数日之后，宋都谣言大起：十年奉国君，对外十一战；不杀孔父嘉，宋人不得安！
谣言到处，国中百姓信以为然，迅即播散。
华督重赏御者，更趁朝会之机，又在宫门外鼓动国中诸将。
华督：国中谣传，你诸将可曾得闻
诸将：皆闻之也。
华督：十年以来，孔司马一贯主张对外用兵，使我国战火不息，殃民毒众。主君偏于信任，不从我进谏，三日之内，又要大举伐郑。宋国百姓何罪，受此劳苦！
诸将：我等身为战将，首当其冲，饱经战争之苦，父兄皆死于战场，马革裹尸。华太宰之言甚是，不杀孔父嘉，宋国之乱未已。
华督：然而国君专宠孔氏，岂肯诛之
诸将：若太宰首倡，我等愿为先锋，冲入孔府，就而杀之！
华督见民心向背态势已明，遂带将士哗变，攻入大司马府，屠杀孔父嘉全家。
兵变之后，华督别无所取，吩咐心腹，只抢夺孔父嘉妻魏氏，送归自己府内。
画外音：可叹孔父嘉直到临死，也不知自己死于何故。膝下止有一子，名叫木金父，年纪尚幼。当兵乱初起之时，幸亏家臣机灵，怀抱公子逃出宋都，奔至鲁国，隐居下来。其后木金父长大，便以父字为氏，称为子姓孔氏。孔圣仲尼，即其第六世孙。
宋殇公闻知宠臣孔父嘉被杀，勃然大怒，于是召集诸将众臣，下令彻察真凶。散朝之后，诸将慌急，皆至华督府中，前来问计。
诸将：国君暴怒，必究真凶，如此奈何
华督：这可真是先帝报应。国君既不追究，我亦正欲迎请公子冯回国就位也！
诸将：我等皆愿奉命，共效死力！
华督：既是如此，全赖诸公。三日之后，国君必亲至司马府中，参加孔父嘉丧礼。公等可各带家兵，于半路埋伏，将此篡位昏君杀之。事成之后，皆为有功之臣。
诸将：喏！
三日之后，诸将依计行事，果然发动军变，将宋殇公刺杀于吊丧途中。
国中众臣闻变大惊，皆知必是华督操纵而为，但都敢怒而不敢言。华督便趁为殇公治丧之际，言于众臣。
华督：国不可一日无君。先君之子冯见在郑国，人心不忘先君，合当迎立。
百官唯唯称是，无人敢驳。华督遂遣使赍奉国书，前往郑国，奉迎公子冯回国继位。
郑庄公看罢国书，已知来意，于是便命人将公子冯唤至王宫，下令整备銮驾，护送公子冯还归宋国。公子冯喜出望外，泣拜在地，接连四拜。
公子冯：冯之残喘，皆蒙大王所留。今幸返国得延先祀，当世为屏藩，不敢贰心。
周桓王十年、鲁桓公二年、宋庄公元年、燕宣侯元年，公元前70年。
郑庄公派兵护送公子冯回宋，华督率领百官迎出城外，回宫奉之为君，是为宋庄公。
为取得诸侯支持，华督将传世“郜大鼎”送给鲁桓公，又对齐、陈、郑诸国都馈送重礼，告明拥立公子冯之故。
鲁、齐、陈、郑四国国君会盟于稷，本来计议欲出兵平定宋国之乱，因皆受到华督贿赂，因而作罢。诸国既得重礼，皆都心领神会，并相约前往宋都，为公子冯举行加冕仪式，承认其宋公地位。又向宋庄公美言，共荐华督为宋国之相。
宋庄公虚己下士，敬奉诸侯，于是宋国得安，数年再无战事。
画外音：可叹宋殇公！只因猜忌公子冯，直落到身死叛臣之手，君位毕竟不保；又恨华督！竟为一美妇而杀旧日同僚，国家以贿而立。
稷会之后，郑、蔡二君又会于邓，讨论如何阻止楚国壮大，向北发展。
此年晋国进攻陉廷国，陉廷人在汾水旁设伏击败晋军，并俘晋哀侯。于是晋国人拥立哀侯之子为君，史称小子侯。
北戎主遣戎兵一万进犯齐国边界，攻破祝阿，直趋历下。守臣告急，齐僖公分遣使者向鲁、卫、郑三处借兵，并命公子元、公孙戴仲等为将，率兵前去历城拒敌。
郑庄公闻报齐有戎患，乃选车三百乘，使世子忽为将，高渠弥副之，祝聃为先锋，星夜望齐国进发。郑军先至，鲁、卫二国之师尚未曾到。
齐僖公出城犒军，与世子忽商议退戎之策。
世子忽：戎卒虽然悍勇，但轻而不整，贪而无亲，胜不相让，败不相救，可诱而取之。我若以偏师诈败诱之，预伏精兵以待，戎必来追，可获全胜。
齐僖公：此计甚妙。来日决战，我齐兵伏于东，郑兵伏于北，两面夹击，可乎
世子忽：就依贤侯。
僖公回城，便召公子元与公孙戴入宫，当面授计。
齐僖公：来日迎敌，公孙戴迎战诱敌，公子元引精兵伏于城东，共破北戎。
公子元、公孙戴：喏！
分拨已定，公孙戴仲开关搦战，戎兵三千出寨迎敌。两下交锋数合，戴仲回车便走，绕城向东。戎兵以为得胜，呼唤大军随后来追。
将近东门，忽然鼓角喧天，茨苇中伏兵尽出，箭发如雨。
戎骑拨马便走，反将后队冲动，立脚不牢，一齐逃奔。行至鹊山，回顾追军渐远，喘息方定，山坳里喊声大举，郑国上将高渠弥率军杀出。
北戎将士无心恋战，夺路奔逃，高渠弥随后掩杀。约行数里，前面喊声又起，世子忽引兵杀到；后面公子元率领齐兵亦至，直杀得戎兵七零八落，四散逃命。
戎兵正副主帅大良、少良，一被祝聃一箭射杀，一被世子忽斩首。
战争结束，齐郑联军大胜，生擒甲首三百，死者无算。
北戎大溃，残兵败卒逃回边北，向戎主报丧哭诉。
郑、齐两国将帅收拾得胜之兵，俱回城中报捷。
齐僖公大喜，命令大排筵席，专待郑世子忽。复遣使前往止住鲁、卫之兵，免劳跋涉。因见世子忽少年英雄，英姿非凡，僖公甚是喜爱，便有意将爱女妻之。只是数年前曾经派人往郑国提亲，被世子婉拒，此时宴前便不好轻易启口。
席散之后，齐僖公唤弟夷仲年，以此意说之，命其前往郑营，探问公子忽意见。夷仲年领命，到至郑军大营，先来私见郑将高渠弥，求其为媒。
夷仲年：我齐国寡君爱慕世子忽英雄少年，愿结姻好。前番遣使，未蒙见允，是因双方年纪幼小，故此搁置。今日寡君亲见世子风采，更是喜爱，遂重提旧事，命在下前来。大夫若能玉成其事，请以白璧二双，黄金百镒为献。至嘱，至嘱！
高渠弥：此乃美事，敢不从命！
夷仲年告辞，高渠弥来见世子，出言道贺，喜形于色，备道齐侯相慕之意。
高渠弥：公子今日若谐齐侯婚好，异日得此大国相助，亦是美事一桩也！
世子忽：昔年无事之日，年方幼小，便蒙齐侯欲许婚于我。当时我谓郑弱齐强，不敢仰攀；今奉命率兵救齐，幸而成功，齐侯欲报相助之恩，故重提旧事。我若受室而归，诸侯必谓我挟功求娶，则何以自明此事决计不可。
由是不论高渠弥如何再三撺掇，公子忽只是不允。次日一早，夷仲年复来议婚。
世子忽：多谢齐侯美意，大夫玉成。然而两军阵前，未禀父知，私婚有罪，不敢奉命。
夷仲年以此还报，齐僖公恼羞成怒。
齐僖公：我女貌美如此，何患无夫公子忽再三推辞，甚是辱我！
齐国自此便与郑国渐生嫌隙，不似往日亲密无间。
鲁、卫之兵已发，齐使奉命前往阻止，但两国大军皆都已至齐国边境，遂将军马扎住。
齐僖公派弟夷仲年前往劳军，因鲁国为诸侯之首，便请鲁国大夫确定劳军先后次序。
鲁国大夫：依据周礼，按照周天子分封之时所定公侯次序，鲁国居先，卫国为次，再次郑国，是为正理。
夷仲年以鲁国大夫之意回报僖公，僖公遣使出城，复又通知郑国。
世子忽：此番退敌，我郑国先至，独占其功；鲁卫未参与战伐，受赏时反占我先！此必是齐侯见我不允其婚，以辱我也。
高渠弥：既是如此，不如不受其赏，我自引兵还国。
世子忽信以为然，遂不告而别，带兵自还本国。
郑庄公闻说世子大胜而回，便于宫外阅师，慰劳出征将士。世子忽交还兵符，详说战事，庄公甚是嘉慰。世子忽又将辞婚之事，禀知父亲。庄公虽感惋惜，亦不相强，反而赞许。
郑庄公：吾儿若能自立功业，则不患更无良姻也。
上卿祭足闻听此言，深为叹息。散朝之后，乃私与高渠弥交谈。
祭足：我主今多内宠，公子突、仪、亹三人，皆有觊觎君位之志。世子忽若允齐国之姻，犹可借为助援。齐不议婚，犹当请之，奈何自翦羽翼耶吾子从行，何不谏之
高渠弥：吾亦再三言之，奈世子不听何
祭足盯视高渠弥良久，摇头叹息而去。
高渠弥素与公子亹相厚，闻祭足之语，便将此言相告。
公子亹：若依公计，则当如何
高渠弥：世子忽拒绝齐侯求婚，是自绝于嗣君之位也。公子若是有意，臣当为内应。
公子亹：若果如此，事成之后，富贵与卿共享，绝不食言！
高渠弥与公子亹益相交结，来往密切，欲夺嗣位。世子忽发觉其异，便进宫来见父亲。
世子忽：父亲，高渠弥与子亹私通，往来甚密，其心颇不可测！
郑庄公：我知之矣，自有道理。
来日朝会既散，郑庄公便将高渠弥留住，以世子忽之言当面责之。
郑庄公：卿为国家重臣，宜怀公正，不可偏私。今世子告我，说卿结交公子亹，心怀异谋，是何缘故
高渠弥：主公，绝无此事。此必是世子误听人言，冤枉杀为臣！
高渠弥言罢，又叩头发誓，矢口否认。庄公因无实据，只得免究。高渠弥深身热汗淋漓，拜辞庄公出宫，转身便至公子亹府中，将世子忽劾奏之事言之。
公子亹：我父前番欲用将军为正卿，也是为世子所阻。今又欲断我两人往来，何其毒耶！今日犹然，若我父百年之后，岂复能相容
高渠弥：世子优柔不断，且容徐徐图之。
公子亹与高渠弥之间勾结，早被祭足看破。于是便来见世子忽，再次进言。
祭足：公子不肯高攀齐国，两度辞其求婚，得罪齐侯，甚为不便。
世子忽：时到如今，悔之不及。若依公计，如其奈何
祭足：若依臣计，亡羊补牢，犹未为迟。今世子已至大婚年龄，不如求婚于陈，同时修好于卫。陈、卫二国方睦，若与郑国再成鼎足之势，亦足自固。
世子忽：实为良策，就依先生。
祭足说服世子忽，复进宫言于庄公，说如此如此，一举双得。庄公称善，遂遣使至陈国求婚，陈侯从之。世子忽至陈，亲迎妫氏以归。
鲁桓公闻说郑、陈缔姻，乃与大夫臧孙达及公子翚商议。
鲁桓公：郑、陈联姻，又结盟于齐、卫，于我鲁国深为不利。如其奈何
臧孙达：臣闻齐僖公生有二女，皆都天香国色，长女嫁于卫，次女待字闺中。前番齐侯欲许婚郑世子忽，幸喜未成；不如主公前往求之，以固齐、鲁之盟。
鲁桓公：王叔以为如何
公子翚：此计甚善！
鲁桓公大喜，即遣公子翚为使，备厚礼求婚于齐。
齐僖公应之，但以文姜正在病中，请缓其婚期。
公子翚：未知公女因何得疾
齐僖公：这个……，偶染小恙，不劳公子动问。
公子翚：哦，哦哦。既是小恙，当不药而愈，臣还报鲁侯，静候佳音。
齐僖公许婚鲁桓公，消息立刻传入临淄宫中。宫女奔走相告，来向文姜道喜。
僖公生有三子两女，长女宣姜，嫁入卫国，次女文姜，待字闺中。二女都是绝世佳人，古今国色，天下无双。次女文姜较其姊宣姜更胜一筹，通今博古，出口成文。
镜头闪回。自从大败北戎之师，齐僖公便在女儿文姜面前，夸奖郑世子忽怎样英雄，如何才貌，又许以议婚。文姜便不胜之喜，殷殷以待。及闻世子忽坚辞不允，又致心中郁闷，染成一疾，精神恍惚，寝食俱废。
诸儿每以问病为名，时时闯入闺中，挨坐床头，遍体抚摩，指问疾苦，但因周边耳目众多，仅不及乱。
其后不久，齐僖公为诸儿迎娶宋国之女，又纳鲁、莒两国之女，以为媵妾。诸儿爱恋新婚，兄妹踪迹益疏。文姜深闺寂寞，怀念诸儿，病势愈加。
便在此时，齐僖公允许鲁桓公请婚喜信报入内宫。宫女前来贺喜，文姜闻报心下稍舒，喜上眉梢，病觉渐愈。
鲁桓公三年，鲁侯亲至嬴地，与齐侯盟会。齐僖公感其殷勤，许以九月婚期。鲁侯遂于嬴地纳币，视常礼加倍隆重。
诸儿闻说妹子文姜将嫁他国，狂心复萌，使宫人以送花为名，暗寄情诗于文姜。
情诗云：桃有华，灿灿其霞；当户不折，飘而为苴。吁嗟兮，复吁嗟。
文姜复诗：桃有英，烨烨其灵；今兹不折，讵无来春。叮咛兮，复叮咛。
诸儿细读答诗，知道妹子文姜有心于己，想慕转切，心痒难搔，只恨无由成其好事。
光阴荏苒，转眼婚期已至。鲁桓公使上卿公子翚至齐，迎取文姜。齐僖公以爱女之故，欲亲自送亲至鲁；诸儿闻之，以为机会难得，遂请命于父亲。
诸儿：父亲，我妹适配鲁侯，此诚美事。但鲁侯既不亲迎，父亲辈份居尊，若亲自送女，是违制也。孩儿既为长兄，愿代父亲一行。
僖公：鲁乃礼义之国，既派上卿至齐，其国君必中道迎亲，正是恐劳为父入境。我既许以亲自送女，岂可失信于鲁不可不往。
诸儿闻言，默然而退，姜氏亦如有所失。
吉期已迫，文姜别过六宫妃眷，到东宫来别哥嫂。诸儿整酒相待，四目相视，各不相舍，只多了世子妃在坐碍眼。
酒宴已罢，文姜辞兄出宫。齐僖公便命诸儿守国，亲送文姜进至鲁境。
鲁侯果然在边境迎亲，见岳丈亲送女至，遂叙以翁婿之礼，设席款待，对于齐侯从人，皆有厚赐。僖公辞归，鲁侯引文姜到国成亲，十分爱重。自此齐、鲁亲密，经为盟国。
按下齐鲁，镜头转换。洛邑王城之中，周桓王登基坐殿。
周桓王闻闻郑伯假命伐宋，心中大怒，遂使虢公林父独秉朝政，以排挤郑庄公。
郑庄公心生怨恨，五年不朝。桓王欲亲统诸侯联军征伐郑国，召集群臣商议。
虢公林父：郑伯累世作为周室上卿，只因大王夺其政务权柄，是以不朝。若依为臣之计，且宜下诏征其入朝，不必自往征伐，一旦失利，必亵天威。
周桓王：寤生欺朕，非止一次；朕与其誓不两立，卿其勿阻！
桓王十三年，天子下达檄文，布告天下诸侯，免去郑庄公在朝中司徒之职，列其罪行。乃率周、蔡、陈、卫联军，大举讨伐郑国。
传旨官：奉天子诏旨，郑侯不朝，出兵伐之。使虢公林父为右军之将，统率蔡、卫两国之兵；周公黑肩为左军之将，统领陈国之兵；天子自统中军，以为左右策应。
众臣诸将：喏！
郑庄公闻说天子来伐，急召群臣，计议应对之策。大夫公子元率先进言。
公子元：以臣战君，于理不直；若不能免，则宜速不宜迟也。臣虽不才，愿献一计，必胜王师。
郑庄公：请道其详。
公子元：我闻王师分为三路，虢林父居右，周黑肩居左，王居中。我亦分三路军以应：左右二师皆结方阵，主公自率中军，以当周王。
郑庄公：以三路军对三路军，有何称奇！如此布阵，便可必胜乎
公子元：同是三路，先后大异。王师左路陈师，陈佗弑君新立，国人不顺，勉从征调，其心必离。主公若令右军先犯陈师，出其不意，必然奔窜。其右路蔡、卫之师，既闻陈师败绩，亦无斗志，必即溃散。我军然后合三路兵，以攻王卒，万无不胜之理。
郑庄公：卿料敌如指掌，可谓子封不死。
高渠弥：臣有鱼丽阵法，可保必胜。
郑庄公：哦也请道其详细。
高渠弥：末将鱼丽阵法，以甲车二十五乘为偏，甲士五人为伍，每车一偏在前，甲士二十五人随后，塞其阙漏。车伤一人，伍即补之，有进无退。极坚极密，难败易胜。
郑庄公：奇哉，善也！便依将军，速速选拔勇士，演练阵法。
高渠弥：喏！
三日之后，周桓王率联军至葛，郑庄公出迎，布阵于繻葛，两军对垒。郑庄公传令。
传令官：左右二军，只看军中大旆展动，先后进兵，不可错乱。待两翼军胜，中军鱼丽大阵发动，勿求一战获胜。违令妄动者，定斩不饶！
周桓王列阵，下令击鼓三通，郑师只严阵整伍，绝无动静。使人上前挑战，又无人应。
相持至午，王师懈怠。
郑庄公喝道：进！
瑕叔盈闻令，便将大旆麾动，鼓声如雷。
一通鼓发，郑国大将曼伯先率本部右军，杀入王师左路陈军。
陈兵原无斗志，稍触即溃，反将周兵冲动。
郑**中二通鼓起，祭足杀入右军。蔡、卫二国不能抵当，各自觅路奔逃。
虢公林父仗剑立于车上，约束败军，缓缓而退，祭足不敢穷逼。
周桓王在中军闻听鼓声震天，准备出战，却见左右二师败回，中军立脚不住。
便在此时，郑兵中军鱼丽大阵催动，如墙而进。祝聃在前，原繁在后，曼伯、祭足亦领得胜之兵，并力合攻。激战数合，只杀得周军车倾马毙，将陨兵亡。
周桓王只得回转车辇，往后便退。一时之间，兵败如同山倒。
祝聃自后追来，望见前面帅车不远，绣盖之下立着周王。于是催命御者，纵车突入敌阵，连连发射，无不应弦而倒，当者披靡。
祝聃三冲两撞，见天子车盖在前，引弓搭矢，便是一箭。
弓弦响处，桓王左肩早中，血染龙袍。周天子大叫一声，伏在车上，命令速退。
祝聃催车前进，虢公林父前来救驾，挡住去路。桓王由此脱围，兵退三十里下寨。
周公黑肩收拢败军，至大帐来见周王请罪。
周公黑肩：只因陈人不肯用力，以至于败。
桓王：此朕用人不明之过，不怪众卿。
诸将闻此，脸上皆有惭色。
祝聃回军，来见郑庄公请功，并开口质问。
祝聃：臣已射中王肩，周师胆落，明公何不率领中军追赶，一战成擒
郑庄公：虽然天子不明，前来伐我，但以臣敌君，毕竟万非得已。赖诸卿之力，得保郑国社稷足矣，何敢多求即天子重伤殒命，寡人亦背弑君之名，为天下诸侯公敌矣。
祭足：主公之言是也。今我兵威已立，天子畏惧，便已足矣。且宜遣使问安，使天下诸侯知道，射中王肩，并非出自主公之意。
郑庄公：此言不差。速备牛羊粟刍，以祭足为使，连夜送到周王营内，问安请罪。
祭足：喏，臣遵命。
于是赍礼来至周营，向周桓王叩首再三，口称死罪。桓王默然，虢公林父代答。
虢林父：郑伯既然知罪，当从宽宥，来使谢恩。
祭足再拜而出，还报庄公。
画外音：繻葛一战，祭足神机妙算，祝聃勇猛无敌，挫败桓王联军，射中天子之肩。此箭历史意义非同小可，不仅是射伤天子这么简单，实在是射塌了数百年天下共主招牌，因此可称是中国历史上最为著名一箭。周王室受伤于诸侯，就此坠地，再也绝口不言郑国之事。此战之后，郑庄公出兵援齐，重创北戎，至此威震华夏。
此时郑国疆土，南建栎邑（今禹州），东建启封（今开封），北与卫晋交错，西控巩洛，胁宋迫许，威加北戎，诸侯拱服。西周之灭于犬戎，东周之开于郑武公；而东周之衰，却是始于郑庄公。东周江山社稷，实是成也郑国，颓也郑国。自周平王东迁洛阳之后，郑庄公以三十年时间，率先独自揭开春秋大国争霸帷幕。
乌云低垂，阴风怒号。洛阳王城之中，周室君臣面面相觑，一片沉寂。
周桓王败于郑军，愤愤不平，击案立誓。
周桓王：打不过强的，就找软的！有道是失之东隅，得之桑榆，卿等须留意诸侯动向，寻其过错，出兵伐之，必从别处找回颜面，重树天下共主威风。
众臣：喏！除却郑国，天下诸侯，哪个敢忤天子
桓王十四年，晋小子侯元年，鲁桓公四年。
曲沃武公派韩万杀害晋哀侯，其后诱骗晋小子侯前来曲沃，将其杀害。曲沃武公由此掌握整个晋国，使晋君号令不能出于翼城。
探马报至洛邑，周桓王以为重树天下共主威风时机已到，于是打出为晋哀侯报仇旗号，发兵西征。乃命虢仲、芮伯、梁伯、荀伯、贾伯为将，讨伐晋曲沃武公。
武公抵挡不住周天子诸侯联军，一战不胜，退回曲沃。周桓王率军进入晋都，此时终得昂首气舒，命晋人立哀侯之弟湣为君，是为晋湣侯。
周天子撤军回师，曲沃武公便即出兵攻拔翼城，晋缗侯逃亡他处，由此失去故都。次年秋，周桓王号令虢、芮、梁、荀、贾国共同出兵，再次攻打曲沃武公，然而此番不似前次，最终不克而罢。周天子干涉晋国内政，亦便半途而废。
镜头转换，郑国都城。
繻葛大战获胜，郑庄公大宴诸将，深嘉公子元之功，使居大城栎邑，比于附庸。
叙功宴上，郑庄公对参战诸大夫各有封赏，惟独不录祝聃之功。
祝聃见诸将皆获封赏，始终没有自己之份，以为庄公遗漏，私下托人问之。
庄公回答：祝聃虽然攻高盖世，但彼发矢箭射王肩，以致诸侯无不震骇。我若因其射中天子之肩而录其功，天下必将议我不臣也。
祝聃闻言忿恨，还至府中，疽发于背而死。
郑庄公闻报，私给其家重赏，并命厚葬。
画外音：繻葛战后，周天子又失盟、向二邑，皆被郑、卫、齐联军所占。平王东迁时方六百里，如今只剩一二百里，前来朝聘诸侯愈加稀少，纳贡收入也渐朝不保夕。此年邓侯吾离与宜伯绥不朝天子，反去朝拜鲁国。邓国渐渐国势昌盛，史称吾离是为邓国中兴之君。
桓王十七年，巴国派使者韩服至楚，请求楚武王许其与邓国订盟通好。巴国欲联邓而先请于楚，是因邓、楚二国乃是姻亲，熊通娶邓候女邓曼为妻之故。
楚武王熊通从之，遣道朔为使，陪同巴国使者一同前住邓国结盟。未料使团在接近邓国南部边境时，却受到当地鄾国人袭击，韩服、道朔被杀身亡，财物被抢。
由于鄾是邓之属国，楚武王便令大夫熊章前往邓国，就截杀楚使之事问责于邓。
邓侯不知其中原委，故对楚王问责不予接受。
熊章回报，楚武王大怒，遂令斗廉率军，围攻鄾国。
邓国大夫养甥、聃甥率军救鄾，与楚军对阵。
斗廉借夜色悄然设伏，彻底击溃增援邓军。
鄾人闻信，不战而退，连夜弃城而逃。
由此一役，楚武王即报道朔被杀之仇，又占有鄾地，一举两得。
周桓王十八年冬，鲁国接纳邓国参拜。郑国以为鲁侯挑战自己霸主地位，遂约齐国伐鲁。
因郑国前番助齐北御戎师，齐僖公难以拒绝，只得应允，并请卫国出兵协助。
三国联军大进，与鲁军战于郎邑，距鲁都曲阜只有数十里，鲁国情形十分危急。
鲁桓公大慌，只得遣使赍持重礼前往宋国，请宋侯出面调停。
宋侯出面，分别致书郑、齐、卫三侯。三侯面商，因思鲁国与周王室关系密切，齐鲁又是姻亲，郑国教训鲁国目的也已达到，卫国并无利害关系，故都卖给宋侯一个面子，使鲁桓公纳币谢罪，三国便借梯下台，各自收兵。
是年卫国发生宫变，公子朔谋杀太子伋及公子寿。卫宣公无力平叛，万般无奈，被迫册立以公子朔为太子，次年郁闷而死。公子朔立，是为卫惠公。
镜头转换，关中平原。
武王克商之后，封同姓芮良夫于今陕西渭南大荔，是为芮伯，在周王室担任司徒。
周平王时，芮桓公与妻芮姜共同治理其国，不幸英年早逝，子姬万即立。
芮伯姬万沉缅女色，芮姜教育不听，于是逐子居魏。
芮姜称伯，成为中国历史上第一位女性国君。在位期间内修政理，外御强敌。
周桓王十八年，秦宪公发兵攻芮，芮姜率兵抵御，以少胜众，取得胜利，诸侯大惊。
秦宪公虽败，但知耻后勇，此后不断拓展疆域，再将都城迁到平阳，并与犬戎部族继续作战。其后举全国之力攻打亳戎，使亳王逃亡西戎；秦据其地，掳其人口牲畜。犬戎诸部由此敬畏秦人，秦国自此在西陲基本已无敌手。
繻葛之战，陈侯随周桓王征伐郑国，大败而归。
陈侯本名妫佗，又称五父，与陈桓公皆是陈文公庶子，故称陈佗。
镜头闪回。周桓王三年，陈桓公在位。
郑庄公遣使至陈国讲和，桓公不许。陈佗出班劝谏。
陈佗：臣闻睦邻之道，乃为国家之宝。今郑公发使来聘，主公不如应和。
桓公：岂有此理！郑侯不尊天子，我与其言和，便是不臣！
两年之后，郑庄公发兵侵陈，大获而归。陈桓公终纳陈佗劝谏，派陈佗与郑伯结盟。
陈佗奉命前往郑国议和，郑庄公从之。
画外音：于是郑陈两国筑台相会，执牛割耳，置于朱槃，沥血于玉敦。司盟面北，对执牛耳者当众宣誓；戎右持玉敦以请盟誓，双方依次歃血，蘸涂于唇。歃血已毕，挖坑埋牛，将誓言置于牛身。此乃歃血为盟典故来源，持朱槃者便为主盟，所谓“执牛耳”者。
正当歃血之时，戎右持玉敦至于身前，陈佗竟然心不在焉，洋洋不睬。
戎右站立既久，身后侍官急蹴陈佗足跟，借以提醒。陈佗猛醒，慌忙歃血于唇。
郑国大夫泄驾：陈五父不敬鬼神，恐其不得善终乎
会盟之后，郑庄公又派大夫良佐为使，前往陈国，与陈桓公再次歃血为盟。
陈桓公歃血之时，陈佗在旁侍立，神色有异。郑良佐大悟，还至驿馆，与随从私议。
郑良佐：你等见日间会盟之事乎陈侯歃血，隐佗神色有异，陈国将有祸乱也。
随从：何以言之
郑良佐：你等不记其前番莅盟之时，心不在焉乎彼时早已萌生异志，今复现之。
随从：原来如此，主公明见。（本集完）