春二月望夜，明月在天，清冷如水。
秦穆公坐于凤台观月，神思疲倦，朦胧睡去。正迷离之间，忽梦见女婿萧史与爱女弄玉乘凤来迎，邀自己上天，同游广寒之宫。穆公欣然而往，游玩片刻，只觉清冷彻骨。
侍卫见主公睡着，恐其着凉，急由梦中唤醒，穆公怔仲不已，连打寒颤。当夜还宫，便得寒疾，下痢不止，数日薨逝。在位三十九年，年六十九岁。
因秦穆公死时精神健旺安泰，毫无痛苦之色，国人皆都以为，是为尸解成仙去矣。
穆公初娶晋献公之女，生太子嬴罃，至是即位，是为秦康公。康公接受百官朝贺，即位于雍宫，后葬父亲穆公于雍陵。当下葬之日，子车氏三子奄息、仲行、针虎顶灵扶丧，因感穆公知遇之恩，皆服身上暗带毒药，自杀殉主。国人闻而哀之，为三良赋《黄鸟》之诗：
彼苍者天，歼我良人；如可赎兮，人百其身！
镜头闪回，叙述一代雄主秦穆公平生轶闻。
当秦穆公初即位时，有郜人孙阳，又名伯乐，善于相马，一日至秦，来见穆公。
秦穆公问道：寡人欲重用先生，奈何先生已经年纪老迈。未知你子孙之中，可有继承卿技，能相良马者乎
伯乐答道：臣有挑担卖柴故友，名九方皋，其相马之技不在臣下，请荐于明公。
穆公从之，遂召见九方皋，使其外出挑选千里马。
三个月后，九方皋选马以归，果是千里马。
此时穆公方才大悟，九方皋是为自己挑选千里马，伯乐却是在为自己推荐人才。于是伯乐名声大噪，人皆谓其非但善于相马，兼善相人。
秦穆公在岐山设有牧场，专门饲养名马。有日数马脱疆逃跑，牧官四处寻找，却在山下找到马骨。牧官大怒，遂将山村中三百人俱都擒拿，押送入都，请穆公定夺。
秦穆公闻说名马被山民烹食，非但不怒，反而笑道：我闻名马肉精且硬，非以美酒相佐，不能消化，必致胃肠受伤。
乃命赏以美酒，将三百余人全部释放。
其后经年，秦、晋战于韩原，秦穆公陷入重围，久不得出。正在危急之间，忽见敌阵大乱，一支骑兵约三百余人，如狂风般杀入。个个奋不顾身，勇猛异常，只一阵冲杀，便将秦侯救出险境。秦军乘势反功，最终取得韩原大战胜利，并获晋惠公及其众将。
穆公战后叙功，便问冲围救驾者：卿等是何方军队，寡人因何不识
为首骑士答道：我等非是诸侯之军，实是山村野民。前岁误食君侯名马，被牧官所擒，君侯非但不杀，反而赐以美酒释放；今闻君侯遭困，故来救援。
秦穆公闻言大喜，乃命将三百骑士收于麾下。因见骑兵远比车士灵活机动，迅如狂风，故就此建立骑兵部队，并为每位骑士配备一把短剑。
骑射作战，短兵相接，此战法实乃秦穆公首创，比赵武灵王胡服骑射，早三百余年。
闪回结束。
秦侯升天，三良自杀殉主，秦康公嗣位，又命陪葬者一百七十七人。
由此秦国良才尽死，国势陡衰。
镜头转换，按下秦侯，复说晋君。
晋襄公六年，立子夷皋为世子，使庶弟公子乐出仕于陈。
是年赵衰、栾枝、先且居、胥臣先后病卒，晋国连丧四卿，朝中为之一空。
襄公大搜车徒于夷，舍弃二军，仍复三军旧规，重置将帅。乃召集众卿商议，欲使士榖、梁益耳将中军，箕郑父、先都将上军。
先且居之子先克奏道：狐偃、赵衰皆有大功于晋，其子孙不可废也。士榖位居司空，其与梁益耳俱都未有战功，若骤使为大将，臣恐人心不服。
襄公从之，于是下令：以狐射姑为中军元帅，赵盾佐之；箕郑父为上军元帅，荀林父佐之；先蔑为下军元帅，先都佐之。
画外音：狐射姑又名狐射，字季，上大夫狐偃之子，晋文公重耳表弟。因随表兄流亡十九年，又助文公归国复位，立有大功，故被封于贾地，因此又称贾季，后为贾姓始祖。晋襄公增设五军一行之时，狐射姑任中军佐副元帅。此时受命为中军元帅，位列六卿之首。
狐射姑挂帅，于是昂然自得，趾高气扬，登坛号令，傍若无人。
军司马臾骈劝谏：三军之帅，若非前朝夙将，即是世家良臣，皆非易与之辈。元帅初掌中军，宜虚心谘访，常存谦退。楚子玉刚而自矜，所以兵败身死，将军不可不戒。
狐射姑闻言大怒，叱令左右鞭扑臾骈，诸将俱都不服。士榖、梁益耳闻先克进言，阻己进用，心中大恨；先都不得上军元帅，亦怀不平。太傅阳处父奉命出聘卫国，归国后闻说狐射姑升为元帅，乃密奏襄公。
阳处父：射姑刚而好上，绝非大将之才。臣曾佐赵子余之军，与其子赵盾相善，故深知赵盾贤能。尊贤使能，国之令典；君如择帅，无如赵盾。
晋襄公闻奏大悟，遂用其言，乃亲至中军大帐，称呼狐射姑表字说道：贾季！我闻你初掌中军，便傲视众将，鞭扑司马，以至三军不服。向使赵盾佐卿，今卿可让出中军元帅之印，以佐赵盾可也。
狐射姑闻此，一团兴致被灭，如水浇火。又不敢回言，只得交出元帅印信，唯唯而退。襄公于是退而升殿，再聚众卿，拜赵盾为中军元帅，而使狐射姑佐之。
赵盾当国掌军，军民无不悦服。
惟有狐射姑心怀不平，终于鼓起勇气，独自入宫求见襄公，当面问道：主公念臣先人微劳，使臣司戎掌军，万众鼓舞。忽然上下更易，臣未知何处获罪于主公。莫非是因我先父狐偃功勋，不如赵盾之父赵衰乎
襄公闻奏不悦：卿等任免，全凭才德，与先人何干妄自攀扯！亦非是寡人出尔反尔，实出贤卿自为。太傅聘卫而归，谓卿刚而好上，难为大将，是以易帅。
射姑嘿然而退，由此深恨阳处父。
晋襄公对军队实施重大改革，调整将帅人事安排之后，便决定自此后渐息征伐，转对诸侯怀以霸主之德，而非仅凭武力示人，以此改善同中原诸国关系。
于是在裁军易帅半年之后，晋侯主动遣使往聘鲁国，向鲁文公表达前番恃强相攻歉意，并邀请鲁文公访晋。鲁文公不计前嫌，亲自回聘晋国。晋襄公隆重相迎，盛宴隆享以待，并咏诗以赠，将鲁文公比作君子，大加赞赏。
鲁文公下阶，向晋襄公拜谢：小邦受命于大国，敢不端庄慎重君侯如此大礼相待，其乐何如小国之乐，皆由大国之惠也！
襄公大喜，亲下阶邀请鲁文公登台，互成拜礼。
来年春，晋襄公释还四年前所俘卫大夫孔达，并寄书于卫侯：孔达乃卫国贤臣，虽举兵抗我，但寡人不忍忠义之士，因尽忠国事而久陷囹圄，故释放之。
卫成公亦被感动，遂亲到晋国约成，并致拜谢。
其后未久，曹共公也主动到晋国朝觐，表示臣服，愿为附庸。
晋襄公由此通过仁德大合诸侯，使晋文公所建霸业得到延续，并受到诸侯尊重。
然而只因重组军政内阁，晋国内部矛盾便即浮现，一触即发。
画外音：晋襄公再次编组三军六卿之时，各大家族各怀心机，诸卿便被分为老臣派及新贵帮两大集团。老臣派属于晋献公、惠公时代早已发达世族，以箕郑父、士榖、梁益耳、先都、荀林父为首；新贵帮则是晋文公、襄公父子所倚重贤臣之后，以狐射孤、赵盾、先克、栾盾、胥甲为核心。新老贵族经过明暗较量，新贵帮终得胜利，狐射姑、赵盾执掌中军，先克、箕郑父掌上军，先蔑、荀林父掌下军。然而新贵帮虽胜，狐、赵两家又争，暗流汹涌。
晋襄公在位七年，至秋八月，忽然患疾，继而病笃将死。
襄公自觉不久人世，遂召六卿诸臣，在榻前当众托孤于赵盾、阳处父。
晋襄公：寡人继承父业，破狄伐秦，未尝挫晋国锐气。今命之不永，与诸卿长别。太子夷皋年幼，卿等宜尽心辅佐，和好邻国，休失盟主伯业！
嘱毕遂薨。群臣受命，便欲奉太子夷皋即位。赵盾却忽然改变主意，议于众臣。
赵盾：国家多难之秋，宜立长君。更兼秦、狄与我为仇，又近在咫尺，更不可立幼主。今公子雍见仕于秦，好善而年长，可迎之以嗣大位。
群臣闻罢愕然，皆莫能对。
狐射姑反驳：诚然国家多难，宜立长君，则不如立公子乐。子雍多年仕秦，若归国必为秦国傀儡，岂可立之子乐仕陈，而陈素睦于晋，是弃怨而取惠，必有助晋民之安。
赵盾：不然。公子雍因其母杜祁之故，极得先君文公宠爱，且为秦国所亲。国立仁君则固，立长则言顺，立先君所爱则合于孝，结好旧友则安。子雍有此四德，故必迎立为君。
狐射姑：若必修秦晋之好，则子乐之母辰嬴，曾受怀、文二君宠爱，立其子是也。
赵盾冷笑：辰嬴低贱，于文公嫔妃中位次第九，且为两君宠幸，最为淫荡，公尚以为荣耶！子乐不得大国而就小邦，是为鄙陋，有何资格为我大国之君！
狐射姑：仁者为君，何论出于大国小邦
赵盾：母淫子鄙，则无威严；陈国弱小且远，有事不能相救，何谓安民反观子雍之母杜祁，因爱先君，情愿让位逼姞；因欲和狄，复又让位季隗，自甘居第四，其德何茂先君因此喜其子雍，使出仕秦国，位至亚卿。以国相比，秦国大而且近，有事足以救援；以母较之，杜祁茂德，子受先君之爱，则足以威临百姓。以此立公子雍，不亦可乎
狐射姑闻此，因赵盾为中军之帅，不宜再争，只得缄口不言。众卿闻之，亦再无异议。赵盾舌战获胜，乃派先蔑为使，士会为副，如秦报丧，并迎公子雍返国。
先蔑奉命，回府收拾行囊，荀林父忽然造府，私下谏止道：主公虽亡，托孤遗嘱言犹在耳。且夫人、太子皆在，元戎必欲迎子雍于秦，我恐其事难成。且贾季心怀不忿，若一旦有变，子必为首当其冲，为子雍殉葬。何不托疾，以辞此行
先蔑不以为然：虽贾季不忿，众卿未服，然晋政皆在赵氏之手，何变之有
荀林父见劝不能入，出而叹道：士伯不听我良言，此去恐无回矣！
先蔑遂与士会起身，前往秦国，迎接公子雍。
狐射姑见赵盾不从己言，散班之后归府，终于怒不可遏，手指门外，破口大骂。
狐射姑：我等先父，同为文公勋旧，向来不分彼此；且若论爵位，狐前而赵后。今赵盾小儿，并无尺寸之功与国，何敢欺我如此！
骂够半日，怒气稍平，忽然思得一计，乃唤过族党门客，遣以为使，冒称襄公遗命，潜往陈国，往迎公子乐，抢先回国继位。
狐射姑族人出城之时，早有门军看见，飞奔至中军元帅府，报告其事。赵盾闻报大怒，遂唤来门客公孙杵臼，下达诛杀令。
赵盾：今命你率领家丁百人出城，往陈国路上埋伏，只待公子乐来时，休问缘由，连迎接护送者，一并杀之。
公孙杵臼领命，自引家丁出府，分散潜出城门，往郊野埋伏去讫。
画外音：你道这公孙杵臼，乃是何人则便是当初在河口暗伏芦苇丛中，将孟明视、西乞术及白乙丙救下，送至秦军舟师中，那位奇侠渔翁之子。
镜头闪回，河下渡口。公孙支迎回三帅，归报穆公之后。
公孙枝因深感渔翁义气，便向穆公请假半月，引领家人沿河访其妻子，欲以厚报。
经过多方打听，公孙枝终在一处乡邑，访得渔翁妻子下落。
公孙枝与家仆进入柴院，见一个少年正持百斤巨杵，在院中舂米。公孙支大惊，问道：你可是河下渔翁之子乎
少年：正是，客从何来我父奉大夫公孙枝所请，往河下渡口接人，今犹未还家。
公孙枝：则我便是公孙枝。你母亲何在，引我拜见。
少年向屋内声唤：母亲，今有大夫公孙枝来访。
吱呀一声，屋门打开，走出一个中年渔妇，正是渔翁之妻。公孙枝急步上前，拜倒在地，未曾开言，已是泪如雨下。渔妇惊问何故，公孙枝拜罢起身，先请渔妇落坐，这才开言。
公孙枝：你夫渔翁，乃我旧日之友。因奉我请，仗义相救秦帅孟明视等还国，至河中流，被晋将阳处父箭射而死。弟不敢弃其遗孀孤子不顾，故沿河寻访多日，今终得相见！
渔妇：我夫武功盖世，然命运不济，平生未得施展。既殁于战阵，死得其所。阳处父之箭既能伤他，也是前世对头，今日夙命，又有何憾。公乃一国大夫之尊，休作此态。
公孙支闻言收泪，因将渔翁之子唤至近前问道：我儿何名，因何有这许大力气
渔翁子：后生小子无名，曾跟父亲学艺十年，故此力大。
公孙支点头，遂收为义子，取名为公孙杵臼，与其母皆带回府中，锦衣玉食以待。
三年之后，公孙支病故。
杵臼恐受其族中子侄忌惮相害，乃携母渡河，来至晋国，为赵盾收留，作为门客。
闪回结束。公孙杵臼奉赵盾之命，引家丁出府，分散潜出城门，往郊野埋伏。
狐射姑派出门客前往陈国，怒气不息，暗道：便将公子乐迎回，赵盾亦必与我为难，不肯轻易俯允。使赵盾位居我之上者，阳处父也。若不杀之，此恨怎消！且若杀处父，赵盾便失羽翼，不敢与我相争。阳处父主理国葬，出宿郊外守墓，我有计矣。
于是便唤胞弟狐鞫居：你带家甲百人出城，诈为盗贼，往刺阳处父，不可有失。
狐鞫居领命，遂引众丁夜至陵园，逾墙而入。
只见阳处父正端坐室中，秉烛观书。鞫居隔窗便是一箭，正中背心。
阳处父中箭，忍痛破窗而走，但因伤重，摔倒园中。狐鞫居上前，取其首级。
狐鞫：可叹，复又可笑！是你当初下河渡口一箭，射中渔翁背心，致其毙命；今日复又被我北心一箭射死，岂非冥冥中，自有报应乎！
叹笑已毕，狐鞫居便持首级，复逾墙而去。
阳处父既死，自有从人暗中窥视，识得行凶者乃是狐鞫居，不由大惊。
凶手去后，从人遂收拾家主无头尸身，草草埋于襄公陵园。哭至天明，于是易服入城，走报赵盾。便在此时，公孙杵臼亦杀公子乐，引家丁持其首级归报。
赵盾盘算此役胜负得失，便思：不如暂将阳处父被杀一事放下，先立公子雍即位。
于是意决，叮嘱阳处父随从道：阳太傅既为狐家所害，追究无益。你等自去为家主发丧，若外人问时，只说是被秦盗所刺，休得泄露真相。待大事已定，我再寻机与你家主报仇。
阳氏随从焉敢违拗上卿只得依令而去，为家主办理丧事。
是年冬十月，朔风大起，瑞雪缤纷。
因见公子雍尚未归国，赵盾只得率领群臣，奉太子夷皋，殡葬晋襄公于曲沃。
夫人穆嬴随同送葬，便问赵盾：先君临终时托你何事今尸骨未寒，卿便背之
赵盾心中含愧，只得支吾：诸卿公议，赵盾一人，不能阻众！
穆嬴：如此说来，迎子雍归国，非卿本意耶便待大葬即罢，回宫再行商议。
赵盾恐其当众张扬哄闹，只得唯唯。
下葬已毕，奉神主入庙，赵盾立命将狐鞫居拿下，宣于诸大夫：先君托梦告我，狐鞫居擅杀阳太傅于陵园，不可不诛！
众臣闻言，无不大惊。狐鞫居不服：梦中之语，何足为证！
赵盾冷笑，乃出阳处父首级：以此为证，可否
镜头闪回。公孙杵臼趁群臣出城送葬之时，夜入狐府，搜出阳处父首级，兼程送来。
铁证如山，狐鞫居至此无辞，于是伏诛。
早有狐府家丁，飞驰回城，报与大爷贾季。
狐射姑闻说胞弟身死，痛哭一场，咬牙切齿恨怨赵盾。又恐其回城后不肯就此罢休，设计谋害自己，乃趁夜乘车出奔翟国，投奔翟主白暾去讫。
画外音：就在狐射姑行于中途之时，翟国已生巨变，此去便即一脚踏空，后悔不及。
镜头转换闪回，翟国王帐。
翟主白暾自前番败于晋国，时刻皆思报仇。因知晋国强盛，一时难克；复闻鲁、卫、曹侯皆与晋国结盟，便思先灭鲁国，再伐卫、郑，以谫除晋国羽翼。
为求能征惯战良将，于是张榜求贤，许以重任。
榜文张挂之日，惊动鄙野一位巨汉，名唤侨如，身高一丈五尺，邑中赠送绰号，谓之长翟。天生异赋，能力举千钧，浑身长满鳞甲厚皮，钝器绝不能伤。闻说国主悬榜求将，遂至都城，前来应聘。
白暾见而大奇，命当殿试武。侨如演试武艺，力敌百士，不能近身。
白暾喜不自胜：此天赐勇将，以助我报先兄之仇也。
于是当众封官，用之为将，使侨如为侵鲁先锋。
鲁文公六年冬，闻报翟狄来伐，遂急修书，遣使往晋国求救。又派叔孙得臣为将，大夫富父终甥为副，率师五千，车三百乘，兵出曲阜，前往北部边境拒之。
两军相遇，相距五里各下营栅，预备来日交锋。
时值冬月，冻雾漫天，乌云低垂，寒冷刺骨。
终甥熟谙天文，进帐向主帅献计：翟骑彪悍，且其先锋骁勇异常，万人难敌。某仰视天文，今夜必有大雪，正宜设伏，此天助我军，机不可失。
叔孙得臣大喜，遂依其计，命于营前要道深掘陷坑，将草蓐掩盖，安排已定。
当日夜间，天降大雪，所设陷阱皆都掩盖，可谓大雪无痕，天衣无缝。来日平明，大雪尚未停止，依旧扯绵断絮，不绝如缕。
叔孙得臣升帐，见此天气，不由以手加额：周公有灵，我主洪福！
遂发将令：富父终甥，可引军出营，趁此漫天大雪，去佯劫翟狄营寨，诱其前来。
富父领命，只引五十乘战车，一千步卒，出营而进。将至敌营，见那雪下得愈加宏大，对面影影绰绰，江山如梦。富父便令掉转战车，步卒后队变为前队，先作出逃跑姿态，后令鼓角齐鸣，全军呐喊。一刹时间，地动山摇，虽只千余人马，便似有上万大军一般。
巨人先锋侨如在营中听得清楚，问道：外面因何喧闹
营门军：鼓角如雷，人喊马嘶，必是鲁军阖营出战。
侨如叫道：来得好，正欲寻你决战，只怕你避雪不出！传令击鼓，出营迎战。
诸将声诺，于是擂鼓，出营列阵。
侨如披挂临阵。因见暴雪成幕，不知对面多少人马，心中反而大喜，对众军叫道：如此天气，彼战车必然不能成列，正利我骑兵。尔等只管顺其鼓角之声杀去，必获大胜！
乃命擂鼓吹角，发起攻击。因自己体重不能骑马，遂驾战车，当头冲出。
终甥虽不能看清对方人马，但闻蹄声如雷，便知敌军已发，遂命：吹号，速退！
号角响处，鲁军疾如狂风，卷雪而逃，较之来时快逾数倍。
侨如本来是个莽汉，哪里晓得兵法只顾奋勇追杀，单车遥遥领先，将众骑远远抛在身后。终甥率军狂奔，只数里路程，瞬时已到埋伏之处。
因提前已经留下暗号，皆都暴露在积雪之上，故此鲁军皆都识得路径，只沿陷坑两侧而走，奔回自家阵营，自有主将叔孙得臣引军接应，合兵一处。
巨汉侨如只管埋头随后赶来，只听喀嚓一声巨响，马踏陷坑，车觳已经折断，将侨如颠下车来。侨如大叫，翻身欲起，却又一跤跌入坑中，因身穿重甲，一时挣扎不得。
得臣闻听喊声如雷，知道侨如已经落入陷坑，遂令击鼓发号。伏兵闻号悉起，将后面赶至翟兵皆都驱入坑阵，聚而歼之。
终甥徒步摸至坑侧，以长戈刺击坑中侨如。击之再三，终穿其喉，惨叫一声而死。
未到一个时辰，翟狄骑兵全军覆没，鲁军折损不过百人，实谓大胜。
激战结束，大雪恰好便止，收翟军战马数千骑，战车百乘，辎重无数。
终甥命取侨如之尸出坑，以大车装载还营。众军见者无不骇然，以为古之防风氏再世，不过如此。得臣与终甥既获全胜，班师还国，鲁文公亲自接出城外十里，犒赏三军。
犒军已毕，得臣醉意十足，醺醺还家。适值长子出生，家人皆来报喜，得臣愈加大乐。夫人请为婴儿命名，得臣乐不可支，哈哈大笑道：今诛巨人侨如归国，娇儿便即出生，实乃天意，便取名曰叔孙侨如，以志击杀长翟巨汉军功。
夫人深嫌其名不吉，但见丈夫固执，也便无可奈何。
此后未久，晋国援兵大至，会合鲁、齐、卫三国兵马伐翟，一战而攻破其都。白暾败走而死，其国遂灭。此后翟人大多沦为晋国臣民，逐渐融合于晋人。翟人后代，就以种族之名为狄姓，后改为翟姓。后在长期战乱中，翟人都以原国名为姓，逃奔迁居各地。
狐射姑奔翟，途中闻说翟国大败，只得转入赤翟潞国，往依潞国大夫酆舒。
赵盾闻知，言于国中众卿：射姑贾季，与我先人随同文公出亡，同事十九载之久。后又屡败楚、秦之兵，与先父共为文公先君之左右手，于国功劳不浅。我依律诛杀鞫居，亦以此安抚贾季之族也。彼却惧罪而亡，使天下怪我赵氏薄情寡义。今既无依，我何忍使其孤身栖止于翟境乎但若遣使往召，贾季亦必不敢回。事已至此，皆我赵盾之过也。
众卿闻罢，皆都叹息，并且答道：此乃贾季自作自受，与元帅何干！
赵盾：虽说如此，许其不仁，我不可无义。
乃命上军佐臾骈，护送狐射姑妻子前往潞国，使其夫妻父子相会。臾骈领命，收拾起行。家人闻此，纷纷谏道：昔搜夷之日，主人被贾季所辱。今何不趁机杀其妻孥，以雪其恨！
臾骈怒道：是何言也！乘人之危非仁，取人之怒非智，我岂为之！
乃不记前仇，礼送狐射姑妻子及其家财，安全至于潞国。
翟国既灭，狐射姑自此流亡于潞，按下不提。
襄公夫人穆嬴送葬归朝，得知先蔑与士会已往秦国，迎接公子雍回国，更无别法可想；只得施展女人利器，每日怀抱太子夷皋升于朝堂，坐在殿上大哭。每当哭累之时，便诟骂数落赵盾，以及满朝诸卿大夫。
穆羸：赵盾！先君以此子托孤于朝，尸骨未寒，言犹在耳，尔便全然忘却乎众卿！尔等既食晋禄，奈何背弃先君遗嘱，如弃敝屐
端地是句句如戟，字字似剑。赵盾由是不敢上朝，闭门在家；众卿士大夫则或劝或躲，俯首贴耳。既散朝后，夫人却不回宫，则命车驾前往赵府，在其府门下车，怀抱太子，向宅内顿首而拜，一边扬声跪求，故意使国中百姓全都听到。
穆嬴：先君临终，以此子嘱卿。大人应诺尽心辅佐，言犹在耳。若立他人为君，卿将何以取信天下，又置此子何地
言毕，复又继之号哭。不过片时，卿士大夫之家及国人皆拥至赵府门前，密不透风。当日穆嬴直哭到夜阑更深，方才上车回宫。围观国人，无不哀怜穆嬴母子，唏嘘慨叹，归咎赵盾。诸大夫见此，自觉实在无颜与穆嬴相对，亦以迎子雍是为失策，就此议论纷纷。
赵盾困于府中，犹如热锅蚂蚁，坐卧不安。闻说夫人离去，急命家人将郤缺唤至府中，与其议道：依今日看来，若不立太子，穆嬴必然不肯干休。但先篾与士会已往秦国迎接长君子雍，算来亦将还至国境，何可再立太子！
郤缺答道：元帅休怪属下直言。公虽英明无双，但于立嗣一事，可谓失策甚矣。迎立子雍，休说违背主公托孤之嘱，被夫人稳占理数；便依明公长幼之说，亦恐非智。今日舍幼子而立长君，似乎言之成理，然异日太子长成，能保不生变耶
赵盾听罢，满头汗出，急谢罪道：某知过矣。卿有何良策应之
郤缺：经夫人哄扬终日，卿大夫已经瓦解，国人皆怨元帅。周厉王时国人暴动，公岂不知万幸公子雍尚未还国，可亟遣人往秦，止住先蔑、士会，休使子雍出发为上。
赵盾：亡羊补牢，犹尚未晚，公言是也，赵盾顿开茅塞。也不必等至来日，这便进宫，召集众卿，先定君位，然后发使往秦，方谓使出有名。
二人商议已罢，遂连夜入宫，会集群臣，奉七岁太子夷皋即位，是为晋灵公。
夫人穆嬴见太子终安其位，忍不住再度热泪汹涌，乃向赵盾及众卿下拜，再三致谢。
穆嬴：众卿高义，参天贯日；先君瞑目，死且不朽。妾因心焦社稷，前日抱子跪拜上卿府门，妄言失态，望中军元戎及六卿恕罪则个。
赵盾与众官跪倒谢罪，抱渐不已。
乱了半日，百官朝贺已毕，赵盾便要遣使往秦，阻止子雍还国。尚未开言，忽边关谍报飞至，报入宫殿。赵盾不敢私启，命殿头官报与新君。
殿头官司高声展读：边关谍报，秦侯发遣大兵一万，兵车四百乘，护送公子雍东来，前军已至河下，将要渡河。
众卿闻言大惊，面面相觑；穆嬴更是颜色更变，再度将太子抱在怀中，望向赵盾。
便在这时，又闻宫门守卫高呼：大夫先蔑回朝，解剑脱履上殿，参拜新君！
话音未落，先蔑仓惶上殿，跪倒山呼：臣大夫先蔑，参拜新君。
行过大礼，未待先蔑起身站稳，赵盾急上前问道：卿去秦国迎接子雍，因何许久不归，今却将秦国大军勾来
先蔑叹道：此所谓开门揖盗，悔之何及！
赵盾：此言怎讲
先蔑：某同士会如秦，本是知会秦侯，迎回子雍归晋为君。未料秦侯大喜，便当我面，谓其国众卿道：“我秦国两定晋君，今寡人若复立公子雍，是晋君世世自秦出也！”我见话风不对，便请先奉公子雍回国；留士会在秦，与他君臣慢慢周旋。
赵盾：此计倒也不错。
先蔑：未料那秦侯康公不肯，却命人将某与士会软拘于馆舍，自去与群臣商议筹备，发兵护送子雍归晋。因其厉兵秣马，故此耽误月余。
赵盾：那又如何
先蔑：今其终于调度齐备，集起万人大军，兵车四百乘，使白乙丙为帅，送公子雍东来。兵至河下，是我固求先归，说请元帅亲至国境远迎新君；白乙丙无由强阻，这才扣留士会在彼，放我来报上卿将军。
先蔑言罢，赵盾惊呆，殿上夫人穆嬴、众卿及诸大夫人等，皆都无言半晌。便在殿上鸦雀无声之际，七岁晋君夷皋忽然开口。
晋灵公：卿等先迎后拒，便是失信于秦。若不欲我叔父归国为君，则何以辞谢秦侯
赵盾奏道：今既立主公为君，岂可复纳子雍归国秦侯以万人之众，及四百车乘送其归晋，其欲以晋为傀儡，东向争霸之心明矣。我不受其纳子雍，便是敌对之国；若此时使人往谢，彼恃众而来，亦必有辞于我。不如以兵拒之，使其不得入我国境！
灵公闻此，挣脱母亲怀抱，正襟危坐：既然如此，卿便调兵遣将，拒敌于国门之外。
众臣听罢，面面相觑。赵盾此时既奉灵公为主，便容不得再有犹豫，于是决定与秦军兵戎相见，以拒其奉公子雍入境。于是便依灵公所说，转身面对众臣，发布命令。
赵盾：传我将令！上军元帅箕郑父，率领本部军马，辅佐主公居守绛都。中军元帅赵盾，先克代狐射姑之职为佐，执掌中军；上军元帅荀林父，独将上军；下军元帅先都，先蔑为佐，共掌下军。三军齐发，屯于廑阴（猗氏），西出迎敌！
箕郑父、先克、荀林父、先都、先蔑：喏！
镜头转换，秦师已济大河而东，进入晋国境内，前至令狐（今山西临猗西南）下寨。
秦康公扎下大营，专等先蔑回报，或赵盾引众卿来迎子雍。
下寨已罢，三军主帅白乙丙尚未传餐就食，前哨入帐来报：有晋军自其都城向我开至，已相距不足五十里，未知具体数量，来此何意。
白乙丙：再探报来。
前哨斥侯：喏！
斥侯离去，白乙丙犹以为是赵盾为迎公子雍而来，全不戒备，下令传餐。
晋国三军下寨廑阴，先蔑来见荀林父，入帐便即请罪。
荀林父：所请何罪
先蔑：悔不听将军之言，以至今日。若助晋攻秦，则背子雍；若助子雍，则背晋国。处此两难之地，则当奈何
荀林父：贤兄既返晋国，当以国事为重。你阖族皆为先君功臣，便当依先君遗嘱，尽心辅佐新君，拒子雍于境外，却又何必为难
先蔑：弟既受命往秦迎雍，则子雍便是我主，背主是谓不忠；又士会乃是我友，一同赴秦，彼留于彼而我独还，背友是谓不义。今大战在即，我岂可自背忠义，苟图富贵！
荀林父闻此，一时无语可答。
先蔑遂单人独骑出营，夜奔秦寨而去。
荀林父见先蔑投秦，知道军机必然泄露，不敢相瞒，只得急至中军，来报主帅。
赵盾说道：既是士伯不肯留晋，人各有志，未可相强。但其此去，泄我军机，来日秦师必然进逼邀战。不如乘夜往劫秦寨，出其不意，必可获胜。
荀林父称是，自加本营听令。赵盾遂命三军起营，寝蓐饱食，衔枚疾走，往袭秦军。比至秦寨，恰好三更，一声呐喊，鼓角齐鸣，杀入营门。秦师远来疲惫，白乙丙又不曾设防，在睡梦中惊觉，马不及甲，人不及戈，四散回奔。晋兵追至刳首，大破秦军。
先蔑绕道而行，至时秦军已败。士会迎上，号啕大哭：公子已死于军阵中矣！
先蔑听罢，便如天打雷轰，也即放声大哭。忽闻耳旁有人喝道：事已至此，哭死无益。不如随我还秦，向主公请兵，来报此仇！（本集完）