周顷公四年，雍都秦宫。秦康公与众卿商议伐晋，以报向日令狐大败之仇。
诸将闻言，皆都踊跃出班，齐声答道：敬请下令，臣等愿效死力！
康公大喜，遂大阅车徒，分兵派将。乃使孟明视居守雍城，拜西乞术为大将，白乙丙副之，出车五百乘，浩浩荡荡，济河而东。
晋国果然毫无边防，被秦军一攻之下，便克羁马，晋国边民大震。
消息报到绛城，赵盾既惊且怒，急发三军亲征，出都应敌。
传令官：此令！上卿赵盾自将中军。迁上军大夫荀林父为中军佐，以补先克之缺，用提弥明为车右。使郤缺代箕郑父为上军元帅，臾骈为上军佐。栾盾为下军元帅，补先蔑之缺，胥臣之子胥甲为佐，补先都之缺。韩子舆之子韩厥时为赵盾门客，命为司马。
诸将：遵令，谢恩！
当时赵盾之弟赵穿正当少年英雄，入营报号，自请以私属附于上军，赵盾许之。
于是整顿三军，祭旗誓师。大军方出绛城，行不十里，忽有一乘华车自后驶来，一溜烟冲入中军，报说主帅忘携饮具，特此追送。
司马韩厥上前阻住来车，怒道：乘车擅入军阵，便视作敌军，依法当斩！
御者求告：此执政大夫之命，请司马网开一面！
韩厥：某为司马，但知有军法，不知有执政大夫。
于是下令，命斩御者，复毁其车。诸将见而大惊，急遣人报与主帅。
赵盾乘车而至，下军佐胥甲进言：韩厥戮御毁车，不顾大帅栽培大恩，恐不可用。
说罢，当即使人往召韩厥，前来伏罪认罚。韩厥既至，拜倒请罪。
赵盾亲手扶起：事君者比而不党，子能执法如山，不负吾举，尔其勉之！
韩厥拜谢起身，此后执法更严，三军无不肃然。
十日之后，秦晋两军相遇，晋师扎营于河曲。赵盾率众将离营，登高远望，见对面秦师阵容整肃，营中杀气冲天，不由面有忧色。
上军佐臾骈进言：秦师怀令狐之恨，蓄锐数年，今大举来犯，锋不可当。但彼军远来，利于速战，我军在本国境内拒敌，利于持久。若依小将之见，不如深沟高垒，固守勿战。待彼锐气消散，或粮尽退兵，我乘其弊击之，胜可万全。
赵盾赞道：卿深谙兵法，大有先轸之风，可喜可贺。
遂从其计，深沟高垒拒守。秦军数番求战不得，复又强攻，反而损兵折将，无可奈何。
当时士会随征，献计于主帅：晋军坚壁不战，以老我师，其意甚明。将军可使轻兵诱其上军，伏而击之；上军既破，三军必溃。
西乞术听从其策，便命白乙丙率车百乘，专往晋国上军营挑战。郤缺置之不理，谨依中军元帅之命，坚守不出。不料赵穿年轻恃勇，不待将令，便率私属百乘出迎。
白乙丙见晋军出战，只接战三合，回车便走。
赵穿孤军不敢穷追，自回营门，召唤军吏同出追敌。
军吏道：主帅有令，只命坚守。
赵穿怒道：鼠辈畏死，方献此固守不战之策，徒令天下诸侯耻笑，堕我先君两代伯业。别人惧秦，我赵穿不怕，今必独败秦军，待获胜归来之时，看彼等羞也不羞！
遂凭一股鲁莽之气，回车复进，呼号众军道：尔等有志气者，便跟我来！
三军因奉主帅严令，皆莫敢应。
惟有下军副将胥甲，见状赞道：小将军既不惧死，我来助你！
遂率家甲三百，兵车十乘出营，跟随赵穿绝尘而去。
上军元帅郤缺妆报赵穿不听调度，轻出追敌，恐其有失，急使人报至中军大营。
赵盾闻报大惊：狂夫不知天高地厚，敢以不足千人，往战数万秦军，必为敌擒。然我先父最喜此子，不可不救！
乃传令三军，全部出营列阵，随赵穿追击，与秦军决战。
当晋军出发之时，赵穿已驱车驰入秦壁。白乙丙回车接住交锋，互有杀伤，不分胜负。西乞术见赵穿中计，方欲下令上前夹攻，忽见对面尘头大起，晋国三军齐至，势若天崩地裂。西乞术见晋军势大，急命唤回白乙丙，鸣金收军，闭垒固守。
赵穿欲侍勇破垒，秦军矢石俱下，徒损士兵，不得近前。于是只得撤回，来见兄长赵盾道：三军即发，因何不攻其垒，趁此破敌
赵盾不悦：汝既自请从征，乃不知军纪森严擅自出兵，破我大计，便是斩罪。况秦为大国，岂可轻敌速回营垒，当与诸将商议，以计破之。
赵穿不敢违拗，只得听命，随三军回营，路上却对胥甲嘻笑道：两军相遇，勇者胜。我兄从未带兵，却倒学会先轸兵法，只知用计，却不令我为将者气煞！
胥甲亦笑，只以好言相劝。
赵盾收兵回营，坐犹未定，人报秦将西乞术差人来下战书。赵盾命入，见其书略曰：
若不敢战，当让伯位于秦！
赵盾览罢微笑，背书四字：谨如君命！
于是掷笔于地，发遣来使回去。
臾骈进言：大帅观书微笑，必识破其计也！
赵盾不答反问：卿谓何计
臾骈道：来使眼神彷徨不宁，此书是以进为退，秦师必遁。若我伏兵击之，必获全胜。
赵盾赞道：便依卿策！
二人正在帐中计议，未料胥甲在帐外得闻，乃归营告于赵穿，说元帅欲伏击秦军。赵穿大喜，遂聚本部兵马，高声传令：三更造饭，四更贯甲戎车，五鼓往河口埋伏，截杀秦军！
赵穿当众大喊大叫，未料营外却有秦军谍报，闻言抽身隐遁，急驰回报。
西乞术大惊，议与诸将：晋帅识破我计，欲趁我还师时全军来追，其将奈何
士会再次献计：将军可将计就计，命令即刻拔营，引全师连夜遁走，奇袭瑕邑。彼城处于边境，必然无备，我夺而有之，便可由此西出桃林塞，还归秦国也。
西乞术：先生之计，真是神鬼莫测。
士会：小可末技，不劳元帅谬赞。
次日天明，赵穿引军来至河曲，眼见秦营已平空消失，便如人间蒸发。若非满地所遗一片冷灰热灶，便疑眼前所见非真，如梦似幻。
赵穿正在发呆，只听背后人喊马嘶，回头看时，却是父亲赵盾引领三军皆至。
赵盾见此情景，便知机谋已泄，秦军远遁，只得班师回国。上殿拜见灵公，详述军情已毕，还至帅府，乃奖功罚罪，究治泄漏军情之过。命将赵穿为质，发去郑国；胥甲削去官爵，逐去卫国安置。为表示不忘胥臣之功，复用胥甲之子胥克为下军佐。
为拒秦师再次入境，赵盾重新安排边将，使大夫詹嘉引军居于瑕邑，以守桃林之塞。
诸事处置已毕，臾骈复进言道：秦军敢于直入我境，是因有士会在秦，为其策划。我欲高枕而卧，须聚六卿，计议取回士会方可。
赵盾深以为然，乃集郤缺、栾盾、荀林父、臾骈、胥克，商议诱骗士会回晋之计。
郤缺：士会顺柔多智，且奔秦并非其罪。欲除秦害，先去其助，召请士会回国是也，不可图害其性命。但士会前番献计，使秦军侵入我境，必然惧罪而不敢归。需用间谍至秦，说以必免其罪，并许其官复原职，如此方可。
赵盾：此事却难。士会正被秦侯宠信，无计可近之，如此奈何
臾骈：若六卿肯允士会归国，不加问罪，则末将荐举一人，必劝士会来归。
六卿齐问：所荐何人
臾骈答道：乃勋臣魏犨从子，魏寿馀是也。
赵盾闻此，恍然大悟：卿若不言，我几忘之矣。寿馀前曾献计诈降之计，我谓时机未至，因此不及施行。既是如此，便烦卿往魏国一行，见寿馀致我之意，商议妥当回报。
臾骈领命，便离绛都，驱车至魏，见魏寿馀，传达主帅之意。魏寿馀因与臾骈交厚，当即说以计策，请臾骈还报，然后即行其计。
忽一日，魏寿馀与群僚议事，乃佯作不愤，当众言道：我父魏犨，当初与狐偃兄弟、赵衰、先轸、胥臣等，随同先君文公，流亡诸侯之国一十九年，力保文公归晋复位，有大功于国。今晋侯重置六卿，狐、赵、先、胥后人皆得重用，惟我却被赵盾排斥，不能为卿。同为功臣之后，晋侯对我魏氏何其不公耶某实不服，不如背晋投秦！
群僚闻此，俱都愕然，不敢回言。魏寿馀越说越怒，于是便遣心腹四出，鼓动魏人造乱，同时遣使潜往秦国，联络士会，求其向秦侯借兵，来援魏邑。消息传至绛都，赵盾故作怒不可遏，当即扣押魏寿馀妻子儿女，押入帅府软禁；一面点将发兵，前至魏地平叛。
心腹还报魏寿馀，说魏人虽经再三鼓动，但不肯背晋，反欲发动暴乱，擒君献功。
魏寿馀听罢，故作大惊。又闻赵盾引领晋师将至，只得带领随从，逃往秦国。
来到雍都，于是求见秦侯，力陈赵盾对己族不公，请举魏地以降，并入秦国。秦康公自然深知晋国六卿之间矛盾，当下深信不疑，悦而应之。
当时士会亦在朝堂，相邻魏寿馀而坐。正欲长跪而起说话，寿馀轻蹑其足，士会已明其意，只作不解，却也就此复归原坐，不再发言。
大夫绕朝向称多智，素与士会同事，早已暗中识破其中奥妙，乃离席上前，向秦侯进言道：主公不可轻信寿馀之言。其若真心来降，岂能空身前来，不带家眷，其中莫非有诈想必是苦肉之计，要赚士会归晋，主公不可许之。
魏寿馀心中暗惊，却故作冷笑道：大夫说得好不轻松。某之家眷皆在绛都，已被赵盾囚禁，此事晋国尽人皆知。某若救家眷复来，恐不得渡河，便为赵盾所擒矣！
秦康公被魏城巨利所诱，遂调解道：绕大夫因贤卿初来，不知底细，以诈语试探，贤卿又何必在意寡人信你投秦是实，来日便可发兵。
于是不听绕朝之谏，乃使魏寿馀为向导，亲率大军东进，驻于河西，与魏城隔河相望。寿馀奏道：今若渡河强攻，则赵盾必遣三军以御，胜负未可知也。魏地诸官，大半乃为士蒍旧部家臣，主公若使其孙士会与臣前往劝降，则不需一戈一戟，可尽得魏地。
秦康公信以为然，便命士会，随寿馀前去。
士会固辞道：臣逃亡之人，向为晋人所恨。且赵盾为人狠毒，若使心腹伏于魏城，就此留臣于晋，不肯释还，则臣之妻子在秦，亦必被主公所诛。如此非但微臣家破人亡，主公亦被不仁之名，悔之何及！
秦康公道：贤卿勿忧。寡人与卿指河立誓，若晋人留卿，必还卿妻子，绝不食言。
士会再辞，康公不许。于是只得拜谢，乃与寿馀同出，牵马下河上船。
绕朝随三五个大夫送至河岸，将自己手中马鞭送给士会，扫视魏寿馀一眼，笑道：我计不为秦侯所纳，兄长得以归晋，于晋为幸，于秦则必为祸。你我相处数载，可谓平生相得，今将此策赠兄，望于途中快马加鞭，复回故土。臾骈施计，寿馀诈降，无非只为我兄一人而已。兄之身价，重敌二国，可谓前无古人。
士会逊谢，恭敬接过马鞭。
绕朝又向寿馀拱手作别，笑道：大夫此计，只可骗得庸夫，难欺智者。秦国并非无人，只逢我计，不被国君采用而已。
寿馀还揖登舟，并不作答。
寿馀与士会由是渡过黄河，入于魏都。魏人闻说士会归晋，无不欢呼踊跃，皆闭城以拒秦军，不复再言归降之事。
秦康公闻报，以为魏人言而无信，果然扣留士会，只得还师雍城。
绕朝请以士会家属为质，寄书迫其归秦。康公不悦：士会临去，便与寡人立有誓言在先。昔宋襄公宁肯战死，亦不鼓不成列，况我乃大国之君，岂肯失信于大夫，且违河神乎
由此不但不听绕朝之计，反而立命送还士会妻子儿女，使其归魏。士会重与妻子相会，被寿馀护送至绛都，赵盾率举国大夫降阶相迎，俱都悲喜交加。
晋灵公在宫中设宴以待，因纳赵盾之奏，封士会于范邑。
画外音：自此以后，士会家族后人便以封邑为姓，别称范氏。士会死后，因谥号为武，故又被称为范武子。且又曾被封随国，故亦史称随武子。因秦康公只送士会妻子还晋，另有族人留在秦国，自此便称刘氏，意味是被士氏所遗留分支。
镜头闪回速进。
周顷王四年，郕伯病卒，国内大夫舍弃太子姬朱儒，另立郕伯别子为君。
姬朱儒乃举其封邑夫锺（山东宁阳西北）降鲁，并将国宝邽玉以献。
画外音：郕国是为周成王东征之后所封，始祖便是周文王之子叔武，国都在今宁阳，位居伯爵。因夹在齐、鲁两个大国之间，常为附庸，在两国之间摇摆求生。太子朱儒奔鲁，哀告国中之变。鲁文公大怒，遂出兵伐郕，终助太子复位，于是郕国成为鲁国附庸。其后未久，郕君被降为大夫，郕地亦成为鲁大夫孟孙氏采邑；朱儒及其子孙空有郕君之名，反而受制于孟孙氏。直到二百年后，齐国陷郕，郕君失国。
亦在顷王四年，乃是楚穆王十一年。是年春，楚令尹大孙伯去世，命成嘉继任令尹。
至夏，淮南群舒叛楚，楚穆王遂命成嘉为帅，起兵讨伐。
成嘉引兵而出，只数月内便将群舒各个击破，终掳舒君偃平，舒国就此灭亡。
画外音：早在春秋初期，江淮一带便有舒国，其下复有舒庸、舒蓼、舒鸠、舒龙、舒鲍、舒龚等小国，皆为武王灭商后分封皋陶后裔时所建，故而号称“群舒”。如今既被楚军灭国，群舒公族就以原国名为氏，称为舒氏。
同年，楚军乘胜又围巢国，取成以归。
画外音：巢国最为古老，相传是有巢氏先民茹毛饮血，最早开发巢湖流域而建，夏代之前便已形成。渐随氏族兴旺壮大，沿长江北岸东西蔓延，并往大别山麓发展。经此一战，便为楚国附庸。楚穆王自从灭舒降巢，便使楚国势力进步向江淮地区发展，为此后争霸中原打下雄厚基础。楚穆王虽然在位不久，但自其即位之后，先灭六、蓼二国，继而迁都上郢；其后攻打郑国，迫其请和，又占陈国壶丘。遣使访鲁，与中原诸国成盟；复平定斗宜西、仲归叛乱，安定国政。终灭群舒，伐宗降巢，剑指江淮。作为中国史上首位弑父篡位君主，楚穆王商臣虽然大悖人伦天理，但却励精图治，颇有作为，故得后世史家原谅。
越明年，楚穆王芈商臣病卒，共在位十二年；子芈侣嗣位，是为楚庄王。
与此同年，陈共公妫朔病卒，共在位一十八年。太子妫平国嗣位，是为陈灵公。
此年周顷王姬壬臣驾崩，计在位六年。顷王既死，国中公卿争权夺利，各欲争立自己所亲王子，故未向诸侯颁发讣告。
但洛阳王城之中，自有诸侯细作，天子驾崩消息随即不胫而走。晋国正卿赵盾闻说天子驾崩，预料周室公卿将要生乱，遂奏请晋灵公同意，率领战车八百乘，直入洛阳王城，以武力拥立太子姬班即位，是为周匡王。
新天子登基，因叙拥立大功，复封晋侯为伯，并赐代天子征伐之权。赵盾便趁此机，代表晋灵侯，传檄宋公、卫侯、蔡侯、陈侯、郑伯、许男、曹伯，会盟于扈。此番会盟诸侯，赵盾首创执政大夫与诸国君主共盟先例，亦为权臣揽政发端。鲁国后至，遂另举新城之会；因齐国不来参与会盟，赵盾于是便与诸侯共谋，将欲举兵伐之。
镜头闪回，再说齐国。
原来齐国不与诸侯之会，并非故意与晋伯相抗，而是有其原因。
正当扈盟之时，齐昭公姜潘病卒，共在位二十年，遗命太子姜舍嗣位。
公子商人不服，发动宫变，弑杀姜舍，夺嗣自立，是为齐懿公。
姜商人者，乃是齐昭公姜潘之弟，齐桓公之子。
当桓公在世之时，姜商人曾与大夫邴原争夺田邑之界，诉告于朝，齐桓公委托仲父决断此案。管仲经过公正审理，以为商人理屈，便将田邑断归邴氏，商人由此衔恨于心。
齐桓公去世之后，五公子无亏、姜元、姜雍、姜潘、姜商人争立相攻，国内大乱。竖刁、易牙拥立无亏，最后在国、高两家国公相助下正位为君，其是为五子夺位。
今番姜商人弑侄自立，自父亲桓公死后至今，足足经过三十年漫长等待，终于成功。
商人即位为齐懿公，由是志得意满之余，复又勾起前仇旧恨，必要一一报之，方觉快意恩仇。于是下令，尽夺邴氏之田归公，复掘邴原之尸出坟，施以刖刑；又恨管仲当初身为判官，不偏袒自己，再命削其子孙封邑。
满朝公卿见此，无不惊怖愤怒。
懿公报仇已毕，便求享乐。谓宫中诸妃不能足欲，见参乘阎职之妻貌美，夺为己有。
齐懿公夺位成功，国内始宁，便闻报说，晋、宋、鲁、陈、卫、郑、许、曹会盟于新城，将要问罪于齐。懿公大惊，急遣使节前往致贺，并以齐国昭公大丧为由，向伯主晋国执政正卿赵盾告罪，再三解释，并以厚币贿赂。
赵盾查访是实，因释齐国之罪；复听信鲁侯谄言，引诸侯转攻邾国。
邾国亦是适逢新君即位，国君名曰曹貜且，生母乃为齐昭公之女。闻说诸侯来伐，便遣诸卿出城纳款，并且质询执政盟主赵盾：我寡君有何罪，晋伯主诸侯来伐
赵盾：曹貜且得位不正，应即立者，公子曹捷菑也。貜且若愿让位，我便退兵。
邾卿：公子曹貜且，生母是齐侯之女，身为先君正妻，身份高贵，是为嫡子。诸公子中，其年又最长，是为长子。则依周制，有嫡立嫡，无嫡立长，皆无所违。邾国何罪之有
赵盾闻此，不由张口结舌，无言以对。因瞪视鲁侯一眼，只得罢兵，诸侯解散而归。
周匡王元年，蔡庄侯甲午病卒，在位三十四年；子姬申嗣位，是为蔡文侯。
晋正卿赵盾因蔡国不与新城之盟，派大将郤缺率上下二军攻伐，陷其首都。蔡侯乞降求和，晋军始还。
周匡王二年，楚国遇灾大饥，附属群蛮及庸国（湖北竹山）、麇国（陕西白河）、百濮（湖南洞庭湖以西）皆叛。楚庄王新继王位，欲迁都坂高（湖北襄樊）避灾躲难，大夫蒍贾极力谏阻，并联络秦、巴二国，请庄王亲征鄂西。
楚庄王从奏，乃亲自率兵出征，先将百濮各个击破，并克庸国都城上庸。麇国之军孤掌难鸣，随后亦被消灭。楚庄王由此先声夺人，令中原诸侯皆都刮目相看。
此时宋昭公杵臼在位七年，因为政凶暴不仁，便被襄公滋甫夫人王姬所算，遣人杀于孟诸之薮，更立昭公庶弟子鲍为君，是为宋文公。
无独有偶，晋灵公姬夷皋虽然年少，亦行暴虐，荒淫无道。
乃对国人课以重税，厚敛以供其奢侈，并以彩绘漆雕宫墙。
又在京城内造九层高台，自立台上，用弹弓射击行人，观其躲避弹丸取乐。
又因熊掌没有炖烂，就杀厨师，将尸体装到筐内，命宫女抬出内宫弃之。
宫女经过朝堂前廊，被正卿赵盾及大夫士会遇到，见筐中露出死人之手，拦而问之，宫女不敢隐瞒，只得说出厨师被杀原因。
赵盾怒道：未料国君小小年纪，竟淫暴至此！恨昔日不立子雍，被襄夫人所误！
便欲入宫进谏。士会阻止道：主公年纪虽小，但刚愎自用至极，向来不听人谏。若大人进谏不听，则国中再无人敢入谏矣。请使在下先入，君不肯纳，大人复入劝谏可也。
赵盾许之，士会于是入宫。刚行至檐下，晋灵公抬头看到，立知其来意，便道：寡人已知错矣，大夫无需进谏。
士会：人孰无过知过能改，善莫大焉。主公果能弥补过失，君位必固，永不会失。
晋灵公起身答礼，连连称是，再次认错，誓允改正。
士会再拜而出，以灵公之语告知正卿，赵盾亦喜。但数日之后便即发现，灵公非但不改前过，反而得寸进尺，愈加昏暴，较士会入谏之前，有过之而无不及。
赵盾由此亲自入宫，多次劝谏，渐至言辞激烈，当众不留情面。晋灵公因此反感至极，每待赵盾出宫，便在其背后戟指骂道：不杀此老贼，孤不得安！
不仅是口头泄愤，竟然立即付诸行动。晋灵公于是遍寻京都，购得勇士鉏麑，召进宫来，赏以重金，命其夜间前往赵府行刺。
鉏麑乃是江湖游侠，久在绛都，深知赵盾为人，既受晋灵公所托，因夜至赵宅，立其府门之外，仰天叹道：赵氏世代仕晋，今执政正卿又忠君爱民，杀之何忍但为士者，既受君主之托，又岂可违命
徘徊半夜，见天色将晓，左右为难，因咬牙横心，撞树而死。
晋灵公闻报大怒，不肯罢休，又借赏功为名，召执政入宫赐宴。并吩咐暗于壁间埋伏甲士，命以摔爵为号，突出于席间杀之。
赵盾接诏，以为前番劝谏生效，不疑有他，欣然入宫赴宴。当时提弥明为车右，护送元帅入宫，止于宫外守候。因去如厕，回来时偶视宫门之内，见有甲士暗伏廊下，日照利刃，反光刺目。提弥明于是大惊，乃闯宫而入，直趋席间。
赵盾：咄！我与国君议事，子不奉召唤，焉敢无礼闯宫
提弥明：非是下人无礼。大人身为臣子，奉侍君主赐宴，酒过三爵不辞，方是为非礼也。
一边说着，一边连使眼色，乃上前伸手腋下，强扶主帅以出。
灵公大怒，欲出甲士不及，急命放开庭中恶狗，随后追咬。
赵盾这才知道灵公早就安排毒计，提弥明是忠心救主。于是疾步奔向宫门，并对守宫侍卫冷笑道：大国之君，弃人而用犬，虽猛何用！
侍卫慑于正卿威势，纷纷闪开道路，不敢拦阻。提弥明殿后，退出宫门，一边斗那恶犬，一边呼喝车左及家仆，速扶元帅上车，急驰归府。
未料便在回头呼唤车左之际，被那恶犬纵跃扑上，张口咬住小腿，由此脱身不得。
提弥明大呼挥剑，将那恶狗杀死；但只稍作耽搁，宫中甲士已经追至，围裹上来，乱刃齐下。可叹提弥明如此一员猛将，竟因一条恶狗拦路，便被士兵砍为肉泥。
赵盾回府，派人抢回提弥明尸体，送至郊外厚葬。由此再不入宫，君臣交恶。
镜头转换，按下晋卿，复说齐侯。
齐太子姜舍被其叔所杀，生母昭姬是为鲁国之女，心痛儿子死于非命，日夜悲啼。
齐懿公恶之，遂命幽于冷宫，禁其自由。
昭姬恐被见害，乃贿赂宫人，使通信于鲁，求鲁侯设法相救。
鲁文公得书，却畏齐国之强，不敢亲自出面，便命大夫东门遂如周，告于匡王，欲借天子恩宠，求下诏旨于齐侯，使释放昭姬之囚。
周匡王闻鲁使之奏，大起怜悯之心，遂命大夫单伯前往齐国，谓齐懿公道：卿既杀其子，焉有复用其母者何不纵之还鲁，以明齐国之宽德！
懿公极其忌讳弑侄夺位之事，闻而面颊发赤，恨恨无语。乃命设宴款待天使，却暗令将昭姬迁于别宫，自于席间向单伯解释道：寡君对国母长嫂，未敢简慢，恭奉有加；未知是何人向天子进谄，陷小侯于不忠不义。今承天子降谕，欲使寡嫂还鲁，臣敢不承顺但我叔嫂不宜相见，大夫可以天使名义见之，亲传天子旨意。
单伯只道是齐侯看在天子面上，已作让步，故此不疑是计，欣然应诺。来日沐浴更衣，驾车随入宫，谒见昭姬，并传天子旨意。
昭姬垂涕谢恩，诚恐夜长梦多，再生他变，便请天使稍待，自己收拾行囊车驾，欲随单伯出宫，就此去齐奔鲁。
便在忙乱之时，不料齐懿公引领侍卫闯入房中，大喝道：单伯虽系天使，但身为男子，如何擅入诸侯国内宫，私会国母既无苟且之事，亦是违礼大逆。与我将此男女执下，分置两处，寡人将讼之天子，请旨裁度！
单伯知道中计，至此一言不发。
齐懿公遂囚禁天使单伯及寡嫂昭姬，并命兴兵伐鲁。
鲁文公闻说齐侯非但不释昭姬，反囚天使，发兵来伐，不由惊怒交迸。因知再找天子也不济事，便使上卿季孙行父急奔绛城，向晋国执政正卿赵盾告急，请行伯主之权伐齐。
赵盾闻报亦怒，遂以灵公名义，会合宋、卫、蔡、陈、郑、曹、许八国诸侯，聚于扈地，再次商议伐齐。齐懿公至此方知害怕，不敢与诸侯硬抗，遂即转变风色，遣使纳重赂与晋；立即释放单伯之囚，并派兵亲送昭姬还鲁，又向鲁文公小心陪罪，好话说尽。
鲁文公亦不敢十分得罪齐国，便复寄书盟主晋伯，又向正卿赵盾为齐懿公说情，请求宽免其罪。赵盾挣足面子，遂应其请，遣散诸侯，使各归本国。
鲁文公闻说诸侯撤退，即使公子遂至齐求和，齐鲁就此重归于好。
宋昭公参与联军伐齐归来，日以田猎为乐。因与公子卬、公孙孔叔、公孙钟离相善，故惟三人之言是听，不任六卿，疏远公族，怠弃民事。
司马乐豫知道宋国不久必乱，遂以其官让于公子卬，自求致仕还家。司城公孙寿亦告老致政，昭公一概不加挽留，即用其子荡意诸为司城。
当时宋襄夫人王姬尚在，乃是昭公祖母。因爱昭公庶弟公子鲍，又见昭公为政昏乱，不任六卿，遂欲废昭公，而改立公子鲍。于是暗地指使襄、穆二族诸大夫作乱，并杀公子卬、公孙钟离二人于朝门，荡意诸惧而奔鲁。
公子鲍见国内被祖母因爱致乱，急出面连同诸卿，与二族讲和，不究擅杀之事，复召荡意诸归国，官复原位，宋乱暂息。
昭公七年，宋国岁饥，公子鲍尽出自家仓廪之粟济贫；又敬老尊贤，凡国中年七十以上，月致粟帛，使人慰问。其有才艺者皆收致门下，厚糈管待。
昭公八年，宋国大饥未止，公子鲍竭其仓廪，不敷施舍。祖母襄夫人心疼孙儿，复尽出宫中之藏，以助其施舍济民。由是举国之民，无不颂扬公子鲍之仁，人人愿得公子鲍为君。公子鲍情知民心已归，遂密告襄夫人，欲趁此谋弑昭公。
襄夫人从之，并与孙儿密谋：杵臼好猎，不顾饥荒，不恤国人生死。只待其引兵出于京都，猎于孟诸之薮时，可使公子须闭门以拒，孙儿发动国人攻之，必无不克。
未料祖孙定计，却被宫人听闻，急报司城。
荡意诸闻是襄夫人之谋，不敢明言，只提醒昭公道：今连岁大饥，主公不可再出城田猎，恐失民心。
宋昭公闻听荡意诸谏劝，不耐烦道：“因国内大饥，寡人更应不时出猎，大获禽兽，以充众卿之食。卿以此谏，岂不狂悖！
荡意诸闻此，只得半露实情，旁敲侧击道：臣忧宋国之危，不在官民之饥，而在于宫墙之内也。主公必要出猎，恐不能返。
昭公虽然暴虐，但却机智过人，早已听出其言外之意，点头说道：彼若为逆，早晚必发。我虽在国中，其能免乎
乃召右师华元、左师公孙友上殿，命二人带兵用心居守国都，严防国人为乱。又命尽搜府库财宝，以车载之，密藏军中，率军出城，望孟诸进发。
宋昭公出城未久，襄夫人便遣人往召众卿诸孙，说有要事，令皆入宫商议。众卿诸孙闻召而至，襄夫人立命将华元、公孙友留于宫中，夺其兵符将令，付予公子须，使其率兵闭门守城，严防出入。又命司马华耦持太夫人私玺符节，宣谕军中将士。
华耦：奉襄夫人懿命，杵臼无道，今废除之，扶立公子鲍为君。
都中将士闻听此令，皆都踊跃答道：废暴立贤，我等无不从命！
国人闻之，亦无不乐从。于是皆拥公子鲍为君，同心守城，以防昭公回师。
司城荡意诸见城中果然生变，急驰出城，追及昭公队伍，将其事变以告。
宋昭公：悔不听贤卿之言。然事已至此，复将奈何
荡意诸：主公手中有兵，国库财帛亦尽在营中，可出奔他国，再图后举。
宋昭公：上自祖母，下及国人，无不与寡人为仇，则诸侯谁肯容纳我与其客死他国，我宁死于故乡耳！
乃下令停车治餐，使众军饱食。又对左右众将道：今日之变，罪在寡人，与汝等无干。今当永别，无以为赠，国中宝玉俱都在此，分赐尔等，各自逃生可也！
左右闻听此言，皆都哀泣跪奏：请主公先行，我等殿后。倘有追兵，愿拼死一战。
昭公下泪：战之不胜，徒杀身无益。且死者皆我宋人，寡人何忍！
君臣正说话间，忽见远处尘头大起，马蹄动地，一支人马如风似箭，自都城方向奔至。
荡意都登车望其旗号，复下车奏道：是华耦率众出城，追杀主公来也。
未待昭公起身登车，华耦率兵已至，团团围住，向众军高声喝道：奉襄夫人及新君之命，单诛无道昏君，不关众人之事。凡弃械归降者，免究其罪。
连呼三次，昭公左右皆都奔散，惟荡意诸及数十心腹家兵，持戈立于昭公之侧。
华耦对荡意诸道：民心向背，至此昭然。且襄夫人之命，公独不闻乎
荡意诸：某为人臣，只知有今日主公，不知有先君遗孀！
华耦不与其纠缠，操戈直逼昭公。
荡意诸以身相蔽，挺剑格斗，不肯后退半步。
华耦尚有不忍，众军道：似此愚顽，留之何用！
于是挺戈齐上，先杀意诸，后杀昭公。
华耦叹息数声，命将荡意诸及昭公就地掩埋，引军回报。
襄夫人闻昭公已死，遂命右师华元、左师公孙友等拥立公子鲍为君，是为宋文公。众卿朝贺已毕，文公赐宴，华耦醉而归府，当夜患心疼病终，有人谓是弑君之报。
文公嘉悯荡意诸之忠，乃用其弟荡虺为司马，以代华耦。又命同母弟公子须为司城，以补荡意诸之缺。宋国之乱，就此止歇。
宋国之乱闻于晋国，赵盾乃以弑君之罪，命荀林父为将，合卫、陈、郑之师伐宋。宋文公闻晋师来伐，急敛金帛数车，为犒军之礼，使右师华元前至联军大营，备陈昭公之暴，国人愿戴公子鲍之情，求和约成。荀林父受贿，遂与华元约盟，定文公君位而还。
郑穆公叹道：晋惟赂是贪，不能复伯诸侯矣。不如弃晋从楚，可以自安。
乃遣人通款于楚王，复又背晋向楚。
周匡王四年，鲁文公姬兴卒，嫡子姬恶嗣位，但被大夫襄仲杀之，复立文公庶子姬倭，是为鲁宣公，鲁国第二十任君主。欲知其事如何，且看下集。（本集完）