故此心中悲痛。子敬于此时提起荆州之事，岂不是令我主烦上加烦，恼上加恼
鲁肃即问：请道其详。
孔明：我主向有二妻，正妻糜夫人，是阿斗之母，糜竺之妹，死于当阳之败。次妻乃甘夫人，被赵子龙从万马军中救出，但因惊吓过度，一直有病在身。今经赤壁、南郡之战，居无定所随军颠簸，于前日病重而亡。故此我主心伤，请子敬莫怪。
鲁肃闻此，忽然心中一动，起身向刘备道：某知皇叔向依刘表于新野，并无存身之地，着实难为。鲁肃现有一计，可使两全其美，不知皇叔尚肯纳否
刘备听了，句句打动自己心事，不由回思往事，悲从中来，放声大哭。明哭自己无有存身之所，兼怀中年丧妻之痛，其实更悔当初不听孔明之言，未先夺取荆州以为己有。
鲁肃被刘备哭得六神无主，于是眼望孔明：某之拙计，皇叔不以为可听否
孔明自知刘备心事，遂劝止住悲声，对鲁肃说道：子敬乃高明之士，所言甚善，只是有些欠通。我主乃仁厚君子，不愿直言子非，故此只哭不答耳。
鲁肃奇道：某皆据理而言，有哪些不通卧龙先生高才，请试言之，某愿闻高论。
孔明笑答：常言道物必归主，又云完璧归赵。荆襄七郡本是刘景升基业，其子刘琦尚在；我主以叔辅侄而取荆州，有何不可若说此番联手驱曹，东吴立有大功，自是不假，但我主并未袖手壁观，也曾出过力来！若非我主令关云长孤军渡江，以绝荆州北道，何有今日南郡之胜汉家城池我大汉皇叔无份，反是你孙吴理所应得某说子敬所说欠通，便是为此。
鲁肃未料孔明竟说出这一番言论，其理堂堂正正，实在无可辩驳，不由一时语塞，暗道：这孔明巧言令色，如此惫赖，殊非君子所为。
孔明察言观色，轻轻将话头收回：虽然如此，只是孙刘两家乃为盟友，不可坏了脸面，荆州之事也未必不可商量。适才子敬云有两全其美之策，何不说说，与我主共同商榷
鲁肃见孔明说话滴水不漏，暗道：公瑾，你枉称聪明冠绝天下，此番遇到对头了也。
遂顺水推舟答道：我两家既协力抗曹，理应祸福共之。今皇叔丧妻，理当续弦；我主孙权有妹名仁，字尚香，不但聪慧，且是女中豪杰，堪配英雄。若皇叔随某前至江东，向孙将军求婚，将军亦必欣允。两家既为秦晋之好，则以荆州为嫁妆陪送皇叔，此计若何
刘备静听鲁肃所说，尚未答言，孔明早就击案称妙。刘备早知孔明之意，也自半推半就，由得孔明和鲁肃商量议论，自己借口心绪不宁，请辞避归内宅去了。
孔明吩咐重开筵席，与子敬呼卢欢饮，就谈结亲固盟大事。
次日一早，鲁肃告辞，回归江东大营，回报都督周瑜：既然公子刘琦尚在，刘备又用诡计占了荆州，此刻不宜反目，更不能以刀兵相向，供曹操有可乘之机。今刘备甘夫人新丧，不如劝孙将军趁机与其结亲，令刘备为我东吴北方屏藩，以当曹操。公瑾亦休养箭伤，再练水兵，与主公平扫东南交趾、西南苍梧之地。若有余力，则进兵西川，吞并益州，开疆拓土独霸江南，其后再讨回荆州不迟。若担心刘备趁机做大，则不妨请其到江东吴郡就亲，借此扣留在彼，不使其回荆州，割断刘、关、张君臣之义，又绝其与孔明鱼水之情，则关、张、孔明等久必生疑见疏，此时荆州亦归我东吴矣。
周瑜听罢，虽然忿气未消，但也不由赞叹：子敬思虑长远，胸襟阔大，我不如也。
正在议论之间，忽报孙权由合肥遣使至营，周瑜即令请入。
使者进帐，与周都督、鲁大夫见礼毕，说道：情况万分紧急！主公率军久围合淝，累战不捷，损兵折将。由此特令在下前来告知都督，宜请刘备率其部下挡住襄阳及樊城曹兵，都督则收回江东大军，拨兵赴合淝相助主公，以夺江淮之地，预为北伐之基。
周瑜见此，与鲁肃互视一眼，正好就坡下驴。乃升帐聚将，分拨军马，令甘宁镇守巴陵郡，凌统把守汉阳郡，并于二处分布战船，听候调遣。如此安排，其实是待合肥战胜之后，随时引得胜之兵，进军西川之意。
又令副都督程普，率黄盖、韩当、周泰等全部将士，到合淝听主公孙权调用。请鲁肃也随军前去，向主公分说刘备占据荆州之事。自己班师，且回柴桑养伤。
分派已罢，老将程普率兵移军合肥。
鲁肃致书孔明：请皇叔暂居南郡，以御曹兵；荆州归属问题，尽可以后协商而定。
孔明得书大喜，向刘备道：孙仲谋全力攻打合肥，大兵一交，非骤时能解。我可趁此难得之机，加紧经略荆襄诸郡，寻机复向益州，实施某隆中所对宏图大业。
刘备自是喜欢，于是尽得荆州江汉之地，并与孔明、伊籍、马良等商议久远之计。
伊籍：人云马氏五常，白眉最良。今主公问策，季常当知无不言。
马良：荆南四郡皆为小郡，且位处偏僻，诸蛮杂处，无以与天下诸侯争锋。今皇叔宜纳鲁子敬之议，先去江东就亲，向吴主借得荆州聚众养兵。则北可直取中原，西可进兵西川。若得西川，再引得胜之兵北取汉中，此为长远之计也。不知孔明军师以为如何
孔明抚掌大笑，极言称善。
刘备大喜，遂用马良为从事，伊籍副之，与公子刘琦协理荆州政事。请孔明率魏延、黄忠，分兵抚慰荆南，并调零陵、桂阳、长沙诸郡赋税以充军实，扩军备战西川。
镜头转换，按下荆州，复说合肥。
程普引赤壁得胜将士，竟投江淮而来。乃命鲁肃为先锋，率五千精兵直趋合肥。
孙权自从赤壁鏖兵之后久在合淝，与曹兵大小十余战，屡遭挫败，离城五十里外屯兵。闻鲁肃已至营外，不由大喜，亲自出营，下马立待鲁肃到来。
鲁肃骑马到营，远远见到主公孙权立在辕门以外，慌忙滚鞍下马，施以君臣大礼。
孙权请鲁肃再次上马，与之并辔而行，侧身问道：孤闻说子敬到来，亲到辕门外下马相迎，足以彰显公之荣耀否
鲁肃却摇头道：主公此时此地，如此礼待于我，非为荣耀，反使某惭愧无地。若待明公威德加于四海，总括九州，克成帝业，使鲁肃名书竹帛，那时方始为显赫之功也。
孙权抚掌大笑，不由深赞，更觉张昭非议鲁肃，便是嫉贤妒能。
鲁肃见主公高兴，遂将刘备令关羽以奇兵断绝北道，南郡一战大胜曹仁，周都督暂借荆州与刘备歇马之事详细说了，又献联姻之策。
孙权审时度势，一一应允，说道：尽依卿议，合肥战罢，即可结亲。
君臣二人还至中军大帐，正说话间，门军报说程普引领大军已到。
程普到至，下令安营扎寨，携诸将同至中军帐中，参见主公，请求布军发令。孙权心中欢畅，在帐中大设筵宴，犒劳赤壁鏖兵将士，并商议击破合淝之策。