字幕：王莽既死，新朝就此覆灭。自公元年始，25年终，国祚7年。
巨鹿太守窦融高坐府衙，对本族众兄弟说道：众家兄弟，我观新朝虽亡，更始政权亦自不稳，东方扰乱。今天下安危尚未可知，我等则其奈何
众人：愿闻兄长高论。
窦融：我高祖曾为张掖太守，从祖父亦曾为护羌校尉，累世都在河西。天下皆知河西殷富之地，带河为国。张掖精兵万骑，一旦缓急，杜绝河津，足以自守，此遗种处也。
众人：既是如此，我等愿随兄长回转河西，共创大业。
窦融大喜，于是寄书大司马赵萌，请求辞去巨鹿太守之职，自愿率众镇守河西。
赵萌一说就肯，遂向更始帝刘玄进言，任命窦融为张掖属国都尉。
窦融闻讯甚喜，携带家属就任。
画外音：此后窦融便在河西抚结雄杰，怀辑羌众，与酒泉太守梁统、金城太守库钧、张掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜等结交，行河西五郡大将军事。张掖太守任仲得知，解印离去。窦融仍居属国，领都尉职，而置从事监察五郡。河西民俗质朴，窦融政亦宽和，故使上下相亲，晏然富殖。平时习练兵马，明烽燧之惊，以防羌人扰乱，抗击匈奴侵扰。于是安定、北地、上郡流民避凶饥者归之不绝，窦融遂成塞外天子。
镜头转换，宛城汉都。
新朝既亡，汉军诸将皆请更始帝移驾长安，以号令天下。
刘玄却不喜长安旧都，便命刘秀代理司隶校尉，派其到洛阳修建宫殿官府。
刘秀领命，遂辞别新婚妻子阴丽华北行，前往洛阳上任。
一路饥餐渴饮，晓行夜宿，自不必说。行到第三日上，经过父城。
刘秀望望日头，见天色还早，便有些犹豫，欲待绕城而过，继续北上赶路。
思由未已，忽听前面山林中有人高喝：呔！兀那汉子，休要再往前行。你须知道，此路是我开，此树是我栽；若打此处过，留下买路财。若是牙半个说不字，你来看，俺这宣花大斧，管杀不管埋！
话未落音，鸾铃响处飞出一骑，拦在当道。刘秀抬眼看时，见来人是个黑大汉，手中提一柄开山大斧，胯下乌骓马，恰似霸王再世，威风凛凛。
往林中看时，见里面影影绰绰，不知还有多少人马。
刘秀将坐骑勒后数步，问道：好汉！你是绿林，平林，新市，或是舂陵
大汉：小倌！你说的这些，咱是半点不懂。闲话少说，还是将随身金银及乘坐马匹，留下来罢！
刘秀见其丝毫不知绿林之事，不由诧异。正在此时，只听对面林中有人哈哈大笑，鸾铃响处，十余骑战马驰出，顷刻已到近前。
其中一人叫道：刘文叔别来无恙故人在此！
刘秀定睛看时，见来者正是旧日故交冯异，急下马相见，执手无语，热泪盈眶。
字幕：冯异，字公孙，父城人。
冯异：闻说文叔奉更始皇帝诏命，被封司隶校尉，欲往洛阳上任，则必从此路通过。恐我兄绕城而过，故于此等候三日，果然见着！
于是喝令诸人下马，欲待挨个引见。那个扮作劫道强盗者哈哈大笑，自报家门。
强盗：俺名叫铫期，字次况，早闻贤兄大名，开个顽笑，幸勿怪罪。
刘秀：既是自家兄弟，有何怪罪！
冯异：以下诸位，分别名为叔寿、段建、左隆等，皆是父城同县豪杰。
刘秀大喜，与众人见礼已毕。
铫期挑大指赞道：某闻向日昆阳大战时，公率三千铁骑冲突于百万军中，兀自不信。今日见之，竟未被俺铫期吓倒，方信其实。
众人闻此，皆都大笑。冯异遂请刘秀入城，父老豪杰早已列队迎接，开门奉献牛酒，如迎天使上宾。
刘秀暗叹：有友如此，我大事成矣！
镜头闪回，叙述冯异由来。
刘縯起兵之时，冯异任新朝颍川郡掾，奉命监护五县，与父城县长苗萌据城抵抗舂陵子弟兵。至更始元年，刘玄被绿林拥立为帝，命刘秀率军由南阳攻取颍川，进攻父城。
刘秀未能攻克，屯兵于父城所属城巾车乡。冯异外出巡视属县，被汉军捕获。
冯异堂兄冯孝及同郡人丁綝、吕晏都在刘秀军中，共同保荐冯异，刘秀当即召见。
冯异道：老母现在城中。如能放我回城，愿将所监五城献上，以报将军恩德。
此话一出，冯孝等都觉过分，皆都看向主将。
哪知刘秀毫不犹豫，当即从之，便令给还枪马，放回父城。
冯异也不道谢，只一拱手，便即告辞，引领从人以归。回到父城，便力劝城守苗萌，一同投顺刘秀。苗萌同意，于是果将所管五县皆献予刘秀，并不食言。
刘秀得其厚报，亦不出言相谢，心感而已。
冯孝等人皆都惊异，相互议论道：彼二人大有古人之风，我等常人不及。
其后刘縯遇害，刘秀回还宛城，而冯异始终坚守父城，拒不投降更始政权，并先后击败更始诸将十余次围攻。此后刘秀又娶阴丽华为妻，就亲新野，冯异无有不知。
至此时新莽王朝灭亡，刘秀重被得以重用，命为司隶校尉，使筹建新都洛阳，冯异亦提前得知，由此引十数位同乡心腹兄弟，就城外林中迎接。
闪回结束。
刘秀随冯异进城，欢聚三日，因劝冯异：何不放弃父城小县，与弟同往洛阳
冯异：蒙兄长不弃，弟敢不从命。
刘秀：既是如此，便命兄屈为行军主簿，若何
冯异：荣幸之至。
刘秀：铫期诸兄，可皆暂为营中掾史，若何
铫期等：敬诺！
众人于是收拾行囊，带领家丁仆役，随从刘秀到达洛阳。入城之后，刘秀便设司隶校尉府，复置下属官吏，成立幕府。乃陆续发布校尉府公文，通知地方官府，处理政事完全按照西汉旧制，有条不紊。
更始二年春，新都宫室营建已毕，刘秀奏请天子移驾洛阳。
刘玄闻奏大喜，即率百官及内宫家眷启行，不则一日，到达新都。
三辅官员派代表到洛阳迎接更始皇帝，拜于道傍。因见更始皇帝仪仗不整，麾下绿林诸军将领经过，并无像样冠带，而是皆用布巾包头，身穿女子衣裳，无不耻笑。
皇帝仪仗过后，司隶校尉刘秀引领自己下属诸将官员，缓缓行至。三辅诸官见到刘秀等人服饰，皆都喜悦万分，几乎不能自制。
众官不由望尘而拜，有些年长官员皆流泪道：“未料今日，能重见汉官威仪也！”
字幕：从此天下有识之士，皆都归心刘秀。
镜头转换，洛阳新都王城。
申屠建、李松等人闻说天子建都洛阳，恐刘秀反居自己之上，便从长安送来帝王乘舆冠冕，又派遣中黄门从官及宫女千余到至洛阳。
申李二人上疏密奏：长安乃汉室旧都，列祖列宗陵墓所在，实乃万世不易之基。今新莽覆灭，汉室复兴，臣等愿效全力，奉迎陛下复还旧都长安。
奏疏既上，二人复恐刘玄不从，李松又亲引五千军东来，迎出函谷关之东。
至此地步，更始帝虽然不喜长安，但因举国精锐大军，半数皆在申屠建及李松二人之手，知道违拗不得，只得准奏，自洛阳向西而进，意欲迁都长安。
车驾西行，刚离洛阳不远，只见前面尘头大起，原来是李松引军已至。
李松下马参驾，山呼万岁，也不与众臣见礼，随即上马，率军奉引銮驾，在前而行。
百官见此，齐都变色，无奈敢怒而不敢言，只得奉拥天子车驾，一路西进。不觉日出日落，旬日已过，兵过霸桥，已临长安城下。
申屠建早命大开城门，率引长安众臣远出迎驾。未料更始帝车驾刚入长安城门，御马突然惊奔，触撞在北宫铁柱门上，三匹马都被撞死。百官皆都大惊，急忙上前救驾。
刘玄自车中滚落而出，口中叫道：“景帝当初曾贬我祖至长沙，今亦不允我回归长安乎！早知如此，我便建都洛阳，不复西进，岂不是好”
由是连哭带闹，非要复还洛阳。又命李松：卿可引领五千兵马，镇守长安；并留下先前所派中典门从官及宫女人等，朕与众卿自回洛阳。
李松怒道：“今百官皆已至此，岂因三马之死，而中道废此迁都大计者！”
刘玄见李松发怒，不敢违拗，由是只得进城，终于定都长安。
申屠建待天子车驾入城，自后跟来，闻说竟有三马撞死北宫怪事，不由奇道：“马惊触门，死一二匹可矣，焉有三马同时皆死者”
李松瞠目结舌，无言可答。
更始帝虽然定都长安，但每每想起三马同死之事，心中屡屡不安。
数日过后，李松与棘阳人赵萌联名上书，向天子建议，所有参与平灭莽新叛逆功臣，都应当封王。
刘玄将奏书示与众臣，诏命众议。
诸位绿林好汉自是称快，惟有大司马朱鲔当廷争辩：“此事不可。当初高祖曾杀白马为盟，约定不是刘氏宗室，不能封王，勋臣之后无大功者不得封侯。今若复封诸王，恐天下不服，反致其乱。”
更始帝：大司马此议，最是恰当不过。
李松：何谓最是恰当彼时汉朝初建之时，韩信、英布、彭越等，不亦曾封王耶！
更始帝闻此，不敢再说，于是下旨，先封宗室诸王，次及开国功臣。
传旨官：奉天子旨意，诏封太常将军刘祉为定陶王，丞相刘赐为宛王，刘庆为燕王，刘歙为元氏王，大将军刘嘉为汉中王，刘信为汝阴王。
被封诸王：臣等领旨谢恩！
传旨官：奉天子旨意，敕封定国上公王匡为比阳王，成国上公王凤为宜城王，大司马朱鲔为胶东王，卫尉大将军张卬为淮阳王，廷尉大将军王常为邓王，执金吾大将军廖湛为穰王，九卿将军申屠建为平氏王，尚书胡殷为随王，柱天大将军李通为西平王，五威中郎将李轶为舞阴王，水衡大将军成丹为襄邑王，大司空陈牧为阴平王，骠骑大将军宋佻为颍阴王，车骑大将军尹尊为郾王。
群臣诸将闻此，皆都欢喜万状，伏阙受封，山呼万岁。
大司马朱鲔固辞道：臣不是刘氏宗室，不敢违犯王制。
更始帝：诸王皆受，卿又何必固执如此
朱鲔：臣闻德不配位，必有灾殃。臣功微德薄，不敢与诸王并列。
刘玄无奈，于是改任朱鲔为左大司马，刘赐为前大司马，使与李轶、李通、王常等将镇抚关东。命李松为丞相，赵萌为右大司马，共同主持朝中内政。
字幕：右大司马赵萌，宛城人。更始帝刘玄早在苑城之时，便纳赵萌之女赵氏为夫人，很是宠爱，此时故将政事委托岳丈处理，使其能与诸位勋臣并列。
画外音：定都长安以后，更始帝以为莽新已灭，天下无事，便即将朝政尽托于李、赵二人，自己深处内宫不出，耽于享乐。
群臣有事上奏，更始帝常因醉酒不能接见，就命侍中坐在帷帐内，冒充自己答话。
诸将听出声音不对，出宫后皆都抱怨：今大事成败还不可知，陛下何放纵至此！
宠姬韩夫人嗜饮，每侍奉更始帝饮酒，见到常侍奏事，便即发怒，起身捶破书案。
韩夫人：皇上正在欢饮，贱奴何敢偏拣此时奏事
由是常侍喏喏而退，便不敢再替群臣转奏。
国丈赵萌专权，作威作福，郎吏凡有直言赵萌放纵者，更始帝便拔剑相击。
赵萌仇恨侍中，命廷尉杀之，更始帝出面相救，赵萌竟不肯从。
由是李轶、朱鲔**于山东，王匡、张卬暴虐于三辅，朝廷所封官爵，都是商贩厨师之流，皆穿奇装异服，甚至穿着女子装饰，在路上相互嬉笑怒骂。
京城便有歌谣传唱讽刺：灶下养，中郎将；烂羊胃，骑都尉；烂羊头，关内侯。
镜头转换，时有豫章人军帅将军李淑，上书讽谏。其书略云：
今贼寇初灭，王化未施，百官皆宜慎使职责。三公上应天宿，九卿下法河海，皆代天巡守者。陛下底定帝业，虽由下江、平林盛势，乃临时而发，天下既定，不可再用。亟宜改革制度，广揽天下英杰，按才授爵，以匡救国。今公卿无一不被官军霸占，尚书出身庸伍；亭长贼捕重用，以为辅佐治国大任。须知名器，圣人至重，今加于庸人，望其能裨益于万分，兴王化致理义，则谓缘木求鱼，入山采珠。海内见之，窥度汉室江山必矣。臣非因嫉憎，实为陛下惋惜。坏良材，损锦绣，实应慎虑者。望弃荒谬，以兴文王用人之德。
更始帝览奏大怒，令将李淑逮捕入狱。
自此关中离心，四方怨叛。诸将若是带兵出征，则各置亲信担任州牧郡守，使其征税供应军需。以至天下州郡交错，县官不知所从。
丞相刘赐进谏：新莽虽亡，天下未附；陛下宜招徕四方，使天下豪杰皆服王化。
更始帝：准奏。即派使节到各郡国，宣布诸郡国投降汉室者，可复其封爵官位。
圣旨既下，命右大司马派使出京。而赵萌所遣钦使，皆是贩夫走卒之辈，又多为李松、赵萌等人亲戚心腹，胸无点墨者。
钦使离京，韩鸿出场。
字幕：韩鸿，宛城人，右大司马李萌亲信，被派为上谷钦使。
韩鸿率团到达上谷，太守耿况亲出迎接，为表达归附汉室诚意，主动缴纳太守印信。韩鸿洋洋接受，但过一夜之后，并无发还之意。
上谷郡功曹寇恂与耿况交厚，又脾气暴燥，遂率兵拜访韩鸿，请求发还太守印信。
韩鸿：我乃皇帝使臣，即便不给，你欲威胁我乎
寇恂：下官怎敢！只替天使思虑不周而感惋惜也。
韩鸿：有何惋惜
寇恂：今天下初定，阁下代表皇帝驾临，各郡国无不伸颈洗耳，恭听天音。今阁下才到上谷，便自毁信誉，则以何再对别国发号施令
韩鸿闻此，闭目不答。
寇恂大声呵斥韩鸿左右随从：你等何不便以天使名义，召唤太守前来
韩鸿随从见主公不置可否，又见寇恂手按剑柄，须发皆乍，只得手持天使印信出府，去召太守。不到一刻，耿况跟随天使随从来到，与韩鸿见礼。
寇恂二话不说，自韩鸿随从手里复夺太守印信，交给耿况。
韩鸿无可奈何，只好以皇帝名义下诏，封敕耿况为上谷太守。
耿况受命谢恩，与寇恂一同告辞而出。
耿、寇二人走后，韩鸿独坐营舍，闷闷不乐。正在这时，门军持名帖入报。
门军：启禀主公，现有南阳故吏彭宠、吴汉，前来求见，今在门外。
韩鸿：既是南阳同乡，着他二人入见。
门军应诺，退身而出。未过片时，自府外引入二人，到至厅堂门前。
字幕：彭宠，字伯通，南阳郡宛县人，出身官宦之家。其父彭宏，在汉哀帝时任渔阳太守，因不肯依附王莽，与何武、鲍宣一起被王莽杀害。
字幕：吴汉，字子颜，南阳郡宛县人，出身寒微，起家亭长，因门下宾客犯法，逃到渔阳郡，以贩马为业。因善结交官府，后在县中谋得亭长微职，重操旧业。
镜头闪回，十余年前，南阳郡。
彭宠少年之时，在南阳郡做郡吏。王莽招募四方优异之士，彭宠由于才能卓越，被郡守推荐到长安，做到大司空士。
地皇三年四月，彭宠随主将大司空王邑去宛城平叛，围剿舂陵军。昆阳之战惨败，彭宠复随王邑逃到洛阳。
惊魂未定之际，彭宠忽闻自己胞弟也在更始汉军之中。由是心惊胆战，恐遭受连累，遂逃出洛阳，到渔阳郡寻找父亲彭宏旧部，以求暂时安身。
后遇同乡吴汉，二人结交为友，甚为相得。
因闻更始帝刘玄迁都长安，遣韩鸿为使到北方各地招降，彭宠便来找吴汉商议。
彭宠：今新莽已灭，天下无主。我闻更始帝刘玄乃高祖之后，汉景帝阁下玄孙，故汉正统苗裔，必得天下。今以南阳同郡韩鸿为使，巡视河北，我等何不前往投之
吴汉：我兄所言甚是，弟惟兄马首是瞻。
闪回结束，钦使行辕。
彭、吴二人一起登堂，来见韩鸿，施礼已毕。
韩鸿还礼赐座，命人献茶。茶罢搁盏，便开口问道：二位壮士何来，有何见教
彭宠：在下彭宠，此为吴汉，皆是大人同乡，南阳宛城人氏。少年之时，皆在故乡为吏，因遭新莽之乱，避难于此。今闻大人前来招降，情愿归附大人，为马前小卒。
韩鸿：未料在此边北之地，竟遇同乡闾人，实为人生大幸事也。我在南阳之时，亦早闻彭宠、吴汉大名，今日相见，足慰平生。
彭宠：我兄弟二人不才，岂敢当大人如此夸奖！
韩鸿：则你二人，可愿受我更始皇帝陛下任命
彭宠、吴汉：报效汉室，心甘情愿！
韩鸿：既是如此，我便以天子符节，敕封你二人官职。任命彭宠为偏将军，行渔阳太守事；吴汉为渔阳郡安乐县令，以为彭宠属下。
彭宠、吴汉：臣领旨谢恩！
二人得官大喜，就此拜别天使，领职上任，前往署理渔阳。
彭宠到任之后，积极整饬武备，抚慰军民，渔阳郡很快安定。
韩鸿巡视一遭，胡乱敕封了一些太守、刺史、县令，就此回京复命。
更始帝刘玄闻说河北平定，不由大喜，复又派人前往山东，去说降赤眉军。
镜头转换，齐鲁大地。
画外音：樊崇率其赤眉军众，自无盐大捷，杀死廉丹，赶跑王匡，消灭官军十多万人，就此声震山东。此后挥师南下，连攻彭城、沛郡、汝南、陈留等地，连战连捷。又东下鲁城曲阜，向西攻破濮阳。前后转战五年，消灭莽新在齐鲁诸郡主力，割据山东。
更始帝使节到至赤眉军大营，与樊崇相见，宣谕更始皇帝劝降诏旨。
樊崇：如此说来，更始皇帝如今驾坐长安，汉朝复兴耶
天使：正是。今中原以至关中，连河北诸郡亦皆归附汉室。未知将军将欲如何自处
樊崇：我本大汉子民，揭竿起兵，是为反莽新暴政。今大汉复兴，情愿归附。
天使：将军见识高远，顺天应人，真丈夫也。既如此，何不随我入都朝见天子
樊崇：诺。今容敬备菲酌，来日即行。
一夜无话。次晨一早，樊崇便即安顿部众，亲率部将二十余人，随同天子使节，来到长安见驾。于路征尘漫漫，江山如画，自不必多说，只旬日之间，已到长安。
刘玄闻说樊崇来降，喜不自胜，于是宣上金殿，不论高低，只将赤眉军诸将都封为列侯，但并无采邑，皆是虚位，每人赐授一颗玺印而已。
樊崇等人见此大失所望，于是不在长安久居，复又逃回山东，自此不听更始诏命。
当时又有庐江连率颍川人李宪，亦不服更始帝召唤，据守本郡，自称淮南王。
汉梁王刘立之子刘永到长安朝见，刘玄再封刘永为梁王，王府设在睢阳。
自此以后，赤眉军在山东发展迅速、声势日益壮大，与河北毗邻；
又有河北三王、铜马、尤来、隗嚣、公孙述等，皆怀割据之心。
由是当时新莽王朝虽然覆灭，但黄河以北各州郡都持观望，未曾归附。
消息传到长安，更始帝刘玄闻报大惊，便就议于众臣，欲再派亲信大将巡行河北，招降各郡国，命群臣推荐出使巡抚人选。
丞相刘赐出班上奏：臣在宛城之时，便闻童谣传唱：“得不得，在河北。”是说河北重地，非宗亲重臣不可轻任也。
刘玄：依卿之见，当委派何人前往
刘赐：臣观南阳刘姓宗族子弟中，只有武信侯刘秀可以胜任。请陛下委以河北之重，则必有以报君，使河北诸郡复归朝廷所有。
刘玄：丞相之议，诸卿以为如何
大司马朱鲔闻言，立即出班：臣以为此事决计不可。
刘赐：却是为何
朱鲔：臣恐刘秀借此，一旦养成羽翼，则必报其兄被害之仇也。
刘玄闻之，也自疑惑，再问：既是如此，卿谓何人可担此重任
朱鲔：臣未有合适人选，但刘秀决不可担此。
当日计议不果，只得不了了之。朝散之后，刘赐去而复回，求见更始皇帝，再以宗亲之情恳切规劝，并重申河北之重。
刘玄由此意决，于是不再经过众卿廷议，直接下旨授玺，任命刘秀代理大司马，持天子符节北渡黄河，镇抚慰问河北州郡，使其早日归附汉室。
刘秀领旨大喜，便带好友冯异，并十数个僚属，就此离京上路，渡河向北。
镜头闪回，离京前夜，刘秀府中。
刘秀：冯兄，今天子命我为代理大司马，前往经略河北，你道如何
冯异：一言毕之，是撞破樊笼飞彩凤，顿开铁锁走蛟龙也！
刘秀：诚然。你我兄弟这一去呵，重开一片天地，另辟一道乾坤，再不复寄人篱下，看人眼色过日子也。
冯异：主公今虽持节在外，大权在握，也要结交朝中重臣，以为内应。
刘秀：兄言极是。未知结交何人为要
冯异：莫若左丞相曹竟。
刘秀听从其议，乃趁夜亲往相府拜见曹竟，厚结纳之。从此刘秀虽然远离朝廷，但京中之事，有丞相刘赐及左相曹竟暗通信息，无不尽知。
闪回结束，河北冀州大地。
画外音：大司马刘秀率部到达黄河以北，便即着手开展招抚工作。所经郡县，公正认真考察官吏政绩，根据能力大小任用罢免，公平审理诉讼刑狱，废除王莽此前所行残酷政令，恢复汉朝官名制度。官民无不喜悦，争先恐后地赍持牛酒迎接慰劳，刘秀一律不受。只数月之内，河北南部诸郡人心皆附，时至秋末，到达邺城。
忽一日，刘秀正与冯异在衙中理事，讨论军情。忽门军入报：禀大司马，外面有一位先生求见，自称是将军故人，只说姓邓，将军便知。
刘秀又惊又喜，对冯异说道：此必是邓仲华也。
二人趋步迎出，见门外一人牵马而立，风尘仆仆，正是南阳邓禹。
字幕：邓禹，字仲华，南阳新野人。少年时在长安从师学习，与刘秀同窗，较诸师友皆都亲近。数年后回家隐居，到汉兵起事，更始帝即位，南阳豪杰多举荐邓禹，更始帝屡次相聘，邓禹不肯相从。后闻刘秀奉命持节安定河北，邓禹就驱马北渡黄河，追到邺县。
刘秀惊问：仲华先生向来雍容大度，今何至于如此狼狈
邓禹笑道：故人相见，欲在门外立谈乎
刘秀大悟，急命仆接过马匹，牵入后院饮喂，一面延请来人入内，方与见礼，介绍冯异与邓禹相见。二人互道久仰，叙礼入座，侍者献茶。
邓禹这才回答刘秀适才在府门外问话：某闻大司马来至河北，乃执鞭驱马追赶，直到邺城才追到，故此风尘仆仆，从容不得矣。
刘秀玩笑道：今我有权在手，可以任意封爵任官，先生追随前来，莫非欲入仕途乎
邓禹答道：非也。只愿阁下威加四海，能尽尺寸之力，以图名载青史而已。
刘秀闻言其话中有话，笑将起来，遂命摆酒，邀入内室相谈。
刘秀：邓兄千里追来，必有以教我。
邓禹：王莽虽灭，山东未定，赤眉及青犊人马数以万计。刘玄庸材，又不亲理政事，部将都是庸碌之辈，靠机运占据高位，志在于发财，争弄权势，早晚自娱而已。以不才观之，古圣王兴起，不外乎天时人事。刘玄即位之后，天象变异兴起；以人事论之，帝王大业，非其所能胜任，土崩瓦解之势，已经可见。阁下虽立辅佐大功，但恐不得其信，终无成就。公具盛德，向为天下敬佩。无论军政，纪律严肃，赏罚公信。当今之计，不如招揽英雄，务求民心，创高祖当年功业，拯救万民。以阁下远虑，天下不难统一也。
刘秀闻而大悦，因命邓禹在营中下榻，与冯异等日夜磋商。此后每次任命派出将领，多征求邓禹意见，邓禹对诸将判断，都与职务才能相称。
刘秀自从兄长刘縯被杀，每逢独居，总不吃酒肉，枕席每有悲泣泪痕。
冯异进言：更始帝政令混乱，百姓无所依附。俗语云“饥者易饱”，今阁下得以便宜行事，独制河北，应分别派遣官属，巡行郡县，传播善政恩德，就此割据，以待天时。
刘秀采纳其议，于是派官巡行河北诸郡县，延揽各方人才。
正在此时，门军入报：禀大司马，外有舞阳王麾下骑都尉耿纯求见。
刘秀：快请进来！
镜头闪回，钜鹿郡衙外，耿纯登场。
字幕：耿纯，字伯山，钜鹿郡宋子县人，莽新朝济平尹耿艾之子。早年就学于长安，授官为纳言士。王莽败亡后，更始帝使舞阳王李轶向各郡国招降，耿艾投降玄汉。其后李轶兄弟掌权，独断行于一方，门下宾客极众。
耿纯前来求见李轶，看门人多方为难，不得通报。耿纯贿以金银，许久才得入见。
李轶：壮士何人，自何而来
耿纯：某乃本郡人氏，姓耿名纯。
李轶：是何出身
耿纯：白身。但家父耿艾，向为大王招附，现任济南知府。
李轶：卿今来此，所为何事
耿纯：来向大王进言献策。
李轶：所进何言，所献何策
耿纯：立身之言，保命之策。
李轶：咄！本王位在一人之下，万万人之上，开府建衙，何说立身保命之语！
耿纯：诚然如是，危乎殆哉。大王以龙虎之姿，遭逢风云际会，迅速崛起，一月之间兄弟称王，但士民不知德行，功劳不宣。恩宠与官位暴兴，智者所忌也。兢兢业业警惕自持，尚恐不得善果，况暴发而自足，而望成功耶
李轶闻而奇之，温言说道：本王知你耿氏乃为钜鹿大姓，可愿为天子所用
耿纯：臣今冒死来拜，便是为投附大王麾下。
李轶：既是如此，某就以天子诏命，拜卿为骑都尉，为我安集赵郡之众。
耿纯：敬诺，臣谢大王恩典。
闪回结束，邯郸府衙。耿纯闻说刘秀巡抚河北来至邯郸，即以下属之礼前往谒见。
刘秀以礼相待，宾主相谈甚欢。
言谈之间，耿纯见刘秀官属气象不凡，统帅军队法度又与众不同，心中暗道：此人日后必成大事，绝非李轶兄弟所能相比者。
于是告辞，其后主动向刘秀贡献马匹及缣帛数百匹，深相结纳。（本集完）