京师洛阳，汉家宫阙。班超上疏，要求平定西域。
章帝览表大悦，便问众臣：朝中更有何人敢赴西域，相助班超建功
太尉出班上奏：臣闻草莽之中，多有豪杰之士。不如张榜征募勇士，使为朝廷建功。
章帝喜而从之，即命张榜招贤。
皇榜贴出数日，便有平陵人徐干应募，请求奋身异域。
朝廷当即任命徐干为代理司马，命率一千军马，前去增援班超。
当时莎车国认为汉军不会前来，已经投附龟兹，疏勒都尉番辰也随后反叛。
徐干率军到达疏勒，拜见班超，宣布朝廷诏旨。班超大喜，便与徐干一起杀掉番辰，又斩杀一千余人，平息叛乱。
既破番辰，班超欲借乌孙国兵力进攻龟兹，乃上书朝廷：乌孙大国，控弦十万，故武帝妻以公主，至孝宣皇帝，卒得其用。今可遣使招慰，与共合力，以平西域。
奏表入京，章帝纳之，诏复准奏。
建初六年，班超率西域南道诸邦军队两万五千人，全力进攻莎车。龟兹王调兵五万前来援助，却中班超之计，溃败而逃。
莎车由此再次归汉，丝绸之路南道遂通。
消息传至洛阳，满朝沸腾，举城欢庆。三公联名上表，庆贺天下太平，并请皇帝陛下及章德皇后万圣金安。皇帝大喜，乃在明德殿大宴群臣，并请皇后亲为公卿酹酒。
字幕：章德窦皇后，名字不详，扶风郡平陵县人。大司空窦融曾孙女，窦勋之女。
镜头闪回，叙述窦皇后由来。
窦氏生母，乃为东海恭王刘彊之女沘阳公主。父亲窦勋因事而死，由此家道中落。
沘阳公主不甘门第渐衰，因多次叫相工入宅，使其遍相家人，占问吉凶善恶。
相工入相窦家子弟诸女，各褒贬不一。然而只要见到窦氏，却是异口同声，都说此女定会大尊大贵，不是凡俗容貌。
窦氏六岁之时，不经教授，就能自己读书识字，亲友见之，无不惊奇万分。
建初二年八月，窦氏姐妹二人同时选入长乐宫，进止合乎规矩，风度容貌出众。汉章帝刘炟早就听说窦氏才色双绝，见面之后更加满意。
汉明帝明德皇后马氏也觉窦氏奇异，因而命其进入掖庭，见于北宫章德殿。窦氏天性敏捷，尽心承欢应接，上下应酬得体，于是名扬深宫大内。
建初三年三月，汉章帝立窦氏为皇后，封其妹为贵人。
窦氏由此受到章帝殊爱，独占后宫之宠。
起初宋贵人生皇太子刘庆，梁贵人生刘肇。窦氏无子，妒忌宋、梁二贵人，屡在天子面前说其二人坏话，使二妃逐渐被汉章帝疏远。
宋贵人本来受宠于马太后，虽被章帝疏远，但荣宠不衰。建初五年，马太后驾崩，窦皇后宠盛，遂与母亲沘阳公主合谋，欲诬陷宋氏，外令兄弟求其纤过，内使御者侦伺得失。
闪回结束，再叙汉宫史实。
建初七年壬午，春正月，沛王刘辅、济南王刘康、东平王刘苍、中山王刘焉、东海王刘政、琅邪王刘宇来朝，拜祭祖庙，向天子庆贺元旦。
章帝诏命沛王、济南王、东平王、中山王赞拜不名，升殿乃拜，天子亲为答礼，宠光荣显，加于前古。每逢四王入宫，辄以辇车迎接至省阁，上为之兴席改容，皇后亲拜于内。
四王皆鞠躬辞谢，不能自安。
三月，大鸿胪奏遣诸王归国，章帝特留二叔东平王刘苍于京师，共叙天伦至亲之乐。
时逢宋贵人患病，思食兔肉，令家人索求生兔送入宫内。
窦氏闻之，诬言宋贵人欲为厌胜之术。由是章帝不悦，令太子出居承禄观。
夏六月，甲寅，皇帝诏曰：皇太子有失惑无常之性，不可以奉宗庙。大义灭亲，况降退乎！今废刘庆为清河王。皇子刘肇保育皇后，承训怀衽，今以为皇太子。
遂逐出宋贵人姊妹二人，令外置丙舍，使小黄门蔡伦案查其巫蛊厌胜之罪。
二贵人不能自白辩冤，皆都饮药自杀，父亲议郎宋杨受二女连累，被免官放归本郡。
废太子刘庆当时虽然只有五岁，亦知避嫌畏祸，出语不敢言及母亲宋氏。章帝因而更加怜之，敕命皇后，令清河王衣服用具及饮食，都与太子齐等。
太子刘肇亦亲爱兄长刘庆，入则共室，出则同舆，不分彼此。
同月己未，徙广平王刘羡为西平王。因当时太子刘肇只有三岁，窦氏效仿前朝马太后旧例，养刘肇为己子；又欲以窦氏家族为外戚，因而忌恨太子生母梁氏。
秋八月，仲秋饮酎已毕，有司复奏，宜遣东平王刘苍归国。
章帝许之，以手诏赐皇叔刘苍：骨肉天性，诚不以远近为亲疏；然数见颜色，情重昔时。念王久劳，思得还休，欲署大鸿胪奏，不忍下笔，顾授小黄门；中心恋恋，恻然不能言。
于是亲摆车驾相送，流涕而别；复赐乘舆服御，珍宝、舆马，钱布等以亿万计。
九月甲戌，章帝出巡，游幸偃师，东涉卷津，至河内郡。因下诏曰：
车驾行秋稼，观收获，因涉郡界，皆精骑轻行，无它辎重。不得辄修道桥，远离城郭，遣吏逢迎，刺探起居，出入前后，以为烦扰。动务省约，但患不能脱粟瓢饮耳。
己酉，进幸邺郡，辛卯还宫。
冬十月癸丑，章帝又行幸长安，封萧何末孙后裔萧熊为酂侯。复进幸槐里、岐山；又幸长平，御池阳宫，东至高陵。十二月丁亥，还于洛阳皇宫。
东平王刘苍患疾，皇帝驰遣名医及小黄门侍疾，冠盖不绝于道，又置驿马传问起居。
建初八年，窦氏以匿名书诬陷梁贵人父亲梁竦谋逆不轨，梁竦获罪被杀，梁贵人姐妹皆都忧愤而死。从此宫房嫔妃皆因畏惧而屏息不语，窦氏宠爱日盛。
画外音：刘庆被废为清河王时，年仅五岁，初被允许留居京师洛阳，二十四年后才命就国，在今山东省临清县东北遂开创清河王族。在汉章帝派下各藩中，清河王族是较著名一支。史称刘庆为人孝友恭谦，由太子被废封为藩王后，一生遵纪守法，谨小慎微，未有过错。
马太后去世三年后，马氏外戚逐渐失势，马防、马光均以奢侈逾僭之由获罪。诏令马廖、马防离京翊国，只许马光留在京师，以大鸿胪窦固接代马防卫尉之职。
由此窦氏独家贵盛，皇后兄长窦宪、弟窦笃门下皆都养士无数。自此无论宗室诸王、公主，或是阴、马等家外戚，皆都畏惧窦太后家势力。
当时王翊命为庐江太守，在任时修复芍陂，溉田万顷，政绩斐然。大司农郑弘奏请开凿零陵、桂阳峤道，以利中原与岭南交通，汉章帝准奏。
镜头转换，按下中原，复说西域。
汉章帝因见国内升平富盛，乃下诏命：班超为西域将兵长史，借用鼓吹幢麾等旌旗乐器；提升徐干为军司马，另遣卫侯李邑护送乌孙使者回国，赐其大小昆弥及以下从人锦帛。
李邑奉旨西行，走到于阗，赶上龟兹进攻疏勒，不敢再向前行。为掩饰自己怯懦，乃上书朝廷：班超征伐西域多年，劳而无功，盗贼频发，道路不通。臣闻班超拥妻抱子，在国外享受安乐，实未有心思考虑朝廷大事也。
汉章帝览奏，遣使赍此奏疏以示班超，命其自辩。
班超览疏，对天使道：臣虽不比曾参贤德，却有三至之谗，恐朝中有人必疑我矣。
于是毅然命妻子离开自己，还于故乡。
天使以此回奏，章帝深知班超公忠体国，于是下诏严厉责备李邑：即使班超拥抱爱妻，怀抱幼子，则士卒一千多人皆都思念家乡，焉能皆与班超同心同德耶
便命李邑接受班超调度，又颁诏诰予班超，命其据实决定，是否让李邑留在西域。
班超奉诏，当即让李邑护送乌孙侍子回京，不许留在西域。
徐干劝道：李邑上书毁谤将军，企图使将军平定西域功业化为乌有，用心险恶至极。公今既奉天子诏旨，可随意处置此贼，则何不将其留在帐下，另派人护送侍子回国
班超不悦道：公何无见识如此正因李邑毁谤于我，故我才遣其回国。大丈夫行事问心无愧，又何惧别人诬谤为泄私愤而图快意，若将其留在帐下以为报复，不算大汉忠臣。
徐干闻听此论，大为敬服：班公之心可昭日月，我不如之多矣。
便在此年，北匈奴三木楼訾大人稽留斯等，率部众一万八千人、马二万匹、牛羊十余万头，前至五原塞，请求投降汉朝。
汉章帝准纳北匈奴各部之降，复遣和恭为代理司马，率兵八百，增援班超，镇抚西域。班超大为振奋，遂欲调集属国疏勒、于阗兵马，使与汉军共同进攻莎车。
莎车王闻知消息，决定先下手为强，遂派人赍持重礼贿赂疏勒王忠，约其造反。
疏勒王忠爱财心切，于是背叛班超，发动叛乱，率本部军马占据乌即城。
班超闻报大怒，即刻宣布忠为叛贼，改立府丞成大为疏勒王，调集兵力进攻乌即。
疏勒王忠急向康居国求救，康居王乃派精兵前往相助，汉军久攻乌即城不下。
当时月氏国刚与康居通婚，班超派人给月氏王送以厚礼，请其对康居王晓以利害。康居王接受月氏王劝告，就此罢兵，并将疏勒王忠带回本国，随后又把乌即城让给汉军。
由此疏勒及康居之叛，被班超反掌之间，便消弥于无形之中。
镜头转换，按下西域，复说朝廷庙堂，国舅窦宪登场。
字幕：窦宪，字伯度，窦融曾孙。妹为皇后，窦宪因此由郎而迁侍中、虎贲中郎将。
窦宪依仗宫闱声势，贱价强买明帝之女沁水公主园田，沁水公主忌惮窦宪势焰，不敢与他计较相争。
章帝出行路过沁水，闻说此事，甚为懊恼，回宫后直接召问窦宪内中详情。
窦宪不敢承认，并禁止左右随从实言。
章帝由是大怒，严责窦宪道：卿不深思夺公主田园罪过，何用效那赵高指鹿为马其心可诛。昔永平年中，常令阴党、阴博、邓叠三人更相纠察，故诸豪戚莫敢犯法者，而诏书切切，犹以舅氏田宅为言。今贵主尚见枉夺，何况小人哉！国家弃宪，如孤雏腐鼠耳。
窦宪领责，大为震惧，使人告知其妹。
窦皇后为兄长之故，毁服免冠，向天深谢其罪，代为苦苦求情。章帝稍解震怒，使国舅以所夺园田还与公主。虽然看在皇后面上未曾追究窦宪之罪，然亦不再授以重任。
建初九年二月，章帝接受大司农郑弘建议，诏命全国：为鼓励耕稼，发展农业，兹令天下各郡国，准许无田百姓自由迁徙肥饶地区。迁来百姓皆须赐给公田，贷给刍粮农具，免其租税五年，并除算赋三年。后欲回归原籍者，亦都听其自便，不得禁止。
大鸿胪韦彪上奏：臣谓选举应以才行为先，不可单以家世门第为准；又天下枢要，在于尚书，因而尚书选拔，不宜多用高官及富家子弟出身郎官。
章帝览奏，皆都纳之。秋七月，复又下诏：昔屡兴大狱，对犯人常用钻剔酷刑，惨苦之极，故下令秋冬治狱，禁止酷刑。
字幕：郑弘，字巨君，会稽山阴人。
镜头闪回，叙述郑弘来历。
郑弘早年之时，曾为山阴灵文乡啬夫。乡民中有弟欠兄钱无力偿还者，其嫂诉于郑弘。郑弘听罢，二话不说，于是自卖内衣，为彼弟还钱。其兄闻之，深感惭愧，自系于狱，并遣其妻还钱给郑弘，郑弘却不肯受。
时逢太守第五伦下乡劝农，听说此事后深以为奇，就命督邮将郑弘推举为孝廉。
郑弘曾师从同郡人河东太守焦贶，后逢焦贶因事犯罪，被捕解京，不幸半道死去。
官府不肯罢休，将焦贶妻子系于诏狱，连年拷掠究问。焦贶学生故旧怕被牵连，都改变姓名避之，只有郑弘披发戴枷，给皇帝上疏，为焦贶辩讼。
汉明帝终于觉悟，诏命释放焦贶家属。
郑弘亲自为焦贶治丧，送其妻子还归乡里，从此天下知名。因举孝廉之后出任驺县令，为政仁惠，民得苏息。后迁淮阳太守，累官至尚书令，又出为平原相，征拜侍中。
在平原相位上，郑弘为官清廉，勤于政事，爱民如子。到任后便即减免赋税，农忙季节则微服私访，调查民间疾苦，救济贫困农户。如遇天旱，就亲自随车求雨。
郑弘有次下乡私访民情，遇到成群白鹿挟车而过，转瞬而逝。于是特别惊奇，就问随从主簿黄国：白鹿出现，主何吉凶
黄国见问，当即整衣跪倒，再拜称贺：在下闻说昔日三公大臣依仗中幡之上，皆都装饰白鹿图案。今明公既遇白鹿挟车而过，是为大吉之兆，主大人不久将为朝中宰相也。
郑弘闻说点头，笑而不答。
建初六年，汉章帝欲恢复盐铁官营，大司农郑众极力反对，言辞颇为激烈，以至被人上书弹劾，直至罢官。建初八年，郑弘便被征调入京，升任大司农一职，位列公卿。
郑弘上奏：臣启陛下，今南方七郡向洛阳进贡物产，都要先运到东冶，然后用船沿海路北上。海上风暴浪急，波高涛险，船沉人亡悲剧经常发生。臣因此奏请朝廷，当开凿零陵、桂阳之间山路，从此路直接送抵洛阳，安全且又节省人力，可谓一劳永逸之举。
章帝览奏称善，诏命采纳施行。
于是批下银饷，征召役夫，将零桂山道凿通。两年之间，为朝廷节省三亿万资财。
闪回结束。章帝采纳郑弘鼓励耕稼建言，允许天下郡国无田贫民自由迁徙，以至举国称颂，百姓受益。
时逢天下大旱，郑弘复上疏奏请免除进贡，减少百姓差役，都被章帝采纳。
字幕：建初九年冬，改元为元和元年。
太尉邓彪称病辞官，章帝诏命郑弘取而代之，由司农升为太尉。由此终列三公之位，职同宰相，果应当年昼见白鹿挟车之兆。
郑弘不忘旧恩，遂举荐原会稽太守第五伦为司空，章帝准之。第五伦曾有恩于郑弘，但职位在郑弘之下；故此每日早朝，郑弘都向第五伦行礼，第五伦十分不安。
章帝问明原委，特令设立云母屏风，将两人隔开，免得彼此为难。郑弘在太尉任上刚正不阿，深得人心。
元和元年十一月，武威太守孟云奏报：北匈奴单于寄书于臣，声称愿与汉朝吏民恢复互市，以通有无。臣谓此诚一举两得之事，但不敢自专，伏乞圣裁。
章帝览奏，诏复准许，并令孟云派驿使接纳胡商。
北单于闻说大汉天子准许互市，遂派大且渠伊莫訾王等人，驱牛马万余头东进南下，到边塞来与汉朝商贾交易。
汉章帝复下诏命，凡遇北匈奴诸王大人前来，所在郡国，都需设官邸予以接待。
南单于得知消息，大为不悦，遂派轻骑出于上郡，略互市牲口，抄掠牛马，驱还入塞。元和二年冬，南匈奴又进攻北匈奴，斩俘北匈奴人员牲畜以归。
孟云上奏：北匈奴已同汉朝和解，南匈奴屡次出兵抢掠。若天朝坐视不管，北匈奴必谓我故意纵容，因此作乱犯边。依臣之议，当命南匈奴将抢掠人畜归还北匈奴，以消敌意。
汉章帝览奏，召集百官商议。
公卿大臣多说：北匈奴狡诈，反复无常；而南匈奴归附汉朝已久，不能同意此事。
司徒桓虞、太仆袁安反驳：众议皆非，陛下宜允孟云所奏。
群臣见此，便不敢言。惟郑弘、第五伦闻听，一齐出班。
郑弘向桓虞喊道：凡主张归还北匈奴人畜者，俱是不忠不孝之徒！
桓虞、袁安大怒，各以眼色指使门生故旧同党等人，齐向郑弘戟指呼喝，还以颜色。
结果第五伦加入争论，双方吵吵闹闹，廷会乱成一团。
司隶校尉上奏：郑弘等人失礼，是为欺君。
郑弘与第五伦闻此，遂免冠徒跣，上缴印绶，请求处分。
汉章帝见此，居中调和：廷议重大国是，皆需集思广益，而忠正温和应为大臣本色。但如都缄口不言，又决非国家之福。卿等何罪请各正衣冠，共图大计。
因下诏旨：令度辽将军领中郎将庞奋，加倍偿还北匈奴所失牲口，但对南匈奴抄掠斩获，仍照常计功受赏，如此和稀泥而罢。
元和四年夏，诏曰瑞物仍集，改元章和。
太尉郑弘见外戚窦宪专权，势力日强，恐危及朝廷社稷，因此上书皇帝，请求处置。
章帝因碍于窦皇后面子，只是温颜听受，未加制裁。
郑弘复又上书：尚书**依附窦宪，平时行为多有不检，恶迹昭彰。又洛阳令杨光原为窦宪门客，今在任上贪赃枉法，无所不为，奏请罢其官职。
天子不置可否，只道：容朕查之。
消息传出，杨光闻说大惊，立即向国舅求救。窦宪因此大为恼火，乃与**密议毒计，然后进宫面君，私下奏道：太尉郑弘泄露国家机密，失其三公身份，不可再用。
章帝：卿据何事，而言及此
窦宪：郑弘位列三公，所上奏章皆为朝廷重事，关乎国家气运，可谓至高机密。然其常将其所奏之事轻易转述门客外宾，如同儿戏，如何不是泄露国家机密
章帝：捕风捉影之事，卿休得妄言。
窦宪：如何是捕风捉影之论郑弘所上奏章，朝野上下皆知，臣也略闻一二。
于是朗朗背诵，将郑弘所上几通奏疏，简述一遍。
天子不信，向尚书令索来奏章观阅，见内容正如窦宪所言。皇帝虽然依赖郑弘，但对此不由不疑，由中便中窦宪离间之计，随即下诏责问郑弘，并收缴其太尉印绶。
郑弘知道自己被人诬陷出卖，并不分辨，直到廷尉，等候处置。
皇帝却也明知国舅为人，知道其中必有蹊跷，随即下太诏令，赦免郑弘。
郑弘怒被诬陷，请求辞官归田，皇帝又不允许。郑弘由此积愤成疾，卧床不起，犹然耿直上书，陈述窦氏贪赃枉法，鱼肉百姓，欺压百官恶迹。
奏疏末尾，郑弘写道：窦宪罪恶，上达于天，下通于地，四海之内无论贤愚，无不憎恨。若不惩之，臣恐必至祸乱汉室社稷也！
章帝刘炟看罢奏章，有所醒悟，立派御医到太尉府为郑弘治病。但当御医到府，郑弘已经溘然长逝。临终遗言妻子，将皇帝素日所赐之物一律奉还，丧事从简。
妻子遵照遗嘱，归还朝廷之赐，将丈夫布衣入殓，素木为棺，与子扶柩还乡。
司空第五伦闻说，便知挚友是为窦宪伪造奏章诬陷致死，不由痛断胆肠，挥泪上疏：
臣以空虚之质，当辅弼之任。素性驽怯，位尊爵重，抱迫大义，思自策厉，虽遭百死，不敢择地，又况亲遇危言之世哉！今承百王之敝，人尚文巧，感趋邪路，莫能守正。伏见虎贲中郎将窦宪，以椒房之亲，仗典司禁兵，出入省闼，年盛志美，卑谦乐善，此诚其好士交结之方也。然诸出入贵戚之门下者，类多瑕衅禁锢之人，尤少守约安贫之节；士大夫无志之徒更相贩卖，云集其门。众煦飘山，聚蚊成雷，盖骄佚所从生也。三辅论议者，至云以贵戚废锢，当复以贵戚浣濯之，犹解酲当以酒也。诐险趣势之徒，诚不可亲近。臣虽愚劣，惟愿陛下中宫严密，当敕令窦宪等闭门自守，无妄交通士大夫，防其未萌，虑于无形。如此，则更令窦宪永保福禄，君臣交欢，无纤介之隙耳。疏不尽意，此臣之至所愿也。
奏疏虽上，章帝不答。
第五伦知道窦宪之宠已固，天子虽然英明，但须拗不过太后，自己若恋栈权位，亦终不免似郑弘般被害。于是多次以年老多病为由，上疏请求辞职。
章帝终被第五伦聒噪得无奈，只得允准其请辞，诏命终身给予二千石官俸，加赐钱五十万，公宅一所。
第五伦就此还第休致，数年后于家中去世，享年八十一岁，寿终正寝。
朝廷念其为政勤恳，多有功绩，下诏褒勉，赐给安葬秘器、衣衾钱布，敕命厚葬。
镜头转换，元和三年，窦宪跋扈朝中之时，西域狼烟又起。
故疏勒王忠从康居王处借五千兵马，据守损中，并与龟兹王密谋，派人向班超诈降。
班超一眼便看穿王忠诈谋，于是将计就计，答允其投降。
王忠大喜，先布好埋伏，后入疏勒城来见班超，欲请班超出城受降，好行狡计。
班超不动声色，举办酒宴待之，将其随从皆安置别帐，由副将作陪。酒过三巡，班超一声喝令，命将王忠座中拿下，继而斩杀；同时副将在外，亦将王忠随从皆都缴械。
既杀王忠，班超更不怠慢，遂即引兵出城，以王忠部从为先导，反将城外伏兵包围，击败康居、龟兹及王忠联军部众。
经此一战，天山南道各国俱都畏服。
班超整兵半载，至元和四年，调发于阗等属国士兵二万余人，再攻莎车。
龟兹王发遣左将军发温宿、姑墨、尉头，合兵五万救援莎车。汉朝联军不足叛军半数，众将校及于阗国王等皆都恐惧，请求据城以守，并向朝廷再请救兵。
班超笑道：我有万全之策，公等到时便知。
来日升帐，乃召集部下将校，并请于阗国王列席上坐，商议军情。
班超故作胆怯之状，对众将说道：今我兵少不能克敌，万全之策乃是走为上计，各自散去。诸公听我分派，可兵分两路，于阗王率本**从此往东，某与长史等率汉军从此西归。事不宜迟，兵贵神速，只在今夜以鼓声为号，大军便可出发。
众人听命，当即散帐，晓谕诸军。
班超复暗嘱心腹部将，故意放松对龟兹俘虏看管，使其逃回。
俘虏得便逃出汉营，急回去向国王报信，说汉军及于阗军分路逃走。龟兹王闻讯大喜，当即派将分兵，自率一万骑兵在西边截杀班超，派温宿王率八千人在东边阻击于阗王。
龟兹军马方动，早被暗伏汉军细作侦知，飞报主将。
班超闻说龟兹王已经出兵，遂迅速改变此前计划，命令诸部齐发，集中全部兵力，在鸡鸣时分直扑莎车大营。
莎车军毫无防备，被汉军精骑突袭之下，当即四散奔逃。
班超追击不舍，一战而杀敌五千多人，尽获其马畜财物。莎车国不敌，只好投降。
战争结束，龟兹王不由大惊如狂。此时敌我众寡易势，知道不敌，只得引军散去。
班超因此威震西域，诸国皆都奉若神明。
大月氏所建贵霜帝国，曾帮助汉朝进攻车师有功。此时闻说班超击破莎车，龟兹国率军远遁，月氏王便遣使者来到汉军驻地，表示祝贺，并向汉朝进贡珍宝、狮子等物。
班超：贵使远来，一路劳苦。月氏王贺则贺矣，何劳厚赐如此
来使：此非为贺礼，是为聘礼也。
班超：此言何谓
来使：我王欲效当年匈奴，愿意和亲，请娶汉朝公主为妻。
班超：汉胡和亲，乃上国之耻，至今二百余年矣。一之为甚，岂可再乎
遂留下供品，回赐丝帛，拒绝其和亲之请。
贵霜帝国使者归报，月氏王大怒道：班超此言，是视我不如匈奴单于耶！
因此怀恨在心，便与汉朝交恶。
字幕：章和元年春，鲜卑军袭击北匈奴，大胜，斩北匈奴优留单于。
北匈奴单于庭大乱，原有屈兰、储卑、胡都须等五十八部，二十万人，经此一战只剩列兵八千人，分至云中、五原、朔方、北地四郡，陆续投降汉朝。
镜头闪回，叙述鲜卑族由来。
画外音：鲜卑是古代游牧民族，兴起于大兴安岭，属东胡族群，蒙古语族。秦汉之际，东胡被匈奴冒顿单于打败，由此分为两部，分别退保乌桓山及鲜卑山。此后均以山名作其族名，形成乌桓和鲜卑两族，皆受匈奴统治。所以鲜卑风俗习惯，与乌桓、匈奴极为相似。
汉武帝时期，派大将军卫青、骠骑将军霍去病击败匈奴，将乌桓迁到上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外，鲜卑也开始南下到乌桓故地饶乐水流域。
此前鲜卑由于在乌桓北方，一直没同中原王朝产生联系；直到东汉建武二十一年，鲜卑跟随匈奴侵犯汉境，其族人才始被中原王朝所知，正式登上历史舞台。
光武帝建武二十四年，随着匈奴分裂为南北两部，鲜卑逐渐摆脱匈奴控制。
闪回结束。鲜卑族人至此斩杀北匈奴优留单于，便即名扬天下。
章和元年三月，烧当羌豪迷吾复反，与羌族诸种联合，寇掠金城边塞。
护羌校尉傅育上书朝廷，请求征调陇西、张掖、酒泉郡兵，并本地驻屯汉军平叛。
朝廷许之，诏命征发三郡各五千人，分由各郡太守率领，傅育率领汉阳、金城五千人，合并两万兵力，约期攻打迷吾。
傅育奉旨出兵，命陇西郡部队占据黄河南边，张掖、酒泉部在西边拦截迷吾。各路军队尚未会合，傅育先率汉阳、金城军单独推进。
迷吾闻知汉军来伐，急忙退兵，并将部族、帐篷全部搬迁离去。
傅育以为迷吾将要远遁，遂尽弃步兵，选三千精锐骑兵穷追，夜间抵达建威三兜谷。
哨马来报：前面距离敌人只有数里！
傅育命令：就地扎营，等待天亮进攻迷吾。
诸将领诺，依令而行。汉军远来疲惫，又欲养精蓄锐，以待来日攻敌，故此未作防备。
迷吾闻报汉军只在数里外扎营，且人数只有数千，乃对左右部将道：一人怕了一人，便即作罢；傅育如此穷追不舍，真是欺人太甚！
于是率领精骑三百人，趁夜冲击傅育军营。
三百精骑如同一阵狂风，卷地而至，汉军毫无防备，被羌兵杀入营中挥刀乱砍，由是人不及兵，马不及鞍，全都惊慌溃散，逃走无路。
傅育从睡梦中惊醒，寻找战马不见，遂亲提宝剑，出帐迎敌。来至帐外，见四处皆是敌兵，于是奋起神威，夺到一柄长矛，威杀死十余名羌兵。
迷吾喝令放箭，于是矢如飞蟥，射向傅育。因为身穿常服而起，傅育未及披甲冠盔，故此身上连中十数箭，后背亦被重伤，大叫数声阵亡，死不瞑目。
汉军三千精骑，当时被三百羌兵杀死八百八十余人，余众逃回本营。
来日天明，河西等各郡汉军赶到，羌人已经退走。
傅育为官数十年，从来不蓄私产，将俸禄全都用来救济知己朋友，妻子儿女都不免自己操持家务。此战死于羌乱，诸将及各郡守无不大悲，联名上报天子，请求慰抚追赠。
汉章帝刘炟下诏，追念赞美傅育，封其子傅毅为明进侯，食邑七百户。又命张纡继任护羌校尉，继续追击迷吾，以为傅育报仇，就此平定羌乱。
张纡领旨，遂派从事司马防率军搜索迎敌，务求歼灭叛军。
司马防乃率汉军在前，三郡部众继后为援，与诸羌激战于木乘谷。
迷吾败走，派翻译来见张纡，请求投降。
张纡恐其散入山林不好搜剿，佯作许之，先行安排密计。
迷吾闻说允降，便率羌众前至临羌，扎下营栅，等待汉使前来受降。
张纡派出使节，先以毒酒飨赐降附诸羌；同时埋伏士兵于营外，待其羌人首领毒发，纵兵杀入，诛戳诸羌酋豪八百余人，并斩迷吾首级，以祭傅育。
诸羌首领既灭，张纡趁夜打铁，又挥兵袭击诸羌余众，屠村灭寨，再又斩获数千。
迷吾之子迷唐侥幸逃脱此难，由此心怀灭族杀父大恨，便与诸羌种尽释前嫌，解去旧仇，结婚交质。复聚部落余众，占据大、小榆谷，立誓为父亲报仇雪恨。
由于汉军滥杀，导致诸羌反抗炽盛，犹如火焰涨天，张纡终不能应付讨平。
消息传至京师，公卿荐举，以高密侯邓禹之子邓训代张纡为护羌校尉。
迷唐率万余骑兵至塞下，企图胁迫小月氏胡反汉。
邓训派兵护卫小月氏胡及其家属，湟中诸胡因此对邓训十分感激。邓训抚养教谕，赏赂招诱诸羌种，迷唐叔父号吾也率种人八百户降附。邓训随发湟中秦、胡、羌兵四千人出塞，在写谷击败迷唐，迫其撤离大小榆谷，退据颇岩谷，部众逐渐离散。
期年之后，迷唐欲还归故地。
邓训发湟中六千人，由长史任尚率领袭击，斩首一千八百级，俘获生口二千人，马牛羊三万余头。迷唐收拾残众，西徙千余里，十种羌人随之脱离，与烧当羌豪帅一并投降汉朝。邓训接纳归附诸羌胡，大行，遂罢屯兵，各归本郡。
字幕：章和二年二月三十日，正当陇西诸羌大乱之时，汉章帝刘炟崩于章德前殿，时年三十三岁，在位十三年。
画外音：史云汉章帝以继世承平，天下无事，敬奉神明，友于兄弟，悉省徭赋，绥静兆民，除苛法，蠲禁锢，抑有仁贤之风。是以阴阳洽和，而百姓安乐；众瑞并集，不可胜载，考之图籍，有徵云尔。又曰孝章皇帝宏裕有余，明断不足。闺房谗惑，外戚擅宠。惜乎！若明、章二主，损有余而补不足，则古之贤君矣。
汉章帝既崩，皇太子刘肇继位，是为汉和帝，年仅九岁。因和帝年幼，不能理政，众官请窦太后临朝称制，行前汉吕太后故事，改次年为永元元年。于是窦太后临朝称制，引领汉朝进入外戚专权时代。（本集完）