皇甫规奏疏递入京师，呈上天子龙书案头。
顺帝览奏，见其口气托大，且有轻视马贤之意，心生恼怒，掷在一边，置之不理。
正在此时，胡畴奏表至京，报说征西将军马贤入敌重围，为国捐躯。
汉顺帝叹道：悔不听大将军良言阻谏，使此老将尽毁一世英名，朕之过也。马贤虽败，念其平生功高盖世，诏命赐给家中布三千匹、粮食一千斛，下令汉阳郡守，收尸厚葬。封马贤之孙马光为舞阳亭侯，每年食租税百万。
太尉：陛下圣明，顾念功臣，百官同感。奏请更派侍御史出京，前往陇右督察收录马贤各营士兵，并对死伤者家人进行慰问救济。
顺帝：依卿所奏，即行办理，不得有误。
太尉：喏，臣领旨谢恩。
字幕：永和六年春，巩唐羌骑兵三千余人攻略陇西郡，焚烧汉家园陵，抄掠关中。
顺帝闻报，诏遣中郎将庞浚为帅，召募勇士一千五百人屯于美阳，声援凉州。
三月，庞浚折本入京报捷：武威太守赵冲奋勇进兵凉州，大破巩唐羌，斩首四百余级，获马牛羊等一万八千余头，降二千余人。
顺帝闻报甚悦，即命赵冲总督河西四郡之兵，以扼诸羌东进之路。
巩唐羌千余人东进受阻，由此转攻北地郡。赵冲与北地太守贾福带兵迎击，战之不利。
是年夏，匈奴中郎将张耽与度辽将军马续合兵，进攻句龙王吾斯。于通天山大破乌桓、匈奴联军，阵斩乌桓大人阿坚，缴获大批牲畜财物。
吾斯再次逃走，乌桓余众悉降于汉。
八月初四，大将军梁商病重。因自觉去日无多，遂将儿子梁冀唤至榻前，训戒道：吾以不德，享受多福。生无以辅益朝廷，死必耗废帑臧，衣衾饭含玉匣珠贝之属，何益朽骨。百僚劳扰，纷华道路，氏增尘垢，虽云礼制，亦有权时。方今边境不宁，盗贼未息，岂宜重为国损！气绝之后，载至冢舍，即时殡敛。敛以时服，皆以故衣，无更裁制。殡已开冢，冢开即葬。祭食如存，无用三牲。孝子善述父志，不宜违我言也。
再三叮嘱，言罢逝世。
顺帝闻讯，亲临致哀。梁冀欲遵父遗嘱理丧，朝廷不许，赏赐东园秘器、银镂、黄肠、玉匣等什物共二十八件，钱二百万，布三千匹。
顺烈皇后出私钱五百万、布一万匹，亲自送丧。顺帝送至宣阳亭而回，赐谥号为忠。
深秋九月，诸羌九千余骑攻略武威，凉州震动。
汉廷诏命：遣行车骑将军执金吾张乔为帅，率左右羽林、五校士，及河内、南阳、汝南三郡之兵，共一万五千人，屯卫京兆尹、左冯翊、右扶风三辅。将安定郡治由临泾迁至扶风，将北地郡治由富平迁至冯翊，以避诸羌。
其后不久，荆州郡守上表，声称百姓连年起事，屡剿不绝，奏请朝廷派兵平叛。
顺帝览表，诏命改任大将军从事中郎李固为荆州刺史，率军前往镇抚。
字幕：李固，字子坚，汉中郡城固县人，司徒李郃之子。
镜头闪回，李固登场。
李固相貌奇特，头骨突出如同鼎足，上入发际隐起，脚板上且有龟文。
李固虽然出身权贵豪门，但却好学，少时便常改变姓名，不远千里步行寻师，研习五经十多年之久。更博览古今书籍，通晓风角、星算、河图及谶纬之术。
在太学求学之时，李固常偷到公府看望父母，不欲同窗诸生知道己是司徒李郃之子。
四方志士大都羡慕李固风采，而来向其学习，并赞叹道：此又是第二个李公矣。
司隶校尉、益州刺史闻其贤名，都命汉中太守推举李固为孝廉；司空闻之，也发聘书，征辟其为掾属。李固自以为学问未就，皆不就职。
阳嘉二年六月初八日，京师洛阳宣德亭地裂，深沟长达八十五丈。
顺帝召集三公九卿，命荐举淳朴直言之士，问以革除弊病对策，并如何为政。李固受卫尉贾建举荐至京，参见天子，乃在奏对中弹劾顺帝乳母以及宦官。
对策一出，满朝皆惊。顺帝非但不怪，反以李固对策为第一名，并纳其谏，即命乳母宋娥搬出皇宫，回其私舍。凡被李固点名中常侍，都向皇帝叩头请罪，朝廷一片肃然。
自此之后，顺帝便命李固为议郎。
皇帝乳母宋娥以及被弹宦官，对李固非常痛恨，于是引互串联密谋，伪造匿名奏书，罗织罪状，诬谄李固种种不法。
顺帝受其匿名奏书蛊惑，下令查办李固，诏书不经尚书台而直接下达。
大司农黄尚闻知，请求执金吾梁商营救。尚书仆射黄琼也入宫密奏，请重新辩审此案，以明事实真相。
经过详细调查，李固冤情大白，因被释放，调离朝廷，担任广汉郡雒县令。李固行到白水关，解除印绶还给朝廷，自回家乡汉中，关门杜客。
两年之后，梁商为大将军，聘李固为从事中郎。李固见梁商为人谨慎懦弱，不能整饬法纪，于是奋笔疾书，慷慨进言。其书略云：
《春秋》褒仪父以开义路，贬无骇以闭利门，夫义路闭则利门开，利门开则义路闭也。前孝安皇帝内任伯荣、樊丰之属，外委周广、谢恽之徒，开门受赂，署用非次，天下纷然，怨声满道。朝廷初立，颇存清静，未能数年，稍复堕损。左右党进者，日有迁拜，守死善道者，滞洇穷路，而未有改敝立德之方。又即位以来，十有余年，圣嗣未立，群下继望。可令中宫博简嫔媵，兼采微贱宜子之人，进御至尊，顺助天意。若有皇子，母自乳养，无委保妾医巫，以致飞燕之祸。明将军望尊位显，当以天下为忧，崇尚谦省，垂则万方。而新营祠堂，费功亿计，非以昭明令德，崇示清俭。自数年以来，灾怪屡见，比无雨润，而沉阴郁泱。宫省之内，容有阴谋。孔子云：“智者见灾，考虑其由；愚者见异，视若无睹。”天道不论亲疏，故可敬畏。若能整顿朝廷纲纪，推行正道，选立忠良，则将军必继伯成之后，建崇功伟业，成全不朽荣誉。其沉湎于荣华富贵，追求高位之外戚，焉能与将军同日而语哉
梁商览其奏书，不以为意，亦不听从。至永和元年，太尉王龚痛恨宦官专权，上书极力陈其罪状。黄门常侍指使门客，向朝廷诬告王龚有罪。顺帝信以为实，遂命王龚自辩。
李固听闻此事，再向梁商上书，请其出面营救王龚。
梁商亦知王龚被诬冤枉，即日进宫，向顺帝进言，事情才告平息。
永和三年，日南郡象林县蛮族首领区怜叛乱，攻城夺县，杀官掠富。朝廷诏命侍御史贾昌为帅，与州郡官府合力讨伐。
汉军不胜，反受区怜围攻年余，援兵粮草都无法接济。
顺帝召集朝廷百官，以及大将军、太尉、司徒、司空四府掾属，询问对策。众人大都主张征发荆、扬、兖、豫四州军队，前往交趾增援。
李固力排众议，当场批驳道：若荆、扬无事，征发其兵可也。然今二州盗贼磐结不散，武陵蛮夷未辑，长沙、桂阳数被征发，如复扰动，必更生患，其不可一也。又兖豫卒被征发，远赴万里，无有还期，诏书迫促，必致叛亡，其不可二也。南州水土温暑，加有瘴气，致死亡者十必四五，其不可三也。远涉万里，士卒疲劳，比至岭南，不复堪斗，其不可四也。军行三十里为程，而去日南九千余里，三百日乃到，计人禀五升，用米六十万斛，不计将吏驴马之食，但负甲自致，费便若此，其不可五也。设军所在，死亡必众，既不足御敌，当复更发，此为刻割心腹以补四支，其不可六也。九真、日南相去千里，发其吏民犹尚不堪，何况乃苦四州之卒以赴万里之艰哉！其不可七也。
群臣听他侃侃而谈，口若悬河，满堂皆惊。
顺帝连连点头，笑问道：若依卿计，则待奈何
李固奏道：前中郎将尹就讨伐益州叛羌之时，益州便有民谚唱曰：“虏来尚可，尹来杀我。”皆都不附朝廷，反而助贼。其后尹就被征还朝，以兵权交付刺史张乔；张乔因其将吏，旬月之间便即破殄寇虏。依臣之计，宜更选有勇略仁惠可任将帅者，以为刺史、太守，悉使共住交趾。今日南兵单势孤，且无谷可食，守既不足，战又不能，可将官民迁徙到交趾，平乱之后再命返回。同时可招募收买蛮夷，使其互相攻杀；如有能离间敌人、斩杀蛮夷首领者，许以封侯，赐予食邑。臣举故并州刺史长沙祝良，性多勇决；又南阳张乔，前在益州有破虏之功，皆可任用。陛下宜即拜祝良等便道之官，前往平乱，必能奏功。
天子再问四府掾属：李固意见，卿等以为如何
众人：臣等不敏，完全同意李固之策。
顺帝喜而从之，当即下诏，任命祝良为九真太守、张乔为交趾刺史。
张乔至任，开示慰诱，交趾叛民并皆降散。
祝良到达九真，单车入于贼营，布设方略，招以。叛军无不拜服，望风而降者数万人众，各蛮寨并皆为祝良筑起府寺，奉若神明。
由是不费朝廷大军，五岭之外复归平定。
闪回结束，永和六年。朝廷任命李固为荆州刺史，前往平叛。
李固奉旨出京，就职荆州刺史。上任伊始，即刻派出官吏，慰劳访问境内，赦免寇盗以前罪恶，皆命复为良民。于是收编叛贼头目夏密党徒六百多人，并命自相招集，开示威法。
半年时间，所有盗贼全部投降，州内从此太平无事。
平定叛乱之后，李固复又追究民变源由，上奏南阳太守高赐等人贪赃秽行。
高赐等人大惧，以重金贿赂大将军梁冀，希图免罪；李固闻知，抓得更紧。
梁冀得到重贿，为助高赐等人脱罪，于是上奏：李固为荆州刺史，未达半载，境内盗贼无踪，诸叛皆平，实为国之栋梁，治世能臣。今太山盗贼屯聚多年，郡兵虽有千人之众，但因追讨不力，不能制伏盗贼。臣请调任李固为太山太守，以平盗乱，诚社稷之幸。
顺帝以为善计，立即准奏，诏命李固交卸荆州刺史，调任太山太安。
李固接旨，只得放下高赐之事，转任太山。到职之后，只挑选留任一百多精壮士卒，余者全部罢遣回家种田，然后以恩信招诱盗贼投降。
不到一年，太山郡中贼人俱都逃散，还归田里。
由此天下太平，兵戈渐息。顺帝派遣杜乔等八人为使，到天下各郡案察民情，以考核郡守政绩高下。杜乔到达兖州，因见太山郡路不拾遗，遂表奏李固政绩为天下第一。
顺帝览奏大喜，诏命李固升任将作大匠，还京就职。
李固还朝，以为朝廷要职皆被宦官及外戚所据，以至国运不振；于是不断上书，向朝廷举荐贤士人才。乃先上疏推荐江夏黄琼、汝南周举等人，继又推荐陈留杨伦、河南尹存、东平王恽、陈国何临、清河房植等，皆为当世名儒。
顺帝皆都准奏，立即下诏召用杨伦等，又调升黄琼、周举，更任命李固为大司农。
周举原为巡察八使之一，奉旨案察天下。回京之后，因同杜乔共同上疏，劾奏许多不法官吏，其中多半是宦官宾客亲属。
顺帝览奏，遂命近臣暗中示意八使，对此不必深究。又指使有司，自此之后凡太尉、司徒、司空三府选任令史，或光禄署试尚书郎，都靠朝中重臣关系特派，不再选试。
李固闻此，便与廷尉吴雄上疏：臣等以为，巡察八使既为朝廷所派，以考天下官吏政事，则切忌有始无终，虎头蛇尾。其所检举者，应赶快诛罚；至若选举署置，可让有司去办。
顺帝见其言之成理，只得准奏，于是诏命罢免八使所检举刺史、二千石官员，又减少特派，并责成三公明加考察。诏命下达，朝廷上下大加称赞。
李固又与光禄勋刘宣上言：近来选举牧守，多数不称其职，甚至横行无道，侵害百姓权益。陛下应停止享乐游玩，专心庶政，则朝廷勤政，天下幸甚。
顺帝采纳其议，于是下诏各州：令劾奏太守、县令以下官吏，对为政乖错不正、对百姓无益者都免去官职；有奸秽重罪官吏，一律收付诏狱。
由是天下百姓拍手称快，贪官凛然，奸吏束手。
字幕：永和六年之次，诏命改元汉安元年。
画外音：是年张道陵隐居蜀中，编成道经四部，分别名为《太清》、《太平》、《太玄》、《正一》，自称得之于太上老君亲授，内容多言炼丹求仙之术，也有谈玄理，以及评论古圣贤得失文字。所出道藏四部，此后皆被奉为道教经典。
镜头转换，陇西凉州。
汉安元年四月，护羌校尉赵冲与汉阳太守张贡进兵安定郡，大破烧何种羌，斩首一千五百级，缴获牛、羊、驴等十八万头。
是年冬，再度击破诸羌，斩首四千余级，又追至阿阳，斩首八百级。于是种羌前后三万余户，至凉州归降汉朝。
南匈奴左部句龙王吾斯闻报大怒，再次纵兵入塞，并与且渠伯德等人联手抄略并州。
消息传至洛阳，顺帝下诏：命大将军及三公等有司各部，各推选武猛堪为将校者一人，殿前试用有效，皆命到边关带兵御敌。
与此同时，顺帝再次派出巡察八使，乃是侍中杜乔、光禄大夫周举、守光禄大夫郭遵、冯羡、栾巴、张纲、周栩、刘班，共计八人，出京巡行天下州郡，宣扬风化，考察地方官员有罪者上报朝廷。县令长以下不必上报，可立即收狱治罪。
杜乔等人受命，辞帝出京而行。唯独光禄大夫张纲行至洛阳都亭，再不前行，却将车轮埋于亭下，昂然说道：朝中豺狼当路，不即谫除，安问郡县狐狸！
于是复还府中，连夜写成折本，次日赴阙，劾奏大将军梁冀兄弟官居高位，专事贪污，搜乔无度，无君之心十五事上报。
当时梁冀之妹梁皇后甚是得宠，故此天子虽知张纲所言为是，但却搁置不问。
大将军梁冀闻说张纲劾奏自己，因此大怒，随即上疏：今有广陵人张婴，率众起事于扬、徐之间，已十余年矣。历任郡守，皆不能治。臣举能臣张纲，可为广陵太守。
顺帝不知是为借刀杀人之计，尚谓梁冀以德报怨，于是欣然准奏，诏命张纲赴任。
张纲奉旨到职，即带随从十余人，亲至张婴营寨，与其相见，晓以利害：前任太守贪暴肆虐，以致阁下聚众起事，实谓事出有因。今朝廷不愿以刑罚相加，故遣某任太守，示以天子恩德。一念之间，阁下便可转祸为福，定要仔细考虑，休得自误也。
张婴听说，大为感动，次日便率所部万余人投降。
张纲复又单身入其营垒，与张婴部下诸将欢宴一番，立誓订约。
其后不到旬日，张婴便遣散部众，各使还乡，复为良民。张纲投桃报李，檄令各县官吏为张婴部众安排住宅、田地诸事，不可歧视。
由此百姓悦服，徐、扬之间逐渐安定。
字幕：汉安元年十月，太尉桓焉以日食免官。桓焉字叔元，沛郡龙元人，以明经著称。永初元年为安帝之师，先后为太子少傅、太傅；又历任光禄大夫、太常等职。顺帝拜为太傅，永和五年为太尉，始登三公之位，今以日食策免，遂耿耿于怀，次年病死于家。
镜头转换，陇西凉州。武威太守赵冲出任护羌校尉，对诸羌多示抚慰，借以招怀叛羌。罕种羌率其邑落五千余户降汉，烧何种羌三千余落就此势孤，退至安定一带游牧而居。
字幕：安定二年五月初五日，会稽郡上虞舜江，迎潮神祭赛大会。
巫祝曹盱极善弦歌乐舞，故被乡里所请，在舜江中溯涛起舞，以迎潮神伍子胥。
正在船上载歌载舞之际，忽然狂风突起，巨浪滔天。观者惊叫声中，祭舟倾覆，曹盱跌入水中，随浪沉浮，终至淹没江底。
狂风过后，众人顺水打捞，不见曹盱尸体。
曹盱之女名叫曹娥，年仅十四岁，驾船沿江号哭寻找，昼夜不绝。寻找旬有七日，乡人劝之不听，最终赴水而死。
画外音：及至汉桓帝元嘉元年，度尚时为上虞县令，闻说曹盱之事，引以为奇。于是为彰风化，命为孝女曹娥造墓建庙。欲立石碑，先使属吏魏朗操笔，久而未出。偶一回顾，忽见弟子邯郸淳在侧，遂令其试作碑文。邯郸淳当时甫至弱冠，从容捉笔，一挥而就：
伊惟孝女，晔晔之姿。偏其反而，令色孔仪。窈窕淑女，巧笑倩兮。宜其室家，在洽之阳。待礼未施，嗟伤慈父。彼苍伊何无父孰怙！诉神告哀，赴江永号，视死如归。是以眇然轻绝，投入沙泥。
翩翩孝女，载沉载浮。或泊洲渚，或在中流。或趋湍濑，或逐波涛。千夫失声，悼痛万余。观者填道，云集路衢。泣泪掩涕，惊动国都。是以哀姜哭，杞崩城隅。或有尅面引镜，剺耳用刀。坐台待水，抱树而烧。
於戏孝女，德茂此俦。何者大国，防礼自修。岂况庶贱，露屋草茅。不扶自直，不斫自雕。越梁过宋，比之有殊。哀此贞厉，千载不渝。呜呼哀哉！
铭曰：名勒金石，质比乾坤。岁数历祀，丘墓起坟。光于后土，显照天人。生贱死贵，义之利门。何怅华落，飘零早分。葩艳窈窕，永世配神。若尧二女，为湘夫人。时效仿佛，以昭后昆。
众人见其援笔立就，下笔如神，无不吃惊赞叹，称为一绝。
名士蔡邕闻讯来观，至时已是夜暮，观文不清。乃以手摸碑文而读，阅后拿出笔墨，大书“黄绢幼妇，外孙齑臼”八字于碑阴，赞叹而去。
字幕：汉安二年六月，汉廷策立兜楼储为南匈奴单于。
兜楼储原为匈奴守义王，久在京师洛阳为质。顺帝立为单于，赐以青盖驾驷、鼓车、安车、驸马骑、玉具刀剑，又赐彩布二千匹；后命行中郎持节，送兜楼储回归南匈奴王庭。
尚书令黄琼上书，认为以前选举孝廉，专用儒学、文史二科，对于人材选拔有所遗漏，奏请应加孝悌及能从政二科。
顺帝采纳，于是孝廉之选共有“儒学、文史、孝悌、能从政”四科。
七月一日，张道陵率弟子到青城山结茅传道，一住便是十三年。
画外音：直到汉桓帝永寿二年，张道陵在青城山羽化，下葬第三混元顶。青城山由此成为天师道发祥地，常道观被称为仙都众奥之妙，福地会昌之域。其后历代龙虎山天师多来青城山朝拜祖庭，为祖天师张道陵扫墓。
汉安二年末，改明年为建康元年。
建康元年三月，护羌从事马玄因受诸羌诱惑起事叛汉，逃跑出塞。领护羌校尉卫琚率军追击，大破叛羌，斩首八百余级，获牛、马、羊等二十余万头。
其后不久，护羌校尉兼武威郡太守赵冲引郡兵及降胡万余人马，倾巢而出，沿途一路剿杀，追击叛羌至建威鹯阴河。
部下诸胡请求就此还兵，赵冲怒斥不允，强令渡河追敌。未料军至半渡，降胡六百余骑忽拨转马头，就此叛逃。赵冲大怒，来不及集合人马，只率三百卫队追之。
逃胡未曾追及，却遇羌人伏兵三千余人，将赵冲等三百骑团团围住，刀矢交加。
赵冲未曾防备，临阵战死，三百卫队几乎全军覆没，只有二十余骑冲出重围，逃回大营。然而羌人经历数年激战，前后被赵冲杀伤甚众，已经由此渐衰。
建康元年八月，扬州、徐州百姓范容、周生不满官府欺榨，聚众起义，占据历阳。
汉廷闻报，诏派御史中丞冯绲督率州郡兵马进讨。
朝廷大军未至，扬州刺史尹耀、九江太守邓显贪功冒进，率军进攻历阳。由于寡不敌众兼又轻敌，遂被义军击败。尹耀、邓显先后战死，义军势力一时甚盛。
官军败讯报入京城，顺帝正当病重，闻报大吃一惊，竟然就此驾崩。
皇后梁妠以为杨、徐二州盗贼盛强，恐致天下惊扰致乱，便使中常侍诏宣李固等重臣入宫商议，欲将皇帝驾崩之事先秘而不宣，待所征诸王侯到京，方才发丧。
李固奏道：帝虽幼少，犹天下之父。今日崩亡，人神感动，岂有臣子**掩匿乎昔秦皇亡于沙丘，胡亥、赵高隐而不发，卒害扶苏，以至亡国。近北乡侯薨逝之时，阎后兄弟及江京等亦共掩秘，遂有孙程手刃之事。此天下大忌，不可之甚者也。
梁后从奏，即暮发丧。乃扶太子刘炳即位于顺帝灵前，时年只有二岁，是为汉冲帝。
只因冲帝幼小，不通事务，皇后梁妠便被众臣尊为皇太后，奏请临朝听制。
当年十月，冲帝即位未久，日南郡蛮复又叛汉，起兵攻烧县邑，又与九真蛮联结。
交趾刺史夏方勇担重责，力挽狂澜，多方抚慰，叛蛮尽皆降服。
消息传至洛阳，梁太后以夏方平蛮大功，迁为桂阳太守。
十一月，阴陵人徐凤、马勉在九江郡（今安徽寿县，并非江西九江）起义。
徐凤身穿红衣，戴黑色绶带，自称元上将军；马勉身穿黄衣，携挂玉印，佩戴皮冠，自称黄帝；又置百官，建年号，驻屯于当涂山中。
义军攻略郡县，杀县令长，又遣黄虎进攻合肥，声势颇盛，震动京师。
次年三月，九江都尉滕抚、御史中丞冯绲等集合全州郡兵，共得数万人众，进剿当涂。历经数战，义军大败，马勉战死。
徐凤拼力突围，率领余众转攻东城，却被下邳人谢安率领宗族武装战败。
谢安杀死徐凤，传首京师，起义遂告失败。
时有道家术士于吉，以张道陵所传道教早期经典为蓝本，编定《太平青领书》四部一百七十卷，用白绢抄写，朱书标目，伪托是在曲阳泉水上得自神人传授。遂命门徒宫崇携至洛阳，献于朝廷，欲以此为进步之阶。
朝廷三公四府众卿观之，见其书多言阴阳五行、神鬼玄术、天地灾异，又杂糅道家、阴阳五行家及谶纬家学说，便皆斥为荒诞不经。
梁太后闻听众卿之奏，遂命束之高阁，列为**，并将宫崇逐出京城。
宫崇狼狈逃回，还报师父。于吉闻说大怒，因自留底本，便命众徒多加抄录，使其流行于民间。因以“太平”为号，宣传公大均平，创办太平道，与张道陵五斗米道平分秋色。
此时又有会稽上虞人魏伯阳，性好道术，修真养志，又博学能文，精通谶纬诸书。曾作《周易参同契》三篇，又补遗一篇。所述多用寓言，语义隐晦，可有不同解释。
众徒因问：何谓《参同契》
魏伯阳：你众人不知，“参”谓杂，“同”谓通，“契”谓全。我之教义，取名《周易参同契》者，是因与《周易》理同义合也。
其书著成，魏伯阳便以此传授洛阳市令淳于义，逐渐流传于世。
由此天师派、鬼谷门、太平教等各派道家大兴，诸子百家之门渐衰。
镜头转换，按下江湖中事，复说东汉朝廷。
汉冲帝即位，梁太后临朝称制，诏命改次年为永憙元年，大赦天下。
未料冲帝刘炳年功体弱，继位不久便即患病，久治不愈。大将军梁冀征召汉章帝玄孙、勃海孝王刘鸿之子刘缵到洛阳都亭，准备等汉冲帝去世后，立为皇帝。
永憙元年正月初六日，汉冲帝病重不治，溘然长逝。太后梁妠与大将军梁冀定策宫中，派梁冀赍持天子符节，以王青盖车迎接刘缵，进入南宫。
正月十九日，刘缵承即皇帝大位，是为汉质帝。皇太后梁妠依然临朝称制，梁冀依旧拜为大将军，独揽军政大权。
当时内忧外患并生，风雨飘摇，政权难以为继。内有杨州、徐州大寇侵扰州郡，外有西羌、鲜卑及日南蛮夷并起，攻打城池强抢暴掠。赋税征敛频繁，官民财力困乏枯竭。
皇太后梁妠为此日夜勤劳，不敢稍息。于是依靠贤能之士，委任太尉李固等人，选拔重用忠良人才，努力推崇节俭，贪财纳贿者多被诛除废黜。
永憙元年三月，朝廷内部渐安，梁太后方得腾出手来，专心对外。于是下达诏旨：命以滕抚为九江都尉，与中郎将赵序联手，相助御史中丞冯绲，征讨扬、徐义军。
滕、赵二将领旨出兵，联合冯绲东下徐、扬。迭经三战，于是大败义军，诛杀范容、周生，并其部众千余人，残部尽皆逃散。
范容、周生起义遂告失败，因此天下肃然安定，宗庙得安。
大将军梁冀虽然身无尺寸之功，但却依仗太后势力，更欺质帝年幼，于是专擅朝权，滥施暴力，忌妒陷害忠良。更多引用邪说歪理，诱导太后梁妠，使其疑惑甚至失误。
梁妠虽然勤政，但又过分相信宦官，对其滥加封赏宠幸。因此天下士人大失所望，各怀自保私心，渐渐不以朝廷为重。
镜头闪回，叙述梁冀为人。
字幕：梁冀，字伯卓，安定郡乌氏县人。大将军梁商之子，初以贵戚为黄门侍郎，拜河南尹。汉顺帝永和六年，接替父亲梁商为大将军。
梁冀为人鸢肩豺目，直目看人，毫无神采，说话含糊不清。且毫无学问，只能抄抄写写而已。因是皇亲国戚，自幼游手好闲，横蛮放肆。
梁冀好酒贪杯，擅长射箭、弹棋、格五、六博、蹴球、意钱之类淫乐之艺，还喜带鹰犬打猎，骑马斗鸡。
永和元年，梁冀始任河南尹，在任期间残暴放纵，多为违法乱纪之事。
洛阳令吕放是其父梁商亲信，跟梁商多说梁冀短处，梁商因此责备儿子。
梁冀怀恨在心，派人在路上刺杀吕放，又恐父亲知道，复将刺杀吕放嫌疑嫁祸给吕放仇家。又向父亲请求，让吕放弟吕禹任洛阳令，以掩己恶。
其后未久，梁冀亲去捉拿吕放仇家，将其宗族及一百多宾客全都杀掉，就此灭口。
梁商去世还没下葬，顺帝就任命梁冀为大将军，任其弟侍中梁不疑为河南尹。
冲帝即位时只有两岁，太后掌控朝政，诏命梁冀与太傅赵峻、太尉李固总领尚书事务。梁冀辞让不受，但却更加奢侈残暴。
闪回结束。梁冀拥立质帝刘缵，愈加侍功自傲，独霸朝纲。
质帝时年虽然只有八岁，却很聪慧，深恨梁冀恃权霸道，上欺幼君，下压众卿。乃在群臣朝会之时，盯着梁冀背影，对左右近侍说道：此真乃跋扈将军也。
未料此话声音虽然不大，却被梁冀同党听到，就而下殿，将质帝所云诉于大将军。梁冀听闻此语，非常痛恨，就命侍从将毒酒加到面汤之内，呈给质帝吃。
散朝之后，内侍呈进汤饼，质帝就汤泡饼，俱都食尽。不一时药性发作，质帝非常难受，知道必受大将军毒害，遂派人急速出宫，传召太尉李固前来。
李固奉旨进宫，走到榻前，跪在地上，询问质帝得病来由。
质帝正要明说，忽见人影一闪，梁冀持剑入宫，站立身侧。由是不敢道出真情，便含糊说道：朕适才吃过汤饼，便觉腹中堵闷。卿若命人给朕水喝，说不定还能活命。
李固闻此，急命内侍进水。梁冀将手一拦，阻止道：渴水恐必呕吐，不能喝也。
话未落音，质帝大叫一声，已经驾崩。
李固伏尸号哭，良久起身，向太后上书弹劾御医，奏请究治其失职之罪。梁冀担心泄露下毒真相，对李固非常忌恨，心中暗起杀机。
质帝既死，梁冀召集三公、二千石官员及列侯于朝，讨论继承帝位人选。
太尉李固、司徒胡广、司空赵戒及大鸿胪杜乔异口同声，都建议立清河王刘蒜。
梁冀欲立蠡吾侯刘志为帝，众人不从。梁冀不能说服众人，由是朝会不欢而散。
时有中常侍曹腾在侧，因清河王刘蒜曾对自己不恭，心怀憎恨，便在当夜到大将军府，表示支持拥立蠡吾侯刘志，并表示愿意召集所有中常侍，说服太后。
梁冀大喜，次日再次召集公卿，意气汹汹，言辞激动，必欲立刘志为帝。三公以下官吏见此皆惧，纷纷附和道：我等唯大将军之令是听。
惟有李固与杜乔不肯屈从，仍旧坚持原意。梁冀大怒，颜色更变。
正在不可开交之际，曹腾自后宫奔至前殿，口称太后诏旨，准立蠡吾侯为帝。梁冀甚为得意，遂以太后名义先将李固免职，夺其朝议之权，再拥刘志即位。
清河王刘蒜无缘帝位，只得返回封国千乘。
字幕：汉桓帝刘志，汉章帝刘炟曾孙，河间孝王刘开之孙，蠡吾侯刘翼之子。
本初元年闰六月初七日，梁太后派梁冀持符节，以王青盖车迎接刘志进入南宫，就登帝位，是为汉桓帝，时年十五岁。
梁太后仍然临朝听政，诏改次年为建和元年。
桓帝依照太后明示下诏：曹腾与长乐太仆州辅等七人，因定策有功，都封为亭侯。
建和元年二月，荆、扬二州发生饥荒，百姓多被饿死。汉廷派遣四府椽属，分头前至二州巡行，赈济灾民。
六月，罢免太尉胡广，任大司农杜乔为太尉。八月十八日，立梁冀之女梁氏为皇后。
梁冀身为国丈，由此愈加跋扈，并指使宦官唐衡、左悺向桓帝进谄：陛下前将即位时，杜乔及李固认为陛下不能侍奉汉朝宗庙祭祀，竭力反对。若非大将军梁冀及中常侍曹腾力主其事，已立清河王刘蒜矣。
桓帝闻奏，因对杜乔、李固心生怨恨。
九月二十一日，洛阳发生地震，大将军梁冀上奏，上天降灾示警，应坐罪三公。
桓帝立将太尉杜乔免职，命司徒赵戒为太尉，司空袁汤为司徒，前太尉胡广为司空。
镜头转换，按下朝廷，复说江湖。
时有甘陵人刘文，与南郡人刘鲔皆是太平道门徒。因闻清河王无缘帝位，更借洛阳地震天灾制造谣言，传说清河王当一统天下，欲共同拥立刘蒜为皇帝。
只因行事不密，所谋泄漏，被人密报朝廷。刘文等人便即仓促起事，率领徒众劫持清河国相谢暠，将其带到清河王宫司马门，召集国中众臣说道：今京师地震，是上天示警，蠡吾侯得位不正，应更立清河王为天子，谢暠为三公。
话音未落，谢嵩已摆脱太平道党徒挟制，高声责骂乱臣贼子，蛊惑人心，万恶不赦。
刘文大怒，拔剑刺杀谢暠，转身便逃。部下乌合之众，瞬间四散。
朝廷闻变，派出侦骑追捕，最终杀死刘文、刘鲔。梁冀借机指使有司官员，就此事弹劾清河王刘蒜，奏请朝廷下令，贬其为尉氏侯，流放桂阳。刘蒜不肯受辱，于是自杀而死。
梁冀因又诬蔑李固、杜乔二人，早与刘文、刘鲔沟通，散布妖言，图谋篡逆。
汉桓帝信以为真，命将李固、杜乔关进牢狱，鞠审供状。此举一出，天下士子大哗。李固门生王调及河内郡人赵承等数十人诣阙上书，为李固诉冤。（本集完）