徐州府衙，糜竺献策。
陶谦闻言大喜，如梦方醒，急使人来小沛请刘玄德，到徐州商议军务。
刘备闻说陶使君病重，乃与关、张二弟，带数十骑来到徐州，至府问安。
陶谦教糜竺将刘备请入卧室之内，流泪嘱道：请玄德公来，不为别事。止因老夫病已危笃，朝夕难保；万望明公以汉家城池为重，受徐州牌印，老夫死亦瞑目！
刘备闻言大惊，还要推辞，糜竺在旁以足尖踢其脚跟，这才未及吭声。
陶谦以为刘备默许，心下喜慰，于是又道：我有二子，长子商，次子应，其才皆不堪重任。老夫死后，犹望明公教诲，切勿令掌州郡政事，便是爱护我全家。徐州政事，有北海人孙乾字公祐，又有糜竺、糜芳兄弟二人相佐，请明公善用之。
说罢心急气促，以手指心而死。
刘备大恸，遂与孙乾、糜竺、陈登商议，为陶谦发丧举哀。大小军士尽皆挂孝，大设祭奠已毕，将陶谦葬于黄河之原。
自此刘备权领徐州军政诸事，使孙乾、糜竺为辅，陈登为幕官；尽取小沛军马入城，出榜安民，又将陶谦遗表，申奏朝廷。
史子眇见徐州之事落定，拜别糜竺，回到水镜山庄，安排门人：令胡车儿至宛城投我故友贾诩，到张绣营中，如此如此；臧霸前往濮阳，见左慈之徒吕布相投，如此如此。
二人领命，各自去了。胡车儿及臧霸二人武艺绝伦，且又有鬼谷门徒身份，张绣与吕布自然一见大喜，分别予以重用。
史子眇自去长安，打探朝廷情状。
镜头转换，按下刘备，复说曹操。
曹操夺取徐州不成，又因吕布和陈宫袭了兖州，回师反复争夺，不分胜负。因此窝在鄄城，懊恼不迭。忽一日，探马来报：陶谦已死，遗表朝廷，命刘备自领徐州牧。
曹操闻报，引发旧恨，拍案怒道：某因报父仇，屠尽徐州周围百姓，以恶名得罪天下，且又失了兖州；未料反被大耳贼不费吹灰之力，落得现成徐州数郡之地，实在可恶！
当即聚集文武，便欲传令，要克日起兵，去打徐州。
荀彧离座出班，谏道：明公不可急躁，恐蹈前番南征覆辙。若依在下之议，当先复我故巢兖州，免除后顾之忧，方可去争徐州。
曹操：吕布勇冠三军，更有陈宫足智多谋，争之不胜，如其奈何！
荀彧：如今山东大饥，明公不如东略陈地，使三军就食于汝南、颍川。并取黄巾余党何仪、黄劭等金帛、粮食，以养三军，再乘胜夺取兖州，是为上策。
曹操思索片刻，喜而从之。乃留夏侯惇、曹仁守鄄城等处，与吕布、陈宫对峙；亲自引兵先略陈地，次及汝、颍二郡。
黄巾军何仪、黄劭闻知曹操兵到，引众来迎，会于羊山。
曹操派大将典韦、曹洪出马，二人各奋武勇，数阵下来，均各斩将立功，威震敌胆。李典见二将各自建功，亦纵马挥刀而出，大战三十余个回合，生擒黄劭。
何仪不敌，引数百骑奔走葛陂，劫掠为食。因此惹怒葛陂坞中一个黑大汉，跨马持刀，单人独骑，来与何仪对阵。未经三合，何仪便被黑汉所擒，余众皆散。
正当此时，曹操引军而至。黑汉便将何仪献给曹操，自报乃是谯国人氏，名唤许褚。
曹操大喜，遂拜许褚为都尉，赏劳甚厚，命将何仪、黄劭斩讫。
由此汝、颍二郡悉平，皆归曹操所有。
曹操由此声威大壮，遂引得胜之军径奔兖州，来战吕布。
兖州守将李封闻说曹操兵至，自负武勇，列队出城相迎。两军对垒，射住阵角，李封亲自出马，扬鞭大骂曹操，当众说其枉杀本郡名士边让，不配为兖州之主。
曹操大怒，便令许褚出马。许禇催马上前，挥刀便砍；李封正在马上骂得起劲，未待躲闪刀锋已至，一颗斗大人头已滚落平地；马驮无头之尸而回。
副将薛兰见李封已死，急催马来迎许禇。曹操军中校尉吕虔看得清楚，于旗影之下引弓发矢，只一箭便将薛兰射于马下，当即身死。
吕布军见正副主将已死，呐一声喊，尽皆溃散。
曹操复得兖州，大宴诸将，犒赏三军。歇兵三日之后，便令许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊为左军，李典、乐进为右军，自领中军，于禁、吕虔为合后，来攻濮阳。
曹军兵临濮阳城下之时，吕布并无防备，正与陈宫在衙署对饮遣怀。守门军闯进府衙，直入大堂，惊慌报说：李封、薛兰战死。曹操复夺兖州，如今兵至城下矣！
吕布闻报，冲冲大怒：此贼乃我手下败将，安敢如此！抬戟备马，待某去战他。
陈宫：温侯不可出战。今曹操乘胜而来，其锋正锐；且我部下诸将皆在外地，打粮未回。将军不如深沟高垒，避其锋锐，待诸将回师，内外夹攻，必获全胜。
吕布：曹操军中诸将，哪个是我敌手待诸将回时，贼首已悬挂我濮阳城门矣。
于是不听陈宫力劝，独自引兵出阵，与曹军对垒。两军遇于平野，吕布横戟阵前，大骂道：曹操狗贼！焉敢趁我不备，杀我守将，夺我兖州！吕布在此，哪个过来送死
曹操不理，反顾众将：吕布骁勇，非是一人可敌。许褚、典韦、夏侯惇、夏侯渊、李典、乐进，命你六人围攻吕布；余者随我亲领中军，绕至其后，直接攻城！
众将领命，依令而行。吕布虽勇，但被六员大将围殴，便只办得遮拦，再无还手之力。曹操趁势绕行吕布阵后，全力攻打濮阳。城内兵少，陈宫顾此失彼，终被曹军破门而入。
吕布本来不敌六将，又闻濮阳城池已失，只得杀出重围，引领败军，逃奔定陶而去。陈宫见西门已失，知道大势已去，遂命急开东门，保护吕布老小出城。
曹操得了濮阳，恐吕布养成气势再来，于是并不歇马，乃令刘晔等人守城，自己引军连夜赶至定陶，扎下营寨。
吕布吃了一次大亏，此番方悟陈宫之言，遂与张邈、张超在城中防守严固，以待援兵。
曹操连日讨战不果，复引军退出四十里下寨，再以疑军之计，诱使吕布出城。吕布有勇无谋，果然再次中计，引军轻出追击，落入曹军埋伏，一战而败。
吕布大败，见进不得城去，只得落荒而逃。
张邈见吕布逃亡，知道曹操难敌，于是弃城而走。遂留张超带引家眷部属，驻守雍丘；亲引部从千人，到淮南袁术处求救。
然而未到寿春，张邈就被随从士卒杀害，将其首级持回，献于曹操。
曹操于是引军包围雍丘，力攻数月城破，杀张超及其三族。
字幕：汉末群雄中张氏兄弟一支，至此遂灭。
镜头转换，按下曹操，复说吕布。
吕布连丢兖州、濮阳及定陶三城，一路向东败走，收集败残军马。将至海滨，却逢张辽、臧霸等诸将沿海打粮皆回。
其后未久，陈宫亦率吕布家小寻找而来。吕布会集众将，欲再与曹操决战。陈宫再次劝道：今曹兵势大，未可与争。不如先寻安身之地，那时再来报仇未迟。
吕布：前番悔不听公言，以至于此。然河北袁绍、淮南袁术皆都恶我，却投何处
陈宫：某闻刘玄德新领徐州，可往投之。
吕布：其兄弟三个，曾在汜水关前围攻我一个。今势穷往投，怎肯容我
陈宫：不然。刘备乃是长者，为人向来仁义；又新领徐州，正需臂助，必纳我等。
吕布听从其言，于是竟投徐州，先使臧霸进城拜见刘备，说明前来投靠之意。
刘备未言，张飞先不耐烦，叫道：这个三姓家奴，最无仁义，大哥且休理他！
刘备：不然。吕布曾助王允平灭董卓，有功于汉室社稷；兼又英勇无敌，若来徐州，必可助我抵御外敌，平添臂助。臧将军请回复温侯，尽管前来，某是求之不得。
臧霸拜谢，飞马回报吕布，刘备遂领关、张二弟，及百余部众，出城三十里迎接。
吕布感念刘备厚德，于是并马入城，再到州衙厅上讲礼，再三致意。
刘备命设盛宴，为温侯接风。言谈之中，吕布自矜诛灭董卓之功，口称刘备贤弟，洋洋自得。关张二人皆有怒色，玄德口虽唯唯，也自心中不喜。
酒至半酣，吕布忽想起当日在虎牢关与其三兄弟大战之事，便委曲套问：不知关、张二位贤弟，是何武功家数，师承何人
关羽见问，知道吕布实为本门师兄，便欲实言相告。张飞却拦住二哥话头，对吕布冷笑道：我兄弟三人武艺，却是天生便会，从来不曾拜过师父。你这厮如此打问，敢自是上次输得不服么今日难得相会，倒不如趁着酒兴，你我再比拼三百合如何
吕布无言可答，只可讪讪而笑，借故更衣避之。
臧霸却知关羽、张飞根脚，便于更衣之时向二人表明自己身份。关、张闻说臧霸乃是师伯史子眇门人弟子，不由大喜，深自接纳。
陈宫因见徐州钱粮颇广，人口富庶，却早存下劝吕布雀巢鸠占的心思，满怀鬼胎。
当日宴罢，刘备遂请吕布引本部军投小沛安身歇马，与徐州呈犄角之势，共防曹操。吕布再三致谢而去，自此屯兵小沛。
镜头转换，按下江湖，复说朝廷。
曹操平定山东诸州，上奏朝廷，自表功绩。献帝览表，遂依当初贾诩所定之计，下达密诏：加封曹操为建德将军，费亭侯，诏命带兵进京，勤王除贼。
未料诏书刚发，京师复生大乱。
其时李傕自为大司马，郭汜自为大将军，横行无忌，朝廷无人敢言。太尉杨彪、大司农朱隽暗奏献帝，以离间之计令李傕、郭汜相互猜忌。
却不料弄巧成拙，造成李、郭兵锋相见，就此大乱长安。
李傕趁势劫持帝后车驾，囚禁于郿坞，断绝内使，饮食不继，侍臣皆有饥色。
杨彪与朱隽会合朝廷官僚六十余人，到郭汜营中劝和，试图以此逼迫李傕释放帝后。郭汜竟将众官尽行监禁在营，只放了杨彪、朱隽。
朱隽归家，积忧成病而死。
自此之后，李傕、郭汜每日厮杀，两败俱伤。混战两月有余，董卓女婿牛辅统领大军自陕西来到，声明与二人解和，李傕、郭汜只得应诺，各自放了天子及百官。
牛辅趁机上表，请天子驾幸弘农。
献帝大喜道：朕思东都久矣，今乘此得还，乃万幸也！
诏封牛辅为骠骑大将军，使率西凉兵留守长安；复依贾诩遗策，令李傕收拾车驾东行，并遣旧有御林军数百，持戟护送。
由此汉献帝终得脱身，离了长安，引一班文武群臣前往洛阳。未料銮舆刚过新丰，未至霸陵，郭汜竟再次与李傕联手，忽然造反，欲劫天子车驾西返。
车骑将军杨奉、韩暹提前探知其谋，乃与国舅董承商议，未待李、郭二人发动，即拼命保护车驾东奔，用计甩脱李、郭追兵，于陕北东渡黄河，至于大阳。
但于此次变乱之中，满朝文武百官大都于乱军中离散，更有死于逃难途中者甚众，汉末朝中精英才俊，至此为之一空。
献帝渡河未久，太尉杨彪、太仆韩融一路寻至，君臣抱头痛哭。杨彪奏请献帝暂居安邑，韩融亲笔修书，遣使到河西大营，劝说李傕、郭汜罢兵。二贼稍从其言，止兵不追。
董承、杨奉商议，差人修葺洛阳宫院，欲奉车驾还于东都，献帝欣然准奏。
杨奉遂令部下大将徐晃，保护车驾前行，安全过了箕关。并州太守张杨闻说天子东归，具粟帛迎驾于轵道，并献饮馔。献帝赐封张杨为大司马，令其屯兵野王。
献帝历经千难万险，终于车驾重入洛阳，还于旧都。
放眼望去，只见宫室烧尽，街市荒芜，满目皆是蒿草，不由泪流如泉，悲伤不已。众官一起慰劝天子，献帝收泪忍悲，即命杨奉且盖小宫居住，下诏改兴平年号为建安元年。
所谓屋漏偏逢连阴雨，是岁又遇天下大荒，颗粒无收。
洛阳居民仅有数百家，城中无可为食。文武百官及朝中僚属只得尽出城去，剥树皮、掘草根为食，回城以此奉献天子、皇后。
于是满朝卿士大夫，自尚书郎以下皆命出城，樵采挖菜。众卿因腹中饥饿口中干渴，多有死于颓墙坏壁之间者，暴尸荒野。当时汉末气运之衰，无甚于此。
镜头转换，按下朝廷，复说江湖。
天子钦使微服离京，日夜兼程，数月之后，终于驰达兖州，向曹操传达朝廷密旨。
曹操时闻天子车驾已还洛阳，既受帝旨，遂聚谋士商议行止。
众人尚未开口，荀彧率先进策：昔晋文公纳周襄王，而诸侯服从；汉高祖为义帝发丧，而天下归心。今天子蒙尘，将军诚应此时首倡义兵，奉天子以从众望，并伐不臣，此乃不世之略也。明公若不早图，诚恐他人将先我而为之。
曹操闻言大喜：荀文若之言，甚获我意，真子房之略也。传我将令，立刻收拾起兵，前去洛阳迎请天子车驾。先差夏侯惇为先锋，引许褚、典韦等上将十员，精兵五万，先到洛阳保驾；再命曹洪、李典、乐进三将，率步兵兼道而行，以防李傕、郭汜领兵犯阙。
众将：诺，我等遵命！
夏侯惇与曹洪奉命，分别引领马步三军，日夜兼程西进，非只一日，来至京师。二将前脚刚到洛阳见驾，果然李傕、郭汜后脚领兵杀来，见有大军守城，不由失惊。
献帝本来时刻忧惧二贼引兵来犯，今得到曹操派兵前来护驾，不胜之喜，即令曹洪在城中保护宫闱，使夏侯惇出城迎敌。
夏侯惇奉旨，昂然出城，将马步军分为两翼，马军先出，步军后随，尽力攻击。
李傕、郭汜一战大败，被斩首万余，退兵三十里下寨，互相埋怨。
次日，曹操引领大队人马到来，入城参见献帝，拜于殿阶之下。
献帝赐其平身，宣谕慰劳一番，立即下诏：敕封曹操领司隶校尉、假节钺、录尚书事，并授全权管领天下兵马。除灭李、郭二贼之后，再行加封。
曹操因由一郡之守升为当朝尚书，连升数级，一步登天。于是自然格外卖力，当时遵奉诏命，亲引大军出城，与李傕、郭汜决战于洛阳城外。
列阵已毕，各自射住阵角。曹操遥望敌阵，微微冷笑，将手中马鞭向前一指：先令许褚、曹仁、典韦三将，各领一百铁骑，于李傕阵中冲突三遭。
三将领命，纵马齐出，冲向敌阵。西凉军虽众，当不得三将无敌，一时阵角大乱。
曹操见时机已到，又下将令：夏侯惇领兵左出，曹仁领兵右出，余者随我中军冲阵。
于是鼓响三通，众军齐进，势不可当。西凉兵抵敌不住，大败而走。曹操亲自押阵，率领众将连夜追杀，剿戮极多，降者不计其数。
李傕、郭汜不敌青州兵势猛，军无战心，只顾望西逃命，终往山中落草为寇去了。
杨奉、韩暹见曹操成了大功，恐怕以后难以相容，便以追杀李傕、郭汜为名，引本部军离开洛阳，屯于大梁。
曹操回兵，采纳侍郎董昭之议，上奏献帝：东都荒废已久，不可修葺，更兼转运粮食艰辛。许都地近鲁阳，城郭宫室完整，钱粮民物足可备用。臣请驾幸许都，惟陛下从之。
献帝闻说言之有理，欣然从之，群臣亦无异议。君臣计议已定，择日起驾。
镜头转换，北邙山上。
献帝临行之前，诏命曹操整顿人马待发，自率杨彪、韩融等大臣拜谒皇陵，祭辞列祖。祭陵已毕，回城途中，经过少帝刘辩之墓，只见柏木森森，又闻枭唳猿啼。
献帝见此，倍生凄凉之感，暗自垂泪道：皇兄只在位四月有余，尽心竭力护我，以免被太后所害。彼遭李儒毒害之时，我却懵然不知。苍天有知，何对我兄不公如此！
于是传令歇驾，只带杨彪、韩融，与百余侍从，上山凭吊皇兄刘辩。当下穿过松林，上得山坡，眼前便是少帝刘辩陵墓，却见墓门半开，并未封闭，不由大吃一惊。
献帝心知有异，遂命护卫进去察看。
不一时侍卫回报：墓中空空如也，莫说殡葬礼器，竟连弘农王及唐妃尸首，也都不见。
献帝沉吟良久，密嘱不得泄露此事，一面令人将墓门掩埋封锁，休留半点痕迹。
众军领旨，七手八脚，掩蔽墓门。正当此际，忽从松林之中走出一个中年道士，身穿灰色道袍，手执拂尘，向献帝当面揖首，说道：陛下何来此处贫道拜揖。
一众禁军大惊失色，暗思众目睽睽之下，竟不知这道人先前藏身何处，如此神鬼莫测，现身帝驾身前，岂非鬼神之属于是呐一声喊，便要上前拿下。
太尉杨彪站在远处，早已认出来者，正是少帝刘辩师父史子眇。遂急忙上前，止住众军，向献帝奏道：陛下勿惊。此乃已故弘农王之师，玄都观观主史子眇道长。
又回首对史子眇说道：仙长别来无恙，却又因何至此
史子眇诡异一笑，跟杨彪、韩融见礼，缓缓说道：墓中之事，既被陛下看到，也是天命如此，因缘际会，合该卧龙出世。事关重大，可否容至林中一叙
杨、韩二人拿捏不定，都望着献帝。
刘协急欲知道皇兄刘辩下落，倒也未加防范，遂跟史子眇走进松林。杨彪回身令禁军继续封掩墓门，自与韩融入林保驾，在献帝身侧左右卫护。
四人到了林中，献帝立定身躯。史子眇回身拜倒，重行君臣大礼，口称冒犯，请求恕罪。
献帝忙令平身，微笑说道：早闻我皇兄是由道长抚养长大，即是师父又是养父，以后除非庙堂相见，不必再行如此大礼。
史子眇谢恩，便将少帝与唐妃当年诈死，暗中潜出洛阳，如今流落民间之事说了。
献帝大喜：既是兄长未死，那就请道长请回宫来，朕愿将帝位让还于他。
刘协做了这几年皇帝，一直被董卓、李傕等权臣挟制，没有一丝一毫的兴趣和快活，此番落入曹操之手，也如芒刺在背，这句话说的倒是发自肺腑，没有半点虚心假意。
史子眇说道：陛下不可。如今天下臣民尽知陛下，不知有弘农王。且弘农王若有复位之意，也不必逃亡江湖，隐居山林。今汉室衰微，内有权臣揽政，外有群雄并起，实天下大不幸事。贫道此来是为奏知陛下，后若果为权臣所欺，可知有弘农王身在江湖，联络宗室诸侯及诸子门派于村野，号令天下并除奸臣，以扶汉室。弘农王只求汉室复兴，更无他求。
献帝问道：便果真有那一日，道长如何号令宗室诸侯，及诸子门派一齐听命
史子眇从囊中掏出黑黄两枚令牌，一为玄铁所铸，一为黄金所制，呈于献帝：汉高祖立白马之盟时，已料到日后必有大臣弄权，欺君揽政。留侯子房先生本是我鬼谷门掌门祖师，当时与高祖君臣誓不相负，订有密约，遗命后人共除国贼，均听此牌号令而行。
献帝甚为惊奇：因何却有两牌，怎样用法
史子眇：金牌名曰卧龙令，若君王为臣下所控，玉玺失其效用，诏书不能畅达文武，则可令人持此令牌代替诏命，秘宣忠贞勋臣以除贼臣；铁牌名曰伏龙令，向为本门执掌，朝中若现权臣，则由本门弟子持此牌号令江湖八大门派，各率本门弟子勤王，共扶汉室。
献帝：哪八大门派
史子眇：是以我鬼谷门为首，余为兵家门、墨家门、儒家门、太平道门、五斗米教门、骊山门、药王门是也。
说罢，将金牌卧龙令呈于献帝，自己将铁牌伏龙令重新纳入囊中。
献帝收了卧龙令，暗自沉吟不语。
太尉杨彪忽然说道：且住。史道长，依你所言，伏龙令在你手中并不奇怪；卧龙令却应在宫禁大内，由历代皇帝相传，却如何也落在你手
史子眇笑道：太尉果然老成谋国，见解精到。大人有所不知，卧龙令落入本门之中，却是有个缘故。前汉平帝之时，出现权臣王莽揽政，欲行篡逆。太皇太后欲以卧龙令秘宣忠臣除贼，不料所托非人，卧龙令最终落于贼臣之手，致使王莽篡位成功。其后光武世祖皇帝起于南阳，龙兴河北，终灭新莽百万之众。鬼谷门当时掌门乃是邓禹先师，派其高徒夜入内宫，盗出卧龙令，以此号令天下宗室勋臣，终得复兴汉室。自此之后，卧龙令牌即为本门掌领。自董卓以来，朝廷屡被权臣所控，卧龙在渊，又该当卧龙令现身也。
杨彪听罢，恍然大悟。
史子眇说道：言尽于此，贫道去矣。
遂向献帝再拜稽首，复与杨彪、韩融执手话别，穿越松林，扬长而去。
字幕：三日过后，诏命起驾迁都，曹操引军护行，百官皆从。
车驾东行不到数程，忽见前方尘头大起，一支军马迎面杀来。献帝失惊，众官皆慌。
曹操行至献帝驾前，欠身奏道：陛下休惧，待为臣前去看来。
言罢纵马来到阵前，见对面领兵者非是别人，却是杨奉、韩暹。一员大将在马上耀武扬威，手执宣花大斧，高声大叫：某乃先锋大将徐晃是也！曹操犯上劫驾，今欲何往
曹操大怒，便令前军接战。两军相交，徐晃连胜两阵。曹军诸将上前围攻，徐晃愈加武勇难当，百十余合，不落下风。
大将典韦自后面纵马赶来，大吼一声，便要上前。
曹操心爱徐晃勇武，急止住典韦，下令罢战，退军五里扎下营盘。于是召集诸将，问道：你在座诸公，可有人知道这个徐晃底细
行军从事满宠禀道：徐晃字公明，河东杨郡人也。年轻时曾为河东郡小吏，因随车骑将军杨奉讨伐黄巾贼寇有功，拔为骑都尉。属下与其有旧，可前往说其来降，未知如何
字幕：满宠，字伯宁，山阳昌邑（今山东巨野县）人。灵帝时曾任督邮，后代理高平县令，因将犯人拷打致死，于是辞官归家。初平三年投奔曹操，任为行军从事。
曹操闻言大喜，遂遣满宠携带重礼，夜入徐晃营帐，说其来降。
徐晃见到满宠，惊喜非常。闻其现在曹操帐下效命，又看出杨奉并非能成大事之人，于是听从劝说，弃了本寨，引心腹部曲数十人，随满宠来投曹操。
曹操得了徐晃，欢喜异常，深厚相待。次日再与杨奉对垒，即使徐晃出战。
杨奉大惊，一阵而败。见曹操万难抵挡，只得与韩暹引领败兵，往寿春投袁术去了。
曹操遂迎銮驾到许都，盖造宫室殿宇，立宗庙社稷、省台司院衙门，修城郭府库。复又上书，奏请敕封护驾功臣董承等十三人为列侯。
献帝准奏，并封曹操及其帐下诸将。
传旨官：奉天承运，皇帝诏曰。因救驾之功，敕封曹操为司空大将军、武平侯，荀彧为侍中尚书令，荀攸为军师，郭嘉为司马祭酒，刘晔为司空仓曹掾，毛玠、任峻为典农中郎将，程昱为东平相，范成、董昭为洛阳令，满宠为许都令，夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪为将军，吕虔、李典、乐进、于禁、徐晃为校尉，许褚、典韦为都尉。钦此宣诏，望阙谢恩！
受封众将：臣等谢主隆恩。万岁，万岁，万万岁！
从此曹操大权在握，心腹羽翼遍任重职。朝廷大事先禀曹操，然后方奏天子。
献帝至此想起史子眇在松林中之语，不由深自感悟，心中开始筹措对策。
天子驾幸许都，大事既定，曹操乃设宴后堂，聚众谋士共议袭取徐州，擒拿刘备、吕布及陈宫，以报前仇旧恨。
荀彧进献二虎竞食之计，奏请诏命实授刘备为徐州牧，再以密书，令其诛杀吕布。
曹操依计而行，于是来日上朝，奏请加封刘备为徐州牧。
献帝虽然不知刘备来历备细，但闻曾破黄巾，有功于国，便即准奏，派出使节，前往徐州宣旨，并发官诰玺印。
曹操又亲修私书，遣心腹赍书随同天使前往，密嘱交付刘备，如此如彼，不得有误。
镜头转换，按下许都，复说徐州。
天使及曹操心腹齐至徐州，面见刘备。天使宣读帝诏，颁发牧守玺绶，并致祝贺；曹使后献密书，殷殷叮嘱，命杀吕布。
刘备识破曹操二虎竞食之计，虽然拜表受封，却不肯杀害吕布。
待天使及曹操密使去后，刘备且为安抚吕布之心，又亲自为媒，将陶谦旧部曹豹之女，许配吕布为妾。
那曹豹早有攀附吕布之心，自然一说就肯；吕布乃是好色之徒，见曹氏年轻貌美，也是乐得就水行船，当即洞房花烛，成就好事。
成亲三日之后，吕布携带新妇，回徐州拜见岳父老泰山曹豹，并谢刘备大媒。刘备即在府衙设宴，款待曹豹及吕布夫妻，满座尽欢。
唯有张飞只顾喝酒，并不与吕布贺喜。
当夜宴罢，吕布即向岳父及刘备告辞，欲回小沛。新妇在场，刘备不便挽留，便与二弟关羽送至门外，复与曹豹道别自回。
吕布骑马在前，新妇曹氏连行在后，穿街过巷，直往西城而去。行至糜竺门首，却见府门大开，糜竺及夫人迎门而立，身侧陪伴一个绝色佳人。
糜竺见吕布骑马行近，招手笑道：温侯新婚燕尔，不在小沛尽享齐人之福，来此何干
吕布闻其声唤，只得下马，来与糜竺见礼。抬头猛见糜夫人身侧美人，不由大吃一惊：明明是我妻貂蝉，自洛阳一别再无音讯，如何却在此处
貂蝉脸上似笑非笑，讥刺道：将军既在并州早有妻室，却向我义父隐瞒扯谎，娶了妾身。又临危相弃，不管不顾，一别经年；今日又娶新人再做新郎，好不得意！
吕布吃她一场奚落，当着新妇曹氏之面，一张白脸登时赤红，无语可答。
糜竺见此情状，在一旁打趣道：温侯近来战事倥偬，顾不得妻室家业，倒也难怪。怎地今日娶了新人，竟连故人相见，当面也不认得了么
吕布大窘，不答糜竺问话，转问貂蝉：当初与师妹在洛阳一别，不意忽忽数年，吕布无日不念。却不知师妹向在何处，又怎地到了糜先生府中
貂蝉白了吕布一眼，并不答言。
糜竺笑道：我倒不知，原来你二人乃是同门师兄妹，却非夫妻。前日玄都观史子眇道长自长安而来，便携貂蝉至于徐州，要我作成你师兄妹团圆相会。未料史道长因有急事，匆匆而去，这才将貂蝉委托我夫妇，令送归将军。只是在下近日事冗，又兼拙妻难舍貂蝉，这才误了你师兄妹相会。今见满城张灯结彩，我等方欲出门看灯，不想在此处见着温侯，方知这满城灯彩却是为将军而结，实在是可喜可贺，哈哈。
吕布神情愈加不堪，含糊笑道：先生乃是忠厚长者，休开在下玩笑。
又转问貂蝉：当日我单骑冲出长安，后闻太尉王允阖家被杀。师妹当时居住在府，怎得脱此大难又怎被史师伯带出长安，送到糜子仲家中
貂蝉听了，并不发怒，不冷不热笑道：当初将军仗着赤兔马快，撇下我们父女不顾，以为我必被李傕奸贼所杀，是不是却不知我当日被义父弟子庞舒所救，后又冒险将我女扮男妆，送至洛阳玄都观，拜托史道长归送将军。庞师兄回到长安，不幸被李傕侦知其情，杀了全家老少三十余口。史道长与糜先生有旧，又不愿与你这师侄相见，这才将我送至徐州，安置在糜先生府上。不料将军另觅新欢，正在得意之际。这便请罢，此后不必再见。
吕布闻此，复生怜惜之情，上前伸手扯住貂蝉，求恳道：师妹，你听我说。
貂蝉一把推开，冷笑道：既称师妹，又当新人之面，拉拉扯扯，成何体统
吕布大窘，眼望糜竺，盼其解困。糜竺却负手望天，佯作不见。
王允巧施连环计之事，天下哪个不知新娘曹氏在旁听了半晌，才知内情，于是盈盈上前，落落大方，向貂蝉施礼说道：我道世间绝无女子如此美貌，原来是貂蝉姐姐到了。
貂蝉急忙还礼：好个俊俏人儿，我见犹怜。妹妹何知我名
曹氏：姐姐大名，天下谁人不知！吕将军以为姐姐罹难被害，每每提起，泪不曾干。若知姐姐在世，岂肯弃旧纳新妹愿奉姐姐为尊，且请一同返家如何
貂蝉不料曹氏有此一举，一时怔住，倒不好意思起来。
吕布见此，因向貂蝉当众跪下，复唱一个大喏，闹得糜竺夫妇也哭笑不得。
貂蝉说道：将军请起，折煞妾身。妹妹，你们正在新婚，我也不去小沛搅扰你们，只在糜府暂住。等你们婚期过后，再议行止。将军若是相强，我宁求一死。
曹氏苦劝：借居糜大人家，终非了局。姐姐便与我同回小沛，岂不是好
貂蝉只是不从，因向吕布说道：我奉师父之命，当时许配师兄，是因谓师兄能灭国贼，以扶汉室。如今董卓虽死，曹操又胁逼献帝，是又一个国贼矣。将军替我杀了曹贼，重振朝纲，完我义父遗志，那时再愿服侍将军终老，绝不相负。
糜竺见时机已到，这才上前打个圆场，密告吕布：曹操前日来书，令刘使君擒杀君侯，献首许都。玄德公仗义不从，更命曹将军嫁女，以固秦晋之好。如此内情，君侯可知
吕布：委实不知。不料玄德公如此厚义，吕某自当厚报。
糜竺：刘使君既绝曹操之请，那曹阿瞒必然忌恨。且又不忘兖州之恨，必来相图徐州，来日必有一场大战。若彼时将军相助玄德，能将曹操诛于城下，日后再来迎接貂蝉不迟。胜于此时双美争夫，闹得不可开交也。
吕布听了，深恨曹操，指天立誓必杀此贼，这才领曹氏去了，一步三回头地不舍。
貂蝉却向吕布嫣然一笑，扶着糜夫人进府。
镜头转换，按下徐州，复说许都。
曹操闻说刘备接受朝廷封爵，却不肯杀吕布，知道其已识破自己计策。于是心中不快，复聚谋士商议，又欲发兵，来伐徐州。
荀彧再次进言：主公不可。吕布勇冠天下，关羽与张飞兼有万人之敌，恐怕战之不利，即便胜了，也必颇多伤损。属下还有一计，可使刘备与吕布反目为仇。（本集完）